1 GFNORTE: Resultados 2006 Enero 2007. 2 1.Resultados 2006. 2.Desempeño de la acción. Contenido.

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1 1 GFNORTE: Resultados 2006 Enero 2007

2 2 1.Resultados 2006. 2.Desempeño de la acción. Contenido

3 3 Resultados 2006

4 4 Cifras Relevantes de GFNorte Millones de pesos 20062005 5,959 24.9% 90% 42.25 3.27 7.7% 5,959 17% 24.9% 5,957 30.8% 22.28 2.11 8.1% 5,111 26.4% 20%24% 37%29% 55% Crecimiento cartera vigente Utilidad neta ROE sin extraord. Precio de la acción P/VL Margen financiero Tasa de impuestos Utilidad neta sin extraord. ROE

5 5 GFNortes Income Statement 3,788 1,372 434 1,936 5,724 3,270 2,454 (11) (728) 1,503 (329) 117 5%5% 11% 59% 21% 10% 8% 14% (82%) 33% 0%0% 2%2% 670% 14,517 5,194 1,716 7,777 22,294 12,458 9,836 200 (3,136) 5,959 (1,530) 589 3%3% 17% 300% 44% 14% 12% 16% 229% 26% 24% (5%) 248% 4T05 3,671 1,175 106 1,345 5,016 2,908 2,108 (3) (577) 1,216 (346) 34 4T06 13,799 4,690 1,081 6,425 20,224 11,578 8,646 1,084 (2,358) 5,957 (1,506) 91 2005 1,50317%5,959 24%1,2165,111 13132%867 103%65655 2006 Estado de Resultados GFNorte Millones de pesos Variación TrimAcum Margen financiero Servicios Recuperación Cambios e Intermediación Ingresos no financieros Ingreso total Gastos no financieros Resultado de la operación Otros productos y gastos, neto Impuestos Utilidad neta Reservas crediticias Subsidiarias e interés minoritario Utilidad neta recurrente

6 6 981 20042005 1,503 2006 1,216 Crecimiento anual compuesto 24% Utilidades GFNorte Millones de pesos

7 7 Margen Financiero vs CETES Porcentajes CETES Margen CETE promedio: 2005: 9.20% 2006:7.20% 7.1 8.1 9.0 9.7 9.5 8.6 7.6 7.17.0 5.1 6.2 7.3 8.5 8.3 8.5 7.5 7.7 8.0 7.9 3T044T041T052T053T054T051T062T063T064T06 72% 113%

8 8 56.8% 2005 55.0% 2006 70.6% 2004 Gasto de Operación Miles de millones de pesos Gasto total 2005 11.6 2006 12.5 8% ÍNDICE DE EFICIENCIA

9 9 Captación Tradicional Vista Plazo Total Mezcla Vista Plazo Captación200420062005 95 54 149 64% 36% 100% 78 42 120 65% 35% 100% 70 38 108 65% 35% 100% 24% 11% Miles de millones de pesos 21% 30% 13% 9% Var. Anual s/INB 11%12%11%

10 10 Miles de millones de pesos Cartera de Crédito Vigente 4T053T064T06 Trim Variación Anual 4T053T064T06 Comercial5924%43% Corporativa247%7%14% Gobierno 11(17%)(32%) Total1417%7%20% Consumo47(3%)20% 4147 2122 1613 118131 3949 118 131 141 Prepagos Nuevo León / Veracruz(4.7) Prepago Fovissste(2.7) Bursatilización Hipotecaria (2.0) Cartera INB 8.4 Efecto Neto(1.0) Extraordinarios

11 11 Cartera de Consumo 4T053T064T06 39 49 47 60%3% 1011%46% 54%39% Consumo47(3%)20% Automotriz Tarjeta de Crédito Credinómina 27(9%)14% Hipotecario Miles de millones de pesos 4T053T064T06 Trim Variación Anual 66 69 45 3949 2329 Anual sin Extras Prepago Fovissste(2.7) Bursatilización Hipotecaria (2.0) Cartera Hipotecaria INB 0.9 Efecto Neto(3.8) Extraordinarios 31% 36% 29% 3% 46%

12 12 Dinámica de la Cartera de Consumo CRÉDITOS NUEVOS Miles de Millones de pesos HIPOTECARIO 20052006 AUTOESTRENE CREDINÓMINA Y CRÉDITO PERSONAL 2005200620052006 7.7 11.0 4.9 5.4 4.5 5.6 43% 10% 24%

13 13 Dinámica de la Cartera de Consumo 241 519 2005 2006 2004 TARJETA DE CRÉDITO Miles de tarjetas nuevas 172

14 14 Calidad de Activos Cartera vencida Reservas crediticias 4T053T064T06 ÍNDICE DE COBERTURA 2.1 3.5 ÍNDICE CARTERA VENCIDA SIN IPAB Cartera de crédito total144 Miles de millones de pesos 1.92.1 3.23.6 121135 172% 166% 172% 4T053T064T06 1.4% 1.6% 4T053T064T06

15 15 Índice de Capitalización Básico Complementario TOTAL 12.2% 5.1% 17.4% 200420052006 Porcentaje básico70% 12.2%13.3% 4.0%2.8% 16.2%16.1% 75%83%

16 16 AFORE 124 143 20042005 115 216 20042005 16 48 20042005 TOTAL 253 407 200420052006 525 2006 51 2006 311 2006 162 ROE: 13% ROE: 87% ROE: 22% Ahorro y Previsión Utilidad Neta Millones de pesos SEGUROSPENSIONES

17 17 82 77 200420052006 184 44 70 200420052006 89 44 83 200420052006 118 18 14 200420052006 11 17 24 200420052006 29 ROE: 29% ROE: 23% ROE: 34% ROE: 9% ROE: 24% Filiales CASA DE BOLSAFACTOR Utilidad Neta Millones de pesos ARRENDADORAALMACENADORA FIANZAS

18 18 Indicadores Relevantes

19 19 Clientes 3.4 3.9 4 2.6 2.9 0.9 2.4 2002 2004 Millones 6.9 9.2 4.9 3.3 3.6 2006 11.8 Banca Afore Seguros

20 20 254 147 2002 424 312 163 2006 526 50 23 233 115 2004 381 33 Miles de millones de pesos Activos en Administración Banca Casa de Bolsa Ahorro y Previsión

21 21 Sociedades de Inversión ACTIVOS Miles de millones PARTICIPACIÓN DE MERCADO Dic 2006 21% 19% 4%4% 17% BBVA Bancomer BanamexSantanderBanorte 4%4% Scotia 6%6% HSBC 12 16 200420052006 26 Crecimiento anual compuesto 44%

22 22 Acontecimientos Relevantes

23 23 Premio The Banker Banco del Año en México 2006. Bancos premiados en otros años: 2005: Banorte. 2004: Banamex. 2003: Banamex. 2002: Santander Mexicano. 2001: BBVA Bancomer.

24 24 Bursatilización de Cartera Hipotecaria Diciembre 2006: Monto: Ps $2,047 millones colocados. Calificación: mxAAA. Tasa Ponderada emisión: 8.31%. Hipotecas subyacentes: 15.17%. Plazo: 15 años. Primer banco en bursatilizar cartera hipotecaria. Racional de la operación: Uso eficiente de capital. Mitigar riesgo financiero.

25 25 UniTeller. Cierre: 18 de enero 2007. Monto: US $19 millones (100% de las acciones). Actividad 2006: 1.2 millones de remesas. Monto: US $365 millones (45% a México). Motran (remesadora en California). Enero 2007: Firma de acuerdo de compra – venta. Precio: US $3 millones. Avances de Banorte USA

26 26 2. Desempeño de la Acción

27 27 60 100 140 180 220 260 300 340 380 420 460 Dic-03 Feb-04 Abr-04 Jun-04 Ago-04 Oct-04 Dic-04 Feb-05 Abr-05 Jun-05 Ago-05 Oct-05 Dic-05 Feb-06 Abr-06 Jun-06 Ago-06 Oct-06 Dic-06 Desempeño de la Acción IPC: 301 Banorte: 433 2004-2006 Inbursa: 181

28 28 Bursatilidad de la Acción: Volumen Diario Millones de dólares 20032004 2.3 4.9 2005 10.3 2006 13.9 Crecimiento anual compuesto 82%

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