Entorno Industria Telco

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1 Entorno Industria Telco
Junio 2006

2 El mercado móvil y de telefonía fija generan más del 76% de la facturación total de la industria en Chile. Facturación (millones US$) Servicios promedio (millones) ARPU (US$) Crecimiento (‘04-’05**)  = 18% Telefonía móvil Telefonía fija local -2.6% Larga distancia* -5% TV paga 3.7% 8.2% Internet Móviles y Banda Ancha son las únicas líneas de negocio con buen crecimiento.

3 Móviles y Banda Ancha tienen penetraciones muy por sobre lo proyectado a partir del ingreso país.
Penetración de Líneas Móviles Penetración de Usuarios Internet y = 0,1399e 9E-05x R 2 = 0,3658 0% 40% 80% 1.000 8.000 15.000 y = 0,0353e 0,0001x R 2 = 0,6548 0% 15% 30% 4.000 8.000 12.000 16.000 Chile Chile Uruguay Brasil Venezuela Brasil Argentina Perú Argentina Bolivia Colombia Venezuela Uruguay Perú Colombia Bolivia PBI (PPP) / persona PBI (PPP) / persona Penetración de Líneas Fijas Penetración de Televisión 2003 y = 0,0551e 0,0001x R 2 = 0,6416 0% 20% 40% 1.000 8.000 15.000 60% y = x Uruguay R 2 = Argentina 50% Brasil Argentina 40% Colombia Chile 30% Venezuela Venezuela Chile 20% México Brasil Bolivia Perú 10% Colombia 0% 1,000 6,000 11,000 PBI (PPP) / persona PBI (PPP) / persona Datos: Dic 2004 / Fuente: ITU, World Bank

4 En el país continúa el desplazamiento de la voz hacia la telefonía móvil
Tráfico según red de origen miles de millones de minutos CAGR 19,1 Fijo LD 15,8 15,0 -6% Reducción de tráfico origen fijo, acelerado por agresividad móvil por proyectos convergencias. Origen fijo Fijo Móvil 78% 78% 77% Fijo Fijo 2001 2004 2005 22% Crecimiento de tráfico móvil por incremento de abonados y llamadas entre móviles 7,4 6,9 Origen Móvil1 3,4 Móvil Fijo Off Net 48% 52% On Net 2001 2004 2005 22,5 22,7 22,4 0% Total Voz por Red de Origen El tráfico total de voz no se ha incrementado. Móvil 15% 30% 33% 85% 70% 67% Fijo 2001 2004 2005 Fuente: Estimaciones de TCTC adaptadas de cifras de Subtel, Tráfico de interconexiones de TCTC y estimaciones de otras redes. (1) Estimaciones de TCTC, pendientes de validación con Movistar.

5 Sin embargo la penetración de servicios de Telco ha sido muy desigual.
Grupo Socioeconómico (GSE) Ingresos hogar1 US$ mes Línea Móvil Línea Fija Acceso a Internet en el hogar2 Cías Fijas % penetración hogares Hogares Miles4 ABC1 98% 89% 68% 6 5.592 310 En los sectores económicos de bajos recursos (GSE D y E, 54% de los hogares) la telefonía fija ha penetrado débilmente y todavía en menor medida Internet. C2 (3) 2.094 558 95% 84% 46% 6 C3 (3) 90% 73% 2 1.009 1.108 21% D y E5 1 472 2.365 70% 38% 5% TOTAL6 6 4.341 80% 56% 17% Fuente: Encuesta Nuevas Tecnologías de la Consultora CIMA (encargada en Chile de la encuesta NNTT Monitor) realizada en octubre 2005, sólo considera hogares urbanos (apróx. 88% del total de hogares),mostrando el máximo de penetración actual en cada servicio. (1) Ingresos promedio por GSE según empresa ICCOM Marzo 2005 expresados dólares de dic tc Ch$/US$ 512,5 (2) Incluyen conexiones de Banda Ancha y Banda Estrecha. No incluyen accesos a través de infocentros y cibercafés. (3) Focalizado en algunos sectores geográficos (4) Incluye el total de hogares urbanos y rurales a nivel País. (5) La encuesta considera hasta el GSE D y se incorpora el GSE E para efectos de considerar el total de hogares urbanos. (6) Muestra la penetración total Hogares (urbanos+rural)

6 Se espera que esta tendencia continúe en el tiempo.
Mercado Minutos de Voz (miles de millones de minutos) CAGR. % CAGR 01-05 CAGR 05-09E 22,5 0% 1% 22,7 22,5 23,0 +20% +8% No hay evidencia que permita revertir la tendencia que caída de la voz fija,..aún con rentas planas (caso USA) Móvil Fijo Móvil LD Fijo-Fijo +4% 0% -7% -5% -5% -6% -4% 2001 2004 2005 2009E Fuente: Voz Fija: Modelos predictivos de Bayes. Móviles: En base a estructura de parques y MOU de mercado

7 A nivel mundial la tendencia es la misma
Móvil % del total trafico de salida de voz Al 2008 se espera que la telefonía móvil capture entre 10 y 30 pp del tráfico de voz respecto a 2005. Fuente: MSDW, oct. 2005 Tráfico mundial de salida de voz A nivel mundial se proyectan al 2010 caídas de -%5 anual del tráfico de voz conmutada. Nota: Se estima que al 2006 el tráfico de voz de empresas en casi todos los paises ya migro a redes privados e IP Fuente: Ovum “Voice: A visión of the future, marzo 2006

8 El crecimiento de Banda Ancha en Chile ha sido sorpresente desde sus inicios.
12,6% 48,4% 36,1% 86,8% A MANERA DE CONTEXTO DE LA DISCUSIÓN ES BUENO MIRAR DONDE ESTAMOS Y QUE NOS FALTA POR HACER, ESO AYUDARÁ A EVALUAR SI LAS PROPUESTAS DE REGLAMENTO AYUDAN O NO A MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL SECTOR. La banda ancha ha funcionado por la baja carga regulatoria y por la inversión de privados (Telefónica CTC y VTR, no Entel que como siempre aboga por ventajas regulatorias para usar lo que otros invierten)... Hasta ahora...hay preocupantes señales de querer intervenir regulándola. Telefónica CTC voluntariamente definió un modelo abierto el 2000; hoy el TDLC lo copia y obliga a VTR a abrir su red a otros ISP (hasta ahora era cerrada). El país se ha beneficiado, los clientes también y las empresas han creado un negocio donde no lo había. Pero este avance sólo beneficia a los segmentos más ricos; hay que hacer más; Telefónica CTC ha aportado esquemas comerciales nuevos (N&W) para bajar las barreras de entrada y lo seguirá haciendo (BA full variable por ej.). (*) Fuente: Informe Estadístico N°10 de Subtel (*) : Mar-06, fuente IDC Chile (

9 Larga distancia Nacional Larga distancia Internacional
El futuro de la larga distancia tiene un mal pronóstico. Larga distancia Nacional Larga distancia Internacional

10 La guerra de precios post-deregulación ha sido usada como ejemplo de malas prácticas.

11 La incorporación de CPP fue fundamental en el despegue de la Telefonía Móvil.
Fuente: SUBTEL sobre la base de información proporcionada por las empresas de telecomunicaciones

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