NEGOCIOS CON CENTROAMERICA Y EL CARIBE Abril 8-12/2013 En la diapositiva inicial solo deben incluirse los elementos que se observan en esta guía: LOGO DE PROEXPORT Y SU DESCRIPTOR TITULO DE LA PRESENTACION NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA PRESENTACION (solo el nombre sin cargo) O el área que realizó la presentación si esta se va a enviar como documento y no se va a presentar ante un auditorio.

Generalidades del Mercado

Generalidades del Mercado Crecimiento PIB porcentaje anual Índice de Precios al consumidor Tipo de cambio de referencia PIB PER CAPITA PPA Fuente: Banco Mundial e INEC. Costa Rica. CGR Panamá.Cálculos Proexport Ofiprom Centroamérica Sur

Generalidades del Mercado Composición de la Población Población 4,6 millones Población 3,7 millones 2,34 millones 2,28 millones 1,87 millones 1,85 millones Menor de 15 años 1,1 millones 15 a 64 años 3,1 millones Mayor de 64 años 305 mil Menor de 15 años 1,1 millones 15 a 64 años 2,4 millones Mayor de 64 años 258 mil

Generalidades del Mercado Principales Proveedores Costa Rica Panamá Principales productos importados por Costa Rica: Maquinas y aparatos eléctricos, materias plásticas y sus manufacturas, fundiciones de hiero y acero, automóviles y vehículos de transporte terrestre. Principales productos importados por Panamá (sin zona libre Colon): Productos químicos orgánicos, Maquinas y aparatos eléctricos, Prendas y complementos de vestir, automóviles y vehículos de transporte terrestre, materias plásticas y sus manufacturas. Poner participación Colombia ocupa el puesto 8 con un 2% Colombia ocupa el puesto 7 con un 3%

Generalidades del Mercado Destino de Exportaciones Costa Rica Panamá Principales productos exportados por Costa Rica: Maquinas y aparatos eléctricos, Frutos comestibles, Preparaciones alimenticias, café, materias plásticas y sus manufacturas. Principales productos exportados por Panamá: Productos químicos orgánicos, Maquinas y aparatos eléctricos, Productos farmacéuticos. Costa Rica exporta a Países Bajos: Cap 85: (Maquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes; aparatos de grabación) - Cap 08: (Frutos comestibles) - Cap 90: (Instrumentos, aparatos de óptica, fotografía, cinematografía, medida) - Cap 20 (Prep de legumbres, hortalizas) Costa Rica exporta a Hong Kong: Cap 85: (Maquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes; aparatos de grabación) - Cap 05: (Productos de origen animal) - Cap 39: (Materias y manufacturas plásticas) Colombia es el destino 23 de la exportaciones Costarricenses Colombia es el 3er destino de las exportaciones Panameñas

Generalidades del Mercado Productos Exportados por Colombia Costa Rica Panamá U$ 48,9 M U$ 64,7 M U$69.8 M U$131, M U$ 43,8 M U$ 1 2,9 M U$ 16,1 M U$ 44,5 M U$ 41,3 M U$ 18,7 M U$ 37,2 M U$ 39,8 M U$ 38,5 M U$ 37,5 M 76% de la exportaciones no minero- energéticas 65% de la exportaciones no minero- energéticas

Colombia – Costa Rica (millones U$) No minero-energéticas, sin café Balanza Comercial Colombia – Costa Rica (millones U$) 200 173 7 264 262 267 Millones de USD Entre 2011 y 2012 las exportaciones tradicionales hacia Costa Rica decrecieron U$160 millones, comportamiento explicado por una caída en las expos de Petróleo y sus derivados No minero-energéticas, sin café Históricamente la balanza comercial de Colombia con Costa Rica ha sido superavitaria.

Colombia – Panamá (millones U$) No minero-energéticas, sin café Balanza Comercial Colombia – Panamá (millones U$) 3.000 2.500 1.500 2.477 952 1.735 1.000 400 646 423 379 300 Millones de USD Entre 2011 y 2012 las exportaciones tradicionales hacia Costa Rica decrecieron U$160 millones, comportamiento explicado por una caída en las expos de Petróleo y sus derivados 306 No minero-energéticas, sin café Durante 2012 la balanza comercial de Colombia con Panamá alcanzo un superávit de 2.784 millones

3. Acuerdos Comerciales – Costa Rica Tratados de Libre Comercio TLC´s en Proceso Legislativo CARICOM CAFTA (USA) – REP DOMINICANA Colombia China Canadá Unión Europea Perú Chile México TLC´s en Negociación Asociación Europea de Libre Comercio: Suiza, Islandia, Liechtenstein, Noruega Asociación Europea de Libre Comercio Panamá Singapur

3. Acuerdos Comerciales - Panamá Tratados de Libre Comercio TLC´s en Proceso Legislativo República Dominicana Centroamérica Unión Europea Taiwán Singapur TLC´s en Negociación Chile Perú Colombia México Canadá

4. Relación Bilateral : Colombia - Costa Rica TLC COLOMBIA – COSTA RICA Estado: firmado, en proceso de revisión legal Costa Rica concede libre comercio inmediato al 70,6 % del universo arancelario Algunos de los productos con acceso inmediato: cacao en grano, sal refinada, medicamentos, materias primas para la industria de plástico, papel y textil, y puertas de madera aglomerada http://www.comex.go.cr/tratados/proceso_negociacion/colombia/calendario/TLC%20Costa%20Rica%20-%20Colombia%20principales%20resultados.pdf

Requerimientos Generales del Mercado Prendas Mayor sensibilidad al precio que a la marca Regulaciones aduaneras para el envío de muestras Hormas en Centroamérica son diferentes, especialmente en Panamá La exclusividad es muy relevante en ambos mercados Listas de precios en dólares DDP (o al menos CIF)  Muestras Restricciones de Mercancías por Courier El envío de mercancías a través de Courier Internacional está restringido por peso y tamaño, se necesitará de un manejo especializado si difieren del establecido. Los límites que se deben tener en cuenta son: Tamaño: • Longitud 118 cms (46 pulgadas). • Ancho 88 cms (35 pulgadas). • Altura 120 cms (47 pulgadas). Peso: • Máximo Peso por envío 99.999 Kg (220.458 libras) • Máximo peso por pieza 99.999 Kg (220.458 libras)

Tips y Estrategia de Entrada – Prendas de Vestir En Centroamérica Sur existen 3 mercados diferentes Asesoría legal al momento de entrar al mercado Accesorios totalmente influenciados por la moda, ya no conservadores Tallas Americanas en Panamá Sondeo de precios Acompañamiento al distribuidor (Apoyos de marketing, POP y promociones) Labor de campo inicial muy recomendada Instrumentos de pago (Paypal, Bancoldex) Las ventas por catalogo requieren que su proveedor maneje stock que pueda ser despachado si un producto tiene mas demanda de lo pronosticado

Aseguramiento del Pago Tener una solicitud de crédito del importador que indique : Número de cedula jurídica Todos los datos de contacto Firmada por el representante legal Para Panamá: Contrato de suministro que diga: “presta mérito ejecutivo” y el monto Copia de la personería que indique que la compañía realmente existe y quién es el representante legal Garantizar el monto con una letra de cambio. En Panamá registrarla ante notario Todos los documentos deben ser originales, no sirven ni fotocopias ni escáner Factura, para que sea titulo ejecutivo debe estar firmado por el representante legal o una persona autorizada por escrito La factura prescribe en un año y el pagare prescribe en 4 años

Canales de Distribución

Perfil del Mercado - Logística Conectividad Aérea (# vuelos) CR 18 PA 154 Conectividad Terrestre con Colombia interrumpida por el Darién. Carretera con oposición Panameña. Conectividad Terrestre con toda América Central y del Norte Puertos: Caribe CR 2 , PA 5. Pacifico CR 4, PA 1 Costo de importación (US por contenedor): CR 1190, PA 965, NIC 1220. Costo asociado a todos los procedimientos necesarios para importar mercaderías, incluyendo los costos por documentos, las tarifas administrativas para despacho de aduanas y control técnico, los honorarios de los gestores de aduanas, los gastos por manejo en la terminal y el transporte en el interior del país. Tiempo necesario para cumplir con todos los procedimientos exigidos para importar mercaderías. Si se puede acelerar un procedimiento a un costo adicional, se elige el procedimiento legal más rápido. PUERTOS En CR: Pacifico: Punta arenas, Puerto caldera (grande), Quepos, Golfito Caribe: Moín, Limón. En Panamá: 5 en el Caribe, Bocas del Toro, Almirante, Cristobal, Colon Container Terminar y Chiriqui Grande 1 en el Pacifico Balboa Costo de importación (US por contenedor): CR 1190, PA 965, NIC 1220. Tiempo para importar (Días): CR 15, PA 9, NIC 23

Oportunidades

Prendas de Vestir Ropa para mujer (Ropa Interior, casual, ejecutiva, vestidos de baño) y Uniformes Tamaño del Mercado: CR 590 M; PA 2838 M Proveedores CR: China, Estados Unidos, Panamá, Colombia PA: China, Estados Unidos, India Colombia exporta: Costa Rica: 46 M Panamá: 17 M Participación: Costa Rica: 7,7% Panamá: 0,6% De esos 2838M importados en total, de China van 2125 M,

Prendas de Vestir Ropa para mujer (Ropa Interior, casual, ejecutiva, vestidos de baño) y Uniformes Costa Rica es un mercado maduro. Nichos en nuevos catálogos y en los tradicionales para nuevas marcas. Catálogos demandan: Ropa interior y básicos de ropa casual (Jeans, blusas), pijameria y ropa deportiva básica Venta por catalogo, exige “críticos” La ropa interior es comprada en conjunto (brasier y panty tipo tanga, cachetero o hilo) Demanda movida por colores básicos: Blancos, Negros Beige. Sin embargo hay espacio para productos con diseño y moda  Críticos: cantidades en stock solicitadas, se utilizan cuando un producto tiene demanda mayor a la pronosticada. TEXTILES Y CONFECCIONES COSTA RICA   La confección Colombiana en el mercado costarricense goza de una buena reputación. La ropa interior está en una etapa madura en cuanto a penetración del mercado, siendo principalmente distribuida en Ventas por Catalogo. Los márgenes elevados que genera la venta a distribuidores, ha generado que los propietarios de las boutiques estén optando por hacer las compras de sus productos por su cuenta. Lo que conlleva a que la compra sea en una menor cantidad. Al ser un país con una población pequeña y en donde el potencial de compradores están distribuidos en dos zonas ( Valle Central y Guanacaste), la exclusividad es un tema muy recurrente entre los compradores. Clave: Marcas nuevas en el mercado que entren a diversificar los productos colombianos que actualmente estan presentes. Canales de Distribución Distribuidores: dados los bajos volúmenes que se manejan en el mercado, un canal que ha probado ser efectivo es la distribución al por mayor. De esta forma se puede lograr mejor cobertura, pero se puede castigar el precio dado el margen que los distribuidores cobran. Venta por catálogo: este canal ha demostrado ser muy efectivo en el país, especialmente para la ropa interior. A pesar que está generalmente orientado al segmento medio y medio-bajo, algunas empresas han logrado promocionar productos Premium en ellos. Vestidos de baño de precio medio también se comercializan. Boutiques: Existen boutiques en diferentes segmentos. Por ejemplo hay boutiques exclusivas y boutiques multi-marcas, que tienen sucursales en diferentes centros y puntos comerciales del país. En este canal se comercializan vestidos de baño de mayor valor agregado. Entrada: Distribuidor mayorista especializado, boutiques

Prendas de Vestir Los rellenos solo en brasiers especializados: push up Verano ( Noviembre – Marzo). Demanda de vestidos de baño: bikinis, enteros, trikinis. Los hilos no son comunes En promedio, las mujeres ticas y panameñas tienen 7 vestidos de baño En invierno CR (abril – noviembre) demanda de : jackets, suéteres y bufandas Los accesorios en invierno siguen los colores y tendencias del momento Puntos de venta estratégicos para consumidor final: Centros Comerciales (Malls o Plazas) Moda joven sigue tendencias de almacenes como Zara y Forever 21 (ambos con presencia)

Prendas de Vestir - Jeanswear Creciente demanda por jeanswear: Jeans y blusas Clave que entallen el cuerpo. Anuncio “Jean Colombiano” es usual y de prestigio Moda joven sigue tendencias de almacenes como Zara y Forever 21 (ambos con presencia) Evolución Mujer costarricense en últimos años. Más lanzada. Transparencias solo para la noche

Prendas de Vestir – Ropa Formal Vestidos formales y accesorios se comercializan en Boutiques. Viajes frecuentes mirar tendencias de moda. Principal competidor USA Requieren los accesorios acompañantes Lino solo para eventos en la playa. Existe nicho en San José y zonas turísticas. Matrimonios y fiestas cercas a las playas para los compradores en San José, eventos en playa Herradura por ejemplo. En este tipo de eventos se utilizo el Lino.

Prendas de Vestir – Ropa Infantil Moda infantil influenciada por las tendencias de adultos, imitación de diseños aunque con detalles infantiles Para las niñas predomina la demanda por vestidos cómodos con estampados del momento Las ropa con tela ligera se utiliza en verano, en inverno se demandan suéteres y accesorios para clima lluvioso Nicho de ropa y accesorios para deportes. Prendas con beneficios (protección UV), comodidad y diseños atractivos

Prendas de Vestir Uniformes Oportunidad en nicho de uniformes especializados por cargos en Hoteles, restaurantes, hospitales Fabricantes locales buscan opción de full packet en el exterior por costos Algunas empresas competidoras: Uniformes Eleganzza, Uniformes Landay, IguanaMed, Barco Uniforms Clave un Distribuidor local que participe en las licitaciones y que tenga contacto directo con los clientes Para los uniformes administrativos de bancos y hoteles se busca: comodidad, moda y disponibilidad Indispensable garantía de reposición inmediata (nuevos funcionarios) En Uniformes hay algunas pequeñas empresas fabricantes tales como Uniformes Eleganzza El formato de representante de la marca es utilizado por Confecciones Colombia ( Fontaine) Marcas Internacionales: Uniformes Landau, IguanaMed, Barco Uniforms (Distribuidos por Multi – uniforms), IguanaMed y Barco Uniforms En el caso de uniformes es un plus la innovacion: telas con protección por ejemplo.

Manufacturas de Cuero Manufacturas de Cuero: Bolsos, billeteras, maletines, correas ( fajas) Tamaño del Mercado: CR 36 M Proveedores CR: China, Estados Unidos, Panamá, Colombia Colombia exporta: Costa Rica: 1,4 M Participación: Costa Rica: 3,8% Marcas colombianas con presencia: Mario Hernandez, Velez, Bosi Marcas internacionales: Furla, Misako Marcas Locales: Del Rio

Manufacturas de Cuero Cuero Colombiano asociado a prendas Colombianas Productos complementarios a la compra de Calzado y Prendas de Vestir Tendencia: bolso multifuncional (distintas ocasiones) Gusto por bolsos grandes para el día a día y manos libres. Estilos y estampados de tendencia. Posicionamiento: Marcas colombianas con presencia: Mario Hernandez, Velez, Bosi Colores, tipos de cuero Bolsos grandes Marcas internacionales: Furla, Misako Marcas Locales: Del Rio Entrada: Distribuidor mayorista especializado, tiendas especializadas ( boutiques)

Manufacturas de Cuero Por costos, el cuero sintético es una alternativa muy demandada Billeteras mujer: alargadas y muchos compartimientos. Se demandan tanto colores tradicionales como fuertes y llamativos. Hombres : (ejecutivo joven y adulto mayor) producto sencillo y practico (sin tantos apliques). Jóvenes ( adolescentes y joven adulto) más diseño Fajas ( correas) poca demanda femenina. Pocos prints y figuras

Calzado Calzado para mujer: formal, casual, botas Tamaño del Mercado: CR 141 M Proveedores: CR: China, Estados Unidos, Brasil, Vietnam Colombia exporta: Costa Rica: 1,5 M Participación: Costa Rica: 1,1 %

Calzado Producción nacional muy limitada (aprox. 7% ) Nicho para zapatos de noche (tacón alto, con plataforma, texturas y colores) Tendencias por Temporada: Enero – Marzo: sandalias, zapatos frescos y abiertos para la playa Abril – Noviembre: Botas altas, zapatos cerrados e impermeables Toda temporada: Trabajo (Todo tipo de tacones, colores básicos) Tennis, botines, Baletas (mercado jóvenes) Tendencias temporadas identificadas 6 meses anticipación (visitas a ferias: USA, China, Colombia). Compras bimensuales 2009:5% de producción nacional y 95% de productos importados. Producción nacional de calzado es limitada. Entre los locales tenemos: Calzado Lazo y Calzado del Barco Marcas con fuerte presencia en el mercado: Aldo Nero, Adoc, Cachos, Azaleia, Penny Lane, Nine West, Payless Shoes, Best Brands Entrada: Distribuidor mayorista especializado, tiendas especializadas ( boutiques)

Álvaro Gómez-Escalante Director Centroamérica Sur agomez@proexport.com.co San José-Costa Rica www.proexport.com.co www.proexport.com.co