Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) Responsabilidad Social Empresarial e inversiones sustentables Lorena Mejicanos Ríos Equipo de Cambio Climático.

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1 Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) Responsabilidad Social Empresarial e inversiones sustentables Lorena Mejicanos Ríos Equipo de Cambio Climático Belém do Pará, Brasil 22-23 de Septiembre de 2011

2 Contenido II. Cambio Climático: un desafío y una oportunidad III. Instrumentos, ejemplos y lecciones aprendidas IV. Nuestros Proyectos 2 I. ¿Qué es FOMIN?

3 Contenido II. Cambio Climático: un desafío y una oportunidad III. Instrumentos, ejemplos y lecciones aprendidas IV. Nuestros Proyectos 3 I. ¿Qué es FOMIN?

4 Click to edit Master title style ¿Qué es FOMIN? Fondo para el desarrollo del sector privado a través de la MPyMEs, IMFs, ONGs Laboratorio para desarrollar, experimentar, innovar y asumir riesgos con el fin de construir y apoyar modelos exitosos de negocio para MIPyME Comprometido a medir y evaluar el impacto de sus resultados, y a diseminar el conocimiento generado por sus proyectos para que las soluciones más prometedoras sean ampliamente conocidas, replicadas y llevadas a mayor escala. Facilita el acceso a aquello que es necesario para generar actividad económica y crecimiento equitativo FOMIN tiene tres áreas de acceso: Acceso a Financiación Acceso a mercados y capacidades Acceso a servicios básicos 4

5 Click to edit Master title style El sector privado tiene que operar de una forma social y ambientalmente más responsable para construir mercados más inclusivos porque: Más de 180 millones de personas en LAC viven por debajo del umbral de pobreza Más de 31 millones de personas en LAC no tienen acceso a energía Mayor Parte de los pequeños productores y empresarios no tienen acceso a la formación necesaria para acceder al mercado Problemas ambientales. Cambio climático Las empresas responsables (grandes y Pymes) pueden contribuir a mejorar estas cifras. Las empresas como agentes de desarrollo económico equitativo. 5

6 Click to edit Master title style ¿Cómo entendemos la RSE en el Fomin? 6 Es una forma de hacer negocios que tiene en cuenta a las partes interesadas (trabajadores, comunidades, clientes, proveedores, gobiernos, etc.) y genera bienestar eco, social y ambiental. Está integrada en las operaciones y en los procesos de toma de decisión Es parte integral de la estrategia, mejora la posición competitiva y añade valor

7 Contenido II. Cambio Climático: un desafío y una oportunidad II. Cambio Climático: un desafío y una oportunidad III. Instrumentos, ejemplos y lecciones aprendidas IV. Nuestros Proyectos 7 I. ¿Qué es FOMIN?

8 Click to edit Master title style 8 El cambio climático: un desafío 85 millones de personas en LAC utilizan energías contaminantes y peligrosas para la salud 31 millones de personas no tienen acceso a electricidad El cambio climático ya esta afectando a la región: sequias, inundaciones, desaparición de glaciares, tormentas y eventos climáticos extremos: Afectan el desarrollo económico de la región Afecta mayormente a los mas vulnerables Contribución de LAC al calentamiento global es reducida pero crece a pasos agigantados La región requiere mas energía, pero los precios de la energía (como gas y petróleo) son altos, volátiles e inciertos…

9 Click to edit Master title style 9 El cambio climático: una oportunidad En 2010 Latinoamérica obtuvo el mayor incremento de nueva inversión en energías renovables del mundo: +39% hasta USD 13,1 mil millones: El sector MPyME se ha visto inicialmente excluido de grandes flujos de inversión En una reciente encuesta publicada en el Financial Times: el 90% de los consumidores de la región ha declarado estar preocupado por el calentamiento global Muchos países de la región están en vías de modificar sus leyes para ofrecer incentivos para la promoción de energías renovables y eficiencia energética

10 Click to edit Master title style Acceso a energía limpia y eficiente Acceso a los mercados de carbono Expandir los beneficios del mercado de carbono a MIPYMEs e individuos de bajos ingresos y mejora del ecosistema Promover esquemas del mercado para expandir acceso a energía limpia y eficiente para individuos y MIPYMEs en LAC Adaptación al cambio climático Ayudar a la MIPYME a analizar sus vulnerabilidades al cambio climático para entender, mitigar los riesgos y ajustar sus planes de negocios. Equipo de Cambio Climático 10

11 Contenido II. Cambio Climático: un desafío y una oportunidad III. Instrumentos, ejemplos y lecciones aprendidas IV. Nuestros Proyectos 11 I. ¿Qué es FOMIN?

12 Click to edit Master title style 12 Asistencia Técnica Asistencia técnica no reembolsable en temas vinculados a cambio climático Mercados de energía limpia, reciclaje, producción limpia, biodiversidad sostenible Capital Riesgo Deuda, deuda subordinada y capital: Fondo ECO+LA 1er. Fondo en 1996 – aporte capital FOMIN US$2.3M de S$4.3 Fondo Tecnología Limpia (CleanTech) - aporte capital FOMIN US$10M de 25.2M Fondo Centroamericano para energía renovable y producción limpia (CAREC) FOMIN aporte de $5 M de un total de US$17M PES Combinación de cooperación técnica y financiamiento Tecnosol, S.A. y ECAMI, S.A. paneles solares para zonas rurales remotas de Nicaragua DIACONIA. Gas domiciliar para la base de la pirámide en El Alto, Bolivia Instrumentos

13 Click to edit Master title style 13 Asistencia Técnica Asistencia Técnica Asistencia en diseño, diagnóstico e implementación Soluciones innovadoras para desarrollar estructuras de negocio sostenibles Se requiere participación de entidades locales y compartir los costos. Asegurar que los objetivos del proyecto están alineados con los objetivos de la agencia ejecutora Falta de capacidad técnica de la agencia ejecutora. Los procesos de selección competitivos reducen este problema Identificación de los riesgos potenciales en la fase de diseño de proyecto. Instrumentos necesarios de monitoreo y evaluación han de formar parte de la fase de diseño, y como herramienta de supervisión. Lecciones Aprendidas En 2010 se completaron 57 proyectos de asistencia técnica por un valor total de US$ 35 millones Los proyectos tuvieron lugar en 18 países 84% de los proyectos han tenido resultados satisfactorios

14 Click to edit Master title style 14 FOMIN y el Proyecto de Energías Limpias Ahorros en eficiencia energética de mas de 680,000 USD en 9 proyectos Ahorros en emisiones de CO2 de mas de 1.500 toneladas al año Periodo medio de recuperación de la inversión en 2.5 años Creación Asociación de ESCOS, ANESCO CHILE Agencia Ejecutora de los 10 proyectos “energías limpias” en los siguientes sectores:  Turismo  Construcción  Industria  Residencial Financiación de :  Variados estudios (mercado, ESCO, financiamiento.  Auditorias energéticas e ingenierías de detalle de soluciones  M&V de ahorros  Capacitación técnica consultores  Ayuda a empresas energéticas a establecer plan de negocio www.energiaslimpias.cl

15 Click to edit Master title style 15 Capital de Riesgo Capital Riesgo Pioneros en capital riesgo en la región: 15 años de experiencia. FOMIN toma participaciones significativas, con derecho a voto. Diversos instrumentos: aportaciones de capital, deuda y mezzanine La participación de FOMIN actúa como catalizador para atraer a otros inversores FOMIN ha comprometido $US58.56 millones en 11 fondos “verdes”, entre ellos: CAREC: http://www.eandco.org/eandcocapital/en_usa/carec.h tml http://www.eandco.org/eandcocapital/en_usa/carec.h tml Cleantech Fund: http://www.emergingenergy.comttp://www.emergingenergy.com STRATUS: http://www.stratusbr.comhttp://www.stratusbr.com Eco-Empresas: http://www.ecoenterprisesfund.comhttp://www.ecoenterprisesfund.com El papel del gestor es determinante para el éxito del fondo En EE y ER los fondos necesitan un volumen mínimo de inversión: US$50 M y disponer de variedad de productos financieros para ser flexible ante la demanda, oport y entorno. Reforzar la cultura de gobierno corporativo cuando las empresas quieren acceder a capital. Las EFD juegan un papel estratégico en el desarrollo de la industria y deben trabajar con GOBS para mejorar el ambiente regulatorio. Lecciones Aprendidas Atrae financiación y comparte riesgo con otras entidades internacionales de desarrollo, públicas y privadas: BCIE, CAF, FMO, EIB, FinFund Banobras, Petros, BNDES, NDF Triodos Bank, Oiko Credit y otros

16 Click to edit Master title style 16 Casos Exitosos Fondo LACES Fondo Stratus EcoLac y CAREC En Brasil, Stratus tiene un fondo de Cleantech que Invierte en empresas de energías limpias.  Amyris: salió a cotizar bolsa un año después de la inversión  Brazil Timber: es un proyecto forestal que actua en Manejo forestal e inversión en activos forestales http://www.stratusbr.com/index.php/cleantech/carteira-de-investimentos/ Establecida en 2001 invierte en empresas Energéticas ESCOs: Optima energía en México, es una PYME que desarrolla eficiencia energética. Desarrollo mas de siete proyectos hoteleros con el resultado de ahorros energéticos Esquema de pago: con los ahorros energéticos se pago a Optima energía Mini hidroeléctrica La Esperanza - CISA, en Honduras:  Capacidad de generación de 13.5 MWh  CAREC inicialmente invierte mezzanine para incrementar su infraestructura  Provee de electricidad a 10,000 hogares, 75 puestos de trabajo y reducción de CO2 de 90,000 toneladas  1er proyecto que reporta ingresos por venta de emisiones certificadas, CERs, bajo el protocolo de Kyoto

17 Click to edit Master title style 17 Tecnosol y S.A. – Nicaragua. Instaló más de 900 paneles solares en 83 comunidades rurales, 4.500 personas y 9 distribuidores beneficiadas, 2 sucursales creadas, Crédito a proveedor a largo plazo. ECAMI, S.A. Expandir operaciones, venta de paneles solares y cocinas mejoradas, beneficiar a 1,300 familias, 115 emprendimientos rurales, desarrollo de distribuidores e instalación del 1er sistema inteligente de pago a través de una tarjeta prepago. DIACONIA – Gas domiciliar para la base de la pirámide – beneficiar 2,500 familias del Alto, Bolivia, 25 empresas instaladoras y uso de factoraje. Fundación Teotonio Vilela – Brasil - energía renovable para comunidades rurales, llevar energía a través de microempresas para paneles solares, y equipo de batería recargables. Creación red de técnicos especializados en energía solar, para mantenimiento y reparación. Los servicios post venta, sistema eficiente de mantenimiento y cobro, son tan importantes como la promoción y venta misma del producto, reduce el costo de la operación y el riesgo de la morosidad. Es clave el financiamiento a largo plazo y diseñado acorde a las condiciones del cliente. En microfinanzas es importante hacer alianzas estratégicas con los proveedores de productos ER/EE. Programa de Emprendimiento Social (PES) PES Apoyo directo a empresas con diversos instrumentos: deuda y capital. Apoyo con asistencia técnica no reembolsable. Se ayuda a la expansión de las actividades desde capital semilla hasta expansión internacional Lecciones Aprendidas

18 Contenido II. Cambio Climático: un desafío y una oportunidad II. Cambio Climático: un desafío y una oportunidad III. Instrumentos, ejemplos y lecciones aprendidas IV. Nuestros Proyectos 18 I. ¿Qué es FOMIN?

19 Click to edit Master title style Guate Carbon Proyecto REDD+ Guate Carbon Proyecto REDD+ - Desarrollo de un sistema de pago por servicios ambientales a partir de un fondo que se capitaliza de la venta de bonos de carbono por actividades que evitan deforestación y degradación de suelos (Rainforest Alliance) Remesas verdes Para Haití Remesas verdes Para Haití - Aprovechar las remesas para aumentar el acceso a energía renovable para individuos de bajos ingresos en Haití. - Modelos de financiamiento sostenible y replicable (ARC Finance) - Aprovechar las remesas para aumentar el acceso a energía renovable para individuos de bajos ingresos en Haití. - Modelos de financiamiento sostenible y replicable (ARC Finance) Microfinanzas y cambio climático Microfinanzas y cambio climático - Estudio sobre microfinancieras y adaptación a cambio climático. - Nuevo proyecto regional que desarrolla nuevas metodologías para responder al cambio climático, diseñará y pondrá a prueba productos de financiación verde (concurso). - Estudio sobre microfinancieras y adaptación a cambio climático. - Nuevo proyecto regional que desarrolla nuevas metodologías para responder al cambio climático, diseñará y pondrá a prueba productos de financiación verde (concurso). Actuales Proyectos en el área de Cambio Climático Biomasa para la cogeneración de Energía - Brasil Biomasa para la cogeneración de Energía - Brasil - Producción de biomasa a partir de residuos del acai, mediante la integración de catadores a la cadena de valor, y para consumo en la industria brasileña y europea. (Asociación VBA) - Producción de biomasa a partir de residuos del acai, mediante la integración de catadores a la cadena de valor, y para consumo en la industria brasileña y europea. (Asociación VBA) 19

20 Click to edit Master title style 20 Fondo de Microcarbono MCD 2 F Desarrollando acceso a mercados de carbono –El fondo actuara como catalizador del sector privado y dará acceso a MPYMES a un mercado de carbono de $126.000 millones (2008) –Objetivos de beneficiar a personas con renta reducida, comunidades y municipalidades $50 Millones como objetivo de capitalización –$5 millones de FOMIN –$45 de inversores privados y entidades multi/bi-laterales –7 a 10 proyectos de inversión que movilizarán como mínimo $8.00 por cada $1.00 invertido por FOMIN MDL Programa de actividad –Nos centramos en la demanda de energía eficiente –Hasta 15% del capital se ha comprometido para inversiones en bosques y cambio de uso de la tierra –Retornos de la inversión vendrán tanto de los proyectos como de los ingresos de los créditos de carbono Asistencia Técnica para MPyMES –$2 millones en concesiones para capacitaciones en MPyMEs que puedan integrar en la cadena de valor de los mercados de carbono –Compartir conocimiento y desarrollar practicas de mercado

21 Click to edit Master title style 21 FOMIN y el FONDO RENOVARUM Chile, su generación eléctrica depende en mayor parte de combustibles fósiles Creación de un Fondo que invertirá en 8 proyectos mini - hidro de entre 5 a 30 MW, generará una capacidad adicional de 160MW de fuentes ERNC y podrán integrarse en una sola central con potencial de venderse en el mercado de valores Total de US$50 M, FOMIN contribuye con US$5 M en capital. Otros socios: CORFO, SP, otros. Contribuirá a aumentar la seguridad energética de Chile al reducir la dependencia de las importaciones de combustibles fósiles Reducirá emisiones de gases invernadero y se prevé desarrollar un MDL Programático

22 Click to edit Master title style  Herramienta que ayudará a identificar el potencial de negocio e iniciativas privadas relacionadas con el cambio climático  Identificar nuevas oportunidades a nivel de sector privado  Completar información y conocimiento sobre mercados de energías limpias y eficientes  Herramienta incluirá:  Informe anual, índice de referencia, rankings  Herramienta interactiva que permite examinar a nivel de usuario, la información proporcionada. El Climatoscopio  Audiencias interesadas en este informe:  Sector privado local  Inversores internacionales  PYMES  Gobiernos locales  ONGs y otros 22

23 ¡Gracias por su atención! www.iadb.org/mif www.csramericas.org Para Fondos de Inversión Susana García-RoblesRogério Ramos susanaro@iadb.orgsusanaro@iadb.org rogeriora@iadb.orgrogeriora@iadb.org +1 (202) 942-8220+1 (202) 623-3979 Para cooperaciones técnicas y PES Lorena Mejicanos Ríos lorenam@iadb.org +1 (202) 942-8166