1 “La generación eléctrica y su incidencia en los precios de energía eléctrica como elemento impulsor de la competitividad en la industria” Agosto, 2004

2 Tarifas y Competitividad Competitividad País Conclusiones INDICE

3 COMPETITIVIDAD - PAÍS ¿ Es el Perú competitivo? ¿ En qué podemos ser competitivos? ¿Cómo podemos catalizar la competitividad en la industria?

4 COMPETITIVIDAD - PAÍS Los ranking de competitividad de crecimiento muestran la desventajosa posición de Perú. ¿Dónde nos ubicamos? WEF: World Economic Forum Fuente: The Global Competitiveness Report, 2003/2004

5 COMPETITIVIDAD - PAÍS ¿Qué factores incrementan la competitividad? Confianza en el Poder Judicial Incremento de productividad Promoción de actividades económicas competitivas Mayor atracción de inversión extranjera Mayor desarrollo tecnológico Minería e Industria

6 COMPETITIVIDAD - PAÍS ¿Independencia del poder judicial? La percepción internacional considera que el Perú necesita un sistema judicial transparente, imparcial y eficente que garantice un marco legal estable y coherente. Ranking 2003 / 2002PaísPuntaje 2003 / / 3Finlandia6.6 / 6.6 2Israel6.5 3Australia / 25Uruguay4.8 / / 39Chile4.6 / / 42Brasil3.9 / /52México3.3 / / 54Colombia3.1 / / 73Perú1.9 / / 71Ecuador1.9 / / 65Argentina1.8 / / 75Venezuela1.2 / 1.7 Fuente: The Global Competitiveness Report, 2003/2004 a interferencia (1= Falso, 7 = Verdad) El Poder Judicial es independiente y no sujeto

7 COMPETITIVIDAD - PAÍS ¿Qué factores incrementan la competitividad? Confianza en el Poder Judicial Incremento de productividad Promoción de actividades económicas competitivas Mayor atracción de inversión extranjera Mayor desarrollo tecnológico Minería e Industria

8 COMPETITIVIDAD - PAÍS Tecnología El Perú necesita incrementar la innovación y transferencia tecnológica, además de desarrollar las tecnologías de la información y comunicaciones para elevar la productividad del país Fuente: The Global Competitiveness Report, 2003/2004 of World Economic Forum

9 COMPETITIVIDAD - PAÍS ¿Qué factores incrementan la competitividad? Confianza en el Poder Judicial Incremento de productividad Promoción de actividades económicas competitivas Mayor atracción de inversión extranjera Mayor desarrollo tecnológico Minería e Industria

10 COMPETITIVIDAD - PAÍS La minería se ha convertido en la verdadera columna de la economía nacional. ¿Cuánto representa la minería en la competitividad internacional del país? Fuente: BCR

11 COMPETITIVIDAD - PAÍS Sin embargo, 14 % de las encuestadas (158 compañías mineras) considera que los principales problemas del Perú radican en la incertidumbre de la administración, interpretación y cumplimiento de las regulaciones. ¿Cuál es la competitividad minera? (Encuesta del Instituto Fraser) Fuente: Compendio de Minería Peruana 2002 SNMPE

12 COMPETITIVIDAD - PAÍS El crecimiento económico no hubiese sido posible sin la energía eléctrica. Ésta compromete el desarrollo económico del país. Correlación entre el crecimiento del PBI nacional y el PBI eléctrico Fuente: BCRP

13 COMPETITIVIDAD - PAÍS El objetivo estratégico es generar condiciones para que la industria y minería enfaticen en el valor agregado de sus productos finales. ¿Cuánto representa el consumo de energía eléctrica en el sector industrial y minero en el país? Fuente: Balance Nacional de Energía Ministerio de Energía y Mians

14 COMPETITIVIDAD - PAÍS (*) Incluye el sector pesquero, agropecuario y minero Fuente: "Síntesis Informativa Energética de los Países de la CIER 2002" Comparación internacional Los sectores minero e industrial de Perú, Chile y Brasil son los principales consumidores de energía eléctrica.

15 Tarifas y Competitividad Competitividad País Conclusiones INDICE

16 TARIFAS Y COMPETITIVIDAD ¿Cómo se forman las tarifas? Fuente: Audiencia pública: Presentación y Sustento de la Propuesta Tarifaria del COES SINAC. Osinerg-Gart. Abril 2004 En el mercado de energía tenemos dos tipos de clientes: LIBRES (precio libre) y REGULADO (tarifa)

17 El precio de energía al consumidor final tiene una componente de 52% que corresponde al precio de generación de energía. Fuente: Audiencia pública: Presentación y Sustento de la Propuesta Tarifaria del COES SINAC. Osinerg-Gart. TARIFAS Y COMPETITIVIDAD Composición del precio regulado

18 TARIFAS Y COMPETITIVIDAD Los precios libres se establecen de libre acuerdo entre el generador y el cliente. En Perú y Chile, los mineros representan aproximadamente el 50% de la facturación a los clientes libres. Precios libres de energía eléctrica Fuente: ENDESA Fuente: INEI Perú y Mnisterio de Economía y Energía Chile

19 TARIFAS Y COMPETITIVIDAD Incidencia del costo de energía eléctrica en el costo de operación Actividad % Costo energía eléctrica / Costo operativo Minería Cobre, Zinc, Oro 15% Cátodos de Cobre (*) 15% Oro 9% Para elevar la competitividad basada en costos de los clientes libres (mineros e industriales), se deben obtener precios de energía sustentables en el tiempo. Asimismo, los percios deben reflejar una adecuada rentabilidad del negocio de generación eléctrica. Actividad % Costo energía eléctrica / Costo operativo Industria Refinería 54% Siderúrgica 14% Cemento 17% Soda Caústica 80% Compresión gas 90% Alimentos 10% a-20% Vidrios 30% Pesca 50% (12 meses de producción) Papel 10% (*) Dato por inferencia Fuente: Empresas mineras e industriales

20 Señales de inversión y escenarios El ingreso de centrales que utilicen el gas natural de Camisea beneficiará al usuario final ya que se evitaría pasar de la curva 1 a la curva 2. La reserva fría del sistema es una reserva de altos costos de producción. Sin embargo, a la fecha no existe ninguna inversión comprometida, salvo el caso de Etevensa. TARIFAS Y COMPETITIVIDAD (*) Parque generador actual

21 TARIFAS Y COMPETITIVIDAD Con el ingreso de ciclos combinados con gas natural, el precio de generación de energía reflejado en los costos marginales será negociado a valores competitivos en beneficio de los clientes libres. Para lograr este escenario se necesita una inversión en el sector eléctrico de 5,500 MMUS$ (generación, transmisión y distribución) Escenario beneficioso para los usuarios de energía eléctrica

22 TARIFAS Y COMPETITIVIDAD Las inversiones redujeron la tarifa en barra para el consumidor final Efectos de las inversiones en la tarifa 4 años sin inversiones nuevas

23 Situación actual: Efecto de sequía e ingreso de Camisea TARIFAS Y COMPETITIVIDAD La oferta real promedio hidráulica en época de estiaje en año hidrológico seco se reduce 17% con respecto a la época de avenida en año hidrológico promedio incrementándose 2.5 veces los costos variables.

24 Las tendencias hacia una mayor competitividad en el sector eléctrico, se ven amenazadas por: Gran discrecionalidad del regulador reflejado en los criterios utilizados para la fijación de tarifas eléctricas. Indefinición del rol del Estado donde el “Estado empresario” y el “Estado regulador” se convierten en un agente que actúa como juez y parte. Institucionalidad jurídica inestable, incierta y de poca credibilidad. AMENAZAS

25 Orientarnos hacia una suma de esfuerzos mediante un esquema menos atomizado del parque generador. Lo ideal es tener como mínimo 800 MW (400 térmicos a GN-CC y 400 hidráulicos) y como máximo 1,600 MW (800 térmicos y 800 hidráulicos). MEJORAS PROPUESTAS

26 Tarifas y Competitividad Competitividad País Conclusiones INDICE

27 El sector eléctrico es el motor del crecimiento económico del país. La competitividad de la industria peruana depende de la buena salud del sector eléctrico. Reglas claras para incrementar la inversión nacional y extranjera. Necesidad de modernizar la estructura del sector eléctrico y dotar a la economía de un bien en las mejores condiciones de confiabilidad, calidad y precio. La competitividad se basa en la productividad laboral, para lo cual no es suficiente la alta disponibilidad de mano de obra ni costos laborales bajos, sino una mayor incidencia del desarrollo de tecnología y de sus componentes (know-how, conocimientos y educación). CONCLUSIONES

28 La tarea es garantizar la competitividad internacional de un sector productivo que ha presentado resultados positivos para la economía del país. Los generadores como socios estratégicos de la actividad minera e industrial influirán en su cadena de valor mediante: –Precios libres de energía competitivos que favorezcan su inmersión internacional. –Confiabilidad y calidad del suministro de energía –Incentivar el consumo de energía eléctrica con tarifas especiales en períodos de mayor consumo estacional. CONCLUSIONES

29 GRACIAS