Oportunidades de Negocio en la Industria Automotriz, en México BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. Oportunidades de Negocio en la Industria Automotriz, en México Zaragoza, España Mayo 14 de 2007.

Integración de la cadena de proveeduría de la industria mexicana automotriz Enfoque en: Nivel 2 y Nivel 3 (Tier2 y Tier3) Zaragoza, España Mayo 15, 2007

Objetivos de Bancomext en la industria automotriz Incrementar las exportaciones Promover IED, Co-inversiones y alianzas estratégicas Apoyar la cadena productiva

Resumen Internacional de la industria MÉXICO : 11 productor mundial Tercer socio de EUA Tratados de libre comercio con 44 países. Miembro del tratado de libre comercio de norteamérica

Resumen internacional de la industria TLC AELC: Suiza, Liechtenstein, Noruega & Islandia Liberalización comercial , 2000 TLCAN: Ene. 1, 1994. Liberación del sector automotriz en Ene. 2004. TLCUE: Julio 1, 2000. Liberalización comercial 2007 TLC Tríángulo del norte: Guatemala, Honduras & El Salvador Ene. 1, 2001. EAA Japón: 1 Abril 2005 TLC Costa Rica: Ene 1, 1995. Liberalización comercial 1999. TLC Nicaragua: Julio 1, 1998. Liberalización comercial 2002 TLC Colombia & Venezuela (G3): Ene. 1, 1995. Liberación de camiones pesados y autobuses en 2007. Mayo 25, 2006 Venezuela canceó su participación, efectiva en noviembre 25, 2006 Brazil:Acuerdo automotriz, Ene. 1, 2003 TLC Bolivia: Ene. 1, 1995. Liberalización comercial en 2002 TLC Chile: Ene. 1,1999. Liberalización comercial 1998 Argentina: Convenio automotriz, Mayo 1, 2003 TLC Israel: Liberación comercial, 2000

Industria automotriz en los países de america del norte

Industria automotriz mexicana

Mexico: balanza comercial automotriz Millones US dólares Cifrads preeliminares Fuente: Banco de México y la INA

Altamente competitivo Auto-partes mexicanas mas competitivas para abastecimiento global Demand Oferta Alto Potencial Mediano Potencial Desarrollada En Desarrollo Demanda Alta Media Altamente competitivo Competitivo Cinturones y módulos de seguridad y bolsas de aire Muelles, válvulas, sistemas de escape y tubería Chasis, partes de carrocería y estampados Sistema de dirección, columnas volantes y cajas de dirección Tableros Trailers y remolques Múltiples, pistones, cabezas de aluminio y anillos de conexión Rines Transmisiones Frenos Fuente: Bancomext División automotriz

Abastecimiento global desde México por empresas Cinturones y módulos de seguridad y bolsas de aire Takata de México Delphi Interior Systems de Méx. TRW Vehicle Safety Systems de Méx. Industrias Irvin de Méx. Autoliv Safety Technology de Méx. Equipo automotriz Amer Autiliv Components Méx. Muelles, válvulas, sistemas de escape,camisas y cabezas de aluminio Coclisa Industrias Fronterizas HLI Castech Nemak Industrias de Linamar Bocar Múltiples, cabezas de motor, fundiciones y maquinado Nemak Cifunsa Cummins Caterpillar Engine Systems Méx. Teksid Hierro de Méx. Federal Mogul Thyssen Krupp Metalúrgica de Méx. Chasis, partes de carrocería y estampados Formex Automotive Industries Cardanes Velcon Rio Bravo eléctricos Transmisiones y Equipo Mecánicos ZF Sachs automotive Méx. Engranes Cónicos Fuente: Bancomext división autos

Global sourcing from Mexico by companies Rines Superior Industries de Méx. Ronal Mexicana Meritor Pulidora de B. California Calidad Internacional de Pulido Alcoa Wheel Products Méx. American Racing Manufacturas Trailers,remolques y boogies Hyundai de Méx. Mecox Resources PJ Trailers Company Transmisiones Eaton Truck Components Transmisiones y Equipo Mecánicos Transmisiones TSP Tableros y vestiduras Altec Electrónica Chihua. Delphi Interior Systems de Méx. Carplastic Columnas, cajas y cabezas de transmisión Delphi Interior Systems de Méx TRW Steering Wheel Systems Chihua Key Automotive Accesories de Méx. AFX Industries Thyssen Krupp Presta de Méx. Río Bravo Eléctricos Lamosa Alambrados y Circuitos Eléctricos Frenos Rassini Frenos y Brembo Rassini Frenos y mecánismos Anchorlok de Méx. Delphi Sistemas de Energía Fuente: Bancomext auto división

Ubicación geográfica de la industria automotriz en México COAHUILA D.F. QRO. HERMOSILLO FORD (PC) SALTILLO CHRYSLER (ENGINES & UV) AGS. NISSAN (PC & ENGINES) GTO. G.M. (UV) SANTIAGO M.BENZ (PC & UV) SILAO V.W. PUEBLA HONDA (PC) GUADALAJARA SONORA CHIHUAHUA G. PALACIO LINAMAR (ENGINES) MOR. (PC & UV) CIVAC BAJA CALIFORNIA NORTE BAJA CALIFORNIA SUR SINALOA DURANGO NAYARIT ZACATECAS S.L.P. TAMPS. VERACRUZ COLIMA MICHOACAN GUERRERO OAXACA CHIAPAS TABASCO CAMPECHE YUCATAN QUINTANA ROO HIDALGO TLAX. MEX. NUEVO LEON RAMOS ARIZPE TOLUCA G.M. (ENGINES) CHRYSLER (PC & UV) BMW (PC) CUAUTITLAN GARCIA TULTITLAN MASA (TRUCKS) VOLVO (TRUCKS) KENWORTH (TRUCKS) MEXICALI SCANIA NAVISTAR (TRUCKS) JALISCO TIJUANA TOYOTA (PICK-UP BOXES OF TRUCKS) North Center Bajío

Tier 1 en el norte México ACCURRIDE HAYES LEMMERS INT. TAKATA ALCOA FUJIKURA FEDERAL MOGUL RAPID DESIGN SERVICE VALEO AUMA GOODYEAR TIE&RUBBER ROBERT BOSCH VISTEON AVON AUTOMOTIVE HONEYWELL SATURN ELECTRONICS T.R.W BERGEN CABLE ETCHNOLOGIES ITESA SETON SUMITOMO BREED TECHNOLOGIES ITT AUTOMOTIVE SHELDAHL CAPSONIC AUTOMOTIVE JOHNSON CONTROLS SIEMENS CARLISLE KENWOOD SSI TECHNOLOGIES COOPER INDUSTRIES LEAR CORPORATION STRATTEC SECURITY CRONI LEONI CABLE STONERIDGE CORP. CUMMINS DIESEL LETTS INDUSTRIES YAZAKI NORTH AMERICA DELPHI MANESA SUPERIOR INDUSTRIES EAGLE OTTAWA MORAINE TDK USA CORP. ELECTRISOLA NICHIRIN COUPLER TYCO INTERNATIONAL CHIHUAHUA ACCURRIDE HAYES LEMMERS INT. TAKATA AISIN JOHN DEERE LTH TEKNIK ALLIED SIGNAL LEAR THOMAS&BETTS ALCOA FUJIKURA METALSA THOMAS BUILT BUSES AUTOCLIMAS MITSUBISH TOKIO ELECTRICA CARUSI MITSUBA UNITED TECHNOLOGIES CATERPILLAR NAVISTAR REMSA VISTEON DELPHI NEMAK VITROFLEX DENSO PARKER HANNIFIN YAZAKI DONNELLY PIOLAX ENTRELEC PIONEER FREIGHTLINER RASSINI GONHER SIEMENS NUEVO LEON ALLIED SIGNAL-HONEYWELL BENTELER CASTECH CITATION TOOLS CIFUNSA DELPHI DOUGLAS&LOMASON FEDERAL MOGUL FINDLAY INDUSTRIES GENERAL CABLE IRVIN AUTOMOTIVE JOHN DEERE JOHNSON CONTROLS LEAR CORP. MAGNA INTERNATIONAL MAGNA SEATING SYSTEMS MAHLE MANNESMANN-SACHS MASCOTECH OXFORD AUTOMOTIVE PILOT INDUSTRIES PLASTIC OMNIUM RASSINI STABILUS STEYR-DAIMLER-PUCH TAKATA TEKSID FIAT TENN-MEX TEXTRON AUTOMOTIVE TWB COAHUILA AM MEX PRODUCTS ATRONICS BENTELER. CHARLES E. GILLMAN CHATA ENTERPRISE EXEMPLAR MANUFACTURING ITT INDUSTRIES LEONI WIRING SYSTEMS MOLEX OXFORD AUOMOTIVE PRESTOLITE WIRE CORP ST. CLAIR TECHNOLOGIES TRW T.S.E BREAKS TYCO YASAKI’S EWD (ACOSA) SONORA SINALOA DELPHI MEXICORVOS ALPINE ELECTRONICS KONGS BERG AUTOMOTIVE AMMEX PRODUCTS MATSUSHITA BBB INDUSTRIES MIKUNI TEXAS BREED TECHNOLOGIES MINNESOTA RUBBER BRONCO ELECTRONICS NAFTEK DELPHI VALEO PRECISION CABLE MANUFACTURING DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS PULLMEX FEDERAL MOGUL SIEMENS FERMAG STANDARD MOTOR PRODUCTS FUJITSU TEN TELEFLEX GLOBE MOTORS TI GROUP GODAM TROSTEL GSW MANUFACTURING TRW HERTZ LEMEZ UNITED TECHNOLOGIES INVENSYS VELVAC ITT AUTOMOTIVE WELLS MANUFACTURING KIMKO TAMAULIPAS COMPAÑIA INDUSTRIAL ARMAS LINAMAR YAZAKI NORTH AMERICA DURANGO AMERICAN RACING AUTOLIV GONHER KENWORTH NKS SAFETY TECHNOLOGY PARKER HANNIFIN PILKINGTON PIONEER TOYOTA WABASH TECHNOLOGIES BAJA CALIFORNIA Source: Bancomext Auto Division

Tier 1 in el centro y sur de México BUSSCAR K&S CALSONIC KANTUS COOPER STANDARD MORESTANA COOPLAST MOTO DIESEL FORJAS Y MAQUINAS NABCO GESTAMP POLO MEX SIEMENS YOROZU INDUSTRIA DE ASIENTO SUPERIOR AGUASCALIENTES ALFRED ENGLEMANN ARVIN EDSCHA BOSCH CONTINENTAL AG EATON EAGLE-PICTURE INDUSTRIES SAN LUIS RASSINI SCANIA VALEO SYLVANIA SAN LUIS POTOSI CD. DE MEXICO Y ESTADO DE MEXICO BARMES GROUP BOSCH CLEMEX EATON DANA CORPORATION FEDERAL MOGUL FIRESTONE FPA GOODYEAR GROUP HAYES LEMMERZ HENKEL KGAA MANNESMANN JOHNSON CONTROLS KRUPP LEAR CORPORATION VALEO LORD CORPORATION ZF HOLDING METALDYNE PARKER PERKINGS TANG INDUSTRIES TOMKINS PLC SARNAMOTIVE BLUE WATER TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS MICHELIN CORPORATION MAGNA INTERNATIONAL HITCHINER MANUFACTURING INTERNATIONAL HELLA KG HUECK & CO. ARALMEX S&Z ROLMEX ASIENTO SUPERIOR ATR ROCKWELL AUTOMOTIVE BW SAARGUMMI CARBURAT SACHS BOGE CAUSAMEX SIEMENS VDO GRUPO FERRAU SUMIDA HELLA/HEMEX TAKATA MODINE VOGT ELECTRONICS PIONEER STANDARD WEBB DE MEXICO ROLAMEX YAMAVER JALISCO DELPHI YAZAKI ZACATECAS CITSA-PPG INDUSTRIES HIDALGO AVON RUBBER SIEMENS VERACRUZ AMERICAN AXLE GROUP UNIKO ARBOMEX HUTCHINSON AVENTEC MERIDIAN CELAY LAGERMEX CONDUMEX LEAR CORP. EGANA OXFORD AUTOMOTIVE FERRANTI PACKARD TENNECO FLEX-N-GATE THYSSEN KRUPP AG GKN PLC US MANUFACTURING GUANAJUATO AIR TEMP AXA YAZAKI YUCATAN AXA YAZAKI CHIAPAS BRIDGESTONE FREUDENBERG FIRESTONE TEMIC VIDRIO SECURIT SAINT MORELOS ABC GROUP-CANADA DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS MERITOR AMERICAN CAR EQUIPMENT FORJAS SPICER NEW HOLLAND ARVIN MERITOR GRAMMER NORANDA ASPERMEX HARADA INDUSTRIES PPG INDUSTRIES AUMA HBA CAST PRODUCTS ROCKWELL BROSE HI-LEX MEXICANA TREMEC SIEMENS COLLINS&AIKMAN GROUP IRIZAR TENNECO DANA CORPORATION JOHNSON CONTROLS VALEO SYLVANIA DELBAR PRODUCTS JOHNSON MATTHEY WOCO DELPHI KSB T.R.W VISTEON CLIMATE SYSTEMS QUERETARO BENTELER KIEKERT BREMBO RASSINI LUK MAGNA INTERNATIONAL TEXTRON HP PELEZER AUTOMOTIVE PARKE HANNIFIN SYSTEMS SIEMENS JOHNSO CONTROLS SKF SOMMER ALLIBERT TENNECO FEDERAL MOGUL TRW PUEBLA ARCOMEX FORJAS SPICER JOHONSON CONTROLS KEIPER TLAXCALA

TIER 2 y 3: PYMES mexicanas Área 2 Chihuahua Coahuila Durango Nuevo León Tamaulipas Área 1 Baja California Sonora Área 4 Hidalgo Cd. De México Estado de México Morelos Puebla Tlaxcala Área 3 Aguascalientes Guanajuanto Jalisco San Luis Potosí Querétaro Area 1 Area 2 Area 3 Area 4 media pequeña media pequeña media pequeña media pequeña TOTAL Die cast 2 8 7 1 16 33 Frenos 1 5 8 1 15 30 Fundiciones 1 6 7 12 26 Partes eléctricas 6 7 54 2 16 62 147 Forja 7 12 16 34 Cristales 3 2 2 5 12 Maquinado 4 1 9 11 24 Hule y plástico 2 15 18 1 85 121 Estampado 2 43 60 1 112 217 Otros 8 1 67 4 98 1 242 421 TOTAL 1060 Fuente: Bancomext división autois

Components required by assemblers and tier one Productos demandados por las OEM´S A/C Logística Partes de motor Diseño, mantenimiento y producción de dados, moldes y herramentajes Componentes para direcciones y suspensiones Productos demandados por : Tier One Forja Baleros Estampado Maquinados Plásticos Dados y moldes Aluminio Herramentajes, Jigs & fixture Logística Source: Bancomext Auto Division

Productos específicos de las OEMs para apoyar la cadena de producción Chasis: Bases de frenos Estructuras de chasises Lineas de manejo Sistemas de escape Módulos de suspensiones Eléctricos: Generadores/alternadores Sistemas de encendido de motores Interiores: Consolas de piso Componentes para asientos Vestiduras S & C: Estampado Partes de carrocería Rines Exterior: Cristales Espejos Molduras externas de carrocería Plásticos de extrucción Hvac: Bolsas de aire y volantes Cinturones de seguridad Remaches y hebillas de cinturones de seguridad PCRM: Cabezas y monoblocks Fundiciones de aluminio Pistones y cadenas de distribución Fundiciones de hierro Válvulas Fuente: Bancomext división autos

Estructura de la cadena de producción en México Empresas extranjeras Empresas mexicanas 8 OEM 1994 600 Proveedores 14 OEM TIER 1 2010 30 345 30 TIER 2 100 600 150 TIER 3 50 115 200 Situación actual Crecimiento esperado Source: Bancomext Auto Division

Strategy

Proyectos de Inversión Cadena de Valor Cadena de Valor Inteligencia Comercial Inversionista Extranjero Interesado en captar Inversión Red Nacional Corporativo Red Internacional Servicios : Coordinación regional Agendas de visitas Foro de inversión “ Aftercare ” Identifica las necesidades del cliente Servicios : Evaluación Información especializada Coordinación con autoridades Preparación de viajes Recomienda estrategia de promoción Servicios : Información / Seminarios Costos Industriales Agendas Seguimiento Identifica proyectos e inversionistas potenciales

Apoyos al Empresario Extranjero CONTACTOS DE ALTO NIVEL EN EL GOBIERNO FEDERAL Y LOS GOBIERNOS ESTATALES. ENLACE CON CAMARAS, ASOCIACIONES, PARQUES INDUSTRIALES, PROVEEDORES DE SERVICIOS Y PROVEEDORES MEXICANOS DE COMPONENTES Y PROCESOS. PROVIDER FACILITADOR DE INFORMACION ESPECIALIZADA. ENLACE DIRECTO E INMEDIATO CON NUESTRA INSTITUCION A TRAVES DE NUESTRA CONSEJERIA COMERCIAL EN MADRID, ESPAÑA. AGENDAS DE ACTIVIDADES HECHAS A LA MEDIDA DENTRO DE LA REPUBLICA MEXICANA. EN CASO DE REQUERIR LA REUBICACION DE ALGUNO(S) DE SUS PROVEEDORES EN MEXICO, BANCOMEXT LO APOYA.                                        

Actividades promocionales en la industria automotriz en 2007 Encuentros de negocios con proveedores mexicanos Organizados con proveedores metal-mecánicos (UTC, GE Transportation, Honeywell, FMC, John Deere, Carrier, Otis, entre otros) Enfocados a los tier 2 and 3 Encuentros cerrados con cuotas para proveedores Proveedores seleccionados en procesos básicos como: Estampado Inyección de plástico Fundición de hierro Fundición de partes Armados de estructura metal-mecánicas Lugaes: Mexico DF., Nuevo León, SLP, Querétaro, etc. Demandas de Tier 1: Inspección de productos Demanda anual Certificación de calidad Perfiles de proveedores seleccionados

Actividades promocionales en la industria automotriz en 2007 14 Seminarios con participación de la Secrtetaría de Economía, Gobiernos Estatales, con la Asociación de la Industria Automotriz Mexicana, las OEM, Tier 1, promoteres, abogados, etc. Detroit, EUA. (2) Zaragoza, España. Barcelona, España. Coventry, Inglaterra. London, Inglaterra. Sao Paulo, Brasil. Buenos Aires, Argentina Córdoba, Argentina. Tokio, Japón Seul, Corea del Sur. Shanghai, China. Hong-Kong, China. Taipei, China. Beijing, China. Meta: Promover proyectos expecíficos por proceso y producto. Fuente: Bancomext Unidad de Inversiones

Actividaes promocionales para inversionistas en 2007 Foro de Inversión Octubre 2007 50 inversionistas potenciales América del Norte, Sudamérica Europa Asia Visitas a Estados mexicanos 3 - 4 circuitos Apoyo de Bancomext: Boleto viaje redendo a la ciudad de México Hoteles in la ciudad de México Transportación en la ciudad de méxico y los diferentes Estados Hoteles en los Estados Agendas, socios, proveedores, encuentros empresariales de uno a uno.

Comentarios finales México es su socio en un mundo competitivo Miembro del TLCAN Entrega a tiempo LCC en el TLCAN

Contactos Websites: www.bancomext.com www.investinmexico.com.mx México Ricardo Carrasco Tel. 52 (55) 5449 9131 rcarrasc@bancomext.gob.mx Carlos J. Bello Tel. 52 (55) 5449 9462 cbello@bancomext.gob.mx Madrid José Luis Rangel Tel. 207 340 9538 jrangele@bancomext.gob.mx Websites: www.bancomext.com www.investinmexico.com.mx