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Comercialización bovinos de carne
Belisario Castillo Abril 2016
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Estructura de la cadena de la carne.
Canales comerciales Situación actual de la cadena. Políticas públicas para la cadena de ganados y carnes.
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1- Estructura de la cadena de la carne
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1. A Bloque Producción Centros Inseminación/Cabañas Criadores
Invernadores/Feedlot Tambo Identificación individual por establecimiento = RENSPA Status sanitario (CUIG): Identificado sin trazabilidad Trazabilidad de origen Trazabilidad UE NO Hilton Trazabilidad UE Hilton Trazabilidad 481 (feedlots)
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1. B Bloque de Elaboración
Frigoríficos: Ciclo 1= Faena Ciclo 2 = Cuarteo/Despostada Ciclo Completo Mataderos Rurales (Municipales) Identificación por establecimiento = Nro. ONCCA Habilitación (Status sanitario) Municipal Provincial C Interno (Trafico Federal) Terceros Países (Brasil, Venezuela, Norte de Africa, etc) Unión Europea Chile Rusia China/Hong Kong/ Malasia/ Singapur USA y Japón Ritos Kosher/Halal
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Matarife / Abastecedor
1. C Bloque de Distribución Matarife / Abastecedor Elaboración y Distribución. 800 registrados / 300 en GBA en 52 plantas / mas de en la práctica. Abastecedores a Carnicerías / Cámaras Carniceros. Supermercados Exportadores Grupos de Productores ganaderos. bocas de expendio en el pais 35,000 carnicerías = 95% en ½ Res, Rot 3 a 4 días, 78% del mercado 10,000 super/hiper = 9% Hiper al 16% Super, 22% del mercado
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Matarife / abastecedor Importadores / distribuidores
2. Canales Comerciales Centros genéticos cabañas criadores tambos recriadores Invernador / feedlot Matarife / abastecedor Cámaras / remates exportadores Carnicerías Super / Hiper mercados Importadores / distribuidores CONSUMIDOR
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2. Canales Comerciales Comercialización Sector Primario (Producción)
Cabaña Criador Recriador Invernador/Feedlot Operaciones entre productores Plazos de pago más largos Precios por kg vivo o al bulto (Remate Feria). Venta directa con o sin consignatario. (1 flete) Consignación a remate feria con consignatario (2 fletes) Venta en Remate televisado (1 flete) Venta en remate x Internet (1 flete) Venta sistema de subasta x Internet (de campo a campo) (1 flete)
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2. Canales Comerciales (cont)
Invernador/Feedlot Faenador De productor a elaborador Plazos de pago más cortos Precio x Kg vivo o Kg carne al gancho Venta directa con o sin consignatario Consignación en MLSA (54 consignatarios) Consignación a remate feria Consignación a cámara/remate de carne
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2. La Ruta de la Carne 440 kg VIVOS = 1 novillo lleno en la manga
Desbaste encierro 12 hs + desbaste viaje = 8% 405 kg VIVOS Faena, rinde 58% 235 kg CARNE AL GANCHO = 2 medias reses ( k) + CABEZA + PATAS + CUERO + VISCERAS Merma de frio por evapotranspiracion - 2,5 % 229 kg CARNE AL GANCHO A LAS 48 HORAS DE FAENA
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2. La Ruta de la Carne De 440 kg en EL CAMPO
Cuarteo y Despostada, rinde al 76% 174 kg CARNE EN 21/23 CORTES ANATÓMICOS + SEBO + HUESO + TRIMMINS Carnicería = 10% de merma 157 kg VENDIDOS AL MOSTRADOR + GRASA + RECORTES (CHORIZO) De 440 kg en EL CAMPO se venden en LA CARNICERIA 157 Kg de carne 35 % del peso del NOVILLO + SUBPRODUCTOS
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2. La Ruta de la Carne - en $$
405 k vivo x $ 30 = $ 12,150 235 K Gancho x $ 51,70 (58% de rendimiento) 229 K Gancho x $ 53,05 a las 48 Hs (2,5% Merma de frio) 174 K x $ 69,82 por kilo en 21/23 cortes (x 2) 157 K x $ 77,38 x Kilos Vendidos en mostrador = $ 12,150 COSTO DE PRODUCCION= 257 % SOBRE VALOR DEL KILO VIVO
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2. La Ruta de la Carne - en $$
Ingreso por subproductos = sobre 157 kilos vendidos en el mostrador. + Recupero neto de servicio de faena (cabeza, cuero, patas, vísceras) $ 1,50 sobre k media res = $ 2,25 + Venta subproductos de la despostada (55 k grasa y hueso y trimmings) = $ 1,525 + Venta recortes 5% en mostrador = $ 2,00 Total de Ingreso por subproductos $ 5,77 x Kg vendido
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2. La Ruta de la Carne - en $$
Costos de comercialización (sobre 157 kilos vendidos) Transporte hacienda $ 1,36 Transporte carne $ 0,75 Comercialización primaria 3% $ 2,32 Comercialización secundaria (matarife-abastecedor-carnicero) 5% $ 3,87 Ingresos Netos venta Minorista (25%) $ 19,34 Total Costo de Comercialización $ 23,77 x Kilo Vendido
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2. La Ruta de la Carne - en $$
Costo de producción $ 77,38 Ingreso por subproductos $ - 5,77 Costo de Comercialización $ 23,77 Total $ 95,38 Impuestos ???????
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3. Situación Actual Indicadores macro de análisis del mercado.
Stock rodeo Nacional =52,3 mill (2008=57 mill) Stock Vacas 22 mill Stock hembras totales 30 millones Tasa Extracción – Faena (% eficiencia stock) 12,40 mill cab, Destete en cantidad de terneros. 14,5 mill Peso medio de faena. (223) % de Hembras en faena total (42,35%) bajando 3 puntos entre 2014 y 2015 Exportaciones ton Consumo. 2,510,000 Consumo per cápita 55 k Consumo total de carnes. 115 ( )
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3. Situación Actual Explotaciones ganaderas (2014)
317,306 (-11% que en 2008) 65,79% menos 250 cabezas (21,85% del rodeo) 26,18% entre 250 y 1000 cab (38,32 % del rodeo) 8,03% mas de 1000 cabezas (39,83%) Elaboradores 460 establecimientos (2015) 75 Habilitaciones de exportación. 167 Trafico federal 218 Municipales
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3. Situación Actual (cont.)
Hace 10 años el 80% de la faena con destino a exportación estaba en frigorificos extranjeros Marfrig – Brasil (Quickfood / Abyp / Vivoratá) JBS – Brasil (Swift/Lafayette/Santa Helena) Cargil – Usa (Finexcor) Tysson Foods – Usa (Carnes Pampeanas con Cresud y Cactus Arg) Año 2005 exportación 750,000 ton (23%) = 190,000 (7%) 75% consumo interno = 93% consumo interno
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3. Situación Actual (cont.)
60% de la hacienda que se faena por año pasa por feedlot a un promedio de 100k x cabeza. Son 60 k gancho producidos en el corral sobre 215= promedio 17% de la producción total de carne. Feedlot Contribuye a la movilidad vertical en la cadena. Consumo lidera la demanda y por eso baja PMF.
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3. Situación Actual (cont.)
Sistema de faena a fasón (Matarifes) 85% medias reses Millones $$$ en la calle Permanente migracion entre frigos. Max 7 días perecebilidad del producto. Falta Capacidad de frio Alta rotacion Bajo stock volatilidad de precios margenes cambiantes alta ocurrencia quebrantos relaciones comerciales inestables
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4. Políticas públicas en la Cadena de Ganados y Carnes
4. Políticas públicas en la Cadena de Ganados y Carnes. Condiciones sanitarias. 2016 en Adelante Trazabilidad, cada vez menos inscriptos a UE y mas estándares sanitarios. Alta informalidad sanitaria en bloque de elaboración. Aftosa, país libre con vacunación. Comercio de medias reses. Mas hacienda trazada simplificando el sistema y unificando estándar sanitario desde abajo. Status sanitario unificado…base terceros paises. Control SENASA Aftosa vamos hacia libre SIN vacunación en 2020. Ley federal de carnes o corte por lo sano, obligatoriedad de comercializar en cuartos/cortes.
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4. Políticas públicas en la Cadena de Ganados y Carnes
4. Políticas públicas en la Cadena de Ganados y Carnes. Condiciones económicas. 2016 en Adelante Retenciones 15% y TC bajo. Prioridad Mercado Interno, BP faena y menor producción. Maíz Barato por retenciones agrícolas generan feedlot ineficiente y uso masivo del grano. Alta evasíon impositiva (¿20%?) Mercados concentradores físicos, precios día a día. Poca inversión por informalidad, falta de transparencia y baja expectativa de desarrollo. Retención 0% y TC competitivo Exportaciones estimulan la producción y generan mas oferta para ambos mercados. Maíz caro ….mas producción a pasto y feedlots mas eficientes. Menor evasión impositiva de la mano de reforma tributaria. Mercados virtuales, mercados de futuros, previsibilidad y menor volatilidad de precios. Inversiones intra y extrasectoriales a partir del desarrollo del mercado.
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4. Políticas públicas en la Cadena de Ganados y Carnes.
2016 en Adelante Negocio especulativo, financiero, impositivo, en contexto inflacionario. Negocio competitivo, búsqueda de eficiencia y aumento de la productividad en contexto de estabilidad.
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Muchas gracias MUCHAS GRACIAS
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