Preparado para la Universidad Arturo Prat (CHILE) por Estudios Mineros del Perú Lima, Marzo del 2006

Introducción Consumos Minería Economía Conclusiones Realizar un análisis del Sector Minero Peruano, el cual servirá como herramienta de toma de decisiones para todo inversionista o empresa proveedora que tenga interés en invertir en este sector productivo. Objetivo

Introducción Consumos Economía Conclusiones SITUACION MACRO-ECONOMICA Minería

Introducción Consumos Economía Conclusiones SITUACION MACRO-ECONOMICA Minería Año 2005 Tasa de Inflación (precios al consumidor) (%) Fuente: CIA World Factbook

Minería SECTOR MINERO PERU: RANKING DE PRODUCCION (2005) Introducción Economía Consumos Conclusiones

Minería SECTOR MINERO PRODUCCION MINERA POR PRINCIPALES METALES (en miles TMF) Introducción Economía Consumos Conclusiones

Minería SECTOR MINERO EXPORTACION DE PRODUCTOS MINEROS - MILLONES US$ Introducción Economía Consumos Conclusiones

Minería SECTOR MINERO EXPORTACION DE PRODUCTOS MINEROS - MILLONES US$ Introducción Economía Consumos Conclusiones

Minería SECTOR MINERO Capacidad de Producción de las Principales Empresas Mineras de acuerdo a su Clasificación: GRAN MINERIA> 5,000 TPD MEDIANA MINERIA ,000 TPD PEQUEÑA MINERIA< 350 TPD Nota: No se puede cuantificar la minería artesanal por ser informal Introducción Economía Consumos Conclusiones

Minería SECTOR MINERO Introducción Economía Consumos Conclusiones Inversión Realizada por las Empresas Mineras 1/ Millones de US$ 1/ Elaborado sobre la base de los estados financieros e información proporcionada por las empresas. 2/ Incluye la inversión en Pierina y la construcción de su nueva mina Alto Chicama. 3/ Incluye la inversión en Emp Adm Chungar S.A.C., empresa subsidiaria de Volcan S.A.A. 4/ Conformada por la Empresa Minera Iscaycruz y Empresa Minera Yauliyacu. 5/ Corresponde a inversiones de Raura, Huarón, Castrovirreyna, Pan American Silver, Poderosa y la Refinería de Zinc de Cajamarquilla, entre otras. Fuente: Empresas/BCR Memoria Anual 2004, 2003.

Minería SECTOR MINERO Proyecciones de las Inversiones Mineras al Año 2015 (en Millones de (US$) Introducción Economía Consumos Conclusiones

Consumos Minería ANALISIS DEL CONSUMO DE INSUMOS Objetivo: Medir el tamaño del mercado de consumo de materiales en la industria minera peruana Introducción Economía Conclusiones

ANALISIS DEL CONSUMO DE INSUMOS CONSUMO DE INSUMOS EN LA INDUSTRIA MINERA AÑO 2004 Introducción Economía Minería Consumos Conclusiones InsumosTodos los Estratos % Aceros / HierroAceros / Hierro198, % Cauchos y MaderaCauchos y Madera 52, % Equipos de Protección Personal Equipos de Protección Personal 22, % ExplosivosExplosivos215, % Productos de Petróleo y CarbónProductos de Petróleo y Carbón363, % Reactivos y Productos QuímicosReactivos y Productos Químicos291, % Estudios de IngenieríaEstudios de Ingeniería500, % EquiposEquipos320, % TOTAL CONSUMOS 1’963,849

ANALISIS DEL CONSUMO DE INSUMOS Se obtiene que el consumo general correspondiente a la gran y mediana minería asciende a US$ 1,931.9 millones: Introducción Economía Minería Consumos Conclusiones Así, tenemos que para el rubro Aceros/Hierro el consumo más importante dentro de está categoría corresponde a los aceros para perforación, cuyo consumo ascendería a US$ millones/año.

ANALISIS DEL CONSUMO DE INSUMOS CONSUMO POR EMPRESAS Total capacidad de producción de la mediana y gran minería: 1’061,480 TPD Principales consumidores en gran minería:  Compañía Minera Antamina US$ millones/año  Minera Yanacocha US$ millones/año  Southern Perú Copper Corporation US$ millones/año  Barrick Misquichilca US$ 109 millones/año Principales consumidores mediana minería:  Panamerican Silver US$ 12.1 millones/año  Compañía Minera Milpo US$ 7.28 millones/año  Compañía Minera Atacocha US$ 6.37 millones/año  Compañía Minera SIMSA US$ 5.4 millones/año  Empresa Minera Iscaycruz US$ 5.4 millones/año Introducción Economía Minería Consumos Conclusiones

ANALISIS DEL CONSUMO DE INSUMOS CONSUMO POR EMPRESAS Introducción Economía Minería Consumos Conclusiones GRAN MINERIA - CONSUMO DE INSUMOS Y SERVICIOS POR TIPO DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS (EN MILES DE US$) INSUMOS / SERVICIOSANTAMINAYANACOCHASOUTHERNBARRICKSHOUGANG ACEROS/HIERRO66,98342,79540,93411,1647,443 CAUCHOS/ MADERAS17,52811,19810,7112,9211,948 EQUIPOS DE PROTECCION7,6414,8824,6701, EXPLOSIVOS71,33845,57743,59611,8907,926 PETROLEO Y CARBON120,63077,06973,71820,10513,403 REACTIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS97,50962,29759,58916,25110,834 ESTUDIOS E INGENIERIA166,818106,578101,94427,80318,535 EQUIPOS106,76368,21065,24417,79411,863 TOTAL EN MILES DE US$655,210418,606400,406109,20272,801 Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Elaboración propia

ANALISIS DEL CONSUMO DE INSUMOS CONSUMO POR EMPRESAS Introducción Economía Minería Consumos Conclusiones MEDIANA MINERIA - CONSUMO DE INSUMOS Y SERVICIOS POR TIPO ENLAS PRINCIPALES EMPRESAS (EN MILES DE US$) INSUMOS / SERVICIOSPANAMERICANMILPOATACOCHASIMSAISCAYCRUZ ACEROS/HIERRO1, CAUCHOS/ MADERAS EQUIPOS DE PROTECCION EXPLOSIVOS1, PETROLEO Y CARBON2,2621,005 1,1731,005 REACTIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS1, ESTUDIOS E INGENIERIA3,1281,390 1,6221,390 EQUIPOS2, , TOTAL EN MILES DE US$12,2855,460 6,3705,460 Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Elaboración propia

ANALISIS DEL CONSUMO DE INSUMOS Incremento Proyectado: US$ 2,337 millones CONSUMO PROYECTADO  GRAN MINERIA GRAN MINERIA  MEDIANA MINERIA MEDIANA MINERIA Introducción Economía Minería Consumos Conclusiones

CONCLUSIONES  El consumo anual del sector minero es de 1,963 millones de US $  98% del consumo es de la mediana y gran minería (US $ 1,932 millones)  El 25% del total del consumo son estudios e ingeniería (US $ millones)  Las empresa con más alto nivel de consumos son: Cía Minera Antamina, Minera Yanacocha, Southern Perú Copper Corporation y Barrick Misquichilca  La proyección del consumo de insumos y servicios para el año 2015 resulta en un incremento del 19% Introducción Economía Minería Consumos