1 GFNORTE Resultados 2T04. 2 Contenido 1.GFNorte en el Mercado 2.Resultados GFNorte 3.Resultados Sector Banca 4.Resultados Ahorro y Previsión.

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1 1 GFNORTE Resultados 2T04

2 2 Contenido 1.GFNorte en el Mercado 2.Resultados GFNorte 3.Resultados Sector Banca 4.Resultados Ahorro y Previsión

3 3 1. GFNorte en el Mercado

4 4 SUCURSALES BanamexBanorte HSBCSantander BBVA- Bancomer Scotiabank 25% 15% 20% 14% 20% 6% 4° 24% 16% 19% 13% 21% 5% 1T03 1T04 ACTIVOS 26% 12% BanamexBanorte 11% HSBCSantander 16% 4° 5% Scotiabank BBVA- Bancomer 28% 12% 10% 14% 5% 30% Banorte vs Industria

5 5 CAPITALIZACION 18% BBVA - Bancomer 15% Scotiabank 16% HSBCBanorte 15% 3° Santander 11% Banamex 12% 14% 13% 16% 13% 14% 12% Banorte vs Industria 1T03 1T04

6 6 4T01 1T04 CAPTACIÓN TRADICIONAL Participación de Mercado de Captación 29% 27% 6% 10% 6% 29% 24% 5% BBVA Bancomer BanamexBanorteScotiabank 5° 13% 15% HSBC 16% 15% Santander Serfin INTEGRAL BALANCE 28% 22% 6% 15% 13% 5% 16% 28% 22% 5% BBVA Bancomer BanamexSantander Serfin BanorteScotiabank 5° 16% HSBC

7 7 4T01 1T04 CARTERA EMPRESARIAL Participación de Mercado de Crédito CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE 29% 6% 9% 8% 9% 22% 25% 10% BBVA Bancomer BanamexSantander Serfin HSBCScotiabank 12% 9% Banorte 3° 24% 26% 8% 5% 11% 9% 23% 15% 7% 6% BBVA Bancomer BanamexSantander Serfin BanorteHSBCScotiabank 4°

8 8 2. Resultados GFNorte

9 9 1,087 17.6% 29.50 2.16 1.14 13.6% 41% 6.0% 116% 1,127 15.8% 40.83 2.23 1.42 14.5% 17% 3.6% 131% 1S041S03 4%38% Utilidad ROE Anualizado Precio de la Acción UPA P/VL Índice de Capitalización Banca Crecimiento Cartera sin IPAB Índice Cartera Vencida sin IPAB Cobertura de Reservas Cifras Relevantes MILLONES DE PESOS

10 10 Utilidades GFNorte MILLONES DE PESOS 2T03 Banca Ahorro y Previsión Auxiliares de Crédito Tenedora GFNORTE 850 149 44 11 1,087 33Casa de Bolsa 958 99 40 (9) 1,127 39 519 20 23 (4) 568 9 2T041S04 436 69 24 3 558 26 1S03 2%4%

11 11 3. Resultados Sector Banca

12 12 MILLONES DE PESOS Estado de Resultados 2T032T04Var %1S031S04Var % Margen Financiero Servicios Recuperación Cambios Intermediación y Valuación Ingresos No Financieros Ingreso Total Gastos No Financieros Resultado de la Operación Otros productos y gastos, neto Impuestos y Subsidiarias Resultado Neto Provisiones Crediticias y Fobaproa 2,0702,0921%4,4124,108(7%) 51372441%1,0001,39940% 8512648%18825134% 12415021%21127531% 280(87)(131%)400198(50%) 1,001912(9%)1,7992,12418% 2,7062,855-%5,5705,9657% (2,311)(2,358)2%(4,612)(4,811)4% 39549726%9581,15420% 8211439%(51)(30)(41%) (15)(62)327%20(84)(520%) 46354919%9271,03912% (365)(149)(59%)(642)(267)(58%)

13 13 Margen Financiero vs CETES 4.9 4.3 3.9 4.2 4.1 4.3 1T032T033T034T031T042T04 8.8 6.3 4.6 5.4 5.6 6.3 CETES Margen Financiero

14 14 … COMO % DEL GASTO 41% 32% 44% 33% 2001200220031S04 31% 25% 34% 26% 2001200220031S04 … COMO % DEL INGRESO TOTAL Ingreso No Financiero

15 15 2001200220031S04 Personal4.4 4.3 2.2 Administración y Promoción2.4 1.2 Impuestos y Aportaciones al IPAB1.3 1.4 0.7 Rentas y depreciaciones1.2 1.4 0.7 9.4 9.5 4.8 Gasto MILES DE MILLONES DE PESOS 78% 87% 77% 81% 2001200220031S04 ÍNDICE DE EFICIENCIA 5.1 2.8 1.6 1.3 10.8

16 16 3.0 3.4 3.9 4.2 2.4 2.6 2.8 2.9 0.6 0.9 1.5 2.2 2001200220032T04 Banca Afore Seguros MILLONES 6.0 6.9 8.2 9.3 Clientes

17 17 137 227 225 228 107 133 150 154 2001200220031S04 Banca Casa de Bolsa 265 386 407 418 MILES DE MILLONES DE PESOS Recursos Administrados de Clientes 21 27 32 36 Ahorro y Previsión

18 18 MILES DE MILLONES DE PESOS Captación Tradicional Captación2T033T034T032T04 Vista58 59 67 64 Plazo33 34 Total90 92 100 98 Mezcla Vista64% 67%65% Plazo36% 33%35% 100% 1T04 62 33 95 65% 35% 100%

19 19 8% 11% 5% CRECIMIENTO 2T04 VS 2T03 VistaPlazoTotal Captación Tradicional

20 20 MILES DE MILLONES DE PESOS 2T031T042T04 TRIM VARIACION ANUAL 2T031T042T04 64 71 75 Comercial1924255%31% Corporativa1813146%(19%) Gobierno810 1%1%23% TOTAL6471755%5%17% Cartera de Crédito Consumo1924267%7%34%

21 21 2T031T042T04 19 24 26 Cartera de Consumo MILES DE MILLONES DE PESOS 2T031T042T04 4664%36% 23310%47% 11212%93% Consumo1924267%34% VARIACION TRIM ANUAL Automotriz Tarjeta de Crédito Credinómina 1214157%27% Vivienda

22 22 Número de Créditos Colocados TARJETA DE CRÉDITOAUTOMOTRIZ HIPOTECARIO 43,620 53,887 1S031S04 24% 19,823 19,751 1S031S04 3,264 4,598 1S031S04 41% =

23 23 Cartera de Crédito Corporativa 38% Comercial 27% Gobierno 9% Consumo 25% Corporativa 19% Comercial 33% Gobierno 13% Consumo 35% 2002 1S04 $66,000 Millones de pesos $75,000 Millones de pesos 14%

24 24 MILES DE MILLONES DE PESOS Cartera Total CARTERA DE CRÉDITO IPAB / FOBAPROA 19961997 43 105 2001 147 2002 153 2003 152 21% 71% 66% 59% 51% 2T04 150 48% 79% 29% 34% 41% 49% 52%

25 25 Notas Fobaproa - IPAB MILES DE MILLONES DE PESOS 1S´04 RENDIMIENTO VENCIMIENTO BANCRECER 46TIIE + 40 pb BANCEN - BANPAIS 19TIIE + 85 pb BANORTE (FOBAPROA) 7CETES – 135 pb 2009 2010 2005/2006 72 TOTAL

26 26 Calidad de Activos MILES DE MILLONES DE PESOS Cartera Vencida Reservas Crediticias 1T032T033T034T032T04 COBERTURA DE RESERVAS 1T04 3.6 4.0 3.5 3.6 2.8 4.5 4.7 4.5 4.4 3.7 3.6 4.6 ÍNDICE DE CV SIN IPAB 131% 127% 116% 128% 122% 1T032T033T034T032T04 130% 1T04 3.6% 5.6% 6.0% 5.0% 4.8% 1T032T033T034T032T04 4.8% 1T04 Cartera de Crédito646871757875

27 27 Banca de Recuperación Utilidades CONTRIBUCION A LA UTILIDAD DE GFNORTE 23% 32% 33% 29% 2001200220031S04 2001200220031S04 484561714263 MILLONES DE PESOS

28 28 ACTIVOS EN ADMINISTRACIÓN 27 26 24 23 20 17 14 13 18 17 21 23 2001200220032T04 Riesgo Banorte Serfin IPAB 65 60 59 MILES DE MILLONES DE PESOS Banca de Recuperación

29 29 Índice de Capitalización Básico Complementario TOTAL 10.9% 2.4% 13.4% 1T03 11.2%11.4%10.5% 2.4% 2.2%5.0% 13.6%13.8%12.7%15.4% 2T033T034T031T04 10.7% 3.8% 14.5% 2T04

30 30 4. Resultados Ahorro y Previsión

31 31 Afore 5 4 7 10 16 20 25 28 1998199920002001200220031S04 ACTIVOS EN ADMINISTRACIÓN MILES DE MILLONES DE PESOS 1.2 2.9 2.8 2.6 2.4 1.6 1.4 1998199920002001200220031S04 CLIENTES MILLONES

32 32 0.8 0.9 1.0 1.4 1.8 1.7 PRIMAS VENDIDAS MILES DE MILLONES DE PESOS 2.2 1.5 0.9 0.6 CLIENTES MILLONES Seguros 1998199920002001200220031S04 0.4 1998199920002001200220031S04 0.5 0.4 0.2

33 33 Contribución a la Utilidad de GFNorte 2001 2002 2003 1S04 Afore 5.9% 6.2% 5.0% 4.4% Seguros 0.5% 2.0% 3.6% 3.0% Pensiones (0.4%) 0.0% 1.3% 1.5% 9% 10% 8% 6% 2001200220031S04 … DEL SECTOR AHORRO Y PREVISIÓN

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