1 Encuentro Bursátil Grupos Financieros AMIB 1-Agosto 2001.

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1 1 Encuentro Bursátil Grupos Financieros AMIB 1-Agosto 2001

2 2 I. RESULTADOS GFNorteGFNorte Sector BancaSector Banca Otros SectoresOtros Sectores II. COMPARATIVO CON EL MERCADO III. INFORMACION OPERATIVA IV. VISION Y PLANES DE LA DIRECCION Contenido

3 3 I. RESULTADOS

4 4 Eventos Relevantes wGFNorte generó utilidades en el 1S01 por $876.9 millones, superiores en 29.5% respecto al 1S00, respectivamente. wGFNorte alcanza un ROE anualizado del 21.3%. wBanorte aumenta su Indice de Capitalización a 15.6%. wLa cartera comercial y automotríz creció 23.9% excluyendo corporativo. wEmisión de Obligaciones Subordinadas no Convertibles por un monto de 436 millones de UDIS ($1,301 Millones). wAnuncia Banorte disminución en sus tasas de interés de creditos Hipotecarios y Automotrices a tasa fija del 17.90%. wBanorte inicia el proceso para la posible compra de Bancrecer.

5 5 GFNorte

6 6 Utilidad Acumulada de GFNorte JUNIO 2001 Ahorro y Previsión $13.1 Utilidad GFNorte $876.9 749.0 Banca $16.8 Tenedora $57.7 Casa de Bolsa $40.3 Aux. del Crédito TOTAL 2T00 $677.1 2T 01 $876.9 Banca 627.0 Aux. del Crédito32.3 Tenedora8.2 749.0 40.3 16.8 Casa de Bolsa8.013.1 Ahorro y Previsión 57.71.6 % 29.5% 19.5 24.8 >100.0 63.8 >100.0 (Millones de Pesos)

7 7 UTILIDAD NETA ACUMULADA Millones a Junio 2001. (*) Basado en 503.7 millones de acciones Ingresos Extraordinarios: 1997: $709.6 y 1998: $431.5. Hemos mantenido un crecimiento constante en las utilidades de GFNorte Ingresos Extraordinarios Valor en Libros 10.3 9.0 12.5 14.6 16.1 15.3 17.2 Por Acción (*) 1,558.2 1,267.5 1,594.1 701.9 721.9 '95'96'97'98'99 1,722.9 00 848.5 1,162.5 876.9 2T01 2T00 677.1 (Millones de Pesos)

8 8 UTILIDADES DE GFNORTE La mayor contribución a las utilidades proviene del Sector Banca, representando más del 80% de las utilidades del Grupo %

9 9 RENDIMIENTO DE CAPITAL GFNorte incrementó su índice de rendimiento sobre capital manteniendo su liderazgo en el mercado 21.3% 1S01 20.7% 2000 15.1% 1999

10 10 UTILIDAD POR ACCIÓN GFNorte incrementó en el 2000 la utilidad por acción un 36% y durante 1S01 vs. 1S00 30%. 3.42 2.52 19992000 36% Pesos a Junio 2001. 1.74 1.34 1S001S01 30%

11 11 Los buenos resultados y perspectivas de GFNorte se han reflejado en el precio de su Acción. 18.01

12 12 Sector Banca

13 13 La Utilidad Neta del Sector Banca aumentó en 19.5% respecto al 1S00. 1S00 627 (Millones de Pesos)

14 14 El Margen Financiero ha disminuido en forma similar a las tasas de interés. 5.5% (*) (*) Quitando ingresos extraordinarios de Mesa de Dinero en el 2T01.

15 15 Las comisiones por servicios y trading han aumentado su contribución a los Ingresos no Financieros Información a Junio 2001. POR SERVICIOS FOBAPROA FIDUCIARIO TRADING 37% 63% 54% 46%

16 16 Las acciones emprendidas para bajar el gasto han mejorado el Indice de Eficiencia Gasto No Financiero / (Ingreso Total Neto - Repomo-Margen - Provisiones - Ingresos por Intermediación)

17 17 La baja en la Cartera Total se debe principalmente a los pagarés Fobaproa y en 2001 al impacto de la menor actividad de la economía de Estados Unidos. Información a Junio 2001. Gobierno incluye: Creditos a Entidades Gubernamentales y Creditos Fobaproa-IPAB 88,080 89,758 86,733 82,433 81,023 77,650 (Millones de Pesos)

18 18 La cartera Comercial del Sector Banca mostró un crecimiento del 24% de 4T99 a 2T01, mientras que la cartera Corporativa disminuyó 20% A Junio 2001 Hipotecario Corporativo Tarjeta de Crédito Comercial y Automotriz

19 19 El nivel de Cartera Vencida sigue disminuyendo estando reservada totalmente. Información a Junio 2001. (Millones de Pesos)

20 20 La Captación Integral se ha mantenido en un mercado contraido. Información a Junio 2001. (Millones de Pesos)

21 21 Se fortaleció el Indice de Capitalización con la emisión de Obligaciones Subordinadas no Convertibles *: Apartir del 3T00 se calcula con Reglas de 2003 2.5 % OSNC Reglas 2003

22 22 Otros Sectores

23 23 Millones a Junio 2001. Participación mayoritaria 1) Mar 01. 2) Dic 00. % Mercado: Afore: N° de afliliados; Pensiones y Seguros: Prima Vendida; Casa de Bolsa: Renta Variable; Factor y Arrendadora: Cartera Total, Fianzas: Prima Emitida. Otros Sectores son rentables y han ganado participación de mercado Casa de Bolsa Arrendadora Factor Almacenadora Afianzadora Afore Seguros Pensiones Ahorro y Previsión: Sector Bursátil: Organizaciones Auxiliares: UtilidadParticipación de Mercado UtilidadParticipación de Mercado 1S001S01 8.05.5%13.19.7% 9.228.7%13.032.4% 18.54.6%19.75.0% 1) 1.34.3 3.43.3 36.98.9%36.59.0% (18.0)1.3%7.91.4% 1) (17.3)9.6%13.39.1% 2.1% N.A. 2.2% 2)

24 24 II. COMPARATIVO CON EL MERCADO

25 25 Se ha logrado incrementar la participación en el mercado nacional CAPTACIONCARTERA (PARTICIPACION DE MERCADO) Fuente: A B.M. La participación para la Captación excluye Intermediarios FInancieros y se refiere a Sector Bancario exclusivamente. Cartera incluye Fobaproa Fuente CNBV

26 26 También se ha aumentado la participación en las 3 Areas Metropolitanas más importantes del País Fuente: A B.M. La participación para la Captación excluye Intermediarios FInancieros. Cartera no incluye Fobaproa Fuente ABM. 1° 3° MONTERREY 6° 7° MEXICO 5° 4° GUADALAJARA CAPTACION CARTERA

27 27 RENDIMIENTO DE CAPITAL Fuente: Press Release de cada Institución. Junio 2001. GFNorte incrementó su rendimiento sobre capital manteniendo una buena posición en el mercado 30.6% 16.9% 21.3% GFBVA- BANCOMER BANACCI GFNORTE 7.1% GFBITAL 17.2% GFSANTAND

28 28 INDICE DE CARTERA VENCIDA Información a Junio 2001. BANAMEX BITAL BBVA - BANCOMER BANORTE SANTANDER- SERFIN 0.9% 3.3% 5.4% 5.6% 6.9% 3° El Sector Banca ha mantenido un bajo índice de cartera vencida

29 29 El Indice de Capitalización del Sector Banca se ubicó en 15.6% ya aplicadas las reglas del 2003 12.4% 13.0% 8.4% BANAMEX BBVA - BANCOMER BITAL BANORTE SANTANDER - SERFÍN 15.6% 15.4%14.7%24.0%18.0% (*) 18.3% SIN RIESGO DE MERCADO 2003 2001200320012003 REGLAS DEL: 15.6% Información a Junio de 2001. (*) Reglas del 2001. INDICE DE CAPITALIZACIÓN

30 30 III. INFORMACION OPERATIVA

31 31 Cifras en miles y porcentajes. Incluye Sector Bancario y Casa de Bolsa. * Junio 2001. Se aprecia una disminución de Número de Clientes debido a una depuración realizada durante el trimestre. Cheques 54.3% Inversiones31.8% Tarjeta de Crédito 7.3% Creditos 2.4% Mercado de Dinero 2.0% Hipotecario 2.0% Casa de Bolsa 0.3% Total Cuentas 100.0% Productos % Cuentas Nuestra base de clientes se ha incrementado a través del tiempo reforzando nuestra presencia en entidades tradicionales y participando en nuevos territorios. No DE CLIENTES 142 301 627 889 1,900 2,324 19949596979899 2,818 2000 2,596 2001*

32 32 Gracias al soporte tecnológico, la banca electrónica ha crecido agresivamente A Junio 2001. POS PC Banking ATMs 199419951996199719981999 2000 2T01

33 33 TRANSACCIONES POR CANAL DE DISTRIBUCION 2T01 ATM SUCURSAL BANCA TELEFONICA PC BANKING POS INTERNET Mas del 50% de todas las transacciones son canalizadas a través de Banca Electrónica Junio 2001. 6.0% 4.0% 3.9% 34.0% 45.9% 6.2%

34 34 Transacciones Empresas Pc Banking: Home Banking: Clientes Ene01Jun01 182,837503,944 2,1486,688 120,837178,590 16,836102,115 % Var. 176% 211% 48% 507% El número de transacciones de banca por internet se ha incrementado considerablemente.

35 35 IV. VISIÓN Y ESTRATEGIAS DE LA DIRECCIÓN

36 36 La Desaceleración en la economía de los Estados Unidos ha afectado el crecimiento esperado en México CETES 28 DIAS PIB INFLACION Fin de año 20002001 6.90%2.00% 8.96%5.21% 17.59%9.80% 2002 4.40% 4.30% 9.50% Promedio 15.24%12.27% 9.85% TIPO DE CAMBIO 9.579.2 9.65 Estimados revisados el 25-Julio-2001

37 37 Un nuevo ambiente competitivo está surgiendo wMenos y más grandes Instituciones Financieras wParticipantes más sofisticados wMenores Margenes de Interés wNuevos productos de Ingresos No Financieros wBanca por Internet

38 38 Las estrategias y planes de GFNorte están enfocadas a hacer del Grupo un competidor exitoso en este nuevo ambiente wAumentando su participación a través de adquisiciones. (Interesados en adquirir Bancrecer) wAlianzas estratégicas en nuevos negocios. wNuevas fuentes de Ingresos No Financieros a través de la adquisición de la cartera del IPAB. wRe-ingeniería en los procesos de back-office para dar una mayor eficiencia operativa. wVenta cruzada de productos de GFNorte.

39 39 GFNorte enfrenta las tendencias de mercado con una estrategia clara que ha mostrado ser rentable Colocación de Crédito Ingresos no Financieros Mezcla y Volúmen Captación Gasto no Financiero Banca de Recuperación RENTABILIDAD Tasas de Interés Interés

40 40