MANUAL DE NOTA DE CRÉDITO POR DEVOLUCIÓN

Presentación del tema: "MANUAL DE NOTA DE CRÉDITO POR DEVOLUCIÓN"— Transcripción de la presentación:

1 MANUAL DE NOTA DE CRÉDITO POR DEVOLUCIÓN
DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN MANUAL DE NOTA DE CRÉDITO POR DEVOLUCIÓN PMERP MODULO Comercial CURSO – Facturación Venta en Franja Miguel Villar - Key User del Módulo de Comercial OFP / Lima / 15 de Mayo del 2013

2 Erick del Águila / Arturo Martínez
Fecha Version Elaborado por Autor 29/04/2013 101 Erick del Águila / Arturo Martínez PETROPERÚ 15/05/2013 José Damián Fecha Version Aprobación Rol de aprobación 17/05/2013 100 Carlos García de Sola INDRA 2

3 TABLA DE CONTENIDOS 3 Introducción Objetivo del curso
Visión general del curso Expectativas del curso Agenda Temario: Tema 1: Nota de Crédito por devolución. Noción General de Nota de Crédito por devolución Flujograma de la Nota de Crédito por devolución Transacciones de Nota de Crédito por devolución Crear Documento de Devolución NC (VA01) Modificar Documento de Devolución NC (VA02) Crear recepción de devolución(VL01N) Crear Nota de Crédito (VF01) Impresión SUNAT (IDCP) Casos Evaluación 3

4 Facturación Venta en Franja
Introducción El proceso de Nota de Crédito por Devolución corresponden a un Proceso de Negocio denominado Facturación y Devoluciones (COM5): FACTURACION Y DEVOLUCIONES (COM5) Nota de Crédito por Devolución 4

5 Facturación Venta en Franja
Objetivo del Curso Otorgar los conocimientos necesarios para realizar correctamente el proceso de Nota de Crédito por devolución en SAP. 5

6 VISIÓN GENERAL DEL CURSO
Este curso esta dirigido a: A los facturadores y/o supervisores de las distintas Plantas y Terminales de Petróleos del Perú. Prerrequisitos Tener la documentación correspondiente a la factura de referencia del cliente del cual toma base la devolución. Objetivos de aprendizaje Al final de este curso los usuarios finales podrán: Tener los conocimientos necesarios para realizar correctamente el proceso de Notas de Crédito por Devolución en SAP. . 6

7 AGENDA 7 TEMA OBJETIVO DURACIÓN Nota de Crédito por devolución
Realizar correctamente el proceso de Nota de Crédito por devolución 3 horas 7

8 Nociones Generales de la Nota de Crédito por Devolución
Se refiere a las transacciones comerciales que consiste en atender la devolución del cliente, otorgándole un documento físico que represente su crédito correspondiente a la devolución. Nota de Credito por devolucion Factura Nota de Crédito Devolución 8

9 Flujograma de Nota de Crédito por Devolución
VA01 Crear Documento de NC VA02 Modificar Documento de NC VL01N Recibir devolución mercadería VF01 Crear NC por Devolución IDCP Numerar e imprimir NC

10 Código deTransacción = VA01
TEMA 1: DETALLES DE LA TRANSACCIÓN – Proceso de Nota de Crédito por Devolución. OBJETIVO Crear Documento de NC Código deTransacción = VA01 Crear este documento con referencia a una factura existente para iniciar el proceso de NC por devolución RESPONSABILIDAD Facturadores y supervisores de Plantas y/o Terminales GENERADOR Se realiza cuando se requiera darle al cliente un documento físico que represente el crédito que refleje su devolución RESULTADOS Documento de NC creado Permite tomar automáticamente los datos de la factura de referencia y modificar las cantidades para hacer la nota de crédito. PRINCIPALES CAMBIOS 10

11 Crear Documento de NC (DEMOSTRACIÓN)
La siguiente es una demostración de: VA01. Manual de usuario: PMERP-COMERCIAL-SD-NOTA DE CREDITO POR DEVOLUCION Simulación: SIMULACIÓN NOTA DE CREDITO POR DEVOLUCION. 11

12 Modificar Documento de NC Código deTransacción = VA02
TEMA 1: DETALLES DE LA TRANSACCIÓN – Proceso de Nota de Crédito por Devolución. OBJETIVO Modificar Documento de NC Código deTransacción = VA02 Modificación/anulación de Documento de NC por devolución en lo que se refiere a cantidades u otras modificaciones RESPONSABILIDAD Facturadores y supervisores de Plantas y/o Terminales GENERADOR Requerimiento de corregir un documento de NC ya creado. RESULTADOS Documento de NC modificado. Además de corregir, te permite pasar directamente a la siguiente transacción de recepción de la devolución del producto. PRINCIPALES CAMBIOS 12

13 Crear Pedido de Venta (DEMOSTRACIÓN)
La siguiente es una demostración de: VA01. Manual de usuario: PMERP-COMERCIAL-SD-FACTURACIÓN VENTA EN FRANJA Simulación: SIMULACIÓN FACTURACIÓN VENTA EN FRANJA. 13

14 Modificar la entrega de salida Código deTransacción = VL02N
TEMA 1: DETALLES DE LA TRANSACCIÓN – Proceso de Facturación Venta en Franja. OBJETIVO Modificar la entrega de salida Código deTransacción = VL02N Modificación de la entrega de salida en base al pedido realizado. RESPONSABILIDAD Facturadores y supervisores de Plantas y/o Terminales GENERADOR Cuando se realiza la entrega de producto. RESULTADOS Documento de entrega Modificado. Al ser generado automáticamente el código de entrega se pasa a modificar solo la temperatura. Pues se factura a 60°FAH. PRINCIPALES CAMBIOS 14

15 Modificar Entrega de Salida (DEMOSTRACIÓN)
La siguiente es una demostración de: VL02N. Manual de usuario: PMERP-COMERCIAL-SD-FACTURACIÓN VENTA EN FRANJA Simulación: SIMULACIÓN FACTURACIÓN VENTA EN FRANJA. 15

16 Código deTransacción = VF01
TEMA 1: DETALLES DE LA TRANSACCIÓN – Proceso de Facturación Venta en Franja. OBJETIVO Crear Factura Código deTransacción = VF01 Crear una factura de venta en franja en base al pedido que se ha realizado. RESPONSABILIDAD Facturadores y supervisores de Plantas y/o Terminales GENERADOR Se realiza cuando ya se hizo el pedido de venta con la entrega de salida. RESULTADOS Factura creada. La factura es más simple y amigable, nos permite evaluar en pocos pasos como esta estructurada. PRINCIPALES CAMBIOS 16

17 Crear Factura(DEMOSTRACIÓN)
La siguiente es una demostración de: VF01. Manual de usuario: PMERP-COMERCIAL-SD-FACTURACION VENTA EN FRANJA Simulación: SIMULACIÓN FACTURACION VENTA EN FRANJA. 17

18 Impresión Facturas y Entregas prenumeradas Código deTransacción = IDCP
TEMA 1: DETALLES DE LA TRANSACCIÓN – Proceso de Facturación Venta en Franja. OBJETIVO Impresión Facturas y Entregas prenumeradas Código deTransacción = IDCP Prenumera la factura y la Imprime. RESPONSABILIDAD Facturadores y supervisores de Plantas y/o Terminales GENERADOR Se realiza cuando ya se hizo la factura y/o la entrega RESULTADOS Factura Enumerada e Impresa. Prenumera automáticamente dependiendo la planta de la factura, lo que permite tener un control de estas. PRINCIPALES CAMBIOS 18

19 Impresión Facturas y Entregas Prenumeradas(DEMOSTRACIÓN)
La siguiente es una demostración de: IDCP. Manual de usuario: PMERP-COMERCIAL-SD-FACTURACION VENTA EN FRANJA Simulación: SIMULACIÓN FACTURACION VENTA EN FRANJA. 19

20 TEMA 1: EJERCICIO N°1 Crear un ciclo de Facturación Venta en Franja en Terminal Callao de 2000 Galones de Diesel B5 S-50 al Cliente Primax. 20

21 TEMA 1: ACTIVIDAD EN GRUPO – RESOLUCIÓN DEL EJERCICIO 1
Ejercicio 1 – Ciclo de Facturación Venta en Franja. 21

22 ¿Con qué transacción haces las siguientes acciones?
TEMA 1: EVALUACIÓN ¿Con qué transacción haces las siguientes acciones? ZFRAG Modificar Cotización. IDCP Modificar la Entrega de Salida VL02N Clase de pedido para venta en franja VA22 Impresión Facturas o Entregas prenumeradas 22

23 CONCLUSIONES DEL CURSO:
En el transcurso de hoy, que ha aprendido: Realizar el proceso completo de Facturación de Venta en Franja. Crear una cotización de pedido de venta en franja. Crear un pedido de venta en franja. Modificar un documento de entrega de salida del pedido de venta en franja. Crear una factura en base al pedido de venta en franja. Imprimir y pre numerar una factura de venta en franja. 23

24 ¿Qué les pareció el curso?
EVALUACIÓN DEL CURSO ¿Qué les pareció el curso? 24

25 MUCHAS GRACIAS 25

26 PROYECTO MODERNIZACIÓN DEL ERP proyecto_colmena@petroperu.com.pe
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