PROSPECTIVA DE LA PETROQUIMICA EN MEXICO BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA FORO DE PROSPECTIVA SOBRE LA PETROQUIMICA EN MEXICO ING. RAFAEL BEVERIDO LOMELIN Puebla, Pue. 16 de Marzo, 2010

INDICE VISION ENERGETICA AL 2030 LA PETROQUIMICA EN MEXICO  ANTECEDENTES  SITUACION ACTUAL DE LA INDUSTRIA PETROQUIMICA  PROSPECTIVA DE LA PETROQUIMICA EN MEXICO CONCLUSIONES

VISION ENERGETICA AL 2030

La energía en todas sus formas es un elemento crítico para el crecimiento económico, así como para el desarrollo y el bienestar social. Desde las ciudades más modernas del mundo, a las comunidades más pequeñas de los países en desarrollo, el acceso confiable a energías asequibles es necesario manejarlo a largo plazo, para lograr un progreso económico y social apropiado.

Econ Fuentes de Energía Desarrolladas

Generación de Energía Eléctrica 2030

CHINA - Generación de Energía Eléctrica

Generación de Energía Eléctrica por Región

Hoy en día el mundo usa cerca de 245 MBDOE (Million barrels per day of oil-equivalent) millones de barriles de petróleo crudo equivalente por día en energía como combustible para la transportación, la generación de energía eléctrica, en la industria y en el hogar. Para el 2030 se espera que la demanda sea apróx. 26% mayor que la de 2010, es decir llegará cerca de 310 MBDOE.

Econ Economía Mundial y Energía

Econ Demanda Mundial de Energía Industrial

Econ Demanda Mundial de Energía Residencial / Comercial

El petróleo, el gas y el carbón continuarán siendo las principales fuentes suministradoras de energía a nivel mundial, cubriendo estas cerca del 80% de la demanda global de energía para el Es de mencionar que la energía nuclear crecerá, así como también las fuentes de energía renovables, tales como la éolica, la solar y los biocombustibles, los cuales crecerán más rápidamente. CRECIMIENTO 2010 A 2030ESTADOS UNIDOSUNIÓN EUROPEACHINA Energía Nuclear40 %22 %208 % Crecimiento promedio /Año1.4 %0.8 %10.4 % Energía Eólica240 %142 %318 % Crecimiento promedio /Año12 %7.1. %15.9 %

Econ Principales Suministradores de Carbón

Econ Energía Nuclear por Región

Econ Energía Eólica por Región

Suministro de Gas / Balance - Demanda

Tradicionalmente la demanda de energía para la transportación ha sido atendida principalmente por derivados del petróleo en apróx. el 98%. Es de mencionar que los biocombustibles han hecho pequeñas contribuciones. CRECIMIENTO 2010 A 2030ESTADOS UNIDOSUNIÓN EUROPEACHINA Biocombustibles9.6 %11.2 % (No se tiene un incremento significativo) Crecimiento promedio /Año0.48 %0.56 %

Econ Biocombustibles por Región

Econ Visión de los Biocombustibles en USA

Se espera que para el 2030 nosotros veamos que los derivados del petróleo continuarán dominando la demanda, alcanzando el 94%. Para esas fechas, el balance se complementará por los biocombustibles en 5% y por el gas con el 1%.

Econ Comercio del LNG El comercio del LNG Suministra cerca de 20 BCFD Totales ; 5% de la demanda mundial en 2005

Econ Comercio del LNG En 2030 el medio este y África se convertirán en los principales suministradores de LNG, Norteamérica y Europa importaran significativamente volúmenes incrementales.

Econ Crecimiento Mundial de Demanda de Energía

Econ Crecimiento Mundial de Demanda de Energía Por tipo de combustible

De 1980 al 2005 en vehículos ligeros (autos personales, camiones ligeros, etc.) la energía utilizada creció en apróx. el 70% y del 2005 al 2030 se espera que el crecimiento sea menor al 10%, reflejando ahorros de eficiencia importantes, con autos menos pesados que utilizarán “nuevos polímeros” en diferentes aplicaciones.

Econ Transportación Global

Econ Transportación Global - Vehículos Ligeros

Econ Demanda de Combustible - Vehículos Ligeros

Un factor crítico en determinar la demanda de energía para vehículos ligeros, es el número de autos esperados que se usaran alrededor del mundo. Como es el caso de Estados Unidos, que tiene la flotilla de vehículos ligeros más grande del mundo, con 240 millones de vehículos y que para 2030 se espera que sean 275 millones, con un crecimiento anual menor al 1%. Mientras que toda la Unión Europea llegará cerca de los 260 millones para Pero en contraste, China crecerá de 12 millones que tenía en 2005 a 110 millones de vehículos ligeros para el 2030.

Econ Demanda Mundial de Energía Por tipo de combustible

Econ Renovables

Antecedentes Situación Actual de la Industria Petroquímica Prospectiva de la Petroquímica en México La Petroquímica en México

Antecedentes

La producción de productos Petroquímicos, comenzó en la época de los 20´s (1920´s) por 2 razones: El desarrollo de métodos de refinación más eficientes, particularmente en las áreas de refinación, distribución, cracking catalítico y térmico. El desarrollo de técnicas de extracción en la industria del gas. 1 2

Hoy en día se cuenta con más de 3,000 diferentes productos químicos que son derivados del petróleo y del Gas Natural, con los cuales se cubren los enormes requerimientos de productos petroquímicos. Como ejemplo más de 700 plantas Petroquímicas promedio en Estados Unidos producen cerca de 100 Billones de libras de productos químicos provenientes del petróleo.

Pemex Petroquímica (PPQ) fue creada en 1992 con la misión de producir, almacenar, comercializar y distribuir los derivados de la industria petroquímica no-básica. Con la intención principal de atraer inversión privada, en 1997 se crearon 7 Empresas Filiales S.A. de C.V, permaneciendo únicamente el Complejo Petroquímico Independencia en el Organismo.

Instalaciones existentes Tula Independencia Escolín Minatitlán Coatzacoalcos Escolín Poza Rica Pemex Petroquímica Las plantas de Pemex Petroquímica están ubicadas principalmente en la zona Coatzacoalcos-Minatitlán en el Estado de Veracruz, donde operan 4 Complejos Petroquímicos, asimismo opera un Complejo en Poza Rica (CPQ. Escolín), uno en Tula (Estado de Hidalgo), y otro en Puebla (CPQ. Independencia). Camargo

Principales Cadenas Productivas ProductoCentro de trabajoUsos Principales Etileno y derivados Polietilenos Cloruro de Vinilo Oxido de Etileno Glicoles Morelos Cangrejera Pajaritos Escolín Bolsas y empaques Poliéster, anticongelantes Tubería Pinturas Benceno Estireno Hidrocarburo de Alto octano Cangrejera Aromáticos Hules sintéticos, resinas Solventes Explosivos Gasolina Poliéster Propileno y derivados Morelos Tula Independencia Acrilonitrilo Propileno Resinas Emulsificantes Envases Fibra acrílica Calzado Cosoleacaque Camargo Independencia Amoniaco CO 2 Metanol Metano y derivados Oxigenantes de gasolinas Fertilizantes Refrigerante Industria refresquera

Pemex Petroquímica Benceno Amoniaco Oxido de Etileno Paraxileno Polietilenos Ortoxileno Estireno Tolueno Falsos Techos, Plafones Industria Llantera Solventes, Laca y Barnices Fertilizantes Películas Fotográficas Bolsas, Empaques Elastómeros y empaques Cloruro de vinilo Explosivos Recubrimientos, Pinturas Cosméticos Garrafones Usos de Productos Pemex Petroquímica Desinfectantes, Solventes y Removedores de Pintura Tuberías Poliéster (fibras para ropa y tapizado) Anticongelantes

Situación Actual de la Industria Petroquímica

No es un monopolio. Enfrenta un mercado totalmente abierto y competido. Es fundamental la velocidad en adaptación a las cambiantes condiciones del mercado en el negocio de los “commodities”. Altos costos por infraestructura de servicios que sobrepasan los requerimientos actuales. Por ejemplo; generación eléctrica, áreas disponibles, servicios y recursos humanos. Pemex Petroquímica opera con todas las restricciones de una empresa paraestatal con carácter monopólico, pero: La falta de crecimiento ocasiona cargas adicionales:

Actualmente la tecnología de Pemex Petroquímica en México presenta: Rasgos de obsolescencia Poca diversificación en las cadenas productivas La industria petroquímica ha vivido uno de sus más críticos ciclos, acentuado por fenómenos económicos como la crisis financiera asiática y la desaceleración económica de los Estados Unidos. Sin embargo, México cuenta con un mercado de productos petroquímicos en constante crecimiento, materias primas, capital intelectual y el conocimiento de la industria para recuperar su papel como actor de primer nivel en el ámbito mundial.

La Producción Nacional Decrece

Relación de las Importaciones con el Consumo Nacional Aparente Bill USD = Miles de Millones 33% 38% 43% 45% 48% 50% 59% 60% 64% 66% 69%

Balanza Comercial de la Industria Química

Balanza Comercial. El déficit se ha venido incrementando aceleradamente. Situación de la Ind. Química en México

Promedio Mundial 4.6%

En 2008 las importaciones de gas natural representaron el 14.1% del consumo nacional. Fuente: SENER con datos de PEMEX, “Prospectiva del mercado de gas natural ” Situación de la Ind. Química en México 6,919 1,136 8,055

Fuente: SENER con datos de PEMEX, “Prospectiva de petrolíferos ” En 2008 las importaciones de gasolinas representaron el 42.9% del consumo nacional. Situación de la Ind. Química en México

Estamos entre los precios más altos a nivel mundial para mismo tipo de servicio, agravándose por problemas de calidad Fuente: International Energy Agency, EuroStat, Departamentos de Energía de diversos países Tarifa nivel transmisión HT-L (2006) Norteamérica Europa Sudamérica Asia Africa México EE. UU. Reino Unido Bélgica Alemania España Francia Holanda Brasil Venezuela Argentina Japón Rusia Sudáfrica T y T US¢./kWh Canadá Sobre costo fallas *2007

Estrategias Corporativas de la Industria Petroquímica Mundial El contexto internacional se ha caracterizado por procesos integradores y globalizadores que han tenido los siguientes efectos en la industria: El mercado dominado anteriormente por tres regiones (Norteamérica, Europa Occidental y Norte de Asia) ha visto el surgimiento de participantes importantes en el Sureste Asiático, Medio Oriente, la India, China y Venezuela. Las empresas han incrementado su masa crítica. Las fusiones y adquisiciones de la segunda mitad de los años 90 ha producido compañías con tamaños nunca antes vistos. La producción petroquímica ha comenzado a migrar hacia las regiones del globo que ofrecen precios de materia prima ventajosos, como Venezuela, Trinidad y Tobago, Medio Oriente. La elevada competencia global ha provocado que el incremento en las escalas de producción e integración continúe a pasos acelerados.

Transformación de la Industria Petroquímica Mundial Industria Intensiva en Capital Instalaciones de “Gran Escala” Reducción drástica en Rentabilidad Consolidación de la Industria Concentración de Negocios Industria dominada por Petroleras Integración al “Feedstock” indispensable Resultado: Menos Jugadores, pero más grandes y más fuertes

$209,417$19,312 $208,299$11,515 $104,409$1,017 $105,318$17,882 $27,805$25,294 $5, Ventas Totales MM USD División Químicos MM USD 2001 La tendencia de las principales empresas es hacia la Consolidación Comparativamente, PEMEX Petroquímica facturó en el 2004 $1,952 MM USD* * Monto en dólares al tipo de cambio del 31 de diciembre de pesos por USD.

Estrategias La definición de estrategias en Pemex Petroquímica requiere establecer claramente el papel que desempeñará. Actuará como promotor de la industria petroquímica nacional, realizando las inversiones necesarias para modernizar su planta productiva, creando valor para la empresa y Petróleos Mexicanos en su conjunto. Participará activamente en los mercados, de manera individual o mediante alianzas estratégicas que le otorguen la competitividad. Incrementará el valor de Petróleos Mexicanos al transformar la riqueza nacional en productos de mayor valor agregado. Desarrollará líneas de negocio donde existan ventajas competitivas sostenibles en el mediano y largo plazo.

Prospectiva de la Petroquímica en México

Prospectiva Visión del Negocio al 2030 Identificación de Retos Tecnológicos Posicionamiento de Oportunidades (Beneficio económico, probabilidad de éxito, valor estratégico) Posicionamiento de Oportunidades (Beneficio económico, probabilidad de éxito, valor estratégico) Plataforma Grandes Acciones y Estrategias

Mundo Se presentan las visiones estratégicas: México Para el sector energético mexicano Para los hidrocarburos del País. Desde los puntos de vista: Económico Tecnológico Político Social y Ambiental Marco de Referencia

Economía Mundial crecerá alrededor de 3.0% anual. Las naciones de más crecimiento serán las llamadas en desarrollo. Se identifican los factores que continuarán impulsando el crecimiento de la economía mundial. Se establecen las ventajas comparativas de cada nación o región que ofrecen en términos de su contribución al valor agregado mundial y serán los factores críticos de éxito en las distintas sociedades. Visión optimista del mundo para los próximos 20 años La generación de riqueza descansará cada vez más en los factores tecnológicos.

Las actividades que darán impulso a la economía, serán entre otras las vinculadas con: La agrobiotecnología La genética La computación La teleinformática Las comunicaciones El transporte y los materiales

Aspectos ambientales en la selección de tecnología Una consecuencia de ello es que la conciencia ecologista en el mundo irá en aumento en dicho período. Igualmente se pronostica la homologación de las regulaciones ambientales de los países en desarrollo con las normas más estrictas de los países desarrollados. El reto del sector energético internacional, será lograr un desarrollo sustentable. Para el 2030, el total de seres humanos en el mundo crecerá aproximadamente 20 % con relación a la población actual, es decir 0.9 al 1 % de crecimiento promedio / año.

El Gas Natural tenderá a ser usado y transformado en otros combustibles, debido a sus propiedades menos contaminantes. Mayor uso de gasolina y diesel bajos en azufre. Se incorporarán nuevos combustibles oxigenados. A partir del 2010 el uso de hidrógeno, metanol y algunos combustibles alternos modificarán la oferta del sector energético, para responder a la demanda de la nueva tecnología automotriz, también más limpia.

Para México se plantea: Crecimiento económico del 3% al 4% anual del PIB. Crecimiento demográfico del 1% promedio anual. Lo anterior significará triplicar el nivel de ingreso por habitante para el año La inflación se acercará gradualmente a la de nuestros principales socios comerciales.

México, deberá impulsar el desarrollo y la especialización de actividades susceptibles de generar tecnología para mejorar su posición mundial en los próximos 20 años. El consumo de energía presentaría incrementos anuales de alrededor del 4%. El sector industrial será el principal demandante. El consumo de energía final en el sector residencial registrará un crecimiento por habitante del 3.7%. La gasolina y el diesel se conservarán como los principales insumos energéticos. Los combustibles alternos alcanzarán una penetración del 10%.

La industria petrolera se mantendrá como la principal fuente de suministro de energía en México. La extracción total de petróleo crudo pasará de 2.6 a 3.3 MM de barriles por día (MMBD). La capacidad de refinación inducirá un crecimiento modesto en la producción de destilados intermedios 2.1% anual. La producción de combustóleo disminuirá de 388 MMBD en 2010 a 216 MMBD en el 2030.

La demanda de combustibles derivados de los hidrocarburos crecerá a una tasa media anual de 2%. La de gas licuado registrará un crecimiento modesto de 2.34 %. La demanda de gas crecerá de manera intensiva, situación que implicará hacer importantes esfuerzos en exploración y producción o compensar el déficit nacional con importaciones.

Prospectiva de la Industria de Pemex Petroquímica Se tiene un profundo proceso de cambio, en el que se definirán los nuevos esquemas de: Inversión Expansión Modernización Con lo anterior, se responderá a: Criterios de Eficiencia Operativa Bajo Impacto Ambiental Diversificación de las cadenas productivas

Las actividades de I&DT en Petroquímica deberán ser muy selectivas: Solamente se realizarán en áreas en las cuales las grandes compañías licenciadoras de tecnología y productoras no ofrezcan productos maduros en el mercado y que además tengan un alto potencial de influencia en operaciones críticas del sector Petroquímico.

Se identificaron oportunidades en: Desarrollo de catálisis combinatoria Diseño por computadora de catalizadores para procesos críticos Desarrollo de procesos para la oxidación parcial de hidrocarburos Desarrollo de procesos para la transformación de metano en nuevos petroquímicos Desarrollo de procesos y técnicas de remediación y mitigación de la contaminación

Las investigaciones básicas y aplicadas deben ser dirigidas a generar innovaciones tecnológicas que produzcan: Servicios Procesos Bienes Que contribuyan de manera sustancial a la competitividad internacional y en general al desarrollo económico del país.

Probablemente los catalizadores manufacturados átomo a átomo, con nanotecnología, sean una realidad para el desarrollo de materiales con usos muy específicos, lo cual producirá mejores y más novedosos productos petroquímicos. Es muy factible el desarrollo de sistemas inteligentes que prevengan la contaminación en los procesos industriales y los convierta en procesos de muy bajas o aún cero emisiones.

Conclusiones

Finalmente, la competitividad internacional del sector petrolero mexicano en los próximos 20 años, dependerá de sus adquisiciones de la tecnología de punta disponible y del desarrollo de su capacidad de innovación y eficacia con que incremente, administre y aplique el conocimiento científico y tecnológico.

Definir una política de precios competitiva de los energéticos reservados al Estado. Impulsar el suministro suficiente y eficiente de los energéticos reservados al Estado. Garantizar la certidumbre jurídica y operativa. Impulsar la inversión de gas natural. Impulsar la inversión en refinación. Se han propuesto acciones Estratégicas a Desarrollar con el Ejecutivo Federal para:

Promover la reforma energética integral Garantizar el suministro suficiente y eficiente. Ofrecer precios competitivos. Impulsar la inversión en: Gas Natural Refinación PEMEX Petroquímica Adecuar el marco normativo y legal de PEMEX. Facultar a la CRE en la fijación de precios de energéticos. De igual manera se requieren acciones Estratégicas a Desarrollar con el Congreso, aspectos que se han propuesto a la SENER

Bajo las condiciones actuales, PEMEX Petroquímica es sin duda fundamental para el desarrollo no solo de la industria petroquímica nacional, sino también para todos y cada uno de los 40 sectores industriales. Por ello consideramos que es muy importante, que los presupuestos de los próximos años, se mantengan como mínimo las inversiones en modernización y mantenimiento de las plantas existentes en PEMEX Petroquímica, las cuales son fundamentales para mantener la operación de las plantas químicas y petroquímicas de México. Lo anterior, en tanto no se desarrolle la industria privada en los campos en los que hasta hoy no se les ha permitido participar, por las restricciones legales y constitucionales que todos conocemos. Se ha propuesto a la SENER cual debe ser la posición Sobre Pemex

Producción : 1,000,000 Tons. Inversión : 2,500 MMUSD Asociación : Braskem – Idesa – PEMEX Materia Prima : 66,000 Bbls / día de Etano Contrato por 20 años Sustitución de importación de Polietilenos por 2,000 MMUSD / Año Generará de 6,000 a 8,000 puestos durante la construcción Empleos directos 800 Proyecto Etileno XXI