Latin American Equity Conference Noviembre 6, 2000 G R U P O F I N A N C I E R O.

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2 Latin American Equity Conference Noviembre 6, 2000 G R U P O F I N A N C I E R O

3 I. RESULTADOS AL 3T00 información Relevante información Relevante Rentabiliad Rentabiliad Calidad de Activos Calidad de Activos Capitalización Capitalización Otros Sectores Otros Sectores Internet Internet II. VISION Y PLANES DE LA DIRECCION Contenido

4 I. RESULTADOS AL 3T00

5 Información Relevante w Banorte creó provisiones contra Capital por $1,737.7 millones para cubrir todas las contingencias con Fobaproa y cumplir con las reglas de capitalizacíón del 2003. w GFNorte al 3T00 accumuló utilidades por $1,190.3 millones, 29.5% de incremento sobre 3T99. Sector Bancario $1,015.6 millones. w En forma acumulada al 3T00 GFNorte disminuyó 13.4% el Gasto No Financiero comparado al 3T99 como resultado de las medidas de reducción de gasto desde el 2S99. Sector Bancario disminuyó 16.7% para el mismo periodo. w La Cartera Vencida del Sector Bancario diminuyó 19.6% en el periodo de un año reduciendo el índice de cartera vencida de 6% a 4.9%. La cobertura de reservas de 102.9%. w El índice de capitalización para Sector Bancario es 12.1%, Tier 1 de 11.1% y Tier 2 de 1.0%. El índice de capitalización para el 2003, 10.7%.

6 w Banorte fortaleció su capital para provisionar totalmente las contingencias con Fobaproa y cumplir con las reglas de capitalización del 2003 y aprovechar los impuestos de pérdidas fiscales en Bancentro. Información Relevante Banorte Bancentro Capital $ 1,217 w Negocio bancario Tradicional w Negocio de banca de recuperación w Activos Fobaproa Bancen w Administración de la cartera de Serfín w Afore de Banorte w Administración de los fondos de inversión de la Casa de Bolsa Banorte Brokerage House Capital $290 w Negocio de Mercado de Capitales w Banca de Inversión w Nercado de Dinero de la Casa de Bolsa

7 GFNORTE Factor Almacenadora Arrendadora Auxiliar de Crédito Afianzadora 5.5% Rentas Vitalicias Afore Ahorro y Previsión 8.9% Banca- seguros Banca- seguros Integración del Grupo % Inversión en Subsidiarias del Grupo. Septiembre 2000. Bancentro Banorte (Banpais) Banorte (Banpais) Bancos 82.9% Casa de Bolsa 2.7% Bursátil

8 Dic 96 % Part Sucursales1562.3 Estados7 Jun 00 453 32 5.7 % Part 3.06.7 8.43.3 Dic 96 % Sucursales 10°5° 10°5° 6.811.9 5° COBERTURA DEL MERCADO Lugar Jun 00 %Lugar Mercado 14°6° BANORTE BANCENTRO BANPAIS Banorte se convirtió en un Banco Nacional mejorando su participación de mercado Total Captación Cartera Captación sin Interés Cartera incluye Fobaproa. La participación para la Captación excluye Intermediarios FInancieros y se refiere a Sector Bancario exclusivamente. Fuente CNBV

9 * Datos a Septiembre en Miles. Incluye Sector Bancario y Casa de Bolsa. 142 301 627 889 1,900 2,324 199419951996199719981999 2,570 2000* Cuenta de Cheques50.5% Inversiones38.3% Mercado de Dinero 1.8% Casa de Bolsa 0.3% Creditos 1.9% Tarjeta de Crédito 5.6% Hipotecario 1.6% Total Cuentas 100% Productos % Cuentas Nuestra base de clientes se ha incrementado a través del tiempo reforzando nuestra presencia en entidades tradicionales y participando en nuevos territorios

10 Gracias al soporte tecnológico, electronico y banca telfónica de Banorte hemos crecido agresivamente *Corresponden a 1999. ** A Septiembre 2000. Call Center = número de llamadas. *Transaccio nes Anuales (millones) 130 212 408 986 1,341 1,365 218 990 1,988 3,318 4,548 5,661 1,538 2,458 3,750 6,398 9,512 8,985 199419951996199719981999 2000** POS PC BANKING ATM 7.5 13.5 85.5 CALL CENTER 8.3 unidades

11 Rentabilidad

12 RENDIMIENTO DE CAPITAL Información calculada de los Press Release de cada Institución. Excluye interés minoritario.;* Septiembre 2000. 19992000* 14.1 21.7% 7.2% 5.0% 19.4% BANACCI GFBVA- BANCOMER GFBITAL GFNORTE 2° GFSANTAND 15.1% 21.7% 13.1% 8.1% 8.7% 8.9% BANACCI GFNORTE GFB GFBITAL GFBBV GFSANTAND 2° Ocupamos el 2° lugar en rentabilidad en 1999 y en 1S00.

13 UTILIDAD NETA ACUMULADA Millones a Septiembre 2000. (*) Con Dilución Ingresos Extraordinarios: 1997: $675.2 & 1998: $410.6 Valor en Libros 14.1 9.4 12.7 (*) 14.6(*) 15.6(*) 14.0(*) Por Acción 1,482.6 1,206.0 1,516.8 667.9 686.9 '95'96'97'98'99 Ingreso Extraordinario Ingreso Extraordinario 3T99 919.4 1,190.3 3 T00 807.4 1,106.2 Hemos mantenido un crecimiento constante en las utilidades del Grupo.

14 UTILIDAD POR ACCION * GFNorte ha incrementado su utilidad por acción 30% 2.41 1.86 3 T 993 T 00 Pesos a Septiembre 2000. * Con dilución. 30%

15 UTILIDADES DE GFNORTE 2000* 5% 2% 5% 3% 85% BANCOS CASA DE BOLSA AHORRO Y PREVISION HOLDING ORGANIZACIONES AUXILIARES *A Septiembre 2000. La mayor contribución a las utilidades es del sector bancario que representa mas del 85% de las utilidades del Grupo.

16 Composición del Ingreso de Sector Bancario A Sep00. Millones de Pesos. GASTOS NO FINANCIEROS 5,111 4,256 3 T 99 3 T 00 17% UTILIDAD NETA 797 1,098 3 T 993 T 00 38% INGRESO TOTAL 6,635 5,783 3 T 993 T 00 13% 5,544 1,306 4,477 1,091 Ingreso no Financiero Margen Financiero w Las tasas del mercado disminuyeron 8 puntos base en el periodo de un año. w Importante caida en las tasas de interés de los pagarés de IPAB.

17 Calidad de Activos

18 BANAMEXBITALBBVA - BANCOMER BANORTE SANTANDER- SERFIN 2.2% 4.0% 4.9% 8.0% 8.1% INDICE DE CARTERA VENCIDA A Septiembre 2000. 3° Banorte ha mantenido un nivel bajo de índice de cartera vencida.

19 COBERTURA DE RESERVAS BANORTE BBV - BANCOMER BANAMEXBITALSANTANDER- SERFIN 233.9% 102.9% 101.0% 112.7% 100.0% 3° A Septiembre 2000. Banorte mantuvo un nivel de coberturas de reservas del 102.9%.

20 Capitalización

21 CAPITALIZATION RATIO El Indice de Capitalización se colocó en 12.1% 16.5% 13.8% 10.5% 12.1% BANAMEX BBVA - BANCOMER BITALBANORTESANTANDER - SERFÍN 16.7% 19.9%16.5%12.3%13.6%22.3% SIN RIESGO DE MERCADO 4° A Septiembre 2000.

22 Otros Sectores

23 Utilidad Participación de Mercado UtilidadParticipación de Mercado 3T993T00 1) A Junio 2000. 2) A Julio 2000. 3) A Agosto 2000. Casa de Bolsa Arrendadora Factor Almacenadora Afianzadora 113.54.9%58.46.8% 25.019.8%28.628.7% 2) 10.95.0%15.45.2% 3) 2.53.3 5.25.5 Afore Banca-Seguros Rentas Vitalicias 50.18.5%61.68.9% (11.8)1.0%(2.9)1.0% 1) (20.8)6.2%(19.1)9.7% Ahorro y Previsión: Sector Bursátil: Organizaciones Auxiliares: Otros Sectores son rentables y han ganado participación de mercado

24 www.banorte.com.mx

25 Nosotros definimos como prioridad alcanzar una posición importante en el mercado de Internet, desarrollando una estrategia enfocada en las transacciones w Proveer la más amigable y la más amplia variedad de transacciones tanto para Empresas como para Personas Fisicas. w Participar como un importante jugador, tanto en el sector de Business-to- Consumer (B2C), como en el sector de Business-to-Business (B2B) a través de Internet. w Desarrollar las mejores alianzas en e-commerce. w Usar la buena imagen y confianza en Banorte como Institución. NUESTRA ESTRATEGIA

26 w El 31 de Agosto de 2000, Grupo Financiero Banorte anunció su estrategia operacional de Internet la cual coloca a GFNorte entre las mas avanzadas instituciones en esta materia en el País. w Através de www.banorte.com.mx GFNorte responderá de una manera efectiva las sofisticadas necesidades del mercado actual, como resultado de la evolución y expansión de este ramo de servicios en línea. w El nuevo Portal de Banorte ofrece acceso directo a aplicaciones transaccionales, demanda de productos en línea, soporte através de formato de Chat, mapas de localización de sucursales y simuladores de servicios financieros. Noticias de Internet de GFNorte

27 w En Septiembre de 2000, Grupo Financiero Banorte y Asista.com, anunciaron la firma de una alianza estratégica para el desarrollo de diversos mecanismos de pagos en línea así como distintas soluciones de comercio electrónico entre negociosThe development of solutions for electronic payments to be offered to the customers will be finished by the end of the fourth quarter of this year. w El desarrollo de soluciones de pagos electrónicos para ofrecerlos a los clientes estará terminado para finales del cuarto trimestre del presente año. Alianzas en Internet Asista.com Zona Financiera.com w GFNorte y Zona Financiera.com anunciaron una alianza estratégica mediante la cual los usuarios de éste sitio podrán tener acceso a la amplia gama de servicios y productos financieros del Grupo. w Esta alianza representa un gran avance en nuestra estrategia de extender nuestras operaciones y servicios a través de Internet y suministrar recursos de valor agregado a nuestros clientes en México.

28 II. VISION Y PLANES DE LA DIRECCION

29 I. Reconfiguración del Sector Financiero II. Menores Margenes de Interés III. Orientación del Cliente IV. Revolución Digital V. Nuevas Regulaciones Tendencias del Sector Bancario

30 I. Reconfiguración del Sector Financiero wSuministro y desarrollo de productos y servicios financieros a través de una organización matriz wAdquisición de entidades financieras wProceso de Re-ingeniería para asegurar mejores practicas II. Menores Margenes de Interés wIngresos no Financieros aumentan a través de cargos transaccionales wDesarrollo de productos no bancarios wDismunución del costo de fondeo wIncremento en la Cartera de Créditos wAumento de Calidad de Activos wDisminución de Gastos de Operación Visión y Planes de la Dirección

31 III. Orientación al Cliente wMoverse hacia un cliente orientado al Banco wInternet como una herramienta para mejorar el conocimiento del cliente IV. Revolución Digital wPromover el uso de los nuevos canales de distrbución electrónicos wFuerte desarrollo de los servicios de Internet V. Nuevas Regulaciones wAdministración del Riesgo de Crédito & Sistema de Control wFuerza en el Capital a través de enfocarse en la rentabilidad Visión y Planes de la Dirección

32 EN GRUPO FINANCIERO BANORTE CONTINUAMOS TRABAJANDO PARA SER EL GRUPO MAS SOLIDO DE MEXICO

33 G R U P O F I N A N C I E R O

34 SOURCE: ABM. AUGUST 2000. * INCLUDES $19,408 OF CENTRALIZED OPERATIONS. Total Branches % Deposits* % Banorte 452 5.7 113,807 9.2 Bte + Bancr. 1,210 24.8 172,082 18.7 MONTERREY Total Branches % Deposits % Banorte 118 14.8 32,829 28.7 Bte. + Bancr.204 23.0 38,759 32.6 MONTERREY Total Branches % Deposits % Banorte 118 14.8 32,829 28.7 Bte. + Bancr.204 23.0 38,759 32.6 3o3o 1o1o 2o2o 2o2o 5o5o 3o3o 6o6o 4o4o NORTHEAST Total Branches % Deposits % Banorte 68 13.0 13,515 23.2 Bte. + Bancr.113 19.9 16,477 26.9 NORTHEAST Total Branches % Deposits % Banorte 68 13.0 13,515 23.2 Bte. + Bancr.113 19.9 16,477 26.9 4o4o 3o3o 2o2o 2o2o MEXICO Total Branches % Deposits % Banorte 100 5.3 22,432 4.0 Bte. + Bancr.275 12.8 40,293 7.0 MEXICO Total Branches % Deposits % Banorte 100 5.3 22,432 4.0 Bte. + Bancr.275 12.8 40,293 7.0 6o6o 5o5o 6o6o 6o6o NORTHWEST Total Branches % Deposits % Banorte 32 3.8 4,483 5.1 Bte. + Bancr.303 27.4 24,410 22.9 NORTHWEST Total Branches % Deposits % Banorte 32 3.8 4,483 5.1 Bte. + Bancr.303 27.4 24,410 22.9 7o7o 1o1o 8o8o 1o1o WEST Total Branches % Deposits % Banorte 104 8.3 17,760 10.9 Bte. + Bancr.251 14.7 27,464 13.8 WEST Total Branches % Deposits % Banorte 104 8.3 17,760 10.9 Bte. + Bancr.251 14.7 27,464 13.8 6o6o 4o4o 5o5o 3o3o SOUTHEAST Total Branches % Deposits % Banorte 30 3.7 3,380 3.3 Bte. + Bancr.193 12.8 14,075 9.1 SOUTHEAST Total Branches % Deposits % Banorte 30 3.7 3,380 3.3 Bte. + Bancr.193 12.8 14,075 9.1 8o8o 5o5o 8o8o 5o5o Bancrecer Acquisition