Comité de Comercio Exterior OWIT PERU Haciendo Negocios con Canadá Eduardo Ferreyros Viceministro de Comercio Exterior Lima, 7 de noviembre de 2008

Negociaciones Comerciales Internacionales Desarrollo de Comercio Estrategia de integración al mundo Dos instrumentos: NCI y Desarrollo de Comercio Para integrar al Perú en la economía mundial se cuenta con dos instrumentos: Mejorar las condiciones de acceso a los mercados externos, conformar mercados ampliados (aumentar exportaciones) Brindar reglas y disciplinas claras y previsibles para el comercio exterior (atraer inversiones) Negociaciones Comerciales Internacionales Plan Nacional de Exportación (PENX) además del PERX, POS, POP, POM y CERX) Desarrollo de clusters y cadenas productivas Plan Maestro de Facilitación del Comercio Desarrollo de Cultura exportadora y Plan de Trabajo Regional. Infraestructura física (carreteras, puertos, aeropuertos, conectividad) Desarrollo de Comercio

Exportaciones: Crecimiento real Perú: Exportaciones Totales al Mundo Miles de millones de US$ FOB Un crecimiento exportador que continúa extendiéndose no sólo por cotizaciones sino por acceso a mayores mercados Fuente: SUNAT / 2008 proyección

Las exportaciones no tradicionales crecen más que las tradicionales   2007 2006 Var % TOTAL EXPORTACIONES Millones US$ FOB 27 956 23 800 17.46 1. Productos tradicionales 21 493 18 374 16.98 Pesqueros 1 456 1 334 9.18 Agrícolas 460 573 -19.69 Mineros 17 328 14 707 17.82 Petróleo y derivados 2 248 1 760 27.75 2. Productos no tradicionales 6 288 5 271 19.30 Agropecuarios 1 503 1 216 23.68 498 433 14.97 Textiles 1 730 1 471 17.58 Maderas y papeles, y sus manufacturas 360 333 8.25 Químicos 803 601 33.56 Minerales no metálicos 165 135 21.69 Sidero-metalúrgicos y joyería 907 829 9.37 Metal-mecánicos 215 163 31.89 Otros 1/ 282 245 19.88 Fuente: BCRP - 1/ Comprende la venta de combustibles y alimentos a naves extranjeras

Negociaciones Comerciales Internacionales OMC EFTA Canadá Rusia Unión Europea Corea China Japón EE.UU. Marruecos México: ACE 8 ACE Ampliado India Cuba CARICOM APEC Centro América Tailandia CAN Singapur MERCOSUR ACE 58 Australia Chile: ACE 38 ACE Ampliado Países con Acuerdos vigentes Países con acuerdos firmados por entrar en vigencia Países en proceso de Negociación Países muy próximos a Negociar. Países para futuras negociaciones Nueva Zelanda

CANADA-Importancia y potencial Es un mercado que cuenta con 33 millones de habitantes con un ingreso per cápita superior a los US$ 39,000. El Perú tiene un mercado de 28 millones con un ingreso per cápita de US$ 3,800. Existencia de un alto grado de complementariedad económica. De lo que el Perú importa de Canadá, más del 91% corresponde a materias primas y bienes de capital. El stock de inversiones registrado por Canadá ascendió a 161 millones, las que se destinaron principalmente a los sectores minero, energético e industrial.

Principales indicadores socio – económicos, 2007 Canadá Perú Población (MM) 33.0 27.9 PBI per cápita ($) 39,420 3,850 X totales (MM) 405 mil 33 mil M totales (MM) 353 mil 20 mil Exportaciones Peruanas (MM,2008*) 1,982 - Importaciones Peruanas (MM,2008*) 434 Tasa Crecimiento anual (%) 2.8 7.6 Fuente: SUNAT, INEI, ONU, otros

Perú: Exportaciones hacia Canadá Millones de US$ FOB Relación Comercial Bilateral con Canadá Perú: Exportaciones hacia Canadá Millones de US$ FOB Canadá compra 353,000 millones del mundo (del Perú 0.45%) Fuente: SUNAT * estimación propia

Relación Comercial Bilateral con Canadá Empresas Exportadoras hacia Canadá (Número total de empresas exportadoras) Fuente: SUNAT

Relación Comercial Bilateral con Canadá Partidas exportadas hacia Canadá (Número total de partidas arancelarias exportadas) Fuente: SUNAT

Exportaciones hacia Canadá Millones de US$ FOB, año 2008 (ene – set) 2008 Fuente: SUNAT

Perú: Importaciones desde Canadá Millones de US$ CIF Relación Comercial Bilateral con Canadá Perú: Importaciones desde Canadá Millones de US$ CIF Fuente: SUNAT

Importaciones desde Canadá Millones de US$ CIF, año 2008 (ene – set) 2008 Fuente: SUNAT

Perú: Balanza Comercial con Canadá Millones de US$ Fuente: SUNAT 2008: proyección

CANADA- 5to mercado de destino Exportac. En el año 2007, Canadá fue el quinto mercado de destino de nuestras exportaciones (concentra el 7% del total), con US$ 1,840 millones, es decir, 14% más que en el 2006. Si bien la mayor parte de nuestras exportaciones (87%) corresponde a minerales (en particular oro, con alrededor del 60% del total exportado), los productos manufacturados (confecciones y productos agropecuarios) vienen cobrando mayor relevancia. En el 2007 en este sector destacaron las exportaciones de t-shirts de algodón de tejido teñido además de las mandarinas frescas y otros citricos.

CANADA- Complementariedad en Importaciones Existencia de una elevada complementariedad económica. En el año 2007, las importaciones peruanas desde Canadá fueron predominantemente bienes de capital e insumos que representaron el 91% del total importado de ese país. A nivel de rubros CUODE (clasificación según origen y destino económico), destacan los bienes intermedios, que en el 2007 representaron el 65% de los bienes adquiridos a Canadá. En este rubro destacan los destinados a la industria, con más de US$ 200 millones.

CANADA-Importante atracción de IED Según la Agencia Nacional de Estadísticas de Canadá, el stock de IED de ese país destinado al Perú en el 2007 ascendió a más de US$ 2,500 millones. Los sectores receptores de la mayor cantidad de inversión canadiense son el sector minero, la industria y el sector financiero. En el sector minero las principales empresas destino de inversión de Canadá son: Sociedad Minera Refinería de Zinc de Cajamarquilla, Sociedad Minera Cambior Perú SA. En la industria sobresale la empresa Philips Peruana SA. En el sector financiero las inversiones del Banco Nova Scotia (Scotiabank) se incrementaron considerablemente llegando a constituir el tercer banco más importante del Perú.

Capítulos del TLC Inversiones. Servicios (servicios transfronterizos, financieros, entrada temporal, telecom y comercio electrónico) Compras Gubernamentales. Asuntos Institucionales. Solución de Controversias. Mesa de Cooperación Laboral. Mesa de Cooperación Ambiental. Mesa de Cooperación Relacionada al Comercio Acceso a mercados: (bienes industriales y agrícolas) Obstáculos Técnicos al Comercio Asuntos sanitarios y fitosanitarios Reglas de Origen. Procedimientos Aduaneros y Facilitación de Comercio. Propiedad Intelectual. Defensa Comercial. Políticas de Competencia. Inversiones.

Situación Actual – Implementación El día 29 de mayo de 2008, se firmó el TLC Perú-Canadá, el Acuerdo de Cooperación Laboral y el Acuerdo sobre Medio Ambiente entre ambos países. Entre junio y octubre de 2008, los Ministerios de Comercio de ambos países han dado revisión final, legal y de consistencia al TLC, de manera que este se encuentre listo para ser incorporado a la legislación peruana y canadiense. El proceso electoral en Canadá, convocado a mediados de julio, detuvo el proceso de incorporación del TLC en el Congreso de Canadá. Las elecciones se llevaron a cabo el 14 de octubre de 2008. Un nuevo congreso hará el llamado a votar la incorporación del Tratado en la legislación canadiense.

Situación Actual – Implementación Considerando las disciplinas comerciales que tiene el TLC Perú-Canadá, similares a las del TLC Perú-EEUU, el TLC con Canadá no requerirá de un proceso particular de implementación. Esperamos poder poner en vigencia el TLC con Canadá en los primeros meses del 2009 Muchas Gracias

www.mincetur.gob.pe (Comercio Exterior – Negociaciones Bilaterales)