QUIENES SOMOS

Pan-American Life Insurance Group QUIENES SOMOS Desde 1911, Pan-American Life Insurance Group (PALIG) ha sido un proveedor líder de seguros y servicios financieros a través de las Américas. El Grupo está comprometido en ser la primera opción para compañías e individuos que buscan asociarse con una empresa que ofrezca seguros de vida, accidente y de salud de alta calidad, así como seguridad financiera confiable. Durante más de 100 años Pan-American Life Insurance Group ha provisto valor duradero e innovación a través de sus productos, servicios y servicio excepcional. Con sede en Nueva Orleans, el Grupo está conformado por más de veinte compañías miembro, emplea a más de 1,650 personas en todo el mundo y ofrece seguros de vida individuales y de grupo, de accidente y salud, beneficios para empleados y servicios financieros de primer nivel en 49 estados, el distrito de Columbia (D.C.), Puerto Rico, las Islas Vírgenes Estadounidenses y a través de América Latina y el Caribe. El Grupo tiene sucursales y empresas afiliadas en 22 diferentes países incluyendo Barbados, Colombia, Costa Rica, Curazao, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, las Islas Caimán, México, Panamá y Trinidad y Tobago. PAN-AMERICAN LIFE INSURANCE GROUP OFRECE: SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL Y DE GRUPO SEGUROS DE SALUD INDIVIDUAL Y DE GRUPO SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES INDIVIDUAL Y DE GRUPO SEGURO INTERNACIONAL DE GASTOS MÉDICOS MAYORES SOLUCIONES MULTINACIONALES MERCADEO MASIVO/ MICROSEGUROS

Pan-American Life Insurance Group QUIENES SOMOS Cifras a cierre 2016

Pan-American Life Insurance Group QUIENES SOMOS

Indice Productos Actuales Descripción de Productos Opciones de Deducibles Zonas Como determinamos el Incremento en Tarifas Incrementos Históricos Como quedan las tarifas en Jul´17 NUEVOS Productos Siniestros Históricos Que esperaríamos ACCIDENTES PERSONALES Bonos Cuatrimestrales Incentivo 2º Semestre 2017 Indice

Situación Actual 2 Productos Pago directo y rembolso 100% después de deducible No hay Coaseguro Un deducible por asegurado por año Deducible 0 en Accidentes Mismo deducible en México y Extranjero Tarifa por edad y unisex Máximo dos deducibles por núcleo familiar Primas en Pesos Beneficios en Dólares Tarifa dependientes meno-res 24 por número de hijos (máx imo 3) Beneficio de Lealtad 5 opciones de Deducibles Tarifas x Zona Maternidad USD 4,000 Preferred Access Maternidad USD 7,500 World Access

Situación Actual 5 Deducibles: 6 Zonas de Tarifas USD 2,000 USD 5,000 4.- Sinaloa, Guanajuato, Durango, Nayarit, Colima, Guerrero, Querétaro y Quintana Roo 1.- DF y Área Metropolitana, Franja Fronteriza Norte 2.- Nuevo León, Sonora, Baja California Norte y Baja California Sur 5.- Aguascalientes, SLP, Veracruz, Tlaxcala, Zacatecas 3.- Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, Jalisco, Puebla, Morelos, Edo de México, Hidalgo. 6.- Chiapas, Campeche, Michoacán, Oaxaca, Tabasco y Yucatán.

Ejemplo: PREFERRED ACCESS Edad ZONA I ZONA II ZONA III ZONA IV ZONA V All Figures Mexican Pesos PREFERRED ACCESS Deducible Edad ZONA I ZONA II ZONA III ZONA IV ZONA V ZONA VI 1,000 43 53,550 47,124 41,716.06 37,646.20 34,593.81 32,517.53 2,000 42,840 37,699 33,372.85 30,116.96 27,675.05 26,014.02 5,000 27,980 24,622 21,796.64 19,670.14 18,075.25 16,990.41 10,000 23,428 20,617 18,250.77 16,470.20 15,134.78 14,226.41 20,000 19,679 17,318 15,330.65 13,834.97 12,713.22 11,950.18

Ejemplo: WORLD ACCESS Deducible Edad ZONA I ZONA II ZONA III ZONA IV ZONA V ZONA VI 1,000 43 95,218 83,791 74,808.05 69,199.71 63,998.42 60,157.61 2,000 70,937 62,424 55,732.00 51,553.78 47,678.83 44,817.42 5,000 52,846 46,504 41,518.46 38,405.83 35,519.13 33,387.47 10,000 40,943 36,030 32,167.46 29,755.87 27,519.31 25,867.76 20,000 31,564 27,777 24,798.86 22,939.69 21,215.47 19,942.24

INCREMENTO EN TARIFAS

Incrementos en Tarifas Siniestralidad de la Cartera Inflación Médica (Hospitales, Medicamentos, Laboratorios) Tipo de Cambio (No solo para aquellos que se atienden fuera de México), Suministros de importación (Marcapasos, Materiales de fijación, etc) Antes era un solo factor que aplicaba a todas las edades, a todos los deducibles, a todas las Zonas, por ejemplo: 17% incremento a todo Este año, vamos a acortar las diferencias entre zonas y vamos a beneficiar a los que buscan más el Gastos Médicos Mayores, quienes comparten más los siniestros (Deducibles más altos)

Incrementos en Tarifas USD - 1 Julio (2012 Oct 30) Año Valor Incremento Acumulado 2012 12.8299 0.00% 100.00% 2013 13.0279 1.54% 101.54% 2014 12.9712 -0.44% 101.10% 2015 15.6854 20.92% 122.26% 2016 18.4646 17.72% 143.92% 2017 18.6909 1.23% 145.68% Preferred Access World Access Año Incremento Acumulado 2012 0.00% 100.00% 2013 3.00% 103.00% 2014 7.20% 110.42% 5.55% 108.72% 2015 11.90% 123.56% 121.65% 2016 14.00% 140.85% 16.00% 141.12%

Incrementos en Tarifas Nuevas Ventas 1K 2K 5K 10K 20K PA1 21.60% 17.60% PA2 24.40% 20.30% PA3 32.70% 28.30% PA4 38.40% 33.80% PA5 41.20% 39.60% 36.50% PA6 45.80% 41.00% WA1 25.60% WA2 28.50% WA3 31.90% WA4 34.20% WA5 36.10% WA6 39.50% 44.80% Clientes ACTUALES 1K 2K 5K 10K 20K PA1 15.40% 9.60% PA2 18.00% 12.10% PA3 25.90% 19.60% PA4 31.30% 24.70% PA5 34.00% 32.50% 27.20% PA6 35.00% 31.40% WA1 25.60% 21.60% 11.60% WA2 28.50% 24.40% 14.10% WA3 31.90% 27.70% 17.20% WA4 34.20% 30.00% 19.30% WA5 31.70% 20.90% WA6 28.60%

NUEVOS PRODUCTOS

Raciocinio para 2 Nuevos Productos El Mercado Mexicano de GMM en Crisis Los Asegurados de GMM contratan una póliza de GMMI en X pesos y al 4 año el costo ya es de 2X pesos por incremento en Tasas e incremento en edad Edad Tarifa Incremento Año 0 43 42,840.63 16.00% 1.64% Año 1 44 50,399.02 17.00% 1.73% Año 2 45 59,836.79 15.00% 1.85% Año 3 46 69,919.72 18.00% 2.02% Año 4 47 83,915.37 2.22% 95.88% Tarifa Incremento Edad Año 0 63 93,460.10 16.00% 6.58% Año 1 64 114,559.24 17.00% 6.69% Año 2 65 141,694.10 15.00% 6.76% Año 3 66 172,525.93 18.00% 6.80% Año 4 67 215,306.11 130.37% *Incrementos menores a la media

Raciocinio para 2 Nuevos Productos Algunas aseguradoras incrementan 2 o más veces en el año Otras prefieren disminuir las comisiones de agentes para las renovaciones A pólizas de mayores de 60 años, algunas aseguradoras bajan la comisión o le quitan los beneficios a los asegurados Hace algunos años empezó a generalizarse que los Accidentes eximían el Deducible. Algunas enfermedades son presentadas como Accidentes para evitar el deducible (aumentando el Ratio de Pérdidas). La maternidad es algo que se celebra (NO COMPLICACIONES) y en muchos casos se busca / planea, por lo que no es algo "incierto" la mayor parte del tiempo; Se ha encontrado que hay varios casos en los que se contrata la póliza para obtener un beneficio que termina siendo mayor que la prima pagada.

Situación Actual 2 Productos Pago directo y rembolso 100% después de deducible No hay Coaseguro Un deducible por asegurado por año Deducible 0 en Accidentes MISMO DEDUCIBLE EN ENFERMEDAD O ACCIDENTE Mismo deducible en México y Extranjero Tarifa por edad y unisex Máximo dos deducibles por núcleo familiar Primas en Pesos Beneficios en Dólares Primas en Pesos Beneficios en PESOS Tarifa dependientes meno-res 24 por número de hijos (máx imo 3) Beneficio de Lealtad 5 opciones de Deducibles Tarifas x Zona Maternidad USD 4,000 Preferred Access Maternidad USD 7,500 World Access Maternidad MXN 40,000 en Acceso Preferencial Maternidad MXN 80,000 en Acceso Mundial

Acceso Preferencial "igual a" Preferred Access Síntesis de Nuevos Productos MISMO servicio; MISMO criterio UW; MISMO tabulador, red médica, proveedores Acceso Preferencial "igual a" Preferred Access Acceso Mundial "igual a" World Access Primas en PESOS, Deducibles en PESOS, Monto asegurado de los beneficios en PESOS 5 Opciones de deducible para ambos programas: 20,000 MN, 40,000 MN, 100,000 MN, 200,000 MN y 400,000 MN La suma asegurada por año para Acceso Preferencial es de 40 millones de pesos;

Beneficio de Maternidad = 40,000 MN para Acceso Preferencial Síntesis de Nuevos Productos La suma asegurada por año para Acceso Mundial es de 100 millones de pesos; El monto máximo por evento para ambos programas es de 160 millones de pesos Beneficio de Maternidad = 40,000 MN para Acceso Preferencial Beneficio de Maternidad = 80,000 MN para Acceso Mundial El Deducible se aplica para Enfermedad y Accidente en ambos programas * El resto de los beneficios que para PA y WA están en USD, se establecen para estos nuevos programas con una conversión de 1:20. Ejemplos: Acompañante a un Asegurado Hospitalizado en PA = 100 USD, en APreferencial = 2.000 MN; Trasplante de órganos en WA = 1 Millón de USD en AMundial = 20 Millones MN, Ambulancia Aérea en PA = 50 k USD, en APreferencial = 1 Millón MN; Condiciones congénitas (<18) en WA = 1,5 millones de USD en AMundial = 30 millones de MN

Incrementos en Tarifas Nuevas Ventas 1K 2K 5K 10K 20K PA1 21.60% 17.60% PA2 24.40% 20.30% PA3 32.70% 28.30% PA4 38.40% 33.80% PA5 41.20% 39.60% 36.50% PA6 45.80% 41.00% WA1 25.60% WA2 28.50% WA3 31.90% WA4 34.20% WA5 36.10% WA6 39.50% 44.80% Clientes ACTUALES 1K 2K 5K 10K 20K PA1 15.40% 9.60% PA2 18.00% 12.10% PA3 25.90% 19.60% PA4 31.30% 24.70% PA5 34.00% 32.50% 27.20% PA6 35.00% 31.40% WA1 25.60% 21.60% 11.60% WA2 28.50% 24.40% 14.10% WA3 31.90% 27.70% 17.20% WA4 34.20% 30.00% 19.30% WA5 31.70% 20.90% WA6 28.60% Peso - Peso 1K 2K 5K 10K 20K PA1 5.00% PA2 8.90% 5.30% 7.30% PA3 12.10% 8.40% 10.50% PA4 16.60% 12.80% 15.00% PA5 18.60% 14.70% 17.00% PA6 26.20% 22.10% 24.40% WA1 8.10% WA2 14.60% WA3 13.50% 9.50% 6.30% WA4 15.30% 11.10% 8.00% WA5 16.50% 12.40% 9.20% WA6 24.00% 19.50% 16.10%

Accidentes Personales Suma Asegurada 20,000 40,000 100,000 200,000 400,000 Prima Anual 1,250 2,500 6,000 11,250 21,900 Producto de Reembolso de Gastos Médicos por Accidente. Costo por póliza, Cubriendo titulares. En el caso de que haya cónyuges o hijos menores de 24 se cubren. Cubre hasta un tanto de la suma asegurada por asegurado con máximo de 2 tantos por póliza.

Como se compara? ACCESO PREFERENCIAL CLIENTES NUEVOS O ACTUALES 86.35% PREFERRED ACCESS / CLIENTES ACTUALES Deducible Edad ZONA I ZONA II ZONA III ZONA IV ZONA V ZONA VI % 1,000 43 61,797.61 55,607.13 52,520.52 49,429.46 46,355.71 43,898.67 71.04% 2,000 49,438.09 44,485.71 42,016.42 39,543.57 36,669.44 34,468.58 69.72% 5,000 30,666.39 27,601.99 26,068.78 24,528.66 22,991.72 22,325.40 72.80% 10,000 25,677.60 23,111.70 21,827.92 20,538.34 19,251.44 18,693.50 20,000 21,569.18 19,413.84 18,335.46 17,252.21 16,171.22 15,702.54 PREFERRED ACCESS / CLIENTES NUEVOS 65,117.76 58,623.11 55,357.21 52,102.34 48,846.46 47,410.56 72.81% 52,094.21 46,898.49 44,285.77 41,681.87 38,634.37 36,315.57 69.71% 32,904.81 29,621.05 27,965.09 26,318.65 24,672.72 23,956.48 27,551.88 24,802.30 23,415.74 22,037.13 20,658.97 20,059.24 23,143.57 20,833.94 19,669.22 18,511.19 17,353.55 16,849.75 ACCESO PREFERENCIAL CLIENTES NUEVOS O ACTUALES 56,228.32 51,318.78 46,763.70 43,895.46 41,028.25 41,037.12 40,000 44,982.66 39,697.83 36,176.16 33,971.93 31,743.28 31,763.11 100,000 29,379.29 26,420.10 24,085.28 22,620.66 21,148.04 21,136.07 200,000 24,599.89 22,122.08 20,167.10 18,940.73 17,707.69 17,697.65 400,000 20,663.90 18,582.55 16,940.36 15,910.21 14,874.46 14,866.02 VS Cnuevos 86.35% 87.54% 84.48% 84.25% 83.99% 86.56% % VS CActuales 90.99% 92.29% 89.04% 88.80% 88.51% 93.48%

Que esperaríamos? Acceso Preferencial Preferred Access Edad Tarifa Incremento Incr Año 0 43 42,840.63 16.00% 1.64% 5.00% 100.00% Año 1 44 50,399.02 17.00% 1.73% 45,686.55 11.00% 90.65% Año 2 45 59,836.79 15.00% 1.85% 51,500.67 9.00% 86.07% Año 3 46 69,919.72 18.00% 2.02% 57,088.86 7.00% 81.65% Año 4 47 83,915.37 2.22% 62,236.41 10.00% 74.17% 95.88% 45.27% 63 93,460.10 6.58% 64 114,559.24 6.69% 104,278.62 91.03% 65 141,694.10 6.76% 122,721.67 86.61% 66 172,525.93 6.80% 142,061.91 82.34% 67 215,306.11 161,661.31 75.08% 130.37% 72.97%

Ejemplo: 43 años Compró en Julio 2016 Ahora renueva con 44 años Fecha Edad Producto Prima Anual Julio 2016 43 Preferred Access 2000 42,840.63 Julio 2017 44 49,438.08 Acceso Preferencial 40,000 44,982.66

3% 4% 5% 6% 7% Bono sobre prima neta de nuevas Ventas. BONO CUATRIMESTRAL 2017 Bono sobre prima neta del primer recibo pagado de nuevas Ventas. 400,000 a 500,000 500,001 a 625,000 625,001 a 750,000 750,001 a 900,000 900,001 en adelante 3% 4% 5% 6% 7% La prima computable para las metas es la correspondiente al recibo uno de las pólizas NUEVAS pagadas en el CUATRIMESTRE de vigencia 2017. No contabilizan para metas: Pólizas de Traspaso de Cartera, IVA, Derecho de Póliza, Recargos por Pago Fraccionado ni Prima Pagada de recibos subsecuentes

GRACIAS por acompañarnos!!

Convención Incentivo Nacional Dan / Michael Carricarte / rosalinda miranda / Mario sevilla / Convención

Indice Productos Actuales Descripción de Productos Opciones de Deducibles Zonas Como determinamos el Incremento en Tarifas Incrementos Históricos Como quedan las tarifas en Jul´17 NUEVOS Productos Siniestros Históricos Que esperaríamos ACCIDENTES PERSONALES Bonos Cuatrimestrales Incentivo 2º Semestre 2017 Indice