Actualidad Industrial de Santa Fe Informe N º 5 - Junio de 2010.

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1 Actualidad Industrial de Santa Fe Informe N º 5 - Junio de 2010

2 Actualidad Industrial de Santa Fe Resumen Ejecutivo Informe Nº 5 - Junio de 2010  Transcurrido prácticamente el primer semestre de 2010, la evolución de un conjunto de indicadores, confirman para la Provincia de Santa Fe, la recuperación de la producción industrial respecto del año anterior. Este comportamiento se corresponde con lo acontecido a nivel nacional, ámbito en el cuál se observan durante el primer cuatrimestre fuertes incrementos de producción incluso superiores al 10% interanual.  En el plano sectorial y para los primeros cuatro meses del año, las industrias siderúrgica y automotriz presentan variaciones porcentuales interanuales por encima del 40%. El universo de actividades metalúrgicas presenta tasas de crecimiento en un plano de igualdad (o levemente por encima) al promedio de la industria. Por el contrario, las actividades ligadas a la elaboración de alimentos (molienda, carnes y lácteos) prolongan su evolución desfavorable.  Durante el primer trimestre del año las exportaciones provinciales de manufacturas de origen industrial se incrementaron en volumen físico un 81%. También el consumo de servicios elementales para la actividad fabril (gas, energía eléctrica y gases) corrobora la favorable evolución productiva.  La industria de Santa Fe incrementó su participación nacional en los cuatro principales indicadores censales, destacándose especialmente la generación de valor bruto de la producción y valor agregado. En 2003 prácticamente el 10% del producto bruto industrial nacional se originó en nuestra provincia.  Posteriormente, durante el período 2002-2008 se registra un aumento del producto bruto de la industria manufacturera de Santa Fe del 69,1%. Este desempeño resulta ampliamente superior al evidenciado por el conjunto de las actividades económicas provinciales, que alcanzaron durante ese mismo lapso una mejora del 44,8%. De esta manera, la participación de la industria manufacturera en el producto bruto geográfico de Santa Fe crece del 14,4% en 2002 (fondo de la crisis) al 16,9% en el año 2008. Se consolida la creciente contribución del espectro manufacturero en la economía provincial.  Uno de cada cuatro puestos de trabajo registrados en la Provincia de Santa Fe se genera en la industria manufacturera.

3 Panorama Económico Nacional Actualidad Industrial de Santa Fe Informe Nº 5 - Junio de 2010 Resultan claras las señales acerca de la favorable coyuntura por la que atraviesa la economía argentina. *- El Estimador Mensual de Actividad Económica de marzo de 2010 muestra una variación de 8,1% con relación al mismo período del año anterior, mientras que la medición acumulada del año respecto de igual período anterior muestra una variación positiva de 6,4%. *- La evolución interanual de las ventas en supermercados -a precios constantes- del mes de abril registró una variación positiva de 11,7%. *- En abril de 2010 la balanza comercial marcó un superávit de 1.932 millones de dólares, cifra que representó una disminución del 15% con respecto al mismo período del año anterior. Es el resultado de un mes en el que las exportaciones reportaron ingresos por 6.033 millones de dólares, mientras que las importaciones ascendieron a 4.101 millones de dólares. El mayor valor exportado con respecto a abril del año anterior resultó de un aumento de las cantidades vendidas del (16%) y de los precios (3%). El valor de las importaciones fue el 48% mayor que en el período correspondiente de 2009. Esto se debió principalmente a un aumento en las cantidades (44%) y de los precios (2%). Los valores acumulados en el primer cuatrimestre de 2010 arrojaron una balanza comercial superavitaria de 4.065 millones de dólares, representando una disminución del 31% con respecto a igual período del año anterior. El total exportado fue de 19.231 millones de dólares contra 15.166 millones de dólares desembolsados en importaciones. Estos datos representaron un aumento del 13% y 37% respectivamente, comparándolos con el mismo período del año anterior. *- El índice de precios de las materias primas de abril es un 8,2% superior al registrado en promedio durante el primer trimestre de 2009. *- Preocupa la evolución de los precios, que medidos por el índice de precios mayoristas, muestran en mayo de 2010 un incremento del 15,2% interanual. Fuente: BCRA - Indec

4 Panorama Industrial Nacional UIA Centro de Estudios Informe Nº 5 - Junio de 2010 Actualidad Industrial de Santa Fe La industria continuó exhibiendo signos de recuperación durante el mes de abril, al mostrar una expansión interanual de 13,1% en su nivel de actividad. La variación mensual desestacionalizada evidenció un avance de 1,1% con respecto a marzo, valor levemente inferior al promedio de los últimos seis meses (1,5%). De este modo, el primer cuatrimestre cerró con un crecimiento interanual de 11,8%. Si el cotejo se realiza con el período comprendido entre julio y octubre de aquel año, esta se posiciona todavía un 0,6% abajo. Recién en la segunda mitad de 2010 la industria consolidaría su recuperación, ingresando -de mantenerse la tendencia favorable- en una etapa de expansión frente a los mejores meses de 2008. Por primera vez luego del impacto de la crisis internacional, y transcurridos seis meses de recuperación, la comparación con el acumulado al mismo mes de 2008 muestra niveles de actividad similares (+1,4%).

5 Panorama Industrial Nacional UIA Centro de Estudios Informe Nº 5 - Junio de 2010 Actualidad Industrial de Santa Fe La coyuntura actual se inscribe en un marco de recuperación de la actividad industrial, con muy buen dinamismo y altas tasas de crecimiento interanual, sustentadas principalmente en la reutilización de capacidad instalada. Según la tendencia, en los meses que siguen quedará consolidado el cierre de la brecha abierta por la crisis internacional. Una vez cerrada esta, el desafío radicará en retomar una senda de crecimiento sustentada en inversiones productivas y ampliaciones de capacidad, lo cual comienza a observarse ya en algunos sectores puntuales. El Centro de Estudios de la UIA estima un crecimiento de la actividad industrial de entre 6% y 8% en relación al año pasado, cifra que estará sujeta a los vaivenes de la macroeconomía internacional y local. En el plano internacional, en la determinación de las exportaciones será de particular importancia la trayectoria del mercado brasileño y la del tipo de cambio real bilateral con Brasil, en un marco de debilidad del Euro. En orden interno, resultarán centrales, entre otras cuestiones, la evolución de los costos, del crédito a la inversión productiva (sobre todo en relación al entramado PyMI), y el modo en que puedan afectar las restricciones en infraestructura, particularmente en materia energética.

6 Panorama Industrial Nacional UIA Centro de Estudios Informe Nº 5 - Junio de 2010 Actualidad Industrial de Santa Fe En el plano sectorial, se destacaron nuevamente los aportes del sector automotriz y la industria siderúrgica. El sector automotriz operó un 53,3% sobre el nivel del mismo mes de 2009, en tanto la producción de metales básicos registró una expansión interanual de 46%. En conjunto ambos sectores aportaron 8,7 p.p. a la expansión (explicando 66,9% del total del crecimiento industrial). El resto de los rubros industriales verificó en promedio una variación interanual de 5,2%, en línea con la evolución del mes pasado. Dicho resultado se vio impulsado, en primer lugar, por el dinamismo de la industria metalmecánica, que evidenció una suba de 39%, acelerándose en relación al promedio del año. Se destacaron asimismo los avances en productos textiles, minerales no metálicos y papel y cartón. Entre los bloques que mostraron retrocesos se destaca la industria alimenticia (-1,1%), la refinación de petróleo (-3,7%), y la industria de sustancias y productos químicos (-8,7%). En lo que respecta al segmento de pequeñas y medianas industrias, según informes del Departamento PyMI de la UIA, en base a datos de la Fundación Observatorio Pyme, durante el primer trimestre del año las cantidades vendidas registraron una suba interanual en torno al 3%, la primera luego de dos años de retracción. En este marco, se espera cierta reversión de las previsiones moderadas sobre la recuperación del empleo y los planes de inversión, las cuales no obstante mantendrán un rezago respecto al nivel de actividad, de entre uno y dos trimestres. Fuente: Centro de Estudios - UIA

7 Panorama Industrial Nacional INDEC Actualidad Industrial de Santa Fe Informe Nº 5 - Junio de 2010 De acuerdo con datos del estimador mensual industrial, la producción manufacturera de abril de 2010, con relación a abril de 2009, muestra aumentos del 10,2% en la medición con estacionalidad y del 9,9% en términos desestacionalizados. La variación acumulada del primer cuatrimestre de 2010, en comparación con el mismo período del año anterior, es positiva en 9,4% en términos desestacionalizados y en 9,3% en la medición con estacionalidad. La utilización de la capacidad instalada en la industria se ubica en el 79,5% en el mes de abril de 2010, mientras que doce meses atrás la misma era de 73,1%. El índice de horas trabajadas en la industria manufacturera evidenció en el primer trimestre de 2010 un incremento del 3,0% en la variación interanual, y un descenso del 7,7% respecto al trimestre anterior. Los salarios nominales en la industria continúan presentando un comportamiento firme y constante. El aumento medio de las remuneraciones durante el primer trimestre fue del 5,1% si se compara con el trimestre anterior, y del 28,9% si se lo mide respecto del primer trimestre del año 2009. Fuente: Indec

8 Panorama Industrial Nacional ADIMRA Departamento de Estudios Económicos Actualidad Industrial de Santa Fe Informe Nº 5 - Junio de 2010 De acuerdo a relevamientos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, en el primer trimestre del año la producción del sector se incrementó en un 13,3% con respecto al mismo período del año anterior. Dicha alza significó un aumento trimestral del 7%, y constituye la tercer suba consecutiva. La recuperación de la producción se presenta en el marco de una utilización de la capacidad instalada sectorial del 66,2%, nivel superior a la media del 2009, pero aún inferior a los picos registrados en 2008, cuando la misma se encontraba en torno al 77%. De todas maneras el nivel alcanzado en los primeros tres meses del año representa un alza del 17% interanual. De acuerdo a la percepción de los empresarios y en base a su cartera de pedidos, el 70% considera que la actividad sectorial mejorará en los próximos meses, mientras que el 20% no espera cambios y sólo el 10% restante posee una expectativa negativa. El 46% de las empresas consultadas prevé aumentar sus inversiones, evidenciando un incremento en el número de empresas con respecto a los últimos trimestres. En materia de empleo metalúrgico, en el cuarto trimestre se ha observado un alza del 0,9% respecto al periodo previo. Este dato representa la segunda suba consecutiva desde las caídas registradas entre finales del 2008 y el tercer trimestre del 2009 y fortalece el cambio de tendencia iniciado. Entre los rubros del costo que mayor incremento presentaron en el primer trimestre del año, se encuentran los insumos siderúrgicos planos y no planos de acero de origen nacional. Se evidencia un nuevo deterioro de la competitividad con respecto de finales del 2009. Las importaciones metalúrgicas crecieron un 28% interanual, generando como resultado un déficit comercial de 3.293 millones de dólares, implicando un aumento del 44% respecto al mismo trimestre del año anterior. Fuente: Adimra - Informe de Coyuntura Trimestral - Primer Trimestre 2010

9 Actualidad Industrial de Santa Fe Según fuentes oficiales la producción de leche de nuestro país en 2009 alcanzó a 10.054 millones de litros, significando ello un alza del 0,72% respecto a 2008. Prácticamente el 20% del total de la producción fue exportada. En el acumulado de los dos primeros meses de 2010 la producción nacional y provincial de leche disminuyó, respecto del mismo período del año anterior, un 11,6% y 13,7% respectivamente. Para el primer cuatrimestre de 2010, un reciente documento elaborado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación muestra que la recepción de leche por parte de una veintena de grandes industrias se redujo un 10,3% con respecto a igual período del año anterior. El estimador mensual industrial del rubro lácteos de abril de 2010 muestra, respecto al mismo mes de 2009, y para el acumulado del año respecto a igual acumulado del año anterior, caídas del 7,5 y 5,4% respectivamente. Sin embargo, la superación del fenómeno climático de 2008/2009 y el creciente precio internacional de la leche en polvo (en julio de 2009 las cotizaciones tocaban valores mínimos cercanas a 1.800 dólares la tonelada, mientas que actualmente los valores orillan los 3.750 dólares la tonelada), despiertan expectativas favorables en el sector. Para los próximos meses se espera una consolidación de buenos precios internacionales, que de ser acompañados por el factor climático, permitirían en 2010 una expansión de la producción. En el plano interno, los precios mayoristas en pesos de los productos integrantes del complejo lácteo presentan al menos desde comienzos de 2010 un incremento de hasta en algunos casos el 10%. Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe -FISFE-, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, INDEC e IPEC Informe Nº 5 - Junio de 2010 Industria láctea

10 Actualidad Industrial de Santa Fe La faena bovina registra muy bajos niveles de actividad. A nivel nacional, la producción de carne vacuna durante el primer cuatrimestre de 2010 disminuyó un 21,4% con respecto al mismo lapso del año anterior. En abril de 2010 la faena se estimó en 950.000 vacunos, lo que ubica el nivel de actividad 30% por debajo al registrado en igual mes de 2009. El primer cuatrimestre de 2010 cerró con una faena total de 4,085 millones de cabezas y una caída acumulada de 20,6% interanual (un millón de cabezas sacrificadas menos). Transcurridos los cuatro primeros meses del año sobresale la fuerte retracción del consumo interno (56,3 kilogramos/año por persona), y el descenso de un 30% en las exportaciones. Varias plantas procesadoras de todo el país se encuentran afrontando serios conflictos laborales. El estimador mensual industrial de carnes rojas de abril de 2010 muestra una caída del 16,5% respecto al mismo mes del año anterior, y de -10,2% en el acumulado del primer cuatrimestre. De esta manera, la actividad frigorífica se posiciona como la de peor desempeño entre las actividades industriales. En la Provincia de Santa Fe la evolución de la actividad se corresponde claramente con lo acontecido a nivel nacional. Según datos de la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe, la faena bovina en los primeros cinco meses de 2010 presenta una disminución del 18,9% en término de cabezas, y del 14,5% en kilogramos. Semejante contexto desfavorable afecta a numerosas e importantes plantas industriales de la provincia, quienes al menos desde comienzos de año se encuentran desarrollando e implementando diversas acciones a fin de sortear la menor oferta de hacienda y las restricciones a las exportaciones. Así, adelantamiento de vacaciones, pago a parte del personal ocupado de la denominada garantía horaria de 140 horas mensuales, procedimiento de crisis, y suspensión de contratos temporarios son algunas de las estrategias productivas tendientes a resguardar los puestos de trabajo y evitar el cierre de las plantas. El centro y norte de la Provincia de Santa Fe se encuentran particularmente alcanzados por la crisis. Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe -FISFE-, Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina y Cámara de Frigoríficos de Santa Fe e Indec Informe Nº 5 - Junio de 2010 Industria frigorífica

11 Actualidad Industrial de Santa Fe En la Provincia de Santa Fe de acuerdo a información relevada por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), la producción del sector se incrementó durante el primer trimestre del año un 13% respecto al mismo período del año anterior. Por su parte, la evolución de las unidades vendidas fue aún más dinámica al observar una mejora del 17,6% interanual. Durante el primer trimestre de 2010 los costos de producción de las empresas relevadas en nuestra provincia se incrementaron un 17,4% respecto al mismo período del año anterior, valor que resulta superior al evidenciado por sus precios reflejando cierta reducción de los niveles de rentabilidad. Al respecto, fuentes consultadas por Actualidad Industrial de Santa Fe, informan por ejemplo, que en lo que va del año, el precio de ciertos insumos básicos se incrementó en una cifra cercana en algunos casos al 10%, lo que genera gran preocupación en las empresas del sector. En los tres primeros meses del año, el nivel de empleo presenta una significativa mejora respecto de fines de 2009 (18%). La reciente evolución favorable de la actividad metalúrgica en la Provincia de Santa Fe se corresponde también con expectativas mayoritariamente positivas para los próximos meses, especialmente en cuanto a niveles de producción. Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe -FISFE- y Adimra Informe Nº 5 - Junio de 2010 Industria metalúrgica

12 Actualidad Industrial de Santa Fe El nivel de actividad de la industria de la maquinaria agrícola presenta en lo que va del año claros signos de recuperación respecto del año 2009. *- Durante el primer trimestre de 2010 las ventas de maquinaria agrícola se incrementaron un 147,9% respecto a igual período del año anterior, y un 9,6% en relación al cuarto trimestre de 2009. En el primer trimestre la facturación de maquinaria de origen nacional registra -respecto a igual trimestre del año anterior un crecimiento del 217,1%, mientras que en maquinaria de origen importado se observó una mejora del 110,7%. *- En el primer trimestre del año 2010 las ventas físicas alcanzaron las 4.063 unidades, significando ello un crecimiento del 53,1% en relación con igual trimestre del año anterior. La importación de maquinarias creció un 40% respecto el primer trimestre de 2009 corroborando también el mayor nivel actividad. La producción física nacional fue un 67% superior a la registrada durante aquel período de fuerte retroceso. *- Tras la caída de las exportaciones en 2009, durante el primer trimestre de 2010 las colocaciones externas de maquinaria e implementos agrícolas total país -37,8 millones de dólares- se incrementó un 38% respecto a igual período del año anterior, revirtiendo la tendencia negativa luego de cuatro trimestres consecutivos. Cabe destacar que los resultados anteriormente expuestos deben ser analizados contemplando que durante el primer trimestre de 2009 los niveles de actividad fueron excepcionalmente reducidos, producto del impacto de la crisis internacional. Actores calificados del sector consultados por Actualidad Industrial de Santa Fe manifiestan que si bien la actividad se encuentra en proceso de recuperación respecto de 2009, la producción aún no ha retornado a los niveles alcanzados durante 2008, mucho menos los registrados durante el boom del año 2007. Las estimaciones agrícolas en torno a los 92 millones de toneladas (fuerte recuperación frente al año pasado) propician una expansión de la fabricación de maquinaria agrícola en Santa Fe pero en forma moderada y paulatina. En relación a la producción de remolques y semiremolques, analizada a partir del seguimiento de las inscripciones, durante el primer cuatrimestre de 2010 la misma mejoró un 5,8% respecto al mismo período del año anterior. No obstante, tal desempeño se acelera durante el mes de abril al registrar una variación interanual del 47%. Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe -FISFE-, Adimra, Cafas e informe de coyuntura de la industria de la maquinaria agrícola (Indec) Informe Nº 5 - Junio de 2010 Maquinaria agrícola

13 Actualidad Industrial de Santa Fe La producción automotriz en la Provincia de Santa Fe continúa evolucionando muy positivamente, alcanzando en mayo de 2010 registros record de fabricación (11.277 unidades). Respecto a mayo de 2009 el incremento alcanzó el 63,6%. En Santa Fe, el crecimiento de la producción acumulada de los cinco primeros meses del año resulta ampliamente superior (84,9%) al observado a nivel nacional (59,1%). Informe Nº 5 - Junio de 2010 Industria automotriz La producción nacional de mayo de 2010 (59.723 unidades) registró una suba del 4,6% respecto de abril, y un alza del 39,6% con relación a mayo de 2009. Las exportaciones de mayo de 2010 (38.900 unidades) tuvieron una suba del 20,1% con relación a abril y del 47,7% en relación a igual mes del año anterior. El acumulado de los cinco primeros meses del año presenta un incremento del 68,3% con respecto a igual período de 2009. Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe -FISFE- en base en base a datos de Adefa

14 Actualidad Industrial de Santa Fe En el Gran Rosario, ya desde comienzos de las nuevas condiciones económicas, sobresale el mejor comportamiento del empleo en la industria manufacturera, vis a vis, el total del empleo. Al primer trimestre de 2010, la ocupación industrial en el Gran Rosario es un 34% superior a la registrada durante el mismo período de aquel crítico año. Fuente: Ministerio de Trabajo de la Nación y de la Provincia de Santa Fe Informe Nº 5 - Junio de 2010 Empleo Industrial En los primeros tres meses del año, luego de cinco trimestres consecutivos de variaciones interanuales negativas, el empleo industrial en el Gran Rosario evolucionó favorablemente con respecto a igual período de 2009. Se destaca la preservación de los puestos de trabajo (114.000 en promedio) durante el período de mayor impacto de la crisis internacional. Prácticamente uno de cada cuatro puestos de trabajo registrados en la Provincia de Santa Fe se genera en la industria manufacturera.

15 Actualidad Industrial de Santa Fe Informe Nº 5 - Junio de 2010 Exportaciones industriales Durante el primer trimestre de 2010 las exportaciones provinciales de manufacturas de origen agropecuario disminuyeron respecto de igual período del año anterior, un 25,4% en valores monetarios y un 33,9% en volumen físico, lo que refleja ciertos aumentos de precios internacionales. Las menores exportaciones del complejo oleaginoso reflejadas en los rubros residuos y desperdicios de la industria alimenticia, y grasas y aceites explican gran parte de aquel resultado negativo. Las exportaciones de carnes cayeron un 14,7% en valor y un 28,1% en kilogramos. El complejo lácteo también redujo fuertemente sus ventas externas en unidades físicas (-27,6), pero los mayores precios promedios le permitieron aumentar sus exportaciones en valores monetarios un 11,4%. De esta manera, varias industrias alimenticias de Santa Fe presentaron durante el primer trimestre de 2010 una evolución desfavorable en materia de exportaciones, fenómeno que se corresponde, en general, con el retroceso productivo observado. Por el contrario, las actividades manufactureras de origen industrial muestran un comportamiento muy favorable en los primeros tres meses del año, al incrementar sus exportaciones, tanto en valores monetarios, como en cantidades un 87% y 81% respectivamente. Las crecientes colocaciones externas de material de transporte, productos químicos, máquinas y aparatos, y metales comunes y sus manufacturas, explican el 96% del mayor monto exportado. Brasil, destino de un 45% del total de exportaciones de manufacturas de origen industrial provincial, incrementó sus importaciones desde Santa Fe un 105%. La Unión Europea, destino de otro 25% de las exportaciones manufactureras de origen industrial provincial, también incremento sus compras en gran proporción. Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe -FISFE- en base a datos de IPEC

16 Actualidad Industrial de Santa Fe Informe Nº 5 - Junio de 2010 Algunos servicios a la industria *- En el primer trimestre del año, el gas natural entregado a grandes usuarios industriales en Santa Fe muestra un crecimiento global del 8,1% respecto del mismo período de 2009. Particularmente opuesta es la situación en el complejo oleaginoso de Santa Fe (que demanda el 85% del gas de la industria aceitera nacional) al presentar una entrega de gas 24% inferior con respecto al primer trimestre de 2009. *- El consumo de energía eléctrica por parte del sector industrial provincial durante los dos primeros meses de 2010 se incrementó un 4,6% respecto al mismo período del año anterior. Sobresalen los altos incrementos porcentuales de consumo de energía eléctrica en industrias químicas y metalúrgicas. Nuevamente el procesamiento de semillas oleaginosas exhibe valores negativos respecto de 2009. Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe -FISFE- en base a datos de Enargas, EPE e IPEC

17 Estructura Industrial Actualidad Industrial de Santa Fe Informe Nº 5 - Junio de 2010 La reciente difusión de datos originados por el último Censo Nacional Económico 2004/5 permite contar con información sobre el desempeño intercensal de las actividades económicas, por ejemplo la industria manufacturera. La industria de Santa Fe incrementa su participación nacional en los cuatro principales indicadores censales, destacándose especialmente la generación de valor bruto de la producción y valor agregado. En 2003 prácticamente el 10% del producto bruto industrial nacional se originó en nuestra provincia. El siguiente cuadro permite apreciar la notable trayectoria observada en las principales variables censales por parte de las actividades industriales santafesinas.

18 Estructura Industrial Actualidad Industrial de Santa Fe Informe Nº 5 - Junio de 2010 Desempeño industrial en la Provincia de Santa Fe Período 2002-2008 De acuerdo a datos originados por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC), durante el período 2002-2008 el producto bruto de la industria manufacturera de Santa Fe se incrementó un 69,1%. Este crecimiento resulta ampliamente superior al evidenciado por el conjunto de las actividades económicas provinciales, que alcanzaron durante ese mismo lapso una mejora del 44,8%. De esta manera, la participación de la industria manufacturera en el producto bruto geográfico de Santa Fe sube del 14,4% en 2002 (fondo de la crisis) al 16,9% en el año 2008. Esta evolución (mayoritariamente post-censal) de las actividades industriales en Santa Fe va en línea a lo acontecido durante el último período intercensal (1993-2003), consolidando el creciente aporte del espectro manufacturero en la economía provincial.

19 Estructura Industrial Actualidad Industrial de Santa Fe Informe Nº 5 - Junio de 2010 El siguiente cuadro presenta el ranking de las principales actividades industriales santafesinas según generación de empleo en forma directa. Se destaca el universo de ramas integrantes de la industria alimenticia y metalmecánica.

20 Breves Noticias Industriales Actualidad Industrial de Santa Fe Informe Nº 5 - Junio de 2010 Autopartes: la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció días atrás un plan de financiamiento para el desarrollo de la industria autopartista por $ 400 millones, partes de los cuales serán aportados por la ANSeS. Bienes de capital: el régimen que contempla un incentivo fiscal -equivalente al 14% de la facturación por ventas-, a los productores locales de bienes de capital, sus partes y accesorios fue prorrogado por el gobierno nacional hasta el 31 de diciembre de 2010. El anuncio de la medida fue realizado por la propia Presidenta de la Nación en el “Congreso Metalúrgico del Bicentenario”. Posteriormente la Ministra de Industria brindó una explicación acerca del trabajo que viene realizando desde enero, “con las entidades representativas del sector de bienes de capital y de los trabajadores, para diseñar, con nuevas herramientas arancelarias, fiscales y financieras, un régimen que permita sostener, a partir de la finalización de la vigencia del bono, la competitividad de esta industria de bienes de capital” Brasil: la economía brasileña se encuentra atravesando una fuerte recuperación alcanzando tasas de variación positivas muy elevadas en lo que va del 2010. El índice de producción física de la industria crece ininterrumpidamente desde el mes de febrero de 2009, alcanzando en abril de 2010 un incremento del 17% respecto a igual mes del año anterior. Dow Argentina: la empresa inauguro recientemente una nueva planta en la localidad de Puerto General San Martín destinada a la formulación y envasado de fitosanitarios (herbicidas, insecticidas y fungicidas), desembolsando para ello una inversión aproximada de 46 millones de pesos. Fisfe: nuestra entidad premió cuatro trabajos de investigación realizados en el marco del concurso “La industria de Santa Fe en la proyección histórica del Bicentenario”, impulsado con el objeto de profundizar el conocimiento acerca de las actividades industriales de la Provincia de Santa Fe.

21 Breves Noticias Industriales Actualidad Industrial de Santa Fe Informe Nº 5 - Junio de 2010 Frigoríficos: continúa resultando preocupante la situación productiva por la que atraviesan varios establecimientos frigoríficos en la Provincia de Santa Fe. La escasez de hacienda, el incremento en el precio de la carne, los menores niveles de consumo, la distribución de la cuota Hilton y las regulaciones comerciales, se señalan desde el sector como los principales factores determinantes de la actual crisis. Gani: la empresa fabricante de colchones y sommiers ubicada en el Parque Industrial Sauce Viejo inauguró una nueva planta de espumado automático de una producción potencial mensual de 300 toneladas de goma espuma. Para ello la empresa realizó inversiones por aproximadamente cuatro millones de pesos tanto en infraestructura como en tecnología. Gas: resulta preocupante las condiciones del servicio de provisión de gas a empresas industriales de la Provincia de Santa Fe. Carlos Garrera, Presidente de FISFE, manifestó que la ausencia de inversiones tanto en exploración como explotación de recursos genera inconvenientes invierno tras invierno en las empresas industriales de la provincia. La recuperación de los niveles de producción industrial potencia la demanda de gas, siendo por tanto muy importante un suministro normal a fin de no entorpecer y restringir la mayor actividad fabril. Es estratégico contar con una Secretaría de Energía a nivel provincial. Licencias No Automáticas: la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina -ADIMRA- celebró la utilización de ese instrumento comercial a fin de moderar el ingreso de productos importados durante la reciente crisis internacional. Marengo: la tradicional firma rafaelina fabricante de golosinas se encuentra desarrollando varios proyectos de expansión, entre los cuáles sobresale la ampliación de la producción en ciertos segmentos y la construcción de laboratorio experimental.

22 Breves Noticias Industriales Actualidad Industrial de Santa Fe Mercosur-UE: crece la expectativa por el reinicio de las negociaciones comerciales entre ambos bloques, especialmente por parte de la industria autopartista nacional. Desde la cancillería Argentina se afirma que Mercosur tendrá como elemento de negociación al sector de automóviles y autopartes, que será tratado como un acuerdo dentro del acuerdo, para el que se prevé un escalonamiento en la liberalización del sector, mientras que se busca la transferencia de tecnología por parte de las casas matrices. Además, la rebaja de aranceles a la Unión Europea abaratará el ingreso de insumos para la industria local, sin entrar en la lógica de una liberalización absoluta. La ministra de Industria, Débora Giorgi, aseguró que el gobierno "no firmará ningún acuerdo comercial que ponga en riesgo puestos de trabajo“. Mosaic: la firma productora de fertilizantes radicada en Puerto General San Martín planea nuevas e importantes inversiones destinadas a incrementar el volumen de producción y capacidad de almacenamiento. Ombú: la fabricante de maquinaria agrícola de la localidad de Las Parejas se encuentra desarrollando un proyecto de inversión en el Estado de Río Grande Do Sul - Brasil, con el fin de comercializar, y posteriormente, ensamblar parcialmente maquinarias destinadas a atender la demanda interna de ese país. Parques Industriales del Bicentenario: el Gobierno Nacional anunció la existencia de un programa que busca incentivar la radicación y ampliación de empresas y mejorar la infraestructura vial y energética en parques industriales. El presupuesto asignado es de $52 millones, y posee como objetivo mejorar las condiciones de los 235 parques industriales existentes en el país. El Ministerio de Planificación Federal estará a cargo de las obras de infraestructura tanto para mejorar el suministro de energía como para facilitar los accesos viales externos. La cartera que conduce Débora Giorgi tendrá a cargo las obras relacionadas con el interior de los parques y el subsidio de tasas para las pequeñas y medianas empresas que pretendan instalarse o incrementar sus operaciones en los centros industriales. Primo y Cía: la firma sancarlina fabricante de maquinarias y equipos automáticos para envasado de productos alimenticios inauguró una nueva planta industrial. Mercosur-UE: crece la expectativa por el reinicio de las negociaciones comerciales entre ambos bloques, especialmente por parte de la industria autopartista nacional. Desde la cancillería Argentina se afirma que Mercosur tendrá como elemento de negociación al sector de automóviles y autopartes, que será tratado como un acuerdo dentro del acuerdo, para el que se prevé un escalonamiento en la liberalización del sector, mientras que se busca la transferencia de tecnología por parte de las casas matrices. Además, la rebaja de aranceles a la Unión Europea abaratará el ingreso de insumos para la industria local, sin entrar en la lógica de una liberalización absoluta. La ministra de Industria, Débora Giorgi, aseguró que el gobierno "no firmará ningún acuerdo comercial que ponga en riesgo puestos de trabajo“. Mosaic: la firma productora de fertilizantes radicada en Puerto General San Martín planea nuevas e importantes inversiones destinadas a incrementar el volumen de producción y capacidad de almacenamiento. Ombú: la fabricante de maquinaria agrícola de la localidad de Las Parejas se encuentra desarrollando un proyecto de inversión en el Estado de Río Grande Do Sul - Brasil, con el fin de comercializar, y posteriormente, ensamblar parcialmente maquinarias destinadas a atender la demanda interna de ese país. Parques Industriales del Bicentenario: el Gobierno Nacional anunció la existencia de un programa que busca incentivar la radicación y ampliación de empresas y mejorar la infraestructura vial y energética en parques industriales. El presupuesto asignado es de $52 millones, y posee como objetivo mejorar las condiciones de los 235 parques industriales existentes en el país. El Ministerio de Planificación Federal estará a cargo de las obras de infraestructura tanto para mejorar el suministro de energía como para facilitar los accesos viales externos. La cartera que conduce Débora Giorgi tendrá a cargo las obras relacionadas con el interior de los parques y el subsidio de tasas para las pequeñas y medianas empresas que pretendan instalarse o incrementar sus operaciones en los centros industriales. Primo y Cía: la firma sancarlina fabricante de maquinarias y equipos automáticos para envasado de productos alimenticios inauguró una nueva planta industrial. Informe Nº 5 - Junio de 2010

23 Breves Noticias Industriales Actualidad Industrial de Santa Fe Productora Alimentaria: la empresa capitalina elaboradora de bebidas gaseosas y jugos se encuentra ejecutando un importante plan de inversión destinado a actualizar y perfeccionar la presentación de sus productos. Cinter S.A: El "AISC" (American Institute of Steel Construction) certificó que Cinter S.A. cumple con su "Standard for Steel Building Structures”para fabricantes de estructuras de acero. Siendo la PRIMER empresa Argentina en obtenerlo y la 11va en Latinoamérica. La certificación de AISC se considera como un reaseguro, para que los estudios de ingeniería que hacen pliegos, los contratistas y los clientes finales sepan que Cinter S.A. tiene la experiencia, el personal, el equipamiento, el conocimiento, la capacidad y el compromiso para fabricar con éxito sus proyectos. También se considera como una herramienta de mejora del negocio, ya que ayudará a Cinter S.A. a mejorar procesos y procedimientos, implementando un sistema de calidad y auditorías para mantaner un alto standard. Programa de Financiamiento Productivo del Bicentenario: el reciente programa anunciado por el Gobierno Nacional tiene por objeto facilitar la baja de tasas para créditos, en la cual el BCRA actuaría como facilitador brindando nuevas herramientas a las entidades financieras y flexibilizando algunas normas. El Programa prevé un fondo de financiamiento de 8.000 millones de pesos, y apunta a promover el crédito bancario al sector productivo a una tasa fija del 9,9% anual hasta cinco años de plazo. De acuerdo al BCRA los banqueros comprometieron su participación en el programa. Promoción Industrial Nacional: FISFE- solicitó se extienda a los departamentos del norte y de la costa de nuestra provincia, el beneficio de la prórroga a la promoción industrial otorgado por decreto nacional a La Rioja, San Juan, Catamarca y San Luis. Resolución 87/2010: el Ministerio de Industria y Turismo reglamento el régimen de promoción de inversiones en bienes de capital y obras de infraestructura. Salarios y ganancias: directivos de la Unión Industrial Argentina (UIA), celebraron la mediación del gobierno nacional y de la Confederación General del Trabajo (CGT) a fin de morigerar ciertos reclamos salariales evaluados como desmedidos. También la entidad fabril solicitó el incremento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias a fin de aliviar la carga impositiva a los trabajadores cuyos salarios se encuentren alcanzados. Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe -FISFE- Productora Alimentaria: la empresa capitalina elaboradora de bebidas gaseosas y jugos se encuentra ejecutando un importante plan de inversión destinado a actualizar y perfeccionar la presentación de sus productos. Cinter S.A: El "AISC" (American Institute of Steel Construction) certificó que Cinter S.A. cumple con su "Standard for Steel Building Structures”para fabricantes de estructuras de acero. Siendo la PRIMER empresa Argentina en obtenerlo y la 11va en Latinoamérica. La certificación de AISC se considera como un reaseguro, para que los estudios de ingeniería que hacen pliegos, los contratistas y los clientes finales sepan que Cinter S.A. tiene la experiencia, el personal, el equipamiento, el conocimiento, la capacidad y el compromiso para fabricar con éxito sus proyectos. También se considera como una herramienta de mejora del negocio, ya que ayudará a Cinter S.A. a mejorar procesos y procedimientos, implementando un sistema de calidad y auditorías para mantaner un alto standard. Programa de Financiamiento Productivo del Bicentenario: el reciente programa anunciado por el Gobierno Nacional tiene por objeto facilitar la baja de tasas para créditos, en la cual el BCRA actuaría como facilitador brindando nuevas herramientas a las entidades financieras y flexibilizando algunas normas. El Programa prevé un fondo de financiamiento de 8.000 millones de pesos, y apunta a promover el crédito bancario al sector productivo a una tasa fija del 9,9% anual hasta cinco años de plazo. De acuerdo al BCRA los banqueros comprometieron su participación en el programa. Promoción Industrial Nacional: FISFE- solicitó se extienda a los departamentos del norte y de la costa de nuestra provincia, el beneficio de la prórroga a la promoción industrial otorgado por decreto nacional a La Rioja, San Juan, Catamarca y San Luis. Resolución 87/2010: el Ministerio de Industria y Turismo reglamento el régimen de promoción de inversiones en bienes de capital y obras de infraestructura. Salarios y ganancias: directivos de la Unión Industrial Argentina (UIA), celebraron la mediación del gobierno nacional y de la Confederación General del Trabajo (CGT) a fin de morigerar ciertos reclamos salariales evaluados como desmedidos. También la entidad fabril solicitó el incremento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias a fin de aliviar la carga impositiva a los trabajadores cuyos salarios se encuentren alcanzados. Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe -FISFE- Informe Nº 5 - Junio de 2010

24 Carlos Garrera Presidente Esteban Moine Director Ejecutivo Actualidad Industrial de Santa Fe Instituto de Investigaciones Económicas Entre Ríos 1464 - Rosario (S2000) Santa Fe - Argentina - Tel / Fax: 54-0341-4262585/4247293 - Email: fisfe@fisfe.org.ar - Sitio web: www.fisfe.org.ar