GRANDES RETOS, GRANDES SOLUCIONES “Programas que impulsan a la industria automotriz” Foro Automotriz Tlaxcala Septiembre 3, 2015 Cecilia Ocon Perez

HIGHLIGHTS – IFC $22.4 billones en financimiento: $17.3 billones directamente de IFC, $5.1 billiones por movilización $51.7 billones en portafolio $8.5 billones invertidos en países “IDA” Inversiones: 599 nuevos proyectos en 98 países APM TERMINAL - MICHOACAN, MEXICO

.. Principal institución internacional dedicada exclusivamente al sector privado .. Más de 50 años de experiencia en mercados emergentes como líder en transacciones y proyectos con el sector privado .. Principal fuente de financiamiento multilateral para el sector privado en mercados emergentes .. Nuestros economistas establecieron el término “mercados emergentes" en1981 .. Estable calificación de riesgo “AAA” por S&P y Moody's Rentabilidad constante: en su historia IFC nunca ha registrado pérdidas IFC: PARTE FUNDAMENTAL DEL GRUPO BANCO MUNDIAL 2 IBRD Promover desarrollo del sector privado Compañías privadas en países miembro Capital / Créditos Administración de Riesgo Asesoría técnica Movilización IFC Est Una oportunidad sin precedentes: Eliminar la pobreza extrema en una generación

PRESENCIA GLOBAL 108 oficinas regionales en 98 países. El 59% de nuestro “Staff” (3,879 en total) está basado en oficinas locales IFC Hub Offices IFC Country Offices ATLANTIC OCEAN PACIFIC OCEAN ATLANTIC OCEAN Rio de Janeiro Buenos Aires La Paz Lima Bogota Santo Domingo Managua Mexico City São Paulo Guatemala Panama Port-of-Spain San Salvador Tegucigalpa Kingston 3 Conocimiento local, regional y global Presencia local de ~35 oficiales de inversion y ~15 oficiales de asesoría (Mexico)

IFC - UN SOCIO VALIOSO IFC’s ADDED VALUE Sello de Aprobación y Garantía Fortalecimiento de la marca dados los exigentes parámetros de IFC Función catalizadora al atraer más inversionistas Relación con gobiernos locales, afiliado al Banco Mundial Movilización de Recursos Fortaleza en inversiones de capital a través de la movilización con los fondos manejados por AMC Movilización de créditos con bancos locales, internacionales, fondos, aseguradoras y otras instituciones Administración de Riesgo Mitigar el “riesgo país” Administración de riesgos ambientales y sociales Papel contracíclico en períodos de crisis Banco Mundial como Socio a Largo Plazo Sinergias con el Banco Mundial Relaciones de negocios a nivel mundial Acceso a conferencias y eventos Red de Expertos Conocimientos y experiencia que marcan la diferencia Conocimiento global a través de nuestros especialistas Relación con participantes clave por industria Asesoría Técnica VALOR AGREGADO DE IFC Mejores prácticas en gobierno corporativo, producción limpia, seguridad y riesgo Asesoramiento, recomendaciones y consultas sobre cualquier situación del sector

5 IFC: MÚLTIPLES SOLUCIONES PARA FINANCIAMIENTO COMPETITIVO DE LARGO PLAZO RANGO COMPLETO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS Deuda subordinada Deuda con participación en las utilidades Convertibles, acciones preferentes Hasta el 25% del costo del proyecto en nuevas inversiones (greenfield investments) (por cuenta de IFC) Hasta el 50% del costo del proyecto en inversiones de remodelación o crecimiento (por cuenta de IFC) Hasta el 100% del costo del proyecto (por cuenta de IFC + movilización) Tasas de interés fijas y variables Créditos en MXN & US$ Plazos de hasta 20 años CAPITAL MEZZANINE / QUASI-CAPITAL DEUDA SENIOR & SIMILARES MOVILIZACIÓN Créditos corporativos: prestamos basados en reservas, deuda corporativa, garantía parcial de créditos para bonos Proyectos de financiamiento de largo plazo: proyectos nuevos, expansiones Movilización de fondos de otras instituciones, a través de financiamientos, sindicaciones, suscripciones y garantías Más de 60-cofinanciadores: bancos comerciales, fondos, instituciones financieras de desarrollo CONDICIONES OFERTA DE PRODUCTOS DE IFC Periodo de inversión de 6-8 años Acciones comunes o preferentes Socio minoritario Perfil pasivo según las necesidades del cliente Hasta el 20% de participación en capital con posibilidad de extenderse hasta el 49% a través de fondos bajo gestión

PORTAFOLIO DE IFC EN MÉXICO PORTAFOLIO POR EJERCICIO FISCALPORTAFOLIO POR SECTOR México es el sexto país con mayor volumen de inversión de IFC El portafolio de inversión en México a diciembre de 2014 fue de US$1.5 billones, representados por inversiones en 56 compañías Las inversiones de capital han aumentado de 17% (del portafolio total) en 2005 al 25% en 2014 $1,511 $1,630 $1,189 $1,005 $1,076 $783 $1,001 6 * In USD 000s

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS EN MÉXICO 7 Generar inversiones en sectores donde México tenga una ventaja competitiva y pueda lograr un alto impacto en el desarrollo del país. Reducir Impacto Ambiental Unleashing Productivity Optimizar el Consumo de Recursos Naturales Impulsar la Innovación Promover Inversiones Verdes Inclusión FinancieraAumentar la Calidad de Vida Promover Mercados Laborales Mejorar la Infraestructura Generar Ambiente Competitivo Maximizar los beneficios de las Reformas Acelerar Productividad

IFC EN MÉXICO: TRANSACCIONES EJEMPLO CITY EXPRESS Hotels $50mn equity $22mn loan 2011 CALIDRA Lime Processor $50mn loan $40mn syndication 2013 PROTEAK Forestry $10mn loan 2013 APM Lazaro Cardenas Port $100mn loan $200mn syndication 2014 UAG University $42mn loan 2012 EVM- LA VENTOSA Wind Power $29mn loan $103mn syndication 2009 VIRGIN MOBILE Telecom $22mn quasi-equity 2014 CARRIX Tuxpan Port $75mn loan $75mn syndication 2015 ETILENO XXI Petrochemicals $285mn loan $350mn syndicated 2013 CREDIT SUISSE CKD – Capital Mkts. $50mn quasi-equity 2013 EURUS Wind Power $71mn loan $304mn syndication 2011 ARTHA Real Estate Fund $25mn equity 2011 VINTE Housing $13mn loan $10mn equity $8mn guarantee 2008/2011 BANCO DEL BAJIO Commercial Bank $76mn equity 2006/2010 NEMAK Autoparts $12mn quasi-loan $25mn supplier finance 2009

Montes Urales 715, piso 5, Lomas de Chapultepec, México D.F Tel: +52 (55) Gracias