Comercio México – América Latina 7 de Agosto de 2014

América Latina y el Caribe: Principales indicadores económicos 2 Fuente: CEPAL a/ Cifras preliminares Indicadores2013 a/ Población (millones)616 PIB MUSD corrientes6,021,062 Variación anual PIB2.5% Inflación acumulada IPC general 7.6%

3 Fuente: CEPAL a/ Cifras preliminares Producto Interno Bruto (Millones US$) 2013 a/ América Latina y el Caribe 6,021,062 América Latina 5,953,280 Argentina 635,972 Brasil 2,261,555 Chile 277,818 Colombia 379,277 México 1,268,109 PIB (Tasa anual de variación) América Latina y el Caribe 2.5 América Latina 2.6

Incluye: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Fuente: World Trade Atlas al 29/07/ Moneda: MUSD Comercio total de América Latina MUSD 2,012,

Incluye: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Fuente: World Trade Atlas al 29/07/ Moneda: MUSD Participación LATAM en las exportaciones e importaciones totales de México en 2013 Comercio TotalExportacionesImportaciones 5.4%7.0%3.8% Comercio de México con América Latina ( ) (Millones USD) México y Latinoamérica ( ) (Millones USD) PeriodoComercio Total Exportaciones a LATAM Importaciones de LATAM Balanza Comercial ,0304,5837,447-2, ,18626,77714,40912,368 Crecimiento anual promedio (%) México Mundo ( ) (Millones USD) PeriodoComercio TotalExportacionesImportacionesBalanza Comercial ,410164,860170,550-5, ,305380,095381,210-1,115 5

Incluye: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Fuente: World Trade Atlas al 29/07/ Moneda: MUSD Participación LATAM en las exportaciones e importaciones totales de Brasil en 2013 Comercio TotalExportacionesImportaciones 18.7%21.4%16.1% Comercio de Brasil con América Latina ( ) (Millones USD) Brasil y Latinoamérica ( ) (Millones USD) PeriodoComercio Total Exportaciones a LATAM Importaciones de LATAM Balanza Comercial ,14713,9048,2435, ,30551,79438,51113,283 Crecimiento anual promedio (%) Brasil Mundo ( ) (Millones USD) PeriodoComercio TotalExportacionesImportacionesBalanza Comercial ,79073,08448,26024, ,800242,179239,6212,558 Crecimiento anual promedio (%)

México: tratados y acuerdos 10 Tratados de Libre Comercio (TLCs) con 45 países, 6 TLCs con 8 países de América Latina. 9 Acuerdos de Alcance Parcial (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) con 7 países en el marco de la ALADI. Fuente: Secretaría de Economía Tratados de Libre Comercio Colombia Costa Rica Chile El Salvador, Guatemala, Honduras Nicaragua Uruguay Acuerdos de Complementación Económica Argentina - ACE nº 6 Bolivia - ACE nº 66 Brasil - ACE nº 53 Cuba - ACE nº 51 MERCOSUR - ACE nº 54 y 55 Alcance Parcial y Acuerdo de Integración Paraguay - AAP nº 38 Ecuador - AAP nº 29 Perú - Acuerdo de Integración Comercial México-Perú 7

Inversión extranjera directa en América latina y el Caribe En 2013 la IED en América Latina y el Caribe alcanzó USD 188,101 MUSD, 6% mayor al de Fuente: CEPAL, con estimaciones y cifras oficiales al 8 de mayo de a Las cifras de IED corresponden a entradas de IED, descontadas las repatriaciones de capital realizadas por inversionistas extranjeros. No consideran las corrientes recibidas por los principales centros financieros del Caribe. Estos datos difieren de los del Estudio Económico de CEPAL y del Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe publicados en 2012, ya estos presentan el saldo neto de IED. 8

Inversión extranjera directa en América latina y el Caribe Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras y estimaciones oficiales al 8 de mayo de

10

Fuente: Banco Mundial - IFC Doing Business 2014 FACILIDAD DE HACER NEGOCIOS EN AMERICA LATINA Surinam (161) Bolivia Haití Venezuela (181) MAS DIFICIL Brasil (116) Dominicana El Salvador Nicaragua Argentina Honduras Ecuador (135) Chile (34) MAS FACIL Perú Colombia México Panamá (55) Guatemala (79) Bahamas Uruguay Costa Rica Belice Paraguay (109) 11

PAGO DE IMPUESTOS Fuente: Banco Mundial - IFC Doing Business

Fuente: Banco Mundial - IFC Doing Business 2014 País Tasa de impuestos total (% de ganancia) Tiempo (horas por año) Pagos (numero por año) 13

INVERSIÓN (Aproximada) Fuente: Banco Central de Brasil, Banco central de Paraguay, Proinversión (Perú), Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, Banco Central de Ecuador, Comité de Inversiones Extranjeras, Chile, Banco Central de Colombia, Banco Central de Guatemala. de México en Latinoamerica de Latinoamérica en México Sectores principales: petroquímica, siderurgia, automotriz/autopartes, servicios financieros, bebidas, tecnología de información. Inversión: 3, MUS$ (1999 – Trim. 2014). Sectores principales: telecomunicaciones, automotriz, autopartes, bebidas, servicios, siderurgia, infraestructura, tecnología de información. Inversión: 18, MUS$ (entre 1973 y 2013). América Móvil FEMSA Omnilife Nemak Aluminio MABE Bimbo Grupo Peñoles Cemex Alsea Softek Cinépolis Praxis Grupo Salinas Mexichem Grupo ICA Grupo Vitro TMM Softtek Oxiteno Natura Weg Marcopolo Gerdau Grupo Odebrecht Grupo Arcor Principales Empresas: 14 Afore Sura Industrias Haceb Grupo Carvajal Sonda NextiraOne Big Cola Ajemex Grupo Techint

Oportunidades en el mercado Latinoamericano 15 Automotriz y autopartes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Rep. Dominicana. Surinam, Uruguay, Venezuela, Guyana. Infraestructura y Construcción: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú. Minería: Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Rep. Dominicana.

Oportunidades en el mercado Latinoamericano 16 Dispositivos médicos: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Guyana. Electrodomésticos: Antigua y Barbuda, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Perú, Rep. Dominicana, Uruguay, Venezuela, Guyana. Eléctrico/Electrónico: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Rep. Dominicana, Uruguay, Venezuela, Guyana. Farmaceútico: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Perú, Venezuela, Guyana.

Oportunidades en el mercado Latinoamericano 17 Alimentos (agropecuarios y procesados): Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Rep. Dominicana, Surinam, Uruguay, Venezuela, Guyana. Tecnologías de Información : Perú. Textil: Colombia, Cuba, Haití, Honduras.

Gracias 18