Plataforma para las inversiones 1 de diciembre de 2011 Carlos Guzmán Bofill, Director General de ProMéxico

Nada es casualidad… 2 Miguel de la Madrid Carlos Salinas Ernesto Zedillo Vicente Fox Felipe Calderón GATT TLCAN TLCUE/ Investment grade Independencia del Banco Central Fuente: INEGI Reservas en máximo histórico Acuerdo de Integración Profunda / TPP Ley Federal de Competencia Tala regulatoria IFAIPrivatizaciones Prepago deuda por 7 mil mdd Pacto de Solidaridad Económica ProMéxico Nuevos Sectores

Indicadores del primer semestre Comparado con 5.4% en Se estima que México crecerá 4% en 2011, casi el doble de las economías avanzadas, el cual se estima en 1.6%. Comparado con 730 mil empleos en 2010 (récord) Según The Economist, tenemos una de las tasas de desempleo (general y entre los jóvenes) más bajas de la OCDE. Al 15 de noviembre de 2011, se generaron 764 mil puestos de trabajo registrados en el IMSS. Comparado con 298 mil mdd de 2010 (récord). A agosto de 2011, nuestras exportaciones suman 230 mil mdd. Comparado con 19.6 mil mdd de Durante el primer semestre de 2011, hemos recibido 11 mil mdd de Inversión Extranjera Directa (IED). Hemos estado escalando posiciones. Fuimos el 8º en 2009 y el 6º en Durante el primer semestre de 2011, ocupamos la 5ª posición como exportador del sector automotriz. 3 Fuente: SE/ INEGI/ SHCP/ GTA/ AMIA/ The Economist:

Ambiente macroeconómico favorable México fue evaluado como un país con bajo riesgo de calentamiento, según una evaluación de The Economist, la cual calificó a 27 economías emergentes. Fuente: The Economist, / OCDEhttp:// / 4 Argentina Brasil Hong KongIndiaIndonesiaTurquía Vietnam SingapurTailandia Egipto PerúFilipinas Chile China Colombia Polonia Arabia Saudita Corea Venezuela Rusia Sudáfrica República Checa México Pakistán Taiwán MalasiaHungría Deuda total por país (%PIB) Reservas internacionales de México (mmdd)

Indicadores de competitividad México mejoró por 6º año consecutivo Estamos por encima de los países BRIC. Subió de posición gracias a: –Obtención de permisos de construcción (+6). –Obtención de crédito (+5). –Comercio exterior (+3). –Pago de impuestos (+1). Fuente: Banco Mundial, World Economic Forum 2011 y Anuario de Competitividad Mundial de IMD. Posición de México REPORTE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD DOING BUSINESS 2012 México tuvo el crecimiento más alto en el continente americano. —Avanzó en 10 de los 12 pilares. —Estamos por encima de Brasil, Rusia e India en ambiente macroeconómico Posición de México De acuerdo con el Anuario de Competitividad Mundial del IMD 2011, en ​​ términos de desempeño económico, México ocupó el lugar 16 de entre 59 países. ANUARIO DE COMPETITIVIDAD MUNDIAL Posición de México

Otros indicadores de competitividad ÍNDICEAUTORLUGARCONTEXTO Índice de competitividad en manufactura mundial 2010 Deloitte7 México se convirtió en el 7º país más competitivo en el área de manufactura, por encima de países como Alemania, Singapur, Canadá y Polonia. Índice de Confianza para la IED A.T. Kearney 8 México subió de la 19ª posición a la 8ª en este índice, el cual mide la confianza global en términos de inversión extranjera directa. Índice de confianza comercial HSBC3 Este índice coloca a México en 3er lugar en el mundo, detrás de la India y Emiratos Árabes Unidos. Mide las expectativas y crecimiento de comercio en 6 meses sig. Índice de localización de servicios globales 2011 AT Kearney 6 México se encuentra en 6º lugar en este índice, cinco lugares arriba de su posición en Este índice califica a los mejores países del mundo para offshore.

7 La demografía está de nuestro lado Fuente: Oxford Economics, Creating Jobs in a Global Economy; INEGI, 2011, Proyecciones demográficas para México , CONAPO.  47 millones eran parte de la fuerza laboral en  México será uno de los países que registre el mayor crecimiento en mano de obra entre 2010 y  Para 2025, México alcanzará el menor índice de dependencia (niños y personas de la tercera edad/PEA).  Según los pronósticos, para 2030 habrá más de 60 millones de personas en edad productiva. 112 millones de habitantes con mediana de edad de 26 años. Se estima que para 2050, México estará entre la sexta (Goldman Sachs) y octava (HSBC) economías más grandes.

Gracias a 11 acuerdos comerciales, México tiene acceso preferencial a 43 países (mil millones de personas). México: plataforma de comercio 8 Fuente: FMI, OMC, SCT, SAT, SHCP, Presidencia. Número de TLC por país Lázaro Cárdenas Manzanillo Veracruz Tampico Altamira Guanajuato Monterrey Guadalajara SLP México es la plataforma ideal para acceder a 2/3 del PIB mundial. México es parte del bloque económico más grande del mundo (TLCAN)=17 x10 12 USD. México invierte 5% de su PIB en infraestructura. (El promedio de los 34 países de la OCDE es 3.5% del PIB).

El índice “Alix Patners Manufacturing Cost” coloca a México como el mejor de todos los países, con 25% de ventaja en costo para EE. UU. (Por encima de los BRIC) México tiene una ventaja de costos de 18% promedio (en 17 industrias) con respecto a EE. UU. (KPMG) Es el país más competitivo en términos de costo e impuestos, según el estudio Global Benchmark Report 2011, publicado por la Confederación de la Industria Danesa. Fuentes: Competitive Alternatives 2010, KPMG/ Global Benchmark Report 2011, publicado por la Confederación de la Industria Danesa/ Manufacturing Outsourcing Cost Index 2010, Alix Partners/ SE. Costos competitivos y capital humano EL LUGAR MÁS COMPETITIVO EN EL MERCADO DEL TLCAN 9 Más de 100,000 ingenieros y técnicos graduados anualmente  Más que en Canadá, Reino Unido, Alemania y Brasil. TALENTO ALTAMENTE CALIFICADO

Exportamos productos sofisticados México es el mayor exportador de Latinoamérica. México representa el 40% del comercio total de Latinoamérica. Más del 80% de las exportaciones durante 2010 fueron manufacturas. 10 Fuente: Global Trade Atlas/ INEGI/ Banco de México México se ubica en el top 20 del Atlas de Complejidad Económica de Harvard/MIT, el cual reconoce que nuestro país es capaz de retener grandes cantidades de conocimiento productivo y que la fabrica y exporta un gran número de productos sofisticados. El índice de sofisticación tecnológica de los productos mexicanos de exportación (3.25) es el más alto en América Latina y está por encima de India (2.61) y Brasil (2.49). (OCDE)

Estrategia ProMéxico 11 ManufacturasServicios Aeroespacial Automotriz Eléctrico- Electrónico Energías renovables y eficiencia energética Creativas TI Valor Agregado Agro- alimentario integral Minería integral Sectores Economía Primaria Economía Secundaria Economía Terciaria Ciencias de la Vida Infraestructura, servicios educativos y política económica

Flujo de comercio 12 Fuente: BANXICO, 2011.

¿Por qué Francia debe interesarse en México? MERCADO INTERNO Segundo mercado más grande en Latinoamérica El PIB per capita (PPA) en 2011 es de 15,113 USD (IMF) FORTALEZA EN EXPORTACIONES MANUFACTURERAS Más del 80% de las exportaciones en 2010 fueron manufacturas El Índice de Sofisticación Tecnológico de las exportaciones está por arriba de Latinoamérica (OCDE) Fortaleza y crecimiento en sectores como el aeroespacial y automotriz CAPITAL HUMANO 114,000 técnicos e ingenieros graduados annualmente Bono demográfico creciente 13 INFRAESTRUCTURA Y PLATAFORMA DE EXPORTACIÓN 11 TLCs con 44 países = 2/3 del PIB mundial Inversión en infraestructura del 5% del PIB 3,000 kms de frontera con Estados Unidos MARCO REGULATORIO AMIGABLE TLC con la Unión Europea APPRIS, Acuerdo para evitar la doble tributación Acuerdo marco de cooperación MODELOS ECONÓMICOS COMPATIBLES Ambas son economías abiertas Francia = intensivo en capital / Mexico = intensivo en capital humano Puerta de entrada a Estados Unidos / Puerta de entrada a la Unión Europea Grupo de Alto Nivel (GAN)

¡Gracias! 14 Carlos Guzmán Director General de ProMéxico T (55)