Balance 2007. El crecimiento del sector de Pequeña Minería.

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1 Balance 2007

2 El crecimiento del sector de Pequeña Minería

3 Número de Productores Pequeña Minería 2.137 1.621 1.810 2.119 2.065 1.595 1.663 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 Dic- 06 Ene- 07 Feb- 07 Mar- 07 Abr- 07 May- 07 Jun- 07 Jul- 07 Ago- 07 Sep- 07 Oct- 07 Nov- 07 Dic- 07 A diciembre se registran 2.119 productores de la Pequeña Minería; además se encuentran vigentes 3.640 padrones.  Esta cifra corresponde al promedio mensual. Sin embargo, durante el año 2007 entregaron minerales y productos, al menos una vez al año, 4.165 productores, la cifra más alta de los últimos 18 años.

4 Entrega por tarifa en TMS 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 4000000 4500000 200520062007 1.389.554 2.544.189 4.226.103  Las compras de minerales durante el año 2007 triplicaron la compra realizada el año 2005 que alcanzo el millón trescientas ochenta mil toneladas y superaron por 66% a los 2,5 millones del año 2006.

5 Valor de las compras por tarifa en MMUS$  La facturación del sector para el 2007 se estima en 334 millones de dólares, cifra 54% superior a los 217 millones de dólares del 2006 y 336% más alta de los 76 millones del año 2005. 0 50000000 100000000 150000000 200000000 250000000 300000000 350000000 200520062007 76.667.448 217.077371 334.039.231  En dólares ajustados a tipo de cambio

6 Incrementos en las Compras por Poder  Las cifras en rojo responden a plantas propias de ENAMI, donde la compra es ilimitada

7 Número de Productores Mineros por Poder 2.1191.541803TOTAL 2523-RANCAGUA 5638 VENTANAS 13810056CABILDO 23115593ILLAPEL 450317146OVALLE 534724COQUIMBO 335229111VALLENAR 306188109MATTA 806047PAIPOTE 21718392SALADO 3626-CALAMA 11210654TALTAL 40359ANTOFAGASTA 403424TOCOPILLA 200720062005AGENCIAS

8 Las medidas tomadas  Se sumó nuevos poderes de compra por 64 mil TMS/mes.  Se aumentó 185 mil TMS en canchas (de las 25 mil originales).  Se aumentó la capacidad mensual de chancado en 255 mil tms/mes.  Se aumentaron los turnos en poderes de compra, trabajándose en horario continuado 24 horas, día 7 días a la semana.  Se aumento de 2 a 3 días a la semana, el número de días oficiales para pagar anticipos.  Se aumentaron los laboratorios de determinación de leyes y se redujeron los tiempos de certificación a 14 días promedio (de 24).  Se aumentaron los anticipos de 50% a 80% En términos de atención a los productores, lo que ENAMI ha hecho es establecer distintos horarios de entrega para sus clientes. Es así como se trata de atender, preferentemente, en un horario de día (8 am a 17 hrs) a los pequeños productores, dejando horarios nocturnos y de fin de semana para los medianos. Lo anterior por razones de operación y atención preferente al cliente más pequeño.

9 Los problemas de Sobrestock El explosivo aumento de en la actividad, trajo complicaciones que radican principalmente en que ENAMI, tras los años de crisis financiera, no contaba ni con la infraestructura, ni con la dotación para enfrentar un periodo de bonanza como el que actualmente se vive.  ENAMI mensualmente compra medio millón de toneladas de mineral, de las cuales procesa cerca de 380 mil, quedando 160 mil en stock.  Actualmente la Empresa posee un sobre stock de 3 millones 533 mil 160 toneladas que se valorizan en 428 millones de dólares.  La situación antes descrita ha generado un problema de Caja, debido a la necesidad de sostener el alto volumen de compra y pagar gastos de cobertura e intereses, de modo que el mineral sin procesar no pierda valor en el tiempo.  Dada esto la Empresa inició un trabajo de búsqueda de soluciones, consensuadas con el sector, respetando la institucionalidad establecida. Así la Mesa ENAMI SONAMI, basada en parámetros técnicos resolvieron la problemática dada.

10 La comisión se abocó a trabajar en 3 ámbitos: precio del ácido sulfúrico, planta estándar (que no contaba con ajustes desde 1994) y costo del sobrestock.  Precio del ácido sulfúrico: Se acordó incrementar el valor cobrado por ENAMI al sector por este producto de 75 a 150 dólares la tonelada. Esto considerando la importante alza que ha experimentado el mercado del ácido en los últimos meses (300 dólares la tonelada) y cuyos valores no habían sido traspasados al sector. No obstante lo anterior y respetando el espíritu del Decreto de Política de Fomento este valor es el más bajo cobrado por ENAMI en sus contratos de venta de ácido.  Sobrestock: Se acordó un aporte del sector a los costos de Backwardation (costo de cobertura, de modo de asegurar el valor del mineral independiente de las variaciones del mercado), gastos financieros asociados al Backwardation y al flete necesario para trasladar los minerales desde los poderes de compra a las plantas de ENAMI. El valor a pagar por el sector asciende a 4,3 dólares por tonelada de mineral. Este cobro, de acuerdo a lo establecido por el sector, ha de ser igualitario para todos lo productores del país.  Planta Stadar: Se acordó incrementar los cobros para los procesos de flotación, lixiviación y SXEW( en concepto de chancado) en un promedio de 6.5 dólares la tonelada. Los acuerdos con el Sector

11 Para el próximo año la empresa tiene contemplado aumentar el beneficio de minerales en 1.400 toneladas de cátodos mensuales, con una inversión cercana a los 35 millones de dólares. Planta José Antonio Moreno de Taltal: Aumentará de 200 a a 300 su producción mensual de cátodos estando operativa en diciembre del 2008. Planta Osvaldo Martínez de El Salado: se aumentará su capacidad de producción en un 100%, pasando de 400 a 800 toneladas de cátodos mensuales, estando operativa en diciembre del 2008. Planta Matta: Se construirá una nueva Planta de Lixiviación por Electroobtención que producirá 600 toneladas de cátodos mensuales, estando operativa en diciembre del 2008. Planta Vallenar: Aumentará de 200 a a 300 su producción mensual de cátodos, estando operativa en diciembre del 2008. A ello se suma el proyecto mina planta Delta, en la Región de Coquimbo que acaba de ser aprobado por la Corema (restan las aprobaciones finales de Cochilco) y que incluye la operación de una mina subterránea cuya operación será licitada a un privado y la construcción de plantas para el tratamiento de minerales oxidados y sulfurados. Las Inversiones de la Empresa

12 La Labor de Fomento

13 1.Fomento Financiero  La línea de Modernización de Equipamiento colocó operaciones por US$ 3.058.514, que sumados a las líneas tradicionales de inversión totalizan un total de US$ 4.246.577 lo que marca un record de operaciones crediticias para la inversión en Pequeña Minería.  Por otra parte, la recuperación crediticia alcanzó un 96,5%, la cifra más alta alcanzada en la empresa.  En lo que se refiere al fondo de sustentación sólo se adeuda 1 millón 900 mil dólares por concepto de intereses, que serían pagados al mes de febrero. Los US$ 29.795 mil del crédito por concepto de capital fueron devueltos en su totalidad. 2.Reconocimiento de Recursos-Reservas y Planificación Minera  Este programa alcanzó una inversión de US$ 2.091.100 en 183 proyectos, continuando su tendencia creciente de los últimos tres años (un 24% más que en 2006)

14 3. Impacto en el país de la Pequeña Minería  Es necesario que toda actividad tenga una medición de su impacto económico. Es por ello que ENAMI hace un tiempo contrató un modelo de medición a la consultora Soluciones Integrales que junto a la Universidad Adolfo Ibañez, crearon un modelo que contempla sumar el total de exportaciones de un sector económico y restar los costos totales de elaborar el producto, dando como resultado un “beneficio económico directo”.  El beneficio económico directo, de la pequeña minería en el país en el 2006, alcanzo a US$ 110,33 millones ($59.526 millones). Si a esto agregamos los efectos de encadenamiento productivo y de consumo, con un valor de US$ 103,96 millones ($57.704 millones) como se aprecia en el cuadro de la siguiente página.  Todo ello totaliza un impacto positivo de US$ 214,28 ($117.230 millones), la cifra más alta desde que se empezó a evaluar el impacto (1998), magnitudes que tendrán la misma tendencia el año 2007.

15 Impacto en el país de la Pequeña Minería 200120022003200420052006 Exportaciones Pequeña Minería 42.99345.20946.16372.59389.679143.793 Costos 41.39142.44938.34944.10550.39584.267 Beneficio Neto 1.6022.7607.81428.48839.28459.526 Encadenamientos Encadenamientos Productivos 3.5823.7623.8214.2626.1646.095 Encadenamientos Consumo 4.2954.5104.5815.1107.39020.312 Mayor Impuesto 1.3361.4031.4251.5902.29931.297 Total encadenamientos 9.2139.6769.82810.96215.85357.704 MM$ de julio 2007

16 Resultados

17 20062007 RESULTADO OPERACIONAL ( KUS$)182.5709.869 RESULTADO NO OPERACIONAL( KUS$)2.22161.654 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( KUS$)184.79171.523 1. Resultado Económico 2. Ventas TMS Área Geográfica200720062005 EUROPA14.17330.34829.482 AMERICAS43.42955.611106.295 ASIA90.48866.58594.236 TOTAL ( TM )148.090152.544230.013 VALOR (MUS$)1.094.0131.011.039850.593

18  En el marco de las disposiciones de la Ley Nº 20.123, sobre Subcontratación de Terceros, ENAMI internalizó 281 cargos ejercidos por trabajadores contratistas; mediante los procedimientos pertinentes de selección y reclutamiento (evaluación curricular, entrevista técnica, examen de salud ocupacional y test psicolaboral).  Este proceso significó la contratación de un número equivalente a un 33% de la fuerza de trabajo de los trabajadores de empresas contratistas que ejercían funciones en los procesos de operación y mantención de ENAMI.  Esta decisión constituyó un gran esfuerzo de la empresa, implicando un incremento anual del costo laboral de alrededor de US$ 4,1 millones (costo que al cabo de 2 años se habrá incrementado hasta un monto de US$ 6 millones anuales, cuando se apliquen a esos trabajadores todos los beneficios que contemplan los contratos colectivos vigentes).  Con esta acción, la empresa estima haber dado cumplimiento satisfactorio a los postulados de la ley de subcontratación. Hoy, los esfuerzos están concentrados en velar por el estricto cumplimiento de los requisitos y exigencias que impone el referido cuerpo legal, respecto de los trabajadores contratistas que mantienen esa condición dentro de la empresa. Internalización de Personal Contratista

19 Estudio Econsult

20  El estudio tiene como finalidad establecer el valor económico agregado por ENAMI entre los años 2000-2006.  El valor económico agregado (EVA) indica el valor que genera una empresa por sobre su rentabilidad exigida y se calcula como la diferencia entre la rentabilidad alcanzada por una empresa, medida a través del ROCE (retorno sobre capital empleado), menos el costo de capital de sus activos.  El EVA es considerada como la mejor herramienta para medir el desempeño de una empresa y ha sido validada en las decisiones de inversión de las compañías,siendo su cálculo y medición un excelente ejercicio para el reconocimiento de las áreas que realmente generan valor dentro de las empresas.  La metodología utilizada para el calculo del costo de capital, fue el modelo de valoración de activos CAPM aplicado al negocio de tratamiento de minerales.  ENAMI no figura en estos estudios que se publican periódicamente, ya que no emite FECU. El año 2007 iniciamos los tramites para inscribir la Empresa en la Superintendencia de Valores, no obstante nuestra solicitud fue denegada. Estudio

21  En los siguientes cuadros se presenta el EVA de ENAMI comparado con una muestra de 157 empresas que Econsult evalúa trimestralmente. Ranking EVA 2002 2003 2004 2005 2006 1-Pucobre4,0% 10,9% 42,0% 66,0% 3,7% 2-Escondida 0,2% 15,7% 51,2% 66,2% 122,0% 3-Codelco 2,3% 7,4% 51,6% 76,8% 112,6% 4-Antofagasta 0,6% 7,7% 46,9% 62,9% 97,2% 5-Chile-Tabacos 50,7% 56,7% 71,0% 70,7% 79,8% 6-ENAMI -9,4% -5,8% 1,0% 30,4% 37,7% 7-Andina 3,8% 6,4% 12,5% 18,8% 27,5% 8-Telemercados 17,2% 14,6% 11,2% 19,1% 25,1% 9-Volcán -2,3% 4,7% 9,4% 15,4% 24,6% 10-Zofri -7,0% -3,1% 3,3% 15,2% 21,1%