Encadenamientos Productivos Colombia – Chile – Asia Pacífico Abril de 2013 En la diapositiva inicial solo deben incluirse los elementos que se observan en esta guía: LOGO DE PROEXPORT Y SU DESCRIPTOR TITULO DE LA PRESENTACION NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA PRESENTACION (solo el nombre sin cargo) O el área que realizó la presentación si esta se va a enviar como documento y no se va a presentar ante un auditorio.

CONTENIDO Objetivos Metodología Introducción Factores analizados Ejemplos Conclusiones y recomendaciones

1. Objetivos Objetivos: Los encadenamientos productivos implican que una materia prima/insumo, proveniente de Colombia, tenga una transformación productiva suficiente en Chile que le permita cumplir con la norma de origen y condiciones de acceso requeridos por cada uno de los mercados destinos para acogerse al arancel preferencial que tiene Chile a través de sus acuerdos comerciales y TLCs. El objetivo de este estudio fue identificar algunos productos con potencial para realizar estos encadenamientos productivos entre Colombia y Chile, para exportar a algunos países de Asia Pacífico como son: China, Japón, Nueva Zelanda y Australia.

2. Metodología Metodología:  - Para este análisis se tuvo en cuenta además de las reglas de origen, otros factores como exportaciones del materia prima/insumo al mundo y a Colombia, arancel, precio promedio y la logística entre otros .   - Los productos analizados no son los únicos que permiten aplicar este modelo de relacionamiento comercial.

3. Introducción ¿Qué representa Chile para Colombia?  -Chile fue el importador número 43 del mundo en 2011. Participó con 0,4% (US$74.907,0 millones) de las importaciones mundiales. Su principal proveedor en 2011 fue Estados Unidos con una participación de 20,2% (US$ 15.104,1 millones), seguido por China con 16,9% (US$12.695,4 millones) y Brasil con 8,3% (US$6.224,9 millones). Colombia ocupa el puesto 10 como proveedor de Chile con una participación del 3,0%.

3. Introducción ¿Qué representa Chile para Colombia?  - Las exportaciones colombianas no mineras a Chile alcanzaron US$504,7 millones en 2012, decreciendo en 3,4% con respecto a 2011 (US$525,4 millones). - En 2012, el segmento no minero representó el 23,1% de las exportaciones colombianas y en 2011 representó 23,8%. - Durante 2012, 595 empresas colombianas exportaron sus productos no mineros a Chile por monto superior a los (US$10.000).

3. Introducción

3. Introducción Fuente: DANE – Nota: * El sector no minero energético excluye café verde

3. Introducción Fuente: DANE – Nota: * El sector no minero energético excluye café verde

3. Introducción Productos exportados Colombia – Chile Los demás azúcares de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido; acumuladores eléctricos de plomo del tipo de los utilizados para el arranque de los motores de émbolo y bombones, caramelos, confites y pastillas sin cacao representaron en el 2012 el 31% de las exportaciones colombianas a Chile. Fuente: DANE

3. Introducción Productos exportados Chile – Colombia Manzanas frescas; alambre de cobre refinado con la mayor dimensión de la sección transversal superior a 6 mm y los demás papeles y cartones multicapas representaron en el 2012 el 19% de las importaciones colombianas desde Chile. Fuente: DANE

3. Introducción Qué Representa la Alianza Pacífico ? - Colombia, Chile, México y Perú representan cerca de 206 millones de habitantes (equivalente a la población de Brasil) y generan un Producto Interno Bruto (PIB) cercano a los US$ 1,7 mil millones, equivalentes al 34% por ciento del total de América Latina, con un PIB por habitante cercano a los US$ 11 mil. Estos cuatro países generan alrededor de la mitad del comercio exterior de la región: US$ 471 mil millones en exportaciones y US$ 453 mil millones en importaciones. Fuente: Ministerio Comercio, Industria y Turismo de Colombia

3. Introducción Tratados de libre comercio y Acuerdos comerciales con países Asia Pacífico Chile Brunei Australia China Malasia Japón Nueva Zelanda Vietnam Singapur

3. Introducción Tratados de libre comercio y Acuerdos comerciales con países Asia Pacífico Perú China Corea Japón Singapur Tailandia

3. Introducción Tratados de libre comercio y Acuerdos comerciales con países Asia Pacífico México Colombia Japón Corea

3. Introducción Balanza comercial Alianza Pacífico – Japón Entre el año 2011 y 2012 las exportaciones de Colombia, Chile, México y Perú a Japón aumentaron un 1% mientras que las importaciones aumentaron un 0,2% en ese mismo periodo Fuente: TRADEMAP

3. Introducción Balanza comercial Alianza Pacífico – China Entre el año 2011 y 2012 las exportaciones de Colombia, Chile, México y Perú a China aumentaron un 3,1% mientras que las importaciones aumentaron un 14,1% en ese mismo periodo. Fuente: TRADEMAP

Encadenamiento en Chile con insumos colombianos. 3. Introducción Algunas iniciativas de integración Encadenamiento en Chile con insumos colombianos. Estudio de posibles encadenamientos de materias primas /insumos entre Colombia y Chile

4. Factores analizados Factores para identificar posibles encadenamientos productivos:   Los aspectos que se tuvieron en cuenta para analizar la posibilidad de un encadenamiento productivo entre Colombia – Chile – Asia Pacífico fueron: Insumo/materia prima exportado por Colombia a Chile. Precios implícitos de este insumo/materia prima en el mercado Chileno: Precios de importación divididos por número de toneladas importadas. Producto terminado o con transformación en Chile que ingresará a algún país de Asia Pacífico. Exportaciones de Colombia y exportaciones de Chile del producto terminado al mundo.

4. Factores analizados Factores para identificar posibles encadenamientos productivos:   Exportaciones de Colombia al mundo y a Chile del insumo/materia prima. Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia prima al mundo. Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia prima a Chile 2012 Empresas chilenas que compran este insumo/materia prima desde Colombia. Preferencia arancelaria del insumo/materia prima exportado por Colombia a Chile.

4. Factores analizados Factores para identificar posibles encadenamientos productivos: Regla de origen que deberá cumplir el producto final en el mercado de destino final: Revisar que el insumo/materia prima ha tenido un proceso de transformación en Chile y que cumpla con la regla de origen para acogerse al beneficio arancelario pactado en el respectivo acuerdo entre Chile y el país del Asia Pacífico. Preferencia arancelaria del producto final a exportar en el mercado de destino final: Conocer el arancel a pagar por el bien final en el mercado de destino, con la preferencia que tiene Chile en el país del Asia pacífico al cual va a exportar. Exportaciones del producto final de Chile al país de Asia Pacífico seleccionado.

4. Factores analizados Factores para identificar posibles encadenamientos productivos: Algunas empresas chilenas que exportan el producto final al mundo. Algunas empresas del país de Asía Pacifico seleccionado que compran este producto del mundo.

5. Ejemplo de encadenamiento productivo Ejemplos analizados - Caso 1. PA080430 Piñas, frescas o secas - Producto final: 200980 Jugos de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza - Destino final China - Caso 2. PA200899 Las demás frutas preparadas o en conserva, al natural o en almíbar - Producto final: 200799 Las demás compotas, jaleas, mermeladas, purés y pastas de frutas. - Destino final Australia - Caso 3. PA701090 Bombonas damajuanas, botellas, frascos, bocales, tarros, envases tubulares y demás recipientes de vidrio. -Producto final: 200980 Jugos de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza - Destino final Japón

5. Ejemplo de encadenamiento productivo Caso 1. PA080430-Producto final: 200980- Destino final China País productor insumo/materia prima: Colombia País transformador del insumo: Chile País destino final: China 1. Análisis de subpartidas:   Insumo/materia prima exportado por Colombia a Chile. PA080430 - piñas, frescas o secas

5. Ejemplo de encadenamiento productivo Caso 1. PA080430-Producto final: 200980- Destino final China Precios implícitos de este insumo/materia prima en el mercado.US$ por tonelada Precios de importación divididos por número de toneladas importados. Fuente:TRADEMAP 2. Producto terminado o con transformación en Chile que ingresará a China: PA200980 Jugos de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza Las importaciones totales de China de este producto sumaron US$13,8 millones en 2011. Entre sus principales proveedores se encuentran India, Estados Unidos, Israel, Alemania y Filipinas. Chile se constituye como el proveedor No 9 de este producto para el mercado Chino, mientras que Colombia no aparece como proveedor de este producto en este país.

5. Ejemplo de encadenamiento productivo Caso 1. PA080430-Producto final: 200980- Destino final China 3. Exportaciones de Colombia y exportaciones de Chile del producto terminado al mundo Cifras en US$ miles.   Fuente: TRADEMAP

5. Ejemplo de encadenamiento productivo Caso 1. PA080430-Producto final: 200980- Destino final China 4. Exportaciones de Colombia al mundo y a Chile del insumo/materia prima Cifras en US$ miles.   Fuente: DANE

5. Ejemplo de encadenamiento productivo Caso 1. PA080430-Producto final: 200980- Destino final China 5. Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia prima al mundo 2012   Fuente: DANE

5. Ejemplo de encadenamiento productivo Caso 1. PA080430-Producto final: 200980- Destino final China 6. Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia prima a Chile 2012   Fuente: DANE

5. Ejemplo de encadenamiento productivo Caso 1. PA080430-Producto final: 200980- Destino final China 7. Empresas chilenas que compran este insumo/materia prima desde Colombia   Fuente: DANE

5. Ejemplo de encadenamiento productivo Caso 1. PA080430-Producto final: 200980- Destino final China 8. Preferencia arancelaria del insumo/materia prima exportada de Colombia a Chile Arancel NMF* 6% Arancel a Colombia 0% (*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que componen una subpartida. 9. Regla de origen que deberá cumplir el producto final en el mercado de destino final   (*) Indica si la regla de origen del acuerdo seleccionado permite o no la utilización del insumo. El cálculo no contempla los requisitos técnicos y las exigencias de valor de la regla.

5. Ejemplo de encadenamiento productivo Caso 1. PA080430-Producto final: 200980- Destino final China 10. Preferencia arancelaria del producto final exportado de Chile a China Arancel NMF * 15 - 20% Arancel 0 - 9% (*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que componen una subpartida.    11. Importaciones del producto final de China desde Chile Cifras en US$ miles Fuente: Trademap  

5. Ejemplo de encadenamiento productivo Caso 1. PA080430-Producto final: 200980- Destino final China 12. Algunas empresas chilenas que exportan este producto al mundo Fuente: PENTA TRANSACTIONS

5. Ejemplo de encadenamiento productivo Caso 1. PA080430-Producto final: 200980- Destino final China   13. Algunas empresas de China que compran este producto del mundo. Fuente: TRADEMAP

5. Ejemplo de encadenamiento productivo Caso 2. PA200899 Producto final: 200799 - Destino final Australia País productor insumo/materia prima: Colombia País transformador del insumo: Chile País destino final: Australia 1. Análisis de subpartidas:   Insumo/materia prima exportado por Colombia a Chile. PA200899 - Las demás frutas preparadas o en conserva, al natural o en almíbar.

5. Ejemplo de encadenamiento productivo Caso 2. PA200899 Producto final: 200799 - Destino final Australia Precios implícitos de este insumo/materia prima en el mercado.US$ por tonelada Precios de importación divididos por número de toneladas importados. Fuente:TRADEMAP 2. Producto terminado o con transformación en Chile que ingresará a Australia: PA200799 - Las demás compotas, jaleas, mermeladas, purés y pastas de frutas. Las importaciones totales de Australia de este producto sumaron US$50,4 millones en 2012. Los principales proveedores de este producto son: Nueva Zelanda, Francia y Bélgica. Chile ocupa el lugar 19 como proveedor de este producto.

5. Ejemplo de encadenamiento productivo Caso 2. PA200899 Producto final: 200799 - Destino final Australia 3. Exportaciones de Colombia y exportaciones de Chile del producto terminado al mundo Cifras en US$ miles.   Fuente: TRADEMAP

5. Ejemplo de encadenamiento productivo Caso 2. PA200899 Producto final: 200799 - Destino final Australia 4. Exportaciones de Colombia al mundo y a Chile del insumo/materia prima Cifras en US$ miles.   Fuente: DANE

5. Ejemplo de encadenamiento productivo Caso 2. PA200899 Producto final: 200799 - Destino final Australia 5. Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia prima al mundo 2012   Fuente: DANE

5. Ejemplo de encadenamiento productivo Caso 2. PA200899 Producto final: 200799 - Destino final Australia 6. Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia prima a Chile 2012   Fuente: DANE

5. Ejemplo de encadenamiento productivo Caso 2. PA200899 Producto final: 200799 - Destino final Australia 7. Empresas chilenas que compran este insumo/materia prima desde Colombia   Fuente: DANE

5. Ejemplo de encadenamiento productivo Caso 2. PA200899 Producto final: 200799 - Destino final Australia 8. Preferencia arancelaria del insumo/materia prima exportada de Colombia a Chile Arancel NMF* 6% Arancel a Colombia 0% (*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que componen una subpartida. 9. Regla de origen que deberá cumplir el producto final en el mercado de destino final   (*) Indica si la regla de origen del acuerdo seleccionado permite o no la utilización del insumo. El cálculo no contempla los requisitos técnicos y las exigencias de valor de la regla.

5. Ejemplo de encadenamiento productivo Caso 2. PA200899 Producto final: 200799 - Destino final Australia 10. Preferencia arancelaria del producto final exportado de Chile a Australia Arancel NMF *5% Arancel a Chile* 0% (*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que componen una subpartida.    11. Importaciones del producto final de Australia desde Chile Cifras en US$ miles Fuente: Trademap  

5. Ejemplo de encadenamiento productivo Caso 2. PA200899 Producto final: 200799 - Destino final Australia 12. Algunas empresas chilenas que exportan este producto al mundo Fuente: PENTA TRANSACTIONS

5. Ejemplo de encadenamiento productivo Caso 2. PA200899 Producto final: 200799 - Destino final Australia   13. Algunas empresas de Australia que compran este producto del mundo. Fuente: TRADEMAP

5. Ejemplo de encadenamiento productivo Caso 3. PA701090-Producto final: 200980- Destino final Japón País productor insumo/materia prima: Colombia País transformador del insumo: Chile País destino final: Japón 1. Análisis de subpartidas:   Insumo/materia prima exportado por Colombia a Chile. PA701090- Bombonas damajuanas, botellas, frascos, bocales, tarros, envases tubulares y demás recipientes de vidrio.

5. Ejemplo de encadenamiento productivo Caso 3. PA701090-Producto final: 200980- Destino final Japón Precios implícitos de este insumo/materia prima en el mercado.US$ por tonelada Precios de importación divididos por número de toneladas importados. Fuente: TRADEMAP 2. Producto terminado o con transformación en Chile que ingresará a Japón: PA200980 Jugos de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza Las importaciones totales de Japón de este producto sumaron US$181,6 millones en 2011. Entre sus principales proveedores se encuentran Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Polonia y China. Chile se constituye como el proveedor No 8 de este producto para el mercado japonés, mientras que Colombia no aparece como proveedor de este producto en este país

5. Ejemplo de encadenamiento productivo Caso 3. PA701090-Producto final: 200980- Destino final Japón 3. Exportaciones de Colombia y exportaciones de Chile del producto terminado al mundo Cifras en US$ miles.   Fuente: TRADEMAP

5. Ejemplo de encadenamiento productivo Caso 3. PA701090-Producto final: 200980- Destino final Japón 4. Exportaciones de Colombia al mundo y a Chile del insumo/materia prima Cifras en US$ miles.   Fuente: DANE

5. Ejemplo de encadenamiento productivo Caso 3. PA701090-Producto final: 200980- Destino final Japón 5. Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia prima al mundo 2012   Fuente: DANE

5. Ejemplo de encadenamiento productivo Caso 3. PA701090-Producto final: 200980- Destino final Japón 6. Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia prima a Chile 2012   Fuente: DANE

5. Ejemplo de encadenamiento productivo Caso 3. PA701090-Producto final: 200980- Destino final Japón 7. Empresas chilenas que compran este insumo/materia prima desde Colombia   Fuente: DANE

5. Ejemplo de encadenamiento productivo Caso 3. PA701090-Producto final: 200980- Destino final Japón 8. Preferencia arancelaria del insumo/materia prima exportada de Colombia a Chile Arancel NMF* 6% Arancel a Colombia 0% (*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que componen una subpartida. 9. Regla de origen que deberá cumplir el producto final en el mercado de destino final   (*) Indica si la regla de origen del acuerdo seleccionado permite o no la utilización del insumo. El cálculo no contempla los requisitos técnicos y las exigencias de valor de la regla.

5. Ejemplo de encadenamiento productivo Caso 3. PA701090-Producto final: 200980- Destino final Japón 10. Preferencia arancelaria del producto final exportado de Chile a Japón Arancel NMF * 7,2% – 29,8% Arancel 0,9% – 16,8% (*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que componen una subpartida.    11. Importaciones del producto final de Japón desde Chile Cifras en US$ miles Fuente: Trademap  

5. Ejemplo de encadenamiento productivo Caso 3. PA701090-Producto final: 200980- Destino final Japón 12. Algunas empresas chilenas que exportan este producto al mundo Fuente: PENTA TRANSACTIONS

5. Ejemplo de encadenamiento productivo Caso 3. PA701090-Producto final: 200980- Destino final Japón 13. Algunas empresas de Japón que compran este producto del mundo.   *Empresas que compran zumo de fruta y vegetales Fuente: TRADEMAP

6. Conclusiones y recomendaciones   Los casos analizados surgen de un proceso estadístico que debe reforzarse a través de un comité técnico integrado por las entidades de promoción de ambos países que permita identificar las combinaciones más acertadas al realizar el desarrollo completo de los factores relevantes del encadenamiento productivo. El proyecto de Encadenamiento Productivo Colombia –Chile – Asia Pacífico debe acompañarse por una estrategia de divulgación en ambos países que permita acercar el proveedor de insumos con los empresarios del país transformador. Implementación de actividades de promoción comercial conjunta que generen acercamiento entre los actores del Encadenamiento Productivo. Identificar los gaps en esta forma de relacionamiento comercial con miras a buscar asistencia técnica y cooperación internacional para apoyar los proyectos desarrollados.

¿Quiénes somos? Proexport es la entidad encargada de la Promoción de Turismo Internacional, Inversión Extranjera Directa y Exportaciones EXPORTACIONES INVERSIÓN TURISMO

Proexport en el mundo: 28 oficinas en el exterior y 8 en Colombia RESALTAR: 28 OFICINAS EN EL EXTERIOR, 8 EN COLOMBIA 24 actuales y 4 por abrir (entre esas Portugal) Con representaciones son 26