Negociaciones del Proceso de Asociatividad Trans-Pacífico e Implicaciones para El Salvador Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de.

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1 Negociaciones del Proceso de Asociatividad Trans-Pacífico e Implicaciones para El Salvador Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador (CAMTEX) Noviembre, 2012

2 El TransPacific Partnership Proceso de Asociatividad Trans Pacífico – Trans Pacific Partnership - TPP por siglas en inglés Negociación de un TLC entre países del Asia/Pacífico: En proceso de ingreso: Canadá y México Bajo consideración: Japón AustraliaBrunei ChileEstados Unidos MalasiaNueva Zelandia PerúSingapur Vietnam

3 Estatus del TPP 2006: TPP entró en vigor para Brunei, Chile, N.Z. y Singapur. 2008: Australia, Perú + Vietnam indican interés de formar parte EE.UU. bajo Presidente Bush manifiesta interés 2009: Preparación de Negociaciones 2010 Se inician negociaciones bajo Presidente Obama.

4 Proceso hasta ahora 6 – 15 septiembre 2012: 14 Ronda de Negociación Próxima Ronda en Nueva Zelanda – Diciembre, 2012. Se espera que negociaciones incrementen velocidad a inicios del 2013. Temas como PYMES ya cerraron – pero pendientes temas más difíciles.

5 Preocupaciones 1 Ingreso libre de aranceles de países altamente competitivos como Vietnam y Malasia. 2 Que el ingreso a EE.UU. sea bajo condiciones diferentes: Reglas de origen diferentes Que se permitan subsidios o el comercio de empresas estatales 3 Que no se respeten las cadenas de producción ya establecidas dentro de CAFTA

6 Textil y Confección PREOCUPACIONES: Ingreso libre de aranceles de países como Vietnam y Malasia. Competencia Directa Vietnam y El Salvador compiten directamente en el mercado de EE.UU. Vietnam es el 2ndo mayor vendedor después de China, pagando 100% de los aranceles. Sobre Bases Desiguales Vietnam tiene costos laborales 24% menores Costos de energía en El Salvador son un 238% mayores Sector T&C recibe subsidios en Vietnam

7 CAFTA - DR Desde que CAFTA entró en vigor, C.A. y la R.D. se han integrado con el Sector Textil y Confección de EE.UU. Importaciones de Confección de EEUU – Año Finalizado 30 de junio, 2012 Valores en Aduana (Data en Millones USD) Rank Current Year Previous Year ChangeShare Mundo77,432.575,611.62.41100.00 CAFTA-DR7,817.47,523.33.9110.10 Vietnam26,846.16,339.47.998.84 Honduras52,542.22,585.2-1.663.28 El Salvador91,780.61,750.01.752.30 Nicaragua111,431.51,143.325.201.85 Guatemala151,250.51,230.91.601.61 República Dominicana 17648.7653.1-0.670.84 Costa Rica25163.9160.81.930.21 Fuente: Departamento de Comercio

8 HTSDescription Imports from E.S. Imports from ROW Market Share 6109100012MEN'S T-SHIRTS EXC UNDERWEAR OF COTTON, KNIT145971142661210.23% 6110202069 M/B PULLOVERS OF COTTON, LT 36% FLAX FIBERS, NESOI12701228984164.38% 6109100004 M/B T-SHIRTS, KNIT COT, CREW/V-NECK, SHORT SLEEVES9856159996816.43% 6107110010MEN'S UNDERPANTS AND BRIEFS, OF COTTON, KNIT9563169388713.78% 6110202079 W/G PULLOVERS OF COTTON, LT 36% FLAX FIBERS, NESOI6832248882311.40% 6110303053 M/B PULLOVERS MAN-MADE FIBERS KNIT/CROCHETED NESOI547488994416.09% 6109100014BOYS' T-SHIRTS EXC UNDERWEAR OF COTTON, KNIT4285228170515.21% 6107110020BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS, OF COTTON, KNIT3774614634825.79% 6102302010 WOMEN'S OVERCOAT ETC OF OTHER MANMADE FIBERS, KNIT332283944408.42% 6109100040 WOMEN'S T-SHIRTS EXCEPT UNDERWEAR OF COTTON, KNIT 289457868543.95% Exportaciones de E.S. en Términos de Market share

9 Importaciones Confección EE.UU. YED Jun 2012 i- Market Share Fuente: CECATEC con datos de DOC

10 Principal competencia que afronta El Salvador con Vietnam es en los productos de: Algodón (suéteres, camisas, pantalones y camisetas), fibras sintéticas (suéteres, camisas y pantalones) y ropa interior masculino y femenino. Al eliminar aranceles, Vietnam se ahorraría aprox $786.2 millones al año solo en las principales 25 partidas de T&C. El arancel promedio pagado por los principales 25 productos exportados de Vietnam a Estados Unidos en 2011: 16.2%.

11 FracciónDescripción # VNAM Exportacione s Vietnam # SV Exportaciones El Salvador 61102020 Sweaters, pullovers and similar articles, knitted or crocheted, of cotton, nesoi 2$ 977,757,92511$222,254,310 61103030 Sweaters, pullovers and similar articles, knitted or crocheted, of manmade fibers, nesoi 2$ 446,329,23411$ 83,828,738 62052020 Men's or boys' shirts, not knitted or crocheted, of cotton, nesoi 5$ 201,590,87914$ 41,074,786 61046220 Women's or girls' trousers, breeches and shorts, knitted or crocheted, of cotton 2$ 232,673,0246$ 46,587,309 Competencia a nivel de Productos Específicos - Año 2011 Fuente: USITC

12 Competencia a nivel de Productos Específicos - Año 2011 FracciónDescripción# VNAM Exportaciones Vietnam # SV Exportaciones El Salvador 61051000 Men's or boys' shirts, knitted or crocheted, of cotton 4$ 183,915,99711$ 33,124,447 61052020 Men's or boys' shirts, knitted or crocheted, of manmade fibers, nesoi 1$ 129,285,26411$ 12,609,388 61091000 T-shirts, singlets, tank tops and similar garments, knitted or crocheted, of cotton 8$ 243,078,3473$ 430,257,345 61071100 Men's or boys' underpants and briefs, knitted or crocheted, of cotton 1$ 173,903,2732$ 133,377,305 Fuente: USITC

13 Regla de Origen Algunos del TPP quieren Regla de Origen súper flexible Importar insumos como hilaza o tela de 3ros, Cortar y coser Exportar a EE.UU. Libre de aranceles.

14 Compradores en EE.UU. ven gran oportunidad en el TPP. Una forma de ingresar productos a dicho mercado libre de aranceles. Más opciones de sourcing Han formado una coalición de importadores que busca regla de origen laxa Regla de Origen

15 ¿Qué está haciendo CAMTEX? 2011 – CAMTEX y CECATEC ingresan a la Alianza de Productos Textil y Confección para el TPP. 29 países miembros - todos con TLC’s con EE.UU o con preferencias arancelarias Provenientes de México, Centroamérica, CAN, África y Medio Oriente.

16 ¿Qué está haciendo CAMTEX? Se solicita: Reglas del comercio justas y equitativas “Level Playing Field” – Plazos de desgravación largos Reglas de origen igual a CAFTA: de “hilaza en adelante” No afectar CAFTA – respetar encadenamientos productivos