3er. Congreso de la Industria Siderúrgica Mexicana Industria Automotriz 3er. Congreso de la Industria Siderúrgica Mexicana 12 de septiembre de 2013.

El Sector Automotor potencia y dinamiza el crecimiento y desarrollo económico de México Genera el 3.5% del PIB Nacional y el 19.8% del Manufacturero. Genera impactos en 23 sectores industriales del país. En 2011 el PIB del sector automotor creció cuatro veces más que el PIB Nacional (16.9% versus 3.9%). De 1994 a 2011, el PIB del Sector creció 2.2 veces más que el PIB nacional y 2.0 veces más que el manufacturero. PIB Automotriz de México PIB Real 1994-2011 tasa media de crecimiento % anual

Inversión extranjera directa en el Sector Automotor Inversiones En el periodo 1994-2011, el Sector Automotor invirtió más de 36 mil millones de dólares de IED en el País. Monto equivalente al 24% de la IED en el sector manufacturero en ese periodo. A ello se adicionarán más de 6,200 millones de dólares de inversiones anunciadas para ejercerse en los próximos años. Inversión extranjera directa en el Sector Automotor (millones de dólares)

4 elementos que hacen atractivo a México para incrementar la inversión automotriz Localización geográfica privilegiada Importante red de acuerdos comerciales Una robusta cadena de suministros Recursos humanos jóvenes y calificados (técnicos e ingenieros) …y muy importante: el Gobierno es un gran aliado para el aterrizaje de las nuevas inversiones

Producción de vehículos ligeros Producción de vehículos por País El sector automotor de México se ha posicionado como uno de los más dinámicos y competitivos del Mundo En los dos últimos años, México se ha posicionado como el 8º productor de vehículos en el mundo, en 2012 aportó el 3.6% de la producción mundial. De cada 100 vehículos producidos en el Mundo, 3 fueron ensamblados en México. Más del 80 por ciento de la producción de vehículos esta destinada a los mercados del exterior. Fabrica 2.9 millones de motores al año, y se estima que alcanzará los 3.6 millones en 2015 (aumento del 23%). Producción de vehículos ligeros (miles de unidades) Producción de vehículos por País (miles de unidades)

acumulado enero - junio Balanza Comercial C O N C E P T O (Millones de dólares) acumulado enero - junio 2010 2011 2012 2013   Exportación total 141,262.02 171,276.56 184,112.09 185,046.13 Exportación manufacturera 100,076.88 135,525.52 148,105.89 151,583.16 Exportación automotriz 22,635.11 27,024.63 30,469.69 34,398.54 Importación total 140,949.60 167,936.19 180,841.56 186,908.08 Importación automotriz 10,829.65 12,348.59 14,779.38 15,743.71 Saldo Nacional 312.42 3,340.37 3,270.53 - 1,861.95 Saldo Automotriz 11,805.46 14,676.05 15,690.31 18,654.83 En el primer semestre de 2013, el sector automotriz aportó el 22.7% de las exportaciones manufactureras y el 18.6% de la exportación nacional. Fuente: BANXICO.

Industria de autopartes en Mexico (Proveedores T1*) AGS. TLAX. QRO. COAHUILA GTO. SONORA CHIHUAHUA MOR. BAJA CALIFORNIA NORTE BAJA CALIFORNIA SUR SINALOA DURANGO NAYARIT ZACATECAS S.L.P. TAMPS. VERACRUZ COLIMA MICHOACAN GUERRERO OAXACA CHIAPAS TABASCO CAMPECHE YUCATAN QUINTANA ROO HIDALGO MEX. PUEBLA NUEVO LEON JALISCO BOSCH, HONEYWELL, AUTOLIV, MORGAN, POLIMER SEALS ALIED SIGNAL, KATA, VELCRO,YAZAKI,TRW DANA, DELPHI, GOOD YEAR, LEAR CORP, VISTEON, JCI ALCOA, FUJIKURA, FOAMEX CORP, JOHNSON CONROLS MAGNA, LEAR SEATING, DELPHI DELPHI, ABS, ALCOA FUJIKURA, AISIN SEIKI, NEMAK, VISTEON-CARPLASTIC, YAZAKI DELCO, UNIROYAL, ALPINE, KIMKO, SIEMENS, AVON RUBBER AIR SISTEM, AXA YAZAKI CITSA PPG, BOMBARDIER DELPHI, MEXICORVOS; WALBRO, ENGINE MNGMT ELECTRIC DGO, SUMITOMO, YAZAKI BUSSCAR, BOSCH, GESTAMP, JATCO, K&S MEXICANA, KANTUS, MORESTANA SHULMAN, ALFRED ENGELMAN, ARVIN MERITOR, DELCO REMY, DANA, CONTITEC, THYSSENKRUPP AP TECHNOGLASS, ARALMEX, ATR, CARBURAT, HELLA/HEMEX, JABIL CIRCUIT, K&S WIRE HARNESS, TAKATA, YAMAVER ARBOMEX, CELAY, ENERTEC MX, MORESA, TENNECO AUTOMOTIVE, VELCON, KASAI, LEAR CORP, ARCOMEX, CONDUMEX, SPICER, DELPHI, JCI BERU, SAINT GOBAIN; SEKURIT BENTELER, JCI, LUK, MAGNA GRP, SKF, SIEMENS, TRW, THYESSENKRUPP AXA YAZAKI BOSCH, CALSONIC, EATON, GONHER, MICHELIN, VITRO ABS,BASF,BOSCH, EATON,DANA, LEAR CORP,FPA, MAGNA,PARKER, PERKINS,ZF LINAMAR (MOTORES) *Mapa ilustrativo Fuente: Elaborado por AMIA con datos de INA

Importación de autopartes en Estados Unidos México proveedor No. 1 de autopartes en EE UU (31%) Importación Total 2010 = 87.6 BD 2011 = 113.8 BD 2012 = 120.7 BD Millones de dólares Fuente: US Census Bureau, International Data Base

Importación de vehículos usados Fuente: elaborado por AMIA con datos del SAT - Administración General de Aduanas. * Considera las importaciones de vehículos usados fronterizos, pick ups y usados en general internados al país

Retos de la Industria: Reactivación del Mercado Interno 2010 Ventas Mercado Potencial 2010 Vehicles Sales Potencial 2010 (Estudio de A.T. Kearney) Potencial 2010 (Especialistas del sector) Razones que explican la diferencia entre las ventas y el mercado potencial: Importación indiscriminada de vehículos usados provenientes de Estados Unidos Financiamiento para promover la venta de vehículos

Retos y Oportunidades Potencial del mercado interno, un millón de vehículos adicionales. Lograr este potencial es prioridad en la agenda del sector. México continuará siendo base de exportación y protagonista en Latinoamérica y el mundo, como productor de vehículos altamente competitivo. Las autopartes mantendrán su relevancia tanto en exportaciones directas como incorporadas en vehículos de exportación, el potencial por desarrollar está en los niveles 2 y 3 de proveeduría.

GRACIAS!! Eduardo J. Solís Sánchez Presidente Asociación Mexicana de la Industria Automotriz esolis@amia.com.mx www.amia.com.mx (55) 5272 1144