Telecom Mobile + Smartphones Septiembre 2014 1 GfK Argentina

Canales Auditados 2 HIPERMERCADOS SUPERMERCADOS Autoservicio mayormente concentrado en la venta de productos de consumo masivo con una superficie mayor a 2.499 sqm. Están usualmente localizados fuera de la ciudad. SUPERMERCADOS Autoservicio mayormente concentrado en la venta de productos de consumo masivo con una superficie menor a 2.499 sqm. Están usualmente localizados dentro de la ciudad. Casas de venta de art. para el hogar: ESPECIALISTAS EN ELECTRO Concentran su venta en productos de electrónica y electrodomésticos. Poseen grandes superficies y mas de 10 sucursales. Tienen presencia en mas de tres regiones del país. GRUPOS DE COMPRA Y COMERCIOS INDEP. Generalmente son pequeñas superficies, concentran su venta en electrodomésticos y electrónica además de muebles para el hogar. Se agrupan con el fin de comprar a mejores precios. 2 Especialistas: AGENTES OFICIALES Concentran su negocio en la venta de terminales de celulares o servicio de telecomunicaciones. CASAS DE VENTA DE INFORMÁTICA Especialistas en Computación. Concentran sus ventas en productos de IT, hardware, software y conectividad.

Definiciones 3 YTD TRY AR UNWEIGTHED DISTRIBUTION Year to Date = Período que va desde el inicio del año hasta la actualidad. TRY Total Rolling Year = Desde la actualidad a doce meses hacia atrás. AR Moneda local = Pesos AR. UNWEIGTHED DISTRIBUTION Distribución numérica: porcentaje de tiendas que venden cierto grupo de productos, segmentación por característica técnica, marca, modelo, etc. en el período auditado (la base es el numero total de tiendas) 3 WEIGTHED DISTRIBUTION Distribución ponderada: en porcentaje al total de la facturación del grupo, categoría, segmento (la base es el número total de tiendas)

Regiones NEA NOA Centro Cuyo Cap. Fed. Y GBA Sur 4 Buenos Aires 4 Formosa, Chaco, Entre Ríos, Corrientes, Misiones Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca Centro Córdoba, Santa Fe Cuyo San Luis, La Rioja, Mendoza, San Juan Cap. Fed. Y GBA Cap. Fed. Y hasta segundo cordón de la prov. De Bs. As. Sur 4 La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego Buenos Aires Interior de la prov. de Bs. As., a partir del segundo cordón 4

Smartphones + Mobilephones Cobertura 2014 Panel Market GfK Smartphones + Mobilephones 80% 5 Panel Market GfK No auditado Retail Indirecta Directa Hiper & Super. Casas de Electro & Hogar. Grupos de Compra & Independientes. Agentes Oficiales Oficinas Comerciales. Corporativo & Pyme. Telemarketing. B2B – Distribuidores. 5

Agenda Resumen A 1 Mercado Total 2 Operadores Canales 3 4 Tipo de Plan

Resumen Mercado Total Smartphones Equipos Libres El mercado de Smart+Mobilephones experimenta una caída en unidades (-11%) y en facturación (-11%) aunque el precio promedio aumenta 6% comparando con el mes anterior. Respecto a Septiembre 2013, las variaciones son mas importantes, registrándose una caída en las unidades vendidas (-16%) pero mayores ingresos (+65%), productos no solo de un aumento del precio promedio (+97%) sino también de una modificación del mix de productos en favor equipos mas costosos, como son los Smartphone (la participación de estos aumento de 62% a 88%) Smartphones El segmento de Smartphones cae respecto al mes pasado tanto en unidades como en facturación (-8% y -5% respectivamente) pese a que el precio promedio para el segmento fue de $2.639 (+4% respecto Agosto‘14). En cuando a Septiembre del año pasado, el segmento incrementó sus ventas en unidades (+17%) y facturación (+87%). Esta caída se puede explicar en parte por ser Agosto el mes del día del Niño, donde las ventas aumentan considerablemente. 6 Equipos Libres Comparando Septiembre con Agosto, las ventas de equipos Sim Free cayeron tanto en unidades (-4%) y en facturación (-4%). En cuanto a Septiembre de 2013, el precio promedio del segmento incremento un +32%.

1. Mercado Total 8

Argentina Panel Market Wo ITDistributor Sep 13 - Sep 14 Argentina Panel Market Wo ITDistributor Ths. Sales Units,Mio. Sales Value SMART+MOBILEPHONES TH1 / SH1 2014-10-29 19:35:19 PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149641 - ID 427858073 9

Argentina Panel Market Panelmarket UNITS,VALUE,PRICE Growth_% Aug 14-> Sep 14 Argentina Panel Market Panelmarket UNITS,VALUE,PRICE SMART+MOBILEPHONES GR P (-12) / SH1 2014-10-29 19:35:19 PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149643 - ID 427858075 10

PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149645 - ID 427858077 GR P (-1) / SH1 2014-11-03 17:21:31 SMART+MOBILEPHONES UNITS,VALUE,PRICE Sep 13-> Sep 14 Argentina Panel Market Wo ITDistributor

2. Operadores 20

Growth_% Aug 14-> Sep 14 Argentina Panel Market Wo ITDistributor PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149658 - ID 427858090 UNITS,VALUE,PRICE SMART+MOBILEPHONES GR P (-12) / SH1 2014-10-29 19:35:20 De manera a similar a todas las categorías, se venden menos unidades aunque con facturación en aumento. Solo Smartphones venden mas unidades. 17

Argentina Panel Market Wo ITDistributor Sales Units % Apr 14 - Sep 14 Argentina Panel Market Wo ITDistributor Sales Units % SMART+MOBILEPHONES TH1 / SH1 2014-10-29 19:35:20 PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149661 - ID 427858093 18

PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149653 - ID 427858085 Argentina Panel Market Wo ITDistributor Sales Units %,Sales Value % Jan 13-Sep 13 - Sep 14 TH1 / SH1 2014-10-29 19:35:20 SMART+MOBILEPHONES Durante los últimos 6 meses, agresivas campañas de corta duración de Movistar y Personal. Claro mantiene formas de pago. Promoción 2x1 Movistar 16 Promoción 50% Personal

Argentina Panel Market Wo ITDistributor Sales Units % YTD 13 - Sep 14 Argentina Panel Market Wo ITDistributor Sales Units % SMART+MOBILEPHONES TH1 / SH1 2014-10-29 19:35:21 PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149667 - ID 427858099 19

3. Canales 20

Argentina Panel Market Wo ITDistributor UNITS,VALUE,PRICE Growth_% Aug 14-> Sep 14 Argentina Panel Market Wo ITDistributor UNITS,VALUE,PRICE SMART+MOBILEPHONES GR P (-12) / SH1 2014-10-29 19:35:22 PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149673 - ID 427858205 21

PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149668 - ID 427858100 TH1 / CANALES (wTEL) sh 2014-11-03 16:58:39 SMART+MOBILEPHONES Sales Units %,Sales Value % YTD 13 - Sep 14 Argentina Panel Market Wo ITDistributor

Argentina Panel Market Wo ITDistributor Sales Units % J 13-S 13 - Sep 14 Argentina Panel Market Wo ITDistributor Sales Units % SMART+MOBILEPHONES TH1 / SH1 2014-10-29 19:35:22 PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149672 - ID 427858204 24

Argentina Panel Market Wo ITDistributor Sales Units % Apr 14 - Sep 14 Argentina Panel Market Wo ITDistributor Sales Units % SMART+MOBILEPHONES TH1 / SH1 2014-10-29 19:35:21 PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149671 - ID 427858203 26

Argentina Panel Market Wo ITDistributor Sales Units % Apr 14 - Sep 14 Argentina Panel Market Wo ITDistributor Sales Units % SMART+MOBILEPHONES TH1 / SH1 2014-10-29 19:35:22 PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149676 - ID 427858208 27

Argentina Panel Market Wo ITDistributor Sales Units %,Sales Value % J 13-S 13 - Sep 14 Argentina Panel Market Wo ITDistributor Sales Units %,Sales Value % SMART+MOBILEPHONES TH1 / SH1 2014-10-29 19:35:23 PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149680 - ID 427858212 31

Argentina Panel Market Wo ITDistributor Sales Units % J 13-S 13 - Sep 14 Argentina Panel Market Wo ITDistributor Sales Units % SMART+MOBILEPHONES TH1 / SH1 2014-10-29 19:35:23 PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149687 - ID 427858219 32

Aumento de unidades en los rangos de precios mas altos. J 13-S 13 - Sep 14 Argentina Panel Market Wo ITDistributor PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149711 - ID 427858243 Sales Units % SMART+MOBILEPHONES TH1 / Lob Th. Units 2014-10-29 19:35:24 Aumento de unidades en los rangos de precios mas altos. 35

Argentina Panel Market Wo ITDistributor Sales Units % Apr 14 - Sep 14 Argentina Panel Market Wo ITDistributor Sales Units % SMART+MOBILEPHONES 6 PER / SH1 2014-10-29 19:35:25 PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149712 - ID 427858244 36

Argentina Panel Market Wo ITDistributor Price ARS SMART+MOBILEPHONES Jan 13-Sep 13 - Sep 14 Argentina Panel Market Wo ITDistributor Price ARS SMART+MOBILEPHONES 2YTD + 13P / SH1 2014-10-29 19:35:25 PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149719 - ID 427858251 40

4. Tipo de lan

Argentina Panel Market Wo ITDistributor Sales Units %,Sales Value % Jan 13-Sep 13 - Sep 14 Argentina Panel Market Wo ITDistributor Sales Units %,Sales Value % SMART+MOBILEPHONES TH1 / SH1 2014-10-29 19:35:26 PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149722 - ID 427858254 41

Argentina Panel Market Wo ITDistributor Jan 13-Sep 13 - Sep 14 Argentina Panel Market Wo ITDistributor PACK POSTPAY, PACK PREPAY, PACK VARIABLE PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149723 - ID 427858255 Sales Units %,Sales Value % TH1 / SH1 2014-10-29 19:35:26 SMART+MOBILEPHONES 42

Argentina Panel Market Wo ITDistributor Sales Units % Apr 14 - Sep 14 Argentina Panel Market Wo ITDistributor Sales Units % SMART+MOBILEPHONES TH1 / SH1 2014-10-29 19:35:26 PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149725 - ID 427858257 43

Argentina Panel Market Wo ITDistributor Sales Units % Apr 14 - Sep 14 Argentina Panel Market Wo ITDistributor Sales Units % SMART+MOBILEPHONES TH1 / SH1 2014-10-29 19:35:26 PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149726 - ID 427858258 44

Argentina Panel Market Wo ITDistributor Sales Units %,Sales Value % Jan 13-Sep 13 - Sep 14 Argentina Panel Market Wo ITDistributor Sales Units %,Sales Value % SMART+MOBILEPHONES TH1 / SH1 2014-10-29 19:35:27 PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149769 - ID 427858301 47

Argentina Panel Market Wo ITDistributor Sales Units %,Sales Value % Jan 13-Sep 13 - Sep 14 Argentina Panel Market Wo ITDistributor Sales Units %,Sales Value % SMART+MOBILEPHONES TH1 / SH1 2014-10-29 19:35:27 PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149814 - ID 427858346 48

TOP 10 Smartphones Sep14 Argentina Retail Market Wo ITDistributor RB FACTS HITLIST ARGEN for charts / SH1 2014-11-03 16:36:37 PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23150007 - ID 427858445 TOP 10 Smartphones

MUCHAS GRACIAS Gfk retail and technology 59 Juan Pablo Palmieri Retail Analyst juan.palmieri@gfk.com