1 Políticas Públicas para la Competitividad Comisión de Economía de la Cámara de Diputados Foro Consultivo Científico y Tecnológico México, D.F. 13 de octubre de 2004

2 I. DIAGNÓSTICO

3 Costo PaísRiesgo País Estabilidad Macroeconómica Productividad y Competitividad Empleo e Inversión Fundamentos de la Competitividad

4 Costo - País Política fiscal Precios energéticos Marco regulatorio Infraestructura / Logística Costos de transacción Certidumbre jurídica Estructura arancelaria Seguridad personal / bienes

5 Expectativas de los inversionistas

6 Factores Determinantes de la Inversión en Brasil y China versus México Factores Estructura Porcentual 1. Bajos costos de producción: mano de obra barata34 2. Mayores estímulos fiscales y tasas impositivas más bajas18 3. Mayor certidumbre jurídica12 4. Mercado interno más grande10 5. Mayor apoyo e incentivos a la inversión extranjera8 6. Mayor competitividad8 7. Rentabilidad en la inversión más elevada4 8. Traslado de la industria del vestido a China2 9. Mayor incertidumbre en México2 10. Debilidad de la demanda por exportaciones2 Fuente: Secretaría de Economía y Banco de México, Encuesta a las principales empresa con inversión extranjera directa, mayo 2004.

7 Nuestras mayores ventajas… Red de Tratados y Acuerdos

8 Nuestras mayores ventajas… nuestra ubicación geográfica (todavía) 16 días 12 días N/A EEUU / México Long Beach / Puerta TJ 40 días28 días33 días Chile (Iquique) 33 días27 días Venezuela Puerto Cabello 23 días 12 días15 días EEUU / México Long Beach / Puerta TJ Malasia Port Kelang Japón Yokohama China Hong Kong DE A Fuente: Empresa A. Reporte Confidencial : Análisis de Competitividad Global, Noviembre 2001.

9 pero… costos de logística Días promedio para pasar aduana en una carga marítima

10 pero… regulación actual Comercio Exterior

11 Comercio Exterior pero… instrumentos vigentes

12 Fuente: John S. Wilson, Catherine L Mann y Tsunehiro Otsuky, Assessing the Potencial Benefit of Trade Facilitation: A Global Perspective, Worlb Bank Policy Research Working Paper 3224, February La Facilitación Comercial genera importantes beneficios....

13 Fuente: John S. Wilson, Catherine L Mann y Tsunehiro Otsuky, Assessing the Potencial Benefit of Trade Facilitation: A Global Perspective, Worlb Bank Policy Research Working Paper 3224, February La Facilitación Comercial genera importantes beneficios....

14 II. HACIA DONDE VAMOS

15 Segmentos de mercado Productos con mayor valor agregados Commodities Nivel salarial ¿Hacia dónde evolucionar?

16 Innovación Diseño Creación Integración de cadenas Logística Tiempo de entrega Calidad Diversificación de productos Ensamble Manufactura Intensidad tecnológica ¿Hacia dónde evolucionar?

17 III. QUE HEMOS HECHO

18 Tipo de estrategias y acciones a desarrollar Política Económica para la Competitividad Vertiente Estructural Vertiente Sectorial Estrategias y acciones

19 Facilitación Comercial Líneas Básica s Vertiente estructural Agenda de Competitividad Reducir costos de logística Ampliar la oferta energética Avanzar en la profundización financiera Fortalecer la capacidad de innovación, capacitación y educación

20 Ambiente Aduanero Facilitación Comercial Infraestructura del sector servicios Eficiencia Portuaria Ambiente Regulador

21 Empresa controladora Nuevo Decreto de Maquila Simplificación Acuerdo de Sensibles Ex ante – Ex post Medidas horizontales Desregulación

22 Directorio de Servicios Logísticos Regionales Medidas horizontales Logística Adopción de Prácticas Logísticas Logística Eficiente en ciudades Fronterizas Secretaría de Economía: Trabajos iniciados en 2004

23 TENDENCIA TIGIE Prosec Regla Octava Medidas horizontales Estructura arancelaria competitiva

24 Vertiente sectorial 1.Electrónica 2.Software 3.Automotriz 4.Textil y Confección 5.Cuero y Calzado 6.Maquiladora 7.Químico 8.Aeronáutica 9.Agricultura 10.Construcción 11.Comercio 12.Turismo

25 Acciones para elevar la competitividad Infraestructura adecuada Marco fiscal competitivo Desarrollo del capital humano Procesos aduaneros eficientes Estructura arancelaria Competitividad Marco jurídico y regulatorio Desarrollo tecnológico Desarrollo de proveedores

26 Factores de Competitividad TRANSVERSALES Electrónica Software Automotriz Maquila Cuero y Calzado Fibras-Textil- Vestido Alto Impacto Mediano Impacto Costos de Logística Clima de Negocios Innovación, Capacitación y Educación Política Comercial Profundización Financiera Desarrollo de Proveedores Promoción de Consumo Productos Nacionales

27 Marco legal promotor Desarrollo del mercado interno Promover exportaciones y atraer inversión Formar capital humano Industria de software Fortalecer industria local Desarrollar capacidad de procesos Infraestructura adecuada Programa para el Desarrollo de la Industria del Software

28 Acciones concretas Industria del Software mPortal de la industria del software. mFundación México Digital. mConvenios con: UNAM Gobiernos estatales mFirma electrónica. mNorma de Conservación de Datos. mCompras de gobierno.

29 Entorno macroeconómico y operativo competitivo Promoción del desarrollo tecnológico Marco normativo y regulatorio adecuado Desarrollo de cadenas de proveeduría Infraestructura adecuada Política fiscal competitiva Impulso del factor humano Procesos de comercio exterior eficientes Estructura arancelaria competitiva Competitividad de la Industria Electrónica Programa para Competitividad de la Industria Electrónica y de Alta Tecnología

30 Principalmente, libera componentes de aparatos electrodomésticos El 99.4% de las 3,906 fracciones arancelarias de interés para la industria electrónica están libres de arancel. Esquema que promueva el desarrollo de la industria del televisor en la región México- E.U.A. para la integración TLCAN Acciones concretas Industria Electrónica y de Alta Tecnología ITA – PLUS PROSEC Electrónico Industria del televisor

31 EmpresaProyecto Inversión (mdd) Empleo Directo DVDs1001,700 Refrigeradores de dos puertas 80 (2004) En 5 años: 160 (directa) 60 (subsidiarias) 6,000 Lavadoras, refrigeradores y equipo de aire acondicionado 40 ( ) 3,000 Televisores (plasma y LCD) -- Resultados Industria Electrónica y de Alta Tecnología

32 Programa para Competitividad de la Industria Automotriz Competitividad Incorporar más proveedores Incrementar la capacidad instalada Acceso a insumos y autopartes Desarrollo tecnológico Importación de vehículos Mercado interno Venta a flotillas Financiamiento y garantías para vehículos Control de importaciones temporales Evaluación de la carga fiscal Cerdidumbre en regulaciones No regularizaciones de vehículos Registro vehicular Simplificación de trámites y obligaciones Fortalecer

33 Acciones concretas Industria Automotriz m Decreto Automotriz. m Apertura Disposiciones aduaneras Norma NIV Norma calidad Garantía y Servicios m PROSEC (incluye proveedores). m Política de Cupos.

34 Resultados Industria Automotriz EmpresaProyecto Inversión (mdd) Empleo Directo (Plazas) Ford Futura (300,000 unidades anuales) 1,600 (75% Ford y 25% proveedores) 6,800 Jetta Bora (100,000 unidades anuales) 1801,700 Golf (250,00 unidades) 1651,190 Camiones pesados (2,000 unidades anuales) 550 Total VW3502,940 Pick-Up Tacoma (30,000 unidades anuales) y cajas para la misma (170,000 unidades) Producción de partes de motor QR, ensamblaje del motor KH y manufacturas de la transmisión CVT 6001,100 Total industria2,69411,640

35 Resultados Inversiones de VW de México Inversión totalAprox. 2,000 mdd Herramientas con proveedores Aprox. 500 mdd Maquinaria y equipoAprox. 1,000 mdd Proyecto Jetta Bora180 mdd Proyecto Golf165 mdd Otros: camiones pesados, sistema, equipo de oficina, talleres y almacenes

36 ACCIONES ESPECIFICAS ACCIONES ESPECIFICAS Campaña México está de moda Campaña México está de moda Fortalecer esquemas de financiamiento Reducir de medidas no arancelarias Combatir la economía ilegal Reducir aranceles Desarrollar productos y proveedores (Paquete Completo) Desarrollar productos y proveedores (Paquete Completo) Compras de gobierno Fomentar la modernización y tecnificación. Fomentar la modernización y tecnificación. Crear 4 centros de desarrollo y de recursos Mejorar sistema de comercialización Mejorar el acceso a mercados Promover negocios Programa para Competitividad de la Cadena Fibras-Textil-Vestido

37 México está de moda Fíjate en México Acuerdo de Sensibles Visita censal a empresas (Pitex y Maquila) Modificaciones a los Decretos de Pitex y Maquila Acciones concretas Cadena Fibras-Textil-Vestido Campañas Combate a la economía ilegal

38 Centro de Desarrollo para la Industria Textil Centro de Diseño por Computadora de la CNIV Outlets Tiendas de fábrica Reducción de aranceles generales de importación (NMF) Acciones concretas Cadena Fibras-Textil-Vestido Sistemas de comercialización Centros de desarrollo Reducción de aranceles

39 Programa de Desarrollo de Capital Empresarial Programa de Desarrollo de Capital Laboral Programa de Desarrollo de Proveedores Sistema de innovación de los distritos industriales Programa de Desarrollo de Capital Logístico Fondo o Fideicomiso financiero para los clusters de cuero–calzado Programa de Factoraje financiero con el sector Público Programa de ventas al sector público Programa de prevención al contrabando y a la competencia desleal Programa de Promoción a las exportaciones Promoción a la inversión extranjera y a la transferencia de tecnología Programa de Factoraje financiero con el sector Privado Impulso el desarrollo de capital institucional y gubernamental Programa de liderazgo colectivo empresarial Programa para Competitividad de la Industria del Cuero y Calzado

40 La SE ha financiado asesoría técnica, capacitación empresarial, promoción en los mercados internacionales y desarrollo de incubadoras que beneficiarán a más de 500 MPYMES Reducción de aranceles generales de importación (NMF) PROSEC Desarrollo de capital empresarial Reducción de aranceles Acciones concretas Industria del Cuero y Calzado

41 Fíjate en México Jul-Nov embargos por 57 mil pares de calzado. Contrabando documentado (Sistema VALUANET) Campañas Combate a la economía ilegal Acciones concretas Industria del Cuero y Calzado

42 Programa para Competitividad de la Industria Maquiladora de Exportación Logística Aduanera Entorno Macroeconómico y Operativo Desarrollo de Proveedores Estructura Arancelaria Exención Establecimiento Permanente Marco Normativo Política Fiscal Competitiva Combate al Contrabando Infraestructura Digital y de Transporte Seguridad Competitividad de la Industria Maquiladora

43 Empresa controladora Nuevo Decreto de Maquila Acciones concretas Industria Maquiladora de Exportación Simplificación Acuerdo de Sensibles Revisar esquema fiscal Acuerdo de Servicios Ex ante – Ex post

44 Programa para la Competitividad de la Industria Maquiladora de Exportación Foros Consultivos Regionales de la Industria Maquiladora de Exportación Seguimiento Industria Maquiladora de Exportación