Integración del Gas Natural y la Energía Eléctrica ariae 2004 Integración del Gas Natural y la Energía Eléctrica Río de Janeiro, Brasil 25 de mayo de 2004 Dionisio Pérez-Jácome Comisión Reguladora de Energía

Contenido Introducción Integración entre Gas Natural y Electricidad en México Conclusiones 2

Introducción 3

Introducción Existe una creciente convergencia entre Gas Natural y Electricidad debido a: Avances tecnológicos en generación de electricidad Menor tamaño óptimo de planta Menor costo de equipo de ciclo combinado Menor tiempo de construcción Mayor competencia en generación Adopción de estándares ambientales más estrictos Desarrollo de infraestructura de transporte de Gas Natural y LNG 4

Consumo de Electricidad 2002 Consumo y Generación de Electricidad Total ARIAE 8% Total UE 17% Resto Mundo 75% Consumo de Electricidad 2002 Consumo de Electricidad (Terawatt/hora) Total ARIAE 1,125 Total Unión Europea (UE) 2,384 Total Resto del Mundo (RM) 10,775 Total ARIAE 7% Total UE 17% Resto Mundo 76% Generación Eléctrica 2002 Generación Eléctrica (Terawatt/hora) Total ARIAE 1,156 Total Unión Europea (UE) 2,686 Total Resto del Mundo (RM) 12,234 5 Fuente: Energy Information Administration

Consumo y Producción de Gas Natural Consumo de Gas Natural 2002 Consumo de Gas Natural (billones de pies cúbicos diarios) Total ARIAE 14.9 Total Unión Europea (UE) 37.3 Total Resto del Mundo (RM) 199.2 Total ARIAE 6% Total UE 15% Resto Mundo 79% Producción de Gas Natural 2002 Total ARIAE 5% Total UE 8% Resto Mundo 87% Producción de Gas Natural (billones de pies cúbicos diarios) Total ARIAE 12.2 Total Unión Europea (UE) 21.1 Total Resto del Mundo (RM) 219.5 6 Fuente: Energy Information Administration

Consumo de Gas Natural al 2025 (trillones de pies cúbicos) Crecimiento en el consumo de Gas Natural La zona de Centro-Sur América tiene contemplado consumir 32.1 bpcd que para el año 2025 Consumo de Gas Natural al 2025 (trillones de pies cúbicos) 0.7 1.2 2 3.3 3.5 3.9 5 6.5 8.8 11.7 4 6 8 10 12 1970 1980 1990 2000 2001 2005 2010 2015 2020 2025 Historia Proyección 7 Fuente: International Energy Outlook 2004, Energy Information Administration

Integración entre Gas Natural y Electricidad en México 8

Crecimiento en la demanda eléctrica Se espera que la demanda de energía eléctrica aumente a una tasa anual promedio de 5.6% entre 2003 y 2012 Esta situación implicará la necesidad de incrementar la capacidad de generación en cerca de 24,660 MW entre 2003 y 2012 Las inversiones totales estimadas para el Sistema Eléctrico Nacional en generación, transmisión, distribución y mantenimiento ascienden a más de USD 51 mil millones Retos Industria Eléctrica Garantizar certidumbre jurídica a inversionistas Complementar inversión pública con inversión privada que no requiera respaldo gubernamental Fortalecimiento del marco regulatorio y de la CRE Revisar la estructura tarifaria Aumentar la calidad de la energía y promover eficiencia en la prestación del servicio público 9

Capacidad instalada en México (2002-2012) Se espera que entre el año 2002 y el 2012 se lleguen a instalar un total de 24,660 MW adicionales MW 5.6% 10 Fuente: Prospectiva del sector eléctrico 2003-2012, Secretaría de Energía

Demanda de gas natural por sector La Importancia del Gas Natural en el Sector Eléctrico 2002 2012 Otros 5% Petróleo 28% Industrial 24% Eléctrico 43% 9,389 Otros 2% Petróleo 41% Industrial 22% Eléctrico 35% 4,855 Demanda de gas natural por sector (mmpcd) Diesel Diesel 1.0% 0.4% Combustóleo Consumo de combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica (Terajoules/día) Gas Natural 24.2% Combustóleo 34.1% Gas Natural Carbón 49.4% 63.0% Carbón 12.4% 15.5% 4,335 6,312 11

Balance de Gas Natural: prospectiva Actualmente, México depende de las importaciones de gas natural de EUA para complementar la oferta nacional Importaciones (bpcd) Oferta Demanda 2.5 4.5 6.5 8.5 10.5 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 6.8% 2.6 5.1% 12

Alternativas para complementar el Balance de oferta-demanda de gas natural 2.6 bpcd en el 2012 Alternativas Incrementar la Producción Nacional Incrementar las importaciones por ductos Demanda Oferta Desarrollo de Plantas de Almacenamiento de GNL 6.8% 5.1% 13

Importaciones netas de EUA a México Balance Gas Natural – 2004 1.41 Importaciones netas de EUA a México Demanda 6.23 bpcd Producción 4.82 bpcd Importaciones Netas 1.41 bpcd 0.34 1.83 Fuente: Prospectiva del mercado de gas natural 2003-2012, Secretaría de Energía 0.53 Demanda Importaciones 0.69 2.85 14

Balance Gas Natural – 2007 (Prospectiva) Demanda 7.65 bpcd Producción 6.82 bpcd Importaciones Netas 0.87 bpcd 0.63 Exportaciones netas de México a EUA 0.44 1.00 Terminal LNG 2.15 Fuente: Prospectiva del mercado de gas natural 2003-2012, Secretaría de Energía y Proyecciones de la CRE 0.50 Demanda 0.72 Importaciones Exportaciones 0.93 Considera las plantas de GNL en Altamira y Baja California 3.42 15

Balance Gas Natural – 2012 (Prospectiva) 0.40 Exportaciones netas de México a EUA Demanda 9.40 bpcd Producción 6.82 bpcd Importaciones Netas 2.56 bpcd 0.67 1.50 Terminal LNG 2.53 Fuente: Prospectiva del mercado de gas natural 2003-2012, Secretaría de Energía y Proyecciones de la CRE 0.50 Demanda In northwestern region the natural gas consumption will grow up in average 14.7% annually from 2003-2012 1.06 Importaciones Exportaciones 1.00 1.31 3.83 Considera las plantas de GNL en Altamira, Baja California y la de la Costa del Pacífico 16

Inversiones de Gas Natural Seco Inversiones en el Sector de Gas Natural Las inversiones en la Exploración y Producción de Gas Natural no Asociado han pasado de USD 437 millones en 1995 a USD 3,617 millones en 2004 Source: Ministry of Energy 437 393 579 787 934 986 1,057 1,965 2,920 3,617 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Inversiones de Gas Natural Seco (Millones de dólares) 17

Producción de Gas Natural (2003-2012) Para los próximos 10 años la producción se incrementará de 4.49 bpcd en 2003 a 6.82 bpcd en2012 4.49 4.82 5.73 6.09 9.82 7.33 7.52 7.25 7.04 6.82 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Proyecciones 18

Convergencia entre Gas Natural y Electricidad A nivel internacional existe una tendencia de las empresas energéticas hacia la diversificación de los negocios en los que participan: En Europa, empresas como Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa y Electricidad de Portugal, cuya actividad principal es la generación y distribución de energía eléctrica han incursionado en la industria del gas natural y telecomunicaciones para ofrecer a sus clientes servicios energéticos integrales De igual manera, empresas principalmente ligadas a la industria del petróleo y gas natural han venido incursionando en la industria eléctrica. v.gr. Gas Natural y Petrobras 19

Convergencia entre Gas Natural y Electricidad México no ha sido la excepción: Comisión Federal de Electricidad (CFE) llevó a cabo una licitación para la compra de gas natural proveniente de una planta de GNL en el puerto de Altamira para suministrar a los PIE’s de la zona a partir de 2006 CFE está evaluando la posibilidad de participar como comercializadora de gas natural Actualmente Petróleos Mexicanos (Pemex) cuenta con 38 permisos de generación de energía eléctrica para autoabastecimiento y 4 permisos de cogeneración con una capacidad total de 2007 MW Asimismo, Pemex deberá incrementar su capacidad de generación durante los próximos años en 4,000 MW 20

Retos para la Integración de Gas Natural y Electricidad Seguridad de Oferta de Gas Natural Régimen legal/fiscal en E&P de Gas Natural limita la posibilidad de mayor producción en México Importaciones conllevan riesgo de racionamiento (California 2000) Creciente oposición a construcción de infraestructura de almacenamiento y transporte de gas natural (efecto NIMBY) Volatilidad de precios de Gas Natural en Norteamérica Altos niveles de precios restan competitividad Compatibilidad de regímenes regulatorios y contractuales Estructura de mercado FSA vs PPA 21

Conclusiones 22

Conclusiones No obstante los retos, la tendencia hacia una mayor convergencia entre Gas Natural y Electricidad continuará Por ello, México trabaja en: Aumentar producción de Gas Natural Desarrollar infraestructura de transporte y almacenamiento Compatibilizar regímenes regulatorios / contractuales 23

www.cre.gob.mx 24