Una Visión del Panorama Energético Jornada organizada por Revista Prensa Económica 7 de Mayo 2008 Hotel City Buenos Aires Ing. Alberto H Calsiano

Panorama Energético Mundial…. MUNDO Panorama Energético Mundial…. Crecimiento ininterrumpido de la demanda. Precio del petróleo en alza en el Mercado internacional traccionando a los sustitutos energéticos. A pesar de ello varios países productores no son capaces de incrementar su producción. Aparente insensibilidad de la demanda al precio. El desarrollo económico de países con alta población; China, India, Brasil e Indonesia, impulsan el consumo. Entrada en vigencia del Protocolo de Kyoto. Políticas de incentivos para evitar emisiones de gases efecto invernadero. Competencia entre agroalimentos y biocombustibles. Para introducirnos en el tema es conveniente ubicar geográficamente donde están las reservas de dos de los energéticos que sumados constituyen prácticamente el 60% de la oferta total de energía en el mundo. Nos referimos al comodity petróleo y al cuasi comodity gas natural.

Producción y demanda mundial de energía La participación del petróleo + gas + carbón = 87 %. No queda duda de que la oferta energética mundial es fósil dependiente. (27.000 MM tn/año CO2) En los últimos 5 años el PBI Mundial se incrementó a una tasa promedio del 4.5% anual. En tanto que la demanda de energía lo hizo al 3% anual. En los últimos 5 años el PBI Mundial se incrementó a una tasa promedio del 4.5% anual. En tanto que la demanda de energía lo hizo al 3%. La relación entre las dos variables da 0.67 y es la elasticidad energética o sea la cantidad de energía necesaria para satisfacer una unidad de crecimiento del PBI. Este valor es el promedio de elasticidades; menores a 1 en el mundo desarrollado y superiores en el resto. Sumando la participación del petróleo, gas y carbón no queda duda de que la oferta energética mundial es fósil dependiente. Por el lado de la demanda el mayor crecimiento vendrá de los países en vías de desarrollo. Con que fuente se satisfará esa mayor demanda? Lo simple sería que cada una aportase un 3% anual. Sin embargo esto no parece sencillo de realizar. Fuente: UIA XIII Conferencia Industrial Argentina

WORLD OIL PRICES AND PRODUCTION La producción de petróleo parece insensible al precio (120 USD/bbl - mayo 2008) 90s 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 3Q-07 [USD/bbl] WTI 19.7 30.4 25.9 26.2 31.1 41.5 56.6 66.0 75.2 [MMbbl/d] % 2006 OPEC 31.6 30.9 29.5 31.5 33.8 35.5 35.7 43% FSU 7.9 8.6 9.4 10.3 11.2 11.6 12.1 15% Rest of the World 35.7 35.6 36.0 36.0 36.1 35.4 35.2 42% TOTAL 75.2 75.1 74.9 77.8 81.1 82.5 83.0 100% Source: Oil Market Report IEA - Platts Fuente AOG 2007: Ing. M. M. Mosquera

¿ Ya se produjo el Peak Oil ¿ Ya se produjo el Peak Oil? “ De 90 Productores, 60 países ya lo alcanzaron y 12 están próximos a él” Milton Franke III FORO Internacional de la Energía 2007 AOG

OIL DISCOVERIES “The problem with oil is that demand is too young and supply is too old”. Matthew Simmons. Source: The Future of Oil, Maurice Dusseault based on Longwell (Exxon-Mobil-2002) Fuente AOG 2007: Ing. M. M. Mosquera

Otras fuentes de energía Carbón: El mayor emisor de CO2 por cada MWh producido. Núcleo electricidad: No emite CO2. Residuos nucleares RENOVABLES Agua. Problemas ambientales por llenado de los embalses Viento: Creció 25% anual los últimos 5 años. Intermitente. Biocombustibles: Aunque se incrementase sensiblemente la superficie sembrada de azúcar, maíz y oleaginosas no alcanzaría para reemplazar la demanda actual de nafta y gas oil. Mareomotríz, fotovoltaica, geotérmica.

¿Como sostener un crecimiento mundial del 3%? El Petróleo está declinando en términos relativos. La energía Nuclear crece lentamente. Gas natural e hidroelectricidad estabilizados. ¿Dependeremos del Carbón con su alta cuota de emisiones y efecto invernadero? ¿Serán las emisiones un parámetro económico más a tener en cuenta o serán un limitante a toda decisión en materia energética? No tenemos la respuesta a estas dudas, sin embargo podemos afirmar que estamos ante un cambio profundo. La canasta energética se deberá considerar como un recurso escaso con precios crecientes. Hoy el petróleo, luego seguirá el resto.

Demanda y fuentes de energía. ARGENTINA Fuente: UIA XIII Conferencia Industrial Argentina

Ante una demanda que crece de modo sostenido, la producción de Petróleo cae y la de Gas se estabilizó para luego caer en el 2007. Petróleo R / P = 10,7 Años Gas Natural R / P = 8,6 Años En el año 98 la producción de petróleo toco su pico declinando a partir de allí. Como consecuencia del crecimiento económico el consumo se vuelve a incrementar a partir del 2002 por mayor demanda de naftas y gas oil. Si la tendencia continua en el año 2009 seremos importadores netos de petróleo, con el consiguiente dilema de los precios relativos. La producción de gas NO acompaño el crecimiento de la demanda originando en el año 2007, suspensión de las exportaciones, restricciones a la industria y un claro retorno a la situación de país importador de gas. Esto no es un tema menor dada la importancia que tiene el gas en nuestra matriz energética (50%). No solo la industria a tenido que restringir su consumo, sino que la generación de electricidad tuvo que recurrir a sobre utilizar el agua almacenada en sus embalses y una porción cada vez mayor de la generación termoeléctrica tuvo que reemplazar el gas por combustibles líquidos alternativos, más caros, más contaminantes y más difíciles de transportar. Fuente: UIA XIII Conferencia Industrial Argentina

… El Gobierno Nacional esta activo.. Lanzamiento del Gas Plus. Ampliación de la red troncal de gasoductos operados por TGN y TGS. (Fideicomisos I y II). Planta de Regasificación de Gas Natural Líquido (GNL) a instalarse en Argentina (Probable entre B. Blanca y M del Plata). Planta de Regasificación (GNL) a instalarse en Uruguay utilizando el gasoducto Cruz del Sur para ingresar el gas en nuestro país. Barco Regasificador de GNL + Planta (Propano + Aire). ENARSA licita las obras del Gasoducto del N. Este y la Planta separadora de líquidos para Bolivia .

Bolivia hoy, como proveedor de gas natural Muy a pesar de las reservas probadas existentes (*) y la potencialidad de nuevas reservas en Bolivia…. La producción se ha estancado en aproximadamente 41 a 42 MMMCD. La demanda de su mercado interno esta en el orden de los 6 MMMCD y creciendo. En el 2012 se agrega la demanda de 8 a 10 MMMCD del Mutún. Los compromisos actuales con Brasil, de 30 MMMCD para el GSA + 2 MMMCD para Cuiaba + 7.7 MMMCD para la Argentina. Es decir, un déficit actual de producción de aproximadamente 4 a 5 MMMCD. (*) Las ultimas certificaciones mencionan diferencias muy grandes 26 TCF a 20 TCF. A dic 2007 YPFB declaró desierta conv. P. certificación reservas.

Precio Gas Natural en Boca de Pozo para el usuario industrial Gas de Bolivia 7 US$/MBTu. Barco Regasificador 15 US$/MBTu Estimación optimista Resolución SE 599/07 “Acuerdo con Productores” Precio: Dic 06x1,09

Demanda de Potencia en el MEM Máximos de Potencia El pico máximo del invierno 2007 se registró el 14 de Junio con 18345 MW. Fuente: CAMMESA

… El Gobierno Nacional esta activo.. Elevación de la cota de Yacyreta a su nivel de diseño, Finalización de ATUCHA II y avanza en la construcción de las dos Centrales del FONINVEMEN (Operaran a Ciclo Abierto en 2008). Continua con el Plan Federal del Transporte Eléctrico. ENARSA licitó; 5 Centrales termoeléctricas a gas natural por un total de 1500 MW + 700 MW Energía Distribuida I y II. Licita el complejo Condor Clif - La Barrancosa en Santa Cruz. Central Termoeléctrica a carbón en Río Turbio Mediante la Resolución Nº 1281/05 el MPFIP y S, lanzó el Programa de Energía Plus dirigido a (1) Administrar la demanda y (2) Estimular la inversión en nuevas centrales de generación eléctrica. (1) Los excedentes sobre la demanda Base (2005), son más caros. (2) Ampliación de CT Güemes - Cierre del ciclo CT Loma de la Lata – Conexión de CT Termoandes al SADI – Proyecto Ingentis. Lanzó el Programa de Energía Total 2007 y 2008. Se incrementa la importación de Fuel y Gas Oil para C. Termo.

Gas Oil : 18 dólares por MMBTU Fuel oil : 10 dólares por MMBTU Ante la oferta insuficiente de gas natural para generación eléctrica usamos los líquidos..sin embargo Estos precios, si los escribimos como se expresan los de gas, corresponden a : Gas Oil : 18 dólares por MMBTU Fuel oil : 10 dólares por MMBTU Fuente Lic. Eduardo Barreiro Marzo 2008

Evolución del precio de la energía eléctrica en el MEM (La oferta incipiente de Energía Plus ≈≈ 60 USD/MWh). Fuente: CAMMESA

Fuente: Secretaria de Energía Nuestra Matríz Energética Primaria es gas dependiente, lo mismo que la Matriz Eléctrica. Es mandatorio cambiar la composición, sin embargo se trata de un proceso que llevará tiempo. Fuente: Secretaria de Energía

La dependencia de los combustibles fósiles se mantendrá durante un período prolongado, aunque atenuada por la mayor participación de las fuentes no convencionales y las renovables. Ante crecimiento mundial de los precios y la demanda de energéticos; ¿Qué se puede hacer desde la demanda ?… En las 12º y 13º “Conferencia Industrial Argentina” realizadas en los años 2006 y 2007 , la UIA sostuvo que …

Sobre el particular, tenemos mucho por hacer…

PBI e Intensidad Energética MUNDO

El desafío de mejorar la eficiencia energética… El desafío de mejorar la eficiencia energética….Latinoamérica y el resto del mundo Intensidad Energética: Crecimiento del consumo de energía por cada punto de crecimiento del PBI Eficiencia Energética OLADE, estima que en los próximos 15 años la Región podría ahorrar u$s 156 mil MM en combustibles. Fuente: CEPAL IV Foro Sector Privado de la OEA Junio 2007

Energía y PBI en Argentina Por cada punto de crecimiento del PBI la demanda crece 10% más. Fuente: Secretaria de Energía

Potenciales de Ahorro de Energía SECTOR DE CONSUMO TIPO de ENERGETICO Electricidad Gas Natural + Fuel Oil Leña y biomasa (potencial de sustitución) Industria 4 – 6 % (1) 15 – 20 % (2) 10 - 15 % 20 – 40 % (3) Comercial y Público 30 % 10 – 15 % N / A Alumbrado Público Residencial (incluye iluminación y electrodomésticos) 10 % (1) 20 – 30 % (2) Transporte 30 % (gas oil) Agro (riego) 40 % 10 % (gas oil) Servicios sanitarios 50 % (1) Sin cambio tecnológico (2) Con cambio tecnológico (3) Este potencial corresponde a los casos donde efectivamente existe la alternativa de pasar de un combustible fósil a consumir residuos de biomasa, leña o plantaciones energéticas N / A = no aplicable Fuente: Dirección Nacional de Promoción – Secretaría de Energía

Estructura del Consumo de Energía Eléctrica Distribución del Consumo Residencial 10.310 mil consumidores 97.7% electrificación Participación Sectorial (año 2006) * Fuente: Informe de Prospectiva

El Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía PRONUREE Mediante el Decreto 140/2007, el Gobierno lanzó el Programa que incluye una serie de acciones a seguir en el corto, mediano y largo plazo para lograr una mayor eficiencia energética. La UIA adhirió al Programa. El Programa se aplica a nivel nacional y entre otros puntos relevantes, explicita: “que propender a la eficiencia energética no es una actividad coyuntural, sino de carácter permanente a mediano y largo plazo”.

El resultado de una política de largo plazo… Política de Largo Plazo This slide shows electricity use per person in the US from 1960 to the present, for the US (pink line) and CA (blue line). Both US and CA were growing at about 2%/yr up to 1975. The difference between the two could be attributed to climate (CA is milder on average). After 1975 CA instituted a wide range of aggressive efficiency programs: building and appliance efficiency stds. utility DSM programs, funded with 1% surcharge on utility bills. After 1975 CA electricity per capita growth was flat. If kwh/capita had kept growing at the US rate, electricity use would have been 50% higher. Since California’s electricity bill is about $32 billion/year, CA is saving $16billion/year. Net saving is $12billion/yr (4 year payback), or $1,000/yr/family. Política de Largo Plazo Fuente: Comisión de Energía del Estado de California

Otro caso exitoso..España

De aplicarse un plan de Uso Eficiente de Energía en nuestro país, el Potencial de Ahorro eléctrico podría ser 29.000 GWH para el año 2020 según la siguiente Distribución por usos finales Fuente: Escenarios Energéticos. FVSA – WWF (2006-2020) Para lograrlo se requiere de una clara decisión política, continuidad en el tiempo y la participación de toda la sociedad.

…Este será nuestro desafío…Muchas Gracias Para finalizar… Más allá de que la razón sea de los Oil Peaker’s o de los Optimistas, el hecho irreversible es que entramos en una era de energía sustancialmente más cara y escasa. Otro hecho es el fenómeno del calentamiento Global. Ante ello, una población mundial creciendo a un ritmo sostenido de 80 MM personas/año, sin embargo más de 2.000 MM no tienen acceso ni a una lamparita de 40 Watt. Con justa razón van a demandar acceder a la energía. Varios países han comenzado a internalizar hace tiempo la necesidad de hacer un uso eficiente de la energía, otros están en vías de hacerlo. Argentina es uno de ellos. …Este será nuestro desafío…Muchas Gracias