Coyuntura de Comercio Exterior Valle del Cauca Agenda Exportaciones Importaciones.

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2 Coyuntura de Comercio Exterior Valle del Cauca

3 Agenda Exportaciones Importaciones

4 Balanza comercial de Colombia (USD FOB millones) 2012-2015 En 2015, el déficit de la balanza comercial de Colombia (15.907 USD millones) creció 2,5 veces frente al déficit registrado en 2014 Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

5 Exportaciones de Colombia, totales y sin petróleo y sus derivados (USD millones) enero-julio 2012-2016 El valor de las exportaciones de Colombia disminuyó 25,9% en los primeros siete meses de 2016 a.a. Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

6 Exportaciones totales de Colombia - grupo de productos* (USD millones) enero–julio 2015/2016 Las exportaciones colombianas de combustibles y productos de industrias extractivas (-36,5%) y manufacturas (-18,9%), registraron las mayores disminuciones interanuales en los primeros siete meses de 2016 Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali * Clasificación según CUCI rev3

7 Índice de Diversidad Exportadora (IHH*) principales departamentos 2015 El Valle del Cauca y Bogotá cuentan con las canastas exportadoras más diversificadas entre los departamentos del País en 2015 Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali *Índice de Herfindahl e Hirschman invertido. Cercano a 1 es altamente diversificado, cercano a 0 altamente concentrado. Calculado por CIIU a 4 dígitos.

8 Valle del Cauca (Part. %) DestinosProductos Ecuador16,5Azúcar12,3 Perú13,8Confitería10,9 EE.UU13,7Material eléctrico8,1 Venezuela13,1Papel y cartón7,5 Chile5,8Café y té5,8 Meta (Part. %) DestinosProductos EE.UU27,6Combustibles99,9 Panamá27,2Farmacéuticos0,04 Bahamas13,8Grasas y aceites0,03 China11,7Químicos0,03 Aruba7,3Abonos0,01 Antioquia (Part. %) DestinosProductos EE.UU35,7Metales preciosos25,9 Suiza8,7Frutos comestibles13,5 Ecuador6,7Café y té9,6 México6,3Vehículos7,1 Perú5,2Plantas6,3 Atlántico (Part. %) DestinosProductos EE.UU21,9Químicos25,6 Brasil16,0Man. Aluminio11,0 Venezuela11,2Abonos6,7 México6,9Grasas y aceites6,4 Ecuador5,8Farmacéuticos5,2 Bogotá (Part. %) DestinosProductos EE.UU31,2Plantas19,9 Ecuador12,7Farmacéuticos8,8 Venezuela8,1Manuf. Plástico8,2 Perú6,0Aparatos mecánicos7,0 México5,7Café y té6,2 Santander (Part. %) DestinosProductos EE.UU31,2Combustibles75,2 España9,1Café y té9,7 Panamá7,2Químicos orgaticos3,2 México5,0Cacao2,4 Aruba4,8Tabaco2,0 Principales productos y destinos de exportación 2015 Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

9 Exportaciones per cápita (sin minería y petróleo y sus derivados) - principales departamentos (USD) 2015 Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali Las exportaciones per cápita no minero energéticas del Valle del Cauca en 2015 (USD 388) superan a Bogotá (USD 342) y al registro nacional (USD 314)

10 Base exportadora del Valle del Cauca 2015 De las 1.114 empresas exportadoras del Valle del Cauca en 2015, 7 aportaron 35,3% del valor total registrado en ventas externas Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali 7 16 32 90 969 No. Empresas exportadoras 1.114 Monto exportado (USD millones) 1.825 Rango (USD miilones) Más de 50 De 20 a 49,9 De 5 a 19,9 De 1 a 4,9 Inferior a 1 644 502 362 217 101

11 Exportaciones totales principales departamentos (USD millones) enero-julio 2014–2016 Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali El valor de las exportaciones del Valle del Cauca disminuyó 11,4% en los primeros siete meses de 2016 a.a.

12 Exportaciones (sin petróleo y sus derivados) principales departamentos (USD millones) enero-julio 2015–2016 El valor de las exportaciones del Valle del Cauca disminuyó 11,4% en los primeros siete meses de 2016 a.a. Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali -11,4% -2,6% 17,6% -42,1% -15,5%

13 15 productos con mayor crecimiento en el valor de exportaciones en el Valle del Cauca (USD millones*) enero-julio 2015/2016 Bombones, caramelos, confites y pastillas, chocolates y minerales de cobre entre otros fueron de las exportaciones con dinámica en los primeros siete meses de 2016 a.a. Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali *Por efecto del redondeo en millones, los totales pueden diferir ligeramente Producto20152016 Var. Absoluta Part. (%) / Total Export. Bombones, caramelos, confites y pastillas1021343314,0 Chocolates1930113,1 Minerales de cobre162272,3 Ácido cítrico172042,1 Galletas saladas61371,3 Abonos minerales o químicos61041,1 Muebles1540,6 "T-shirts" y camisetas interiores3420,5 Recipientes con pie para beber2420,5 Oro2420,4 Autolizados de levaduras2420,4 Frutos comestibles2420,4 Aegentes de superficie orgánicos0330,3 Máquinas para confitería0220,2 Cauchos0220,2 Total 15 productos con mayor crecimiento1772638727,4 Total exportaciones del Valle del Cauca1.083960-124100,0

14 Principales 20 empresas exportadoras del Valle del Cauca (USD millones*) enero-julio 2015/2016 Las ventas externas de las 20 principales empresas exportadoras del Valle del Cauca representaron 62,7% del total exportado en los primeros siete meses de 2016 Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali *Por efecto del redondeo en millones, los totales pueden diferir ligeramente Razón Social20152016Var. (%) Part.(%) / Total Export. Colombina 13520753,021,5 MAC - Johnson Controls Colombia 4339-8,34,1 Johnson & Johnson de Colombia 5229-43,03,1 CENTELSA 3627-26,02,8 Sucroal 232614,52,7 Compañía Colombiana Agroindustrial 222512,02,6 Carvajal Pulpa y Papel 2825-12,62,6 Colgate 4024-40,02,5 C. I. de Azucares y Mieles 3124-21,42,5 Minera El Roble 162242,32,3 Laboratorios Baxter 21 2,82,2 Supertex 1918-3,81,9 Manuelita 151610,21,7 Cartón de Colombia 3616-55,11,7 Cristar 141615,11,7 Nestlé de Colombia 1614-11,61,5 Federación Nacional de Cafeteros 13149,21,4 Comestibles Aldor 1813-27,11,4 Plásticos Rimax 1312-3,21,3 Riopaila Castilla 2812-57,11,3 Total 20 principales empresas exportadoras 618602-2,562,7 Total exportaciones del Valle del Cauca 1.083960-11,4100,0

15 Número de partidas acancelarias exportadas - principales departamentos enero-julio 2015/2016 El Valle del Cauca incrementó 3,4% el número de partidas arancelarias exportadas en los primeros siete meses de 2016 Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali 1,3% 3,4% 1,2% 5,9% 1,0%4,0% 1,0%

16 Exportaciones del Valle del Cauca – grupo de productos (USD millones) enero-julio 2015–2016 -12,4% Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali *Agropecuario, productos manufacturados diversos, tabaco, bebidas, madera y material de transporte Minerales no metálicos (23,8%), confitería (18,9%) y alimentos (7,2%) fueron los productos exportados por el Valle del Cauca que registraron un crecimiento en las ventas externas durante los primeros siete meses de 2016 a.a.

17 Exportaciones del Valle del Cauca por destino enero-julio 2016 En los primeros siete meses de 2016, Venezuela (20,6%) fue el principal destino de las exportaciones del Departamento, seguido de EE.UU (16,7%) y Ecuador (12,5%) Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

18 Exportaciones del Valle del Cauca por destino (USD millones) enero-julio 2014–2016 El valor de las exportaciones del Valle del Cauca creció a Venezuela y EE.UU. entre sus 5 principales destinos en los primeros siete meses de 2016 a.a. Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

19 Exportaciones e Importaciones del Valle del Cauca – Acuerdos de libre Comercio vigentes (USD millones FOB) 1990-2016 Fuente: DANE, SICE y MINCIT – Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Enero – mayo de 2016 **Venezuela se retiró en 2006. Luego firma un AAP en 2012 CAN** México Chile Guatemala El Salvador y Honduras Suiza y Liechtenstein Canadá U.E. Noruega e Islandia Corea Costa Rica AP Estos acuerdos representan para el Departamento la oportunidad de acceder a un mercado que en conjunto representa más de 1.500 millones de consumidores EE.UU.

20 Distribución de las exportaciones agroindustriales por departamento (%) 2015 Las exportaciones agroindustriales de Colombia fueron USD 1.778 en 2015, y el Valle del Cauca participó con 32,8% Fuente: DANE, MINCIT – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

21 Exportaciones agroindustriales del Valle del Cauca (USD millones) 2005-2015 Las exportaciones agroindustriales del Valle del Cauca disminuyeron 28,3% en 2015 a.a. Fuente: DANE, MINCIT – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

22 Exportaciones principales departamentos, por intensidad tecnológica incorporada (%) enero-julio 2016 Los productos exportados por Cauca (23,2%), Bogotá (14,2%), Atlántico (11,3%) y Valle del Cauca (9,4%) registran el mayor porcentaje de sofisticación tecnológica en los primeros siete meses de 2016 Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali *Manufacturas basadas en recursos naturales, en baja y media tecnología, bienes primarios, otras transacciones

23 Exportaciones principales departamentos, por intensidad de alta tecnológica incorporada (%) enero-julio 2016 En los primeros siete meses de 2016, Bogotá (41,6%), Valle del Cauca (19,1%) y Atlántico (17,9%) lideraron la participación de productos exportados con el mayor porcentaje de sofisticación tecnológica Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali *Caldas, Casanare, Córdoba, San Andrés, Santander, Nariño, Meta, Magdalena, Vaupés y Norte de Santander.

24 Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali ** Parque sur, Palmaseca, ZF del Pacífico y ZF del Cauca, Cencauca Exportaciones Zonas Francas (USD millones) enero-julio 2014-2016 Las exportaciones desde las Zonas Francas ubicadas en el Gran Cali, crecieron 30,7% durante los primeros siete meses de 2016 a.a., y aportaron 51,5% de las exportaciones de todas las Zonas Francas del País

25 Participación (%) en las exportaciones desde las Zonas Francas Permanentes - departamento enero-julio 2014-2016 El valor de las exportaciones de las ZFP de Valle del Cauca y Cauca fue USD 896 millones, representando 77,5% del total de exportaciones de las ZF Permanentes del País en los primeros siete meses de 2016 Fuente: DANE –Cálculos Cámara de Comercio de Cali

26 Participación (%) en las exportaciones desde las Zonas Francas Permanentes ubicadas en el Valle del Cauca y Cauca enero-julio 2014-2016 La ZFP del Pacífico en los primeros siete meses de 2016 exportó USD 653 millones, liderando las exportaciones desde las ZFP ubicadas en el Valle del Cauca y Cauca (72,9%) y a nivel nacional de ZFP (56,5%) Fuente: DANE –Cálculos Cámara de Comercio de Cali USD 896 USD 685USD 500

27 Exportaciones de servicios - principales departamentos (USD miles) I Semestre 2014-2016 El valor de las exportaciones de servicios en el Valle del Cauca, disminuyó 25,9% en el primer semestre de 2016 a.a entre los principales departamentos Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali 58,6%

28 Índice de Entorno Comercial (%)** (IEC) sin petróleo y sus derivados (USD millones) 2015*-2016* En promedio, el desempeño económico de los principales 20 socios comerciales del Valle del Cauca fue modesto en 2015. Para 2016 se proyecta un declive Fuente: DANE, FMI – Cálculos Cámara de Comercio de Cali *Proyecciones FMI de crecimiento PIB abril 2016 ** El IEC se construyó bajo la metodoología de la CEPAL ponderando los 20 principales socios comerciales de cada departamento.

29 Importaciones

30 Importaciones de Colombia (USD millones) enero-julio 2011-2016 -22,7% El valor de las importaciones de Colombia, disminuyó 22,7% en los primeros siete meses de 2016 a.a. Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

31 Importaciones por departamento de origen (USD millones) enero-julio 2014-2016 El valor de las importaciones del Valle del Cauca durante los primeros siete meses de 2016 disminuyó 21,7% a.a. Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

32 Importaciones del Valle del Cauca por tipo de bien (USD millones) enero-julio 2015/2016 Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali *Otros: Bienes de capital y material de construcción, bienes de capital para la agricultura, materias primas y productos intermedios, etc. El valor de las importaciones del Valle del Cauca disminuyó 21,7% en los primeros siete meses de 2016 a.a. Los bienes de consumo duradero (-36,0%) y las materias primas para la agricultura (33,4%) fueron los de mayor reducción

33 Importaciones del Valle del Cauca por origen enero-julio 2016 El origen de las importaciones del Valle del Cauca en los primeros siete meses de 2016, se realizaron principalmente de EE.UU. (22,6%), China (18,6%) y México (6,7%) Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

34 Importaciones del Valle del Cauca por país (Var.%) enero-julio 2015/2016 Las importaciones del Valle del Cauca con procedencia de Corea (-41,4%), Perú (-31,0%) e India (-27,0%) fueron los de mayor reducción en los primeros siete meses de 2016 a.a. Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

35 15 productos del Valle del Cauca con disminución en su valor de importación (USD miles) enero-julio 2015/2016 Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali El Departamento disminuyó (21,7%) sus compras externas en los primeros siete meses de 2016 a.a. en Vehículos y material para vía férrea (-99,6%), corcho y sus manufacturas (70,3%) y madera (65,2%) entre otros Producto20152016Var. (%) Vehículos y material para vía férrea10.65837-99,6 Corcho y sus manufacturas14744-70,3 Madera25.0178.710-65,2 Manufactura de espartería y cestería2910-64,0 Materias trenzables y demás productos vegetales5020-59,6 Paraguas, bastones, látigos y sus partes628267-57,5 Cacao y sus preparaciones2.8831.234-57,2 Navegación marítima o fluvial1.477649-56,0 Alfombras y materias textiles1.135524-53,8 Café, té y especias3.5921.816-49,5 Productos editoriales, prensa, textos1.674849-49,3 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre28.35715.564-45,1 Productos diversos de las industrias químicas51.07928.845-43,5 Guata, fieltro y telas sin tejer23.56013.318-43,5 Manufactura de fundición de hierro o acero31.38517.767-43,4 Total 15 productos importados desde el Valle del Cauca181.67089.654-50,6 Total importaciones desde el Valle del Cauca2.656.4872.079.072-21,7

36 Gracias