1.Comportamiento del PIB 2014-2015 2.Análisis sectorial 3. Exportaciones 4. Comentarios finales Contenido: Comportamiento del PIB 2014-2015. Análisis.

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2 1.Comportamiento del PIB 2014-2015 2.Análisis sectorial 3. Exportaciones 4. Comentarios finales Contenido: Comportamiento del PIB 2014-2015. Análisis sectorial. Exportaciones. Comentarios finales.

3 1.Comportamiento del PIB 2014-2015 2.Análisis sectorial 3. Exportaciones 4. Comentarios finales Contenido: COMPORTAMIENTO DEL PIB 2014-2015

4 La economía de Antioquia se ha venido transformando: la fortaleza de la industria ha permitido el crecimiento de un sector de servicios especializados.

5 1. 1 Determinantes de crecimiento del PIB desde la demanda - 2014 La demanda interna, específicamente el consumo de las familias, sigue soportando el crecimiento de la economía de Antioquia.  El consumo de las familias creció a una tasa de 5,3%*, con efectos positivos sobre: Recuperación de la industria, el comercio y la construcción. Importaciones de bienes intermedios y de capital.  Las exportaciones se redujeron 12,36 %, debido a las menores ventas de oro.  La Inversión Neta en Sociedades, sin considerar la liquidación de Hidroituango, sigue creciendo aunque no al nivel de 2013. *Tercer trimestre, año corrido, Dane 2014. Las compras de los hogares aumentaron 15% en 2014, la mayor tasa en los últimos ocho años. (Raddar, 2014). *El crédito de consumo aumentó a septiembre en 26%, mientras que en 2013 el incremento fue de 12%. 4,5 %4,2 % En 2014, la economía regional cerró con un crecimiento de 4,5 %, superior a 4,2 %, estimado inicialmente. industria La recuperación de la industria fue clave.

6 1. 2 Participación sectorial en el PIB - 2014 68,9 % del PIB de Antioquia, se concentra en cuatro grandes ramas de actividad económica: Valor agregado de Antioquia según grandes ramas de actividad económica. Comparativo 2005/2014 Fuente: DANE, Cuentas Departamentales 2013.  Comercio, restaurantes y hoteles.  Industria manufacturera.  Servicios financieros, inmobiliarios y empresariales.  Servicios sociales y personales.

7 1. 2 Los sectores económicos y su aporte al crecimiento del PIB - 2014 Tres sectores explican el 50% del crecimiento del PIB: Fuente: DANE, Cuentas Departamentales 2013. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia Aporte por cada punto de crecimiento, según grandes ramas de actividad económica  Servicios financieros, inmobiliarios y a las empresa  Construcción  Comercio, restaurantes y hoteles.

8 1. 2 Los sectores económicos y su aporte al crecimiento del PIB - 2014 Comportamiento principales sectores en 2014 Comercio, industria y construcción, fueron los sectores que sustentaron el crecimiento de Antioquia. Fuente: DANE, ANDI, Fenalco, La Lonja.SectorIndicador Variación % 2012/2013 Variación % 2013/2014 Calificación comportamiento Actividad inmobiliaria (enero-diciembre) Transacciones inmobiliarias – cantidad- 1,593,6+ Transacciones inmobiliarias – valor22,469,74Estable Construcción (diciembre) Área aprobada para construcción (mts2)- 14,9110,99+ Comercio (enero-noviembre) Cantidades físicas vendidas más altas (% de respuestas) 15,526,3+ Industria (enero-diciembre) Producción1,44,9+ Ventas1,73,9+ Consumo de Energía (Gwh)*- 0,83,4+ Utilización de la capacidad instalada77,378,8+

9 1.3. Proyección crecimiento del PIB 2015 Un comportamiento destacado de la industria, y un tipo de cambio que favorecerá las exportaciones, serán determinantes. Fuente: DANE, Cuentas Departamentales 2013, base 2005. Cálculos: 2013-2014, Unidad de Investigaciones Económicas * Proyección Banco de la República para Colombia: 3,6 %. Para Antioquia, cálculos Cámara de Comercio de Medellín Variación del PIB de Colombia y Antioquia En 2015, el desempeño de la economía regional será similar al registrado en 2014; el crecimiento se ubicará alrededor de 4,5 %. Efectos derivados de la caída del precio del petróleo serán mayores para el país

10 1.3. Determinantes crecimiento PIB 2015  Consolidación de la industria.  Se mantiene buen desempeño del consumo.  Tipo de cambio favorable para las exportaciones.  Recuperación de Estados Unidos (3,6 %), y de México (3,2%).  Dinámica inversión pública regional en el último año de gobierno.  Adjudicación en 2014 de cinco de los nueve tramos de Autopistas de la Prosperidad, que en 2015 impactarán la dinámica económica regional.  Bajo crecimiento o estancamiento de socios comerciales:  Venezuela: - 7 %.  Argentina: -1,3 %.  Brasil: 0,3%.  Chile: 2,8%. Las economías avanzadas crecerán 2,4%, y la Zona Euro 1,2%.  Incertidumbre en mercado nacional por:  Precio petróleo.  Reforma tributaria. Aspectos desfavorables Aspectos positivos

11 1.Comportamiento del PIB 2014-2015 2.Análisis sectorial 3. Exportaciones 4. Comentarios finales Contenido: ANÁLISIS SECTORIAL

12 2.1. Servicios Financieros Antioquia: valor de las colocaciones Antioquia: composición por tipo de colocación. 16,23 % Variación promedio anual: 16,23 %. En 2014, la actividad de servicios financieros registró un incremento destacado y fue uno de los pilares de crecimiento.

13 2.2. Sector Inmobiliario 71.843 $ 10.6 billones 24 % En 2014, se realizaron 71.843 negocios inmobiliarios por $ 10.6 billones. Esto es 9,7 % más que en 2013. De esos, 24 % correspondió a vivienda nueva. Valor de las transacciones inmobiliarias, Valle de Aburrá. Transacciones inmobiliarias, Valle de Aburrá. 3,6 % En 2014, el sector inmobiliario tuvo un crecimiento de 3,6 % en número de transacciones, comparado con el desempeño negativo de 2013: -1,6 %.

14 2.3. Sector Construcción. 10,99 %  En 2014, los metros cuadrados licenciados se incrementaron 10,99 %. 8,11 %  El subsector vivienda, que explica 78,49 % del total, tuvo incremento en los metros licenciados de 8,11 %. Metros cuadrados aprobados para construcción Fuente: Dane. Incluye: Medellín, Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itagüí, La Estrella, Sabaneta, Rionegro y Yarumal. La construcción de edificaciones en 2014 revirtió la tendencia decreciente que se inició en 2011

15 2.4. Sector Comercio 28,9 % 25 % Los comerciantes reportaron un incremento en las ventas. El porcentaje promedio de mayoristas que registró mayores cantidades vendidas en 2014 fue 28,9 %, frente 19,4 % de 2013. En el caso de los minoristas, dicho porcentaje pasó de 13,6 % a 25 %. Porcentaje de respuestas: cantidades vendidas más altas. Fuente: EOC, Fenalco. El buen desempeño del consumo fue determinante en la recuperación del comercio en 2014. 26,4 %

16 2.5. Industria Manufacturera Fuente: EOIC ANDI Recuperación de los indicadores industriales, sustentada en el mercado nacional.

17 1.Comportamiento del PIB 2014-2015 2.Análisis sectorial 3. Exportaciones 4. Comentarios finales Contenido: EXPORTACIONES

18 Las oportunidades de Antioquia para el corto y mediano plazos están fundamentadas en:  Dinámica del mercado interno y las inversiones públicas.  Ventajas derivadas de los acuerdos comerciales vigentes.

19 Colombia: exportaciones según el departamento de origen, excluyendo petróleo y sus derivados. Acumulado enero-diciembre de 2014. Fuente: DANE. Antioquia es el departamento más exportador del país. 3.1. Exporaciones totales

20 USD 5.109 En 2014, las exportaciones de Antioquia fueron de USD 5.109 millones. 12,36 % Presentaron una reducción de 12,36 %:  El oro y los productos manufacturados registraron variaciones negativas.  Los productos agropecuarios tuvieron un desempeño positivo.

21 3.1. Exporaciones totales Antioquia. Exportaciones Totales Acumulado enero-diciembre. 3,6 % 22,8 % Crecimiento promedio anual Las exportaciones de oro tuvieron una variación de - 25,38 % en 2014. Desde 2008, las exportaciones de oro han representado en promedio 36 % del total exportado por la región. Var. 2014/2013 en exportaciones de oro en Kilos: - 21,3 %. Fuente: DANE. Cálculos: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Unidad de Investigaciones Económicas.

22 3.2. Exportaciones Industria Manufacturera  Vehículos: -46,41 %.  Confecciones: -11,79 %.  Metales comunes y- 1,83 %. sus manufacturas:  Materiales textiles: -1,18 %. USD 2.262 millones 10,15 % Las exportaciones de la Industria Manufacturera (sin incluir oro), ascendieron a USD 2.262 millones y registraron una disminución de 10,15 %. Explicado por las menores ventas de:

23 3.2. Exportaciones Industria Manufacturera Antioquia: exportaciones de los principales grupos de productos manufacturados. Acumulado enero-diciembre. Se destaca el buen desempeño de las exportaciones de químicos y plásticos. Fuente: DANE. Cálculos: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Unidad de Investigaciones Económicas.

24 3.3. Exportaciones – Sector Agrícola incremento de 9,15 % Las ventas del sector agropecuario al exterior en 2014 presentaron un incremento de 9,15 %, en comparación con 2013. Explicado por las mayores ventas de:  Banano:13,6 %.  Flores: 5,9 %.  Café: 4,8 %. 22,2 % Productos que en conjunto representaron 22,2 % del total exportado por el departamento.

25 3.3. Exportaciones – Sector Agríocola Antioquia: exportaciones del sector agropecuario según los productos Acumulado enero-diciembre de 2014. Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. * Todos los animales vivos, excepto peces, crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos y microorganismos. * Var. En kilos 2014/2013 28,5 % -14,3 % 4,8 %

26 3.4. Exportaciones según principales destinos Antioquia: exportaciones según los principales países de destino. Acumulado enero-diciembre (USD). Las exportaciones a Estados Unidos, que representan 39,8 % del total, registraron una reducción de 17,69 %, explicada por las menores ventas de oro a dicho destino. PAÍS20132014Var. (%) Estados Unidos 2.471.923.143,0 2.034.716.157,6-17,69 % Estados Unidos sin oro 804.771.419,2 894.103.962,311,10 % Suiza 439.579.437,9 472.320.729,37,45 % Suiza sin oro 205.893,2 507.177,6146,3 % Ecuador 392.927.748,0 407.193.562,13,63 % Venezuela 274.284.910,8 297.043.988,58,30 % México 335.890.898,7 261.196.497,9-22,24 % Perú 231.390.825,6 206.588.932,0-10,72 % Reino Unido 147.722.576,6 190.265.581,628,80 % Bélgica 195.040.617,0 155.065.139,2-20,50 % Brasil 112.187.118,8 149.772.437,633,50 % Italia 72.294.103,4 131.847.964,782,38 % Subtotal 5.484.642.062,3 5.200.624.144,2-5,18 % Total Exportaciones 5.830.160.263,7 5.109.697.371,3-12,36 % Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

27 3.5. Exportaciones – Metas del Plan Estratégico Exportador Regional –PEER- Antioquia: exportaciones totales Plan Estratégico Exportador Regional —PEER— 1999-2009 La región ha retrocedido en materia exportadora. Una revisión de las metas establecidas en el PEER 1999-2009, hace evidente dicha situación. Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

28 3.5. Exportaciones – Metas del Plan Estratégico Exportador Regional –PEER- Antioquia: exportaciones per cápita “Para el 2009, llegar a tener USD 1.000 de exportaciones per cápita”. oro Si bien la región superó en 2012 los USD 1.000 exportados per cápita, este crecimiento estuvo explicado fundamentalmente por las exportaciones de oro, que desde 2009 registraron incrementos superiores al crecimiento tendencial. Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

29 En el año 2000, las exportaciones representaron 16,18 % del PIB. En 2014, dicho porcentaje se redujo a 11,25 %. Antioquia: exportaciones totales como porcentaje del PIB. “En 2009, las exportaciones representarán 35 % del PIB de Antioquia”. Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 3.5. Exportaciones – Metas del Plan Estratégico Exportador Regional –PEER-

30 3.5. Exportaciones – Aprovechamientos de los TLC´s Antioquia: exportaciones a Estados Unidos TLC No se hace aún evidente un mayor aprovechamiento de los acuerdos comerciales para aumentar las ventas al exterior. Crecimiento promedio anual 2007-2014 43,2 % 4,8 % Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

31 1.Comportamiento del PIB 2014-2015 2.Análisis sectorial 3. Exportaciones 4. Comentarios finales Contenido: COMENTARIOS FINALES

32 3.5. Exportaciones – Aprovechamientos de los TLC´s  La economía regional, especialmente el Valle de Aburrá, se mueve rápidamente hacia los servicios. Una mayor modernización de los sectores industrial y agropecuario podrán consolidar esta tendencia.  El mercado nacional soporta de manera sostenida el crecimiento de Antioquia.  La región y su sector exportador requieren del diseño de una estrategia orientada al crecimiento y diversificación de las exportaciones de la región, así como al acceso a un mayor número de mercados con la gran oportunidad poco aprovechada de los Tratados de Libre Comercio.  La profundización de los tratados de libre comercio es también una responsabilidad del sector privado; conocer ampliamente qué se negoció y en qué condiciones es fundamental. De igual manera es crítico entender la dinámica comercial de los socios comerciales.