Universidad Católica del Norte Escuela de Negocios Mineros Magister en Gestión Minera Análisis de Mercados Mineros VI Versión MGM Antofagasta, Junio de.

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1 Universidad Católica del Norte Escuela de Negocios Mineros Magister en Gestión Minera Análisis de Mercados Mineros VI Versión MGM Antofagasta, Junio de 2015 Profesor : Sergio Jarpa Gibert

2 enm@ucn.cl Análisis de Mercados Mineros – Sergio Jarpa G. TEMARIO CURSO ANÁLISIS DE MERCADOS MINEROS MGM-ENM 1.EL NEGOCIO MINERO Características Distintivas Principales Commodities Importancia Económica de la Minería Exploración de Yacimientos 2.ATRACCIÓN DE INVERSIONES Características Deseables de Países Fraser Institute Index The Behre Dolbear Ranking 2 3. CHILE: VENTAJAS Y DESAFIOS Principales Ventajas Mayores desafíos Minería en Perú

3 enm@ucn.cl Análisis de Mercados Mineros – Sergio Jarpa G. TEMARIO CURSO ANÁLISIS DE MERCADOS MINEROS MGM-ENM 4. MERCADO DEL COBRE: DEMANDA Principales Consumidores El Rol de China Proyecciones de Demanda 5. MERCADO DEL COBRE: OFERTA Principales Productores Reservas y Nuevos Proyectos Las Principales Empresas 3

4 enm@ucn.cl TEMARIO CURSO ANÁLISIS DE MERCADOS MINEROS MGM-ENM 4 7. PRINCIPALES SUBPRODUCTOS DEL COBRE Mercado del Oro Mercado del Moly 8. LOS NO METÁLICOS Hierro Litio Ácido Sulfúrico Análisis de Mercados Mineros – Sergio Jarpa G. 6. PRECIO DEL COBRE Comportamiento Histórico El Factor Especulativo Proyecciones de Expertos Análisis y Discusión

5 enm@ucn.cl Sustentabilidad Ambiental Mercado Minero – Juanita Galaz Palma TEMARIO CURSO ANÁLISIS DE MERCADOS MINEROS MGM-ENM 5 9. SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL DE PROYECTOS MINEROS  Normativa Nacional SEIA Convenio OIT 169 Gestión de Comunidades Normas sectoriales Cierre de Faenas Minera  Normativa Internacional IFRS ICMM

6 enm@ucn.cl 6 Análisis de Mercados Mineros – Sergio Jarpa G. Universidad Católica del Norte Escuela de Negocios Mineros Magister en Gestión Minera ANÁLISIS DE MERCADOS MINEROS MERCADO DEL ORO

7 enm@ucn.cl 7 Análisis de Mercados Mineros – Sergio Jarpa G. Universidad Católica del Norte Escuela de Negocios Mineros Magister en Gestión Minera ANÁLISIS DE MERCADOS MINEROS MERCADO DEL ORO ANALISIS DE LA DEMANDA

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15 enm@ucn.cl 15 Análisis de Mercados Mineros – Sergio Jarpa G. VARIACION DEMANDA DE ORO

16 enm@ucn.cl 16 Análisis de Mercados Mineros – Sergio Jarpa G. Universidad Católica del Norte Escuela de Negocios Mineros Magister en Gestión Minera ANÁLISIS DE MERCADOS MINEROS MERCADO DEL ORO ANALISIS DE LA OFERTA

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18 Fuente: USGS Reservas y producción mundial de oro Miles de onzas

19 Fuente: MEG’s MineSearch database, company reports Minas de Oro en América Latina

20 Producción de Oro por País (2006 – 2011) Fuente: CPM Group, USGS (Suriname)

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28 enm@ucn.cl 28 Análisis de Mercados Mineros – Sergio Jarpa G. Universidad Católica del Norte Escuela de Negocios Mineros Magister en Gestión Minera ANÁLISIS DE MERCADOS MINEROS PRECIO DEL HIERRO

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32 Precio del mineral de hierro (2000–2012) US$/ - tonelada seca – Importación China 62% Fe Fuente: “Junior Mine 2012”, PricewaterhouseCoopers

33 enm@ucn.cl 33 Análisis de Mercados Mineros – Sergio Jarpa G. Universidad Católica del Norte Escuela de Negocios Mineros Magister en Gestión Minera ANÁLISIS DE MERCADOS MINEROS MERCADO DEL LITIO

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40 Fuente: TRU Group Usos del litio por segmento (2002-2020E)

41 (1)Pegmatitas y Jadarita (2)El total de reservas de EEUU incluye también salmueras geotermales, pozos petrolíferos y arcillas Fuente: Cochilco/Evans Reservas Mundiales de Litio Toneladas de litio

42 Productores de Litio Participación de mercado, 2008 Fuente: SQM

43 Fuente: TRU Group Proyección para la Oferta de Litio 2002 – 2020E

44 Fuente: Cochilco Evolución del precio del carbonato de litio 1996 - 2008

45 enm@ucn.cl 45 Análisis de Mercados Mineros – Sergio Jarpa G. Universidad Católica del Norte Escuela de Negocios Mineros Magister en Gestión Minera ANÁLISIS DE MERCADOS MINEROS ACIDO SULFURICO

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