EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL TPP EN LA RED DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO DE COLOMBIA Martín Gustavo Ibarra Octubre 21 de 2015.

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1 EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL TPP EN LA RED DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO DE COLOMBIA Martín Gustavo Ibarra Octubre 21 de 2015

2 GENERALIDADES DEL TPP Parte I:

3 ¿Qué es el TPP? Proceso de negociación plurilateral conformado por grandes economías de Asia, América y Oceanía, que a su vez pertenecen al Foro de Cooperación Económica Asia – Pacífico (APEC). *Imagen tomada de: 14ymedio.com

4 *Fuente: Acuerdos Comerciales del Perú y el SICE-OEA ¿Qué representa el TPP? Antecedente: P4, conformado por Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur. Posteriormente varios países del APEC manifestaron su interés en adherirse a las negociaciones, conformando el grupo de 12 que llegó a un acuerdo el pasado 6 de octubre en Atlanta, EE.UU.

5 ¿Sobre qué temas trata el TPP? 1. Acumulación de origen para promover cadenas regionales de valor con la posibilidad de importar insumos y bienes intermedios a precios competitivos. 2. Cooperación y transparencia en temas como MSF, aduanas y OTC. 3. Competitividad y facilitación de los negocios, desarrollo, PYMES, Transparencia y anticorrupción, textiles y confecciones y empresas estatales. 4. Busca garantizar la seguridad alimentaria en la región y apunta a la especialización productiva de los países.  Comprende 30 capítulos, sin embargo los temas más destacados son: Entraría en vigor a finales de 2016 o inicios de 2017, luego que los 12 países aprueben el Acuerdo en sus respectivos procesos aprobatorios.

6 ¿Quiénes son los grandes protagonistas con el TPP firmado? GANADOR : Vietnam, pues a pesar de ser un país socialista, se posiciona como el nuevo “Tigre Asiático”. Textiles, y Calzado: mejor acceso que para países NAFTA, se negoció “Yarn forward” y lista de escaso abasto.

7 ¿Quiénes son los grandes protagonistas con el TPP firmado? - EE.UU: Ganadores en temas farmacéuticos y agrícolas. - Desde el punto de vista político, refuerza su hegemonía frente a China “Con más de 95% de nuestros clientes potenciales viviendo fuera de nuestras fronteras, no podemos dejar que países como China escriban las reglas de la economía global, nosotros tenemos que escribir estas reglas” – Barack Obama a BBC Mundo, 5 de Octubre de 2015.

8 Reacciones frente al TPP China decide cambiar de estrategia: de comprador de materias primas se convertiría en el mejor inversionista en manufacturas de valor agregado de la región Latinoamericana Para esto planea desarrollar Parques Industriales y Zonas Francas en toda la región, y en especial en México.

9 México importa 11 veces más de lo que exporta a China con un déficit de US $60.000 mm El déficit de América Latina con China se acerca a los US $200.000 mm al año China y América Latina van a duplicar su comercio exterior en los próximos Diez Años para alcanzar los US $500.000 mm/año y a lograr los US $250.000 mm de nueva inversión extranjera recíproca.

10 China es ya el primer socio comercial de Varios Países de la región y el segundo en origen de importaciones de todo el Hemisferio. China buscará fortalecer vínculos con una región donde sólo 3 de los 26 países de la América Latina y el Caribe son socios del TPP. América Latina, con más del doble del territorio de China y con menos de la mitad de su población, se convierte en un aliado excepcional cuando el mundo desarrollado desea aislarla.

11 COMERCIO DE PAÍSES PARTE DEL TPP Parte II:

12 Importaciones de Países parte del TPP millones de USD ImportadoresValor importado 2010Valor importado 2014% Variación Mundo15,242,35118,740.0715% TPP Agregación4,170,8075,171,8306% Estados Unidos de América1,912,2352,346,0405% Japón694,059822,2514% Canadá392,108462,0004% México301,480399,9767% Singapur310,791366,2474% Australia188,740227,5445% Malasia164,586208,8236% Vietnam84,838178,31220% Chile59,20672,3445% Nueva Zelandia30,15742,4979% Perú30,03042,1939% Brunei2,5713,5989% *Cálculos del CCI basados estadísticas de UN COMTRADE

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14 Exportaciones por países parte del TPP millones de USD ExportadoresValor exportado 2010Valor exportado 2014% Variación Mundo15,054,26918,659,3216% TPP Agregación3,708,6264,385,0724% Estados Unidos de América1,278,0991,619,7426% Japón769,773683,825-3% Canadá386,579472,8665% Singapur351,867409,7684% México298,305397,5057% Australia206,705240,4444% Malasia198,790234,1344% Vietnam72,236159,52022% Chile71,10676,6392% Nueva Zelandia30,93141,6358% Perú35,20538,4592% Brunei9,02610,5084% *Cálculos del CCI basados estadísticas de UN COMTRADE

15 Balanza Comercial países TPP BALANZA COMERCIAL PAISES ACUERDO DE ASOCIACION TRANSPACÍFICO (TPP) MILLONES DE USD Totales20102011201220132014% Variación Exportaciones3,708,6274,285,0224,349,0734,321,4514,385,0724% Importaciones4,170,8084,908,8755,097,7445,051,1565,171,8306% Balanza-462,181-623,853-748,671-729,705-786,758-70,01%

16 PAÍSES DEL TPP FRENTE A COLOMBIA Parte III:

17 Países con acuerdos vigentes con Colombia 12 5 De los 12 países que hacen parte del TPP, Colombia tiene acuerdos con 5 de ellos. E.E.U.U. Canadá México Chile Perú

18 Países sin acuerdos vigentes con Colombia 12 7 De los 12 países que hacen parte del TPP, Colombia no tiene acuerdos con 7 de ellos. Nueva Zelanda Singapur Brunéi Japón Malasia Vietnam Australia

19 Principales exportaciones de Colombia hacia TPP en millones de USD Descripción del producto Colombia exporta hacia TPP 20102014% Participación% Variación Todos los productos21,38618,982100.0%-2.9% Combustibles minerales, aceites minerales13,65510,66356.2%-6.0% Café, te, yerba mate y especias1,3121,5208.0%3.7% Piedras preciosas, semipreciosas y similares1,5221,2396.5%-5.0% Plantas vivas y productos de la floricultura1,0311,1556.1%2.9% Materias plásticos y manufacturas de estas materias4174442.3%1.6% Azucares y artículos de confitería3313001.6%-2.5% Vehículos terrestres y sus partes3362681.4%68.6% Frutos comestibles2422361.2%-0.6% Fundición, hierro y acero1812261.2%5.7% Aceites esenciales y resinoides; prep.de perfumeria1431981.0%8.4%

20 Principales importaciones de Colombia desde el TPP en millones de USD Descripción del producto Colombia importa desde TPP 20102014% Participación% Variación Todos los productos18,25329,219100.0%12.5% Combustibles minerales, aceites minerales1,6887,06424.2%43.0% Artefactos mecánicos.2,9663,14310.8%1.5% Vehículos terrestres y sus partes1,5132,7619.5%16.2% Maquinas, aparatos y material eléctrico1,8762,1917.5%4.0% Cereales5121,5535.3%31.9% Materias plásticas y manufacturas de estas materias9641,3904.8%9.6% Productos químicos orgánicos1,0521,1373.9%2.0% Aparatos de óptica, fotografía, cinematografía5998532.9%9.2% Fundición, hierro y acero6836892.4%0.2% Productos farmacéuticos4816402.2%7.4% Navegación aérea o espacial6135531.9%-2.6%

21 Mercados importadores de productos de Colombia en millones de USD Importadores20102014% Participación% Variación Mundo39,81954,794100.0%8.3% TTP Agregación21,38618,98234.6%-2.9% Estados Unidos17,14314,47076.2%-4.1% Perú1,1311,1866.3%1.2% Chile9069885.2%2.2% México6389144.8%9.4% Canadá5326643.5%5.7% Japón5114202.2%-4.7% Singapur4212311.2%-13.9% Australia33490.3%10.2% Malasia51230.1%-17.3% Vietnam9160.1%16.2% Nueva Zelandia7140.1%19.2% Brunei11100.0%-100.0%

22 NUEVAS TENDENCIAS MUNDIALES Parte IV:

23 La nueva tendencia de Acuerdos Comerciales *Fuente: ICTSD con datos de FMI, OMC, UNCTAD. La nueva tendencia son los acuerdos mega regionales, cuyos principales en cifras (millones, 2012) Los acuerdos mega regionales podrían contribuir a desenredar el “spaghetti bowl” de los acuerdos bilaterales existentes y crear una nueva plataforma actualizada para el comercio que beneficie a los países en todo el mundo.

24 Características de Acuerdos Megaregionales 1. Elevado número y peso económico de sus participantes. 2. Buscan crear grandes espacios económicos integrados. 3. Tendencia a que nuevos países se adhieran y a suplir y profundizar relaciones bilaterales. 4. Mayor convergencia normativa entre las principales potencias del mundo, fuera. 5. Afectan flujos de inversión extranjera directa.

25 Los ojos del mundo están puestos en el Pacífico y la falta de herramientas de desarrollo como el TPP dejan a Colombia en desventaja en materia de competitividad. Verde Oscuro: países miembro Verde limón: países que han manifestado interés Aguamarina: miembros futuros potenciales

26 1.Valor comercio mundial (impo) 2014: $18.740 trillones de USD 2.Participación de los 12 países del TPP: $5.171 trillones de USD 3.Participación de los 5 países con los cuales Colombia tiene TLC: $3.321 trillones de USD – si a esto se le suma Japón (en negociación) la suma es de $4.143 trillones de USD El mundo crece al 5% Los del TPP al 6% Vietnam crece al 20%

27 CONCLUSIONES PARA COLOMBIA Parte V:

28 Beneficios que obtendría Colombia con el TPP Posibilidad de establecer cadenas globales de valor con Miembros Homogeneización de reglas que lleva a simplificación de procedimientos Obtener preferencias con diferentes mercados Acumulación de origen con todos los países miembros del TPP, de la forma como se haría por medio de acuerdos bilaterales independientes.

29 Riesgos para Colombia por no estar en el TPP Ventajas de la Alianza del Pacífico se verían erosionadas ante beneficios de los otros países con el TPP. Mercados ganados por preferencias en acuerdos comerciales pueden verse amenazados. Impediría la inserción de Colombia en las cadenas globales de valor y la simplificación de normas.

30 ¿Qué pasará entonces con Colombia y sus Tratados? Enfrentaremos mayor competencia en los países miembros del TPP. Con cláusulas como la de acumulación de origen, los países TPP priorizarán nuevos flujos de comercio. Políticamente el TPP tiene mayor fuerza que cualquier otro acuerdo. Colombia debe seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales existentes en el marco de los TLC´s. Sin embargo, debe insistir en la negociación de acuerdos mega- regionales, que serán determinantes en las tendencias del comercio mundial.

31 ¿Qué pasará entonces con la Alianza del Pacífico? Colombia es el único país de la AP que no está en el TPP. Genera una gran desventaja competitiva. Debemos insertarnos en las cadenas regionales de valor, acumulando origen con países con los cuales hay Acuerdos Comerciales.

32 "Esperamos que en algún momento Colombia se nos pueda unir", dijo el ministro peruano de Economía y Finanzas, Alonso Segura, tras una reunión con sus homólogos de los otros tres países de la Alianza del Pacífico - El Espectador, 9 de octubre de 2015

33 MUCHAS GRACIAS Martín Gustavo Ibarra Presidente Araujo Ibarra y Asociados S.A. mibarra@araujoibarra.com