INFORME DE MERCADO SECTOR LEASING A JUNIO DE 2017

Presentación del tema: "INFORME DE MERCADO SECTOR LEASING A JUNIO DE 2017"— Transcripción de la presentación:

1 INFORME DE MERCADO SECTOR LEASING A JUNIO DE 2017
(metodología COLGAAP) AGOSTO 3 DE 2017 ELABORADO POR ANA MARIA POSADA SANMIGUEL

2 CRECIMIENTO LEASING TOTAL (Cifras en miles de millones de $ )
LAS CIFRAS INCLUYEN LEASING FINANCIERO , OPERATIVO Y HABITACIONAL. NO INCLUYEN ANTICIPOS. EN LEASING BANCOLOMBIA, BBVA Y DAVIVIENDA SE TUVIERON EN CUENTA LAS CIFRAS DE LEASING HABITACIONAL REGISTRADAS EN OTRAS CUENTAS DEL PUC DIFERENTES A LAS TRADICIONALES PARA LEASING HABITACIONAL. LAS CIFRAS DE DAVIVIENDA INCLUYEN LAS DE LEASING BOLIVAR POR SU FUSIÓN POR ABSORCIÓN EN ENERO DE 2016. FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

3 CRECIMIENTO HISTÓRICO DEL SALDO DE LEASING . COMPAÑÍAS AFILIADAS
(Cifras en miles de millones de $ ) FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

4 CRECIMIENTO SALDOS LEASING (Cifras en miles de millones de $ )
DICIEMBRE 2011 A JUNIO DE 2017 (Cifras en miles de millones de $ ) En el cuadro incluí los periodos T1 año 2016 y periodo marzo 2015 –marzo2016, para compararlos con los mismos periodos a en t el crecimiento fue de 1.9% y en t es del 0.7%. FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

5 COMPARATIVO CRECIMIENTO
PERIODO DICIEMBRE A JUNIO DE 2015, 2016 Y 2017. COMPAÑÍAS AFILIADAS (Cifras en miles de millones de $ ) FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

6 CRECIMIENTO HISTÓRICO DEL SALDO (Cifras en miles de millones de $ )
DE LEASING TOTAL ( 1 de 3) (Cifras en miles de millones de $ ) FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

7 CRECIMIENTO HISTÓRICO DEL SALDO (Cifras en miles de millones de $ )
DE LEASING TOTAL ( 2 de 3) (Cifras en miles de millones de $ ) FUENTE: SIF Y CIFRAS COMPAÑIAS.

8 CRECIMIENTO HISTÓRICO DEL SALDO (Cifras en miles de millones de $ )
DE LEASING TOTAL ( 3 de 3) (Cifras en miles de millones de $ ) FUENTE: SIF Y CIFRAS COMPAÑIAS.

9 CRECIMIENTO HISTÓRICO DEL SALDO (Cifras en miles de millones de $ )
POR TIPO DE LEASING (Cifras en miles de millones de $ ) FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

10 CRECIMIENTO HISTÓRICO DEL SALDO (Cifras en miles de millones de $ )
LEASING FINANCIERO (Cifras en miles de millones de $ ) FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

11 RANKING PARTICIPACION DE MERCADO
RANKING PARTICIPACION DE MERCADO. TOTAL LEASING A JUNIO DE (EN MILES DE MILLONES DE $ ) FUENTE: SUPERFINANCIERA Y CIFRAS COMPAÑIAS.

12 PARTICIPACIÓN DE MERCADO HISTÓRICO TOTAL LEASING
DICIEMBRE 2011 A JUNIO DE 2017 (Cifras en miles de millones de $ ) ESTA DISCRIMINADA LEASING BOLVAR HASTA QUIERES QUE LA OCULTE? Las cifras incluyen las cuentas de Leasing Financiero, leasing habitacional y Leasing Operativo neto. No incluye anticipos. Se incluyen cifras consolidadas de Davivienda y Leasing Bolívar a partir de su fusión en Enero de 2016. FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

13 PARTICIPACIÓN DE MERCADO HISTÓRICO
DICIEMBRE 2011 A JUNIO DE 2017 En la Mayoría de las compañías se mantiene la tendencia de participación de mercado. A Junio de 2017 cinco compañías tienen el 88.9% del mercado . FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

14 PARTICIPACION DE MERCADO HISTORICO
DICIEMBRE 2011 A JUNIO DE 2017 A Junio de 2017 las otras 5 compañías comparten el 11,1 % del mercado. FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

15 ESPECIALIZACIÓN TIPO DE LEASING POR COMPAÑÍA CORTE JUNIO DE 2017
(Cifras en miles de millones de $ ) FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

16 ESPECIALIZACIÓN TIPO DE LEASING POR COMPAÑÍA
CORTE JUNIO DE 2017 FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

17 PARTICIPACIÓN HISTÓRICA SEGUN TIPO LEASING TOTAL COMPAÑIAS AFILIADAS
(Cifras en miles de millones de $ ) FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

18 PARTICIPACIÓN DE MERCADO HISTÓRICA (Cifras en miles de millones de $ )
LEASING FINANCIERO (Cifras en miles de millones de $ ) FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

19 PARTICIPACIÓN DE MERCADO HISTÓRICA
LEASING FINANCIERO En Leasing financiero , Bancolombia ,Occidente, Davivienda ,Bogotá e Itaú son las compañías de mayor participación. FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

20 DETALLE DE PARTICIPACIÓN DE MERCADO HISTÓRICA
LEASING FINANCIERO ( Sin Bancolombia ni Occidente) FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

21 PARTICIPACIÓN DE MERCADO HISTÓRICA (Cifras en miles de millones de $ )
LEASING OPERATIVO (Cifras en miles de millones de $ ) FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

22 PARTICIPACIÓN DE MERCADO HISTÓRICA
LEASING OPERATIVO En la Gráfica se observan las tres compañías más representativas en Leasing operativo: Bancolombia Occidente e Itaú FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

23 PARTICIPACIÓN DE MERCADO HISTÓRICA (Cifras en miles de millones de $ )
LEASING HABITACIONAL (Cifras en miles de millones de $ ) Las cifras de BBVA y Davivienda contienen los registros que se llevan en cuentas diferentes a las tradicionalmente establecidas en el Plan único de cuentas ( 14 xx 89 ) FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

24 PARTICIPACIÓN DE MERCADO HISTÓRICA
LEASING HABITACIONAL Se mantiene la tendencia de participación para Bancolombia , BBVA y Davivienda. FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

25 DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE ACTIVO LEASING FINANCIERO CORTE JUNIO DE 2017
(Cifras en miles de millones de $ ) FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

26 DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE ACTIVO LEASING FINANCIERO
CORTE JUNIO DE 2017 FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

27 DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE ACTIVO LEASING FINANCIERO
TOTAL SECTOR . CORTE JUNIO DE 2017 (Cifras en miles de millones de $ ) FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

28 PARTICIPACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO EN LEASING FINANCIERO
DICIEMBRE JUNIO DE 2017 (Cifras en miles de millones de $ ) FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

29 PARTICIPACIÓN VEHÍCULOS EN LEASING FINANCIERO
DICIEMBRE JUNIO DE 2017 (Cifras en miles de millones de $ ) FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

30 PARTICIPACIÓN MUEBLES Y ENSERES EN LEASING FINANCIERO
DICIEMBRE JUNIO DE (Cifras en miles de millones de $ ) FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

31 PARTICIPACIÓN BARCOS, TRENES Y AVIONES EN LEASING FINANCIERO
DICIEMBRE JUNIO DE 2017 (Cifras en miles de millones de $ ) FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

32 PARTICIPACIÓN EQUIPO DE COMPUTO EN LEASING FINANCIERO
DICIEMBRE JUNIO DE (Cifras en miles de millones de $ ) FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

33 PARTICIPACIÓN INMUEBLES EN LEASING FINANCIERO
DICIEMBRE 2011 – JUNIO DE 2017 (Cifras en miles de millones de $ ) FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

34 PARTICIPACIÓN SEMOVIENTES Y OTROS BIENES EN LEASING FINANCIERO
DICIEMBRE JUNIO DE 2017 (Cifras en miles de millones de $ ) FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

35 DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE ACTIVO LEASING OPERATIVO CORTE JUNIO DE 2017
(Cifras en miles de millones de $ ) FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

36 DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE ACTIVO LEASING OPERATIVO
CORTE JUNIO DE 2017 FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

37 DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE ACTIVO LEASING OPERATIVO
TOTAL SECTOR . CORTE JUNIO DE 2017 (Cifras en miles de millones de $ ) FUENTE: SIF Y CIFRAS COMPAÑIAS.

38 PARTICIPACION POR TIPO DE ACTIVO EN LEASING OPERATIVO
DICIEMBRE JUNIO DE 2017 (Cifras en miles de millones de $ ) FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

39 PARTICIPACION POR TIPO DE ACTIVO EN LEASING OPERATIVO
DICIEMBRE JUNIO DE 2017 FUENTE: SIF Y CIFRAS COMPAÑIAS.

40 TOTAL LEASING (Cifras millones de $ )
VALOR PROMEDIO COLOCACIÓN POR CONTRATO Y POR CLIENTE A JUNIO DE 2017 TOTAL LEASING (Cifras millones de $ ) FUENTE: CIFRAS COMPAÑÍAS.

41 LEASING FINANCIERO(Cifras millones de $ )
VALOR PROMEDIO COLOCACIÓN POR CONTRATO Y POR CLIENTE A JUNIO DE 2017 LEASING FINANCIERO(Cifras millones de $ ) FUENTE: CIFRAS COMPAÑÍAS.

42 LEASING HABITACIONAL (Cifras millones de $ )
VALOR PROMEDIO COLOCACIÓN POR CONTRATO Y POR CLIENTE A JUNIO DE 2017 LEASING HABITACIONAL (Cifras millones de $ ) FUENTE: CIFRAS COMPAÑÍAS.

43 LEASING OPERATIVO (Cifras millones de $ )
VALOR PROMEDIO COLOCACIÓN POR CONTRATO Y POR CLIENTE A JUNIODE 2017 LEASING OPERATIVO (Cifras millones de $ ) FUENTE: CIFRAS COMPAÑÍAS.

44 ANTICIPOS A CONTRATOS , IMPORTACIONES EN CURSO Y BIENES POR COLOCAR A JUNIO DE 2017 (Cifras en miles de millones de $ ) De la cuenta 1963-Bienes por colocar, se excluyen los bienes restituidos. El total de leasing por $ 45,7 billones incluye las cuentas de anticipos y de importaciones en curso que generan ingreso financiero, así como las de bienes por colocar . Si no se consideran los Bienes por colocar, el total asciende a $44,8 billones. Por solicitud de Bancolombia, de la cuenta 1963 se reclasificó la suma de $ MILLONES a la cuenta 1645 por presentar algún anticipo. Las facturas causadas no pagadas ascienden a $621 mil millones. FUENTE: CIFRAS COMPAÑIAS.

45 ANTICIPOS A CONTRATOS , IMPORTACIONES EN CURSO Y BIENES POR COLOCAR A JUNIO DE 2017
FUENTE: CIFRAS COMPAÑIAS.

46 RANKING COMPAÑIAS. TOTAL LEASING + ANTICIPOS + IMPORTACIONES EN CURSO + BIENES POR COLOCAR A JUNIO DE ( EN MILES DE MILLONES DE $ ) FUENTE: CIFRAS COMPAÑIAS.

47 CRECIMIENTO HISTÓRICO COMPAÑÍAS TOTAL LEASING + ANTICIPOS + IMPORTACIONES EN CURSO ( EN MILES DE MILLONES DE $ ) Por solicitud de Bancolombia, de la cuenta 1963 se reclasificó la suma de $ MILLONES a la cuenta 1645 por presentar algún anticipo. Las facturas causadas no pagadas ascienden a $621 mil millones. FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

48 CRECIMIENTO HISTÓRICO COMPAÑÍAS
CRECIMIENTO HISTÓRICO COMPAÑÍAS. TOTAL LEASING + ANTICIPOS + IMPORTACIONES EN CURSO ( EN MILES DE MILLONES DE $ ) FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

49 CRECIMIENTO HISTÓRICO COMPAÑÍAS TOTAL LEASING + ANTICIPOS + IMPORTACIONES EN CURSO + BIENES POR COLOCAR ( EN MILES DE MILLONES DE $ ) FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

50 CRECIMIENTO HISTÓRICO COMPAÑÍAS TOTAL LEASING + ANTICIPOS , IMPORTACIONES EN CURSO + BIENES POR COLOCAR ( EN MILES DE MILLONES DE $ ) FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

51 CRECIMIENTO HISTÓRICO COMPAÑÍAS CUENTAS ANTICIPOS + IMPORTACIONES EN CURSO + BIENES POR COLOCAR ( EN MILES DE MILLONES DE $ ) FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

52 CRECIMIENTO HISTÓRICO COMPAÑÍAS CUENTAS ANTICIPOS , IMPORTACIONES EN CURSO + BIENES POR COLOCAR ( EN MILES DE MILLONES DE $ ) FUENTE: SFC Y CIFRAS COMPAÑIAS.

53 CRECIMIENTO SECTOR VS. CRECIMIENTO PIB EN COLOMBIA
NOTA : LOS DATOS DEL SECTOR NO INCLUYEN ANTICIPOS , IMPORTACIONES EN CURSO, NI BIENES POR COLOCAR EN LEASING Para efectos comparativos, se toma como PIB 2017 el generado en la encuesta de opinión financiera ( EOF) de Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia. Se tomó como referencia el crecimiento del sector financiero publicado por el Banco de la República. FUENTE : SFC CIFRAS COMPAÑÍAS. PROSPECTIVA ECONOMICA FEDESARROLLO informes y resúmenes estadísticos/ Boletín de indicadores económicos/ cuadro 3 Sector financiero pagina 7

54 CRECIMIENTO SECTOR VS. CRECIMIENTO CARTERA
BANCARIA EN COLOMBIA A JUNIO DE 2017 Los Datos del sector no incluyen anticipos, importaciones en curso ni bienes por colocar en Leasing. Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia; cálculos del Banco de la República bruta por tipo y cartera neta total/cartera mensual nueva

55 CRECIMIENTO LEASING FINANCIERO Y OPERATIVO
VS. CARTERA COMERCIAL Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia; cálculos del Banco de la República bruta por tipo y cartera neta total/cartera mensual nueva

56 LEASING HABITACIONAL VS. CARTERA HIPOTECARIA
CRECIMIENTO LEASING HABITACIONAL VS. CARTERA HIPOTECARIA Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia; cálculos del Banco de la República bruta por tipo y cartera neta total/cartera mensual nueva

57 COMPARATIVO LEASING VS. CARTERA BANCARIA
EN COLOMBIA A JUNIO DE 2017 Los Datos del sector no incluyen anticipos, importaciones en curso ni bienes por colocar en Leasing. Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia; cálculos del Banco de la República bruta por tipo y cartera neta total/cartera mensual nueva