Comportamiento del Seguro Mexicano

Presentación del tema: "Comportamiento del Seguro Mexicano"— Transcripción de la presentación:

1 Comportamiento del Seguro Mexicano
Resultados al 3er. Trimestre Los pronósticos de crecimiento de la economía mexicana para el 2015 se han reducido, entre otros, por los siguientes factores: 1) la caída del precio internacional del petróleo y la consecuente reducción del gasto público; 2) la contracción del sector minero nacional derivado de los bajos precios de las materias primas y de la desaceleración del sector manufacturero de Estados Unidos; 3) la desaceleración de la economía china y su impacto negativo sobre los precios internacionales de las materias primas; 4) la disminución tanto de las exportaciones petroleras como no petroleras provocada por el débil entorno internacional; 5) la incertidumbre y volatilidad financiera asociada a la inminente normalización de la política monetaria de los Estados Unidos; y 6) los resultados menores a los previstos de las reformas estructurales. Estos factores se han sido compensados, en cierta medida, por un incremento de las remesas y un sólido crecimiento del consumo interno. Por lo anterior, durante el tercer trimestre del año se ha observado un bajo dinamismo de la economía mexicana, y según las estimaciones de los especialistas el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá entre 2.1 y 2.5% a tasa anual real en el 2015. Existe una estrecha relación entre el crecimiento económico y la expansión del mercado de seguros: una economía con un crecimiento sostenido permite el desarrollo de este sector. Por tal motivo, dadas las condiciones económicas, se esperaba un menor crecimiento en el mercado asegurador. No obstante, el sector asegurador durante este año ha tenido un crecimiento sostenido, pues al tercer trimestre presentó un incremento del 11.5% en términos nominales, lo que se traduce en un incremento del 8.7% en términos reales. Al realizar el ajuste de las primas de la póliza bianual de Seguros Generales de Daños de Petróleos Mexicanos (PEMEX) a un comportamiento anual, se obtiene un crecimiento del sector del 8.7% nominal, que se traduce en un incremento del 6% en términos reales. Noviembre, 2015 Recaredo Arias Director General

2 PRIMAS DIRECTAS POR OPERACIONES (MILLONES DE PESOS)
290,000 220,000 CONCILIACIÓN PEMEX En el caso del ramo de Pensiones, al cierre del mes de septiembre de 2015 se tuvo un decrecimiento del 3.6%, lo que representa una caída en las primas con respecto al mismo periodo del Cabe señalar que durante este periodo se observó una disminución del 7.3% en los casos otorgados por el IMSS, que fue en cierta medida compensado por un crecimiento del 4.8% en el número de casos otorgados por el ISSSTE. Este ramo tiene perspectivas positivas, pues la Ley de Ingresos de la Federación 2016, aprobada el pasado 29 de octubre, contempla estímulos para el ahorro de largo plazo por medio de incentivos fiscales para la adopción de Planes Privados de Retiro, Cuentas Personales Especiales para el Ahorro y Primas de Seguros basados en Planes de Pensiones. Efectivamente, se modificó el último párrafo de la fracción V del artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con lo que estos gastos se eliminaron del límite global de deducciones, lo que implica que se podrán deducir por este concepto la cantidad que resulte menor entre 5 salarios mínimos anuales ($126,180.00) o 10% de los ingresos generales de los contribuyentes, independientemente de otras deducciones personales. Uno de los principales retos del sector asegurador es la creación de políticas públicas que permitan atender las necesidades de aseguramiento de la población, contribuyan a la productividad y al desarrollo económico en diversos frentes, como son: promoción del ahorro interno y la inversión, manejo y diversificación de riesgos (estabilidad) y protección del patrimonio. Todo lo cual podrá impulsar el consumo privado interno dada la seguridad que tiene las familias sobre eventos que generan incertidumbre. TOTAL Dñ S/A TOTAL SEP - 15 118,579 15,306 42,343 54,053 57,212 287,492 SEP - 14 108,695 15,877 38,491 49,533 45,275 257,871 INCREMENTO 9,884 (571) 3,852 4,521 11,936 29,622 % CREC. 9.1 (3.6) 10.0 26.4 11.5 52,710 282,990 47,730 260,325 4,980 22,665 10.4 8.7 SE PRESENTA UN INCREMENTO DEL MERCADO DEL 8.7% EN TÉRMINOS REALES; QUE SE TRADUCE EN UN CRECIMIENTO DEL 6.0% DEPUÉS DE REALIZAR EL AJUSTE DE LAS PRIMAS DE LA PÓLIZA PEMEX A UN COMPORTAMIENTO ANUAL 2

3 PRIMAS DIRECTAS DE VIDA (MILLONES DE PESOS)
El seguro de vida presentó un crecimiento de primas de 9.1% en términos nominales, lo cual representa una recuperación con respecto al mismo trimestre del año pasado (6.2%). Cabe señalar que, a diferencia de otros años, el Seguro de Vida Grupo es el principal impulsor de la Operación. El crecimiento del mercado de vida Individual fue del 8.6% nominal, lo cual muestra una recuperación de este ramo con respecto de los periodos anteriores. Esta situación se debió principalmente a productos innovadores que cuentan con componente de ahorro e inversión. Por otro lado, en el caso de los Seguros de Vida Grupo se tuvo un incremento de primas del 10% nominal, que se debió a la captación de nuevos negocios y renovación de pólizas del gobierno. SEP - 15 75,443 43,136 118,579 SEP - 14 69,474 39,221 108,695 INCREMENTO 5,969 3,915 9,884 % CREC. 8.6 10.0 9.1 3

4 PRIMAS DIRECTAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (MILLONES DE PESOS)
El ramo de Accidentes y Enfermedades presentó un incremento en primas de 10% en términos nominales, ligeramente mayor al presentado en el mismo trimestre del año anterior (7.8%). A diferencia del trimestre anterior, el crecimiento de la operación no solamente se debió al ramo de Accidentes personales, sino también a los seguros de Gastos Médicos. En el caso de Accidentes Personales, se tuvo un incremento en primas del 11.5% en términos nominales. Este crecimiento se explica principalmente por la creación de nuevos productos enfocados en los canales de distribución no tradicionales como son Bancaseguros, Telemarketing y Affinity. Los Seguros de Gastos Médicos presentaron un incremento de primas de 10.3% nominal debido al lanzamiento de nuevos productos, la mejora en la estrategia de ventas, el aumento de los seguros indemnizatorios y la apertura de nuevas oficinas en diversos estados de la República. SEP - 15 3,956 37,180 1,207 42,343 SEP- 14 3,548 33,719 1,224 38,491 INCREMENTO 407 3,461 (17) 3,852 % CREC. 11.5 10.3 (1.4) 10.0 4

5 PRIMAS DIRECTAS DE AUTOMOVILES (MILLONES DE PESOS)
60,000 30,000 En el caso de Automóviles se observó un incremento en términos nominales del 9.1%, lo cual mantiene la tendencia positiva presentada en el primer semestre del año, incluso presentando una mejora comparado con el mismo trimestre de los dos años anteriores. Este crecimiento es derivado del aumento en la venta de autos nuevos, la renovación de flotillas que se licitan para aseguramiento de equipo pesado, así como algunas estrategias en la captación de transporte público de pasajeros. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), entre enero y septiembre de 2015 la venta de vehículos nuevos al mercado interno aumentó 19.7% con respecto al mismo periodo de 2014 (incluye subcompactos, compactos, de lujo, deportivos, usos múltiples, camiones ligeros y pesados). Adicionalmente, se observó un incremento en la unidades financiadas del 24.5%. No obstante que la evolución de este ramo tiene una alta correlación con la venta de automóviles y los créditos concedidos para la compra de automóviles, se ha presentado una mayor competencia entre las compañías, lo que deriva en una reducción de precios. SEP - 15 37,565 15,015 698 774 54,053 SEP - 14 34,370 14,009 495 659 49,533 INCREMENTO 3,195 1,006 202 116 4,520 % CREC. 9.3 7.2 40.9 17.6 9.1 5

6 PRIMAS DIRECTAS DE DAÑOS (SIN AUTOS) (MILLONES DE PESOS)
40,000 60,000 La Operación de Daños (sin autos) presentó un incremento del 26.4% nominal (22.49% real), que se explica porque este año se renovó la póliza bianual de Seguros Generales de Daños de Petróleos Mexicanos (PEMEX), lo que impacta principalmente en los subramos de Incendio, Marítimos y Transporte, Terremoto y riesgos Hidrometeorológicos, así como Responsabilidad Civil. Al realizar el ajuste de las primas a un comportamiento anual, el incremento en la operación de Daños (sin autos) es del 10.4% nominal (7.66% real), lo que representa un crecimiento importante respecto al mismo trimestre de 2013 (renovación póliza de PEMEX), cuando se tuvo un decremento del 0.3% nominal. El ramo de riesgos catastróficos muestra un incremento importante del 32.8%. Este crecimiento es mayor al presentado en trimestres anteriores. Lo anterior rompe la inercia de los dos últimos años cuando se presentaron crecimientos negativos. El ramo de Marítimo y Transporte presentó una importante recuperación, ya que al inicio del año se tuvo un decremento. Esto se debió a la licitación de las coberturas de cascos por las barcos y aeronaves de PEMEX. En el caso de Ramos Técnicos se observó un incremento por nuevos productos de venta masiva. Existe una perspectiva positiva para el ramo de Daños, pues derivado de la Reforma Energética, las compañías petroleras que operen en México deberán contratar un seguro obligatorio con una suma asegurada de cuando menos 500 millones de dólares, para asegurar los riesgos asociados a la exploración, perforación, extracción y transformación industrial de hidrocarburos. CONCILIACIÓN PEMEX Dñ S/A SEP - 15 6,927 9,088 10,934 13,152 968 516 398 15,228 57,212 SEP- 14 5,370 7,020 9,011 9,906 806 429 397 12,336 45,275 INCREMENTO 1,557 2,068 1,923 3,246 162 86 1 2,892 11,936 % CREC. 29.0 29.5 21.3 32.8 20.2 20.1 0.2 23.4 26.4 52,710 47,730 4,980 10.4 6

7 PARTICIPACION POR RAMO
SEPTIEMBRE 2015 SEPTIEMBRE Como se puede observar en la gráfica, la composición de la cartera no ha tenido cambios importantes, pues únicamente se presentó un ligero incremento de la participación relativa del ramo de Daños (sin autos), que se explica por la renovación de la póliza bianual de Seguros Generales de Daños de Petróleos Mexicanos (PEMEX). Es importante señalar que el comportamiento de la participación en el mercado de seguros es cíclico, debido a la contratación de grandes pólizas multianuales. PERSONAS 176,228 MP 61.3% PERSONAS 163,062 MP 63.2% 7

8 PARTICIPACION DE PRIMAS
SECTOR TRADICIONAL VS CIAS. LIGADAS A BANCOS (CLB) JUNIO 2015 En comparación con el cierre del año 2014, la participación en primas del sector tradicional aumento de 73.8% a 75.4%. El ramo donde más seguros se vendieron por compañías tradicionales es Accidentes y Enfermedades. Adicionalmente, se ha observado un crecimiento en la venta de Seguros de Daños (sin autos) y Pensiones. MILLONES DE PESOS VIDA PENS. ACC. Y ENF. AUTOS DAÑOS S/A TOTAL TRADICIONAL 80,344 3,815 37,995 46,995 47,620 216,769 CLB 38,236 11,491 4,348 7,057 9,591 70,723 PARTICIPACIÓN PORCENTUAL 67.8 24.9 89.7 86.9 83.2 75.4 32.2 75.1 10.3 13.1 16.8 24.6 8

9 SINIESTROS DIRECTOS (MILLONES DE PESOS)
180,000 140,000 A septiembre de 2015, el sector asegurador ha pagado indemnizaciones por un monto de 172 mil millones de pesos, lo que representa un incremento del 8.6% con respecto al mismo periodo de 2014. Hubo un importante crecimiento en los siniestros del ramo de Daños, provocado entre otros factores por las indemnizaciones derivadas del Huracán Odile, ocurrido en septiembre de Adicionalmente, durante el primer semestre del año, se presentó un incendio de la plataforma de PEMEX. Al corte del 11 de noviembre de 2015, se estima que las pérdidas por el Huracán Odile ascienden a 16,201 millones de pesos, y se han reportado 12,925 reclamaciones. Cabe señalar que se han pagado el 73.2% del monto de reclamaciones. TOTAL SEP – 15 67,446 9,141 30,700 34,324 30,310 171,921 SEP - 14 66,764 8,272 27,308 31,552 24,402 158,298 INCREMENTO 681 869 3,392 2,772 5,908 13,622 % CREC. 1.0 10.5 12.4 8.8 24.2 8.6 9

10 SINIESTROS DIRECTOS (MILLONES DE PESOS)
Huracán Odile Huracán Patricia Al corte del 26 de noviembre, se estima que las pérdidas estimadas derivadas del Huracán Odile ascienden a 16, 202 millones de pesos, y se han reportado 12,929 reclamaciones. Cabe señalar que, al día de hoy, se han pagado el 72.9% del monto de reclamaciones. Al corte del 26 de noviembre, se estima que las pérdidas estimadas derivadas del Huracán Patricia ascienden a $ 332 millones de pesos, y se han reportado 461 reclamaciones. Como referencia podemos comentar que en el Huracán Wilma, el sector asegurador registró 23,000 casos, y pagó más de $20mil millones de pesos en indemnizaciones. 10

11 Índice de Reclamaciones del Sector Asegurador (Por cada 10,000 pólizas)
El índice de reclamaciones del sector asegurador, que indica el número de reclamaciones que se han presentado por cada 10,000 pólizas, ha tenido una disminución sostenida. En el 2008 se presentaron 4.28 reclamaciones por cada 10,000 pólizas, mientras que para el 2014 esta misma cifra había disminuido a 2.56, lo que representa una caída de 67%. 11 Fuente: Información de CONDUSEF y AMIS.

12 Índice de Reclamaciones del Sector Asegurador (Por cada 1,000 siniestros ocurridos)
El índice de reclamaciones del sector asegurador, que indica el número de reclamaciones que han recibido las compañías de seguros por cada 1,000 siniestros ocurridos, ha tenido una disminución sostenida. En el 2008 se presentaron 2.19 reclamaciones por cada 1,000 siniestros, mientras que para el 2014 esta misma cifra había disminuido a 1.36, lo que representa una caída de 62%. 12 Fuente: Información de la CNSF, CONDUSEF y AMIS.

13 INVERSIONES (MILLONES DE PESOS) 13
SEPTIEMBRE ,942 M.P. INCR % INCR. 10.7% DICIEMBRE ,512 M.P. Las inversiones tuvieron un crecimiento del 10.2% respecto a diciembre de Como se puede observar, el 73% de las inversiones se concentra en renta fija, la mayor parte en instrumentos respaldados por el Gobierno Federal. Esta tendencia se ha mantenido a lo largo del tiempo. Es importante mencionar que los seguros contribuyen a un mayor ahorro al ampliar la gama de instrumentos financieros a disposición de los inversionistas. Además, el sector asegurador es un inversionista institucional que hasta épocas recientes ha facilitado la inversión pública, siendo suscriptor de importantes volúmenes de deuda emitida por el Estado. En este sentido, el sector asegurador contribuye con dos factores importantes a incrementar la productividad de la economía: 1) generar un aumento en el ahorro y la inversión a largo plazo, y 2) gestionar la incertidumbre implícita en las iniciativas ligadas a este objetivo a través del acceso a los seguros. 13

14 RESERVAS TECNICAS 11 INCR. 10.5% SEPTIEMBRE 2015 DICIEMBRE 2014 6.0%
PENSIONES 218,789 24.4% 6.0% PENSIONES 206,426 25.5% TRADICIONALES 677,191 75.6% 12.1% Con respecto al mes de diciembre de 2014, las compañías de seguros acumularon en sus reservas técnicas aproximadamente 85 mil millones de pesos adicionales, para alcanzar 896 mil millones de pesos, lo que representa un incremento del 10.5%. Cabe señalar que este crecimiento es mayor al presentado en el mismo periodo durante 2012, 2013 y 2014, que se encontraba por debajo del 6.5%. TRADICIONALES 604,281 74.5 % INCR. 10.5% 895,980 MP 810,707 MP 11

15 INDICE DE COBERTURA JUNIO 2015 - DICIEMBRE 2014 15 1.15 15 C 15 C
EXCESO DE COBERTURA 15 C 15 C Las inversiones exceden en un 15% el monto de las obligaciones con los asegurados. Cabe señalar que, comparado con los años anteriores, la disminución de la cobertura se presentó por el incremento que presentaron las reservas. Los activos afectos a los compromisos contractuales son más que suficientes en monto y liquidez. El indicador se mantiene prácticamente al mismo nivel que en trimestres anteriores, como expresión de la solidez del sector asegurador. MONTOS SOLVENCIA 2015 2014 INVERSIONES 880,942 799,512 1.15 DEUDOR POR PRIMA 96,215 89,501 PART. REASEG. POR SIN. PENDIENTES 53,759 45,905 COBERTURA 1,030,917 934,917 RESERVAS TÉCNICAS 895,980 810,707 15

16 CAPITAL DE GARANTIA 16 197,518 178,074 10.9% 2.0 1.9 0.3% 9.8 % VECES
0.0 1.0 SEP. 2015 DIC. 2014 VECES 9.8 % 0.3% 11.7% Al tercer trimestre del año se tienen acumulados en el rubro de capital de garantía 198 mil millones de pesos, lo que equivale a un incremento del 10.9% respecto a diciembre del Estas cifras son calculadas con el régimen de Solvencia I. El Sector Asegurador mantiene un Capital de Garantía que duplica el Capital exigido por la regulación. 16

17 Gracias por su atención