Ingreso y Navegación inicial en SugarCRM

Presentación del tema: "Ingreso y Navegación inicial en SugarCRM"— Transcripción de la presentación:

1 Ingreso y Navegación inicial en SugarCRM
Para iniciar debe abrir un navegador web como Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome e ingresar en barra de direcciones la URL del SugarCRM de su empresa. Ejm: URL o ubicación del SugarCRM de su empresa 1. Ingrese Identificador o Nombre de usuario 2. Ingrese contraseña o password

2 Ingreso y Navegación inicial en SugarCRM
Cuando ingresas por primera vez, tienes un Cuadro de Mando (Dashboard) por defecto en tu página de INICIO o también llamada HOME. Ésta página o Módulo, resumirá la información que necesita manejar en el sistema. Módulos de SugarCRM Enlaces del Sistema Dashboard de Clientes Potenciales

3 Ingreso y Navegación inicial en SugarCRM
Módulos Son componentes del software CRM que implementan una funcionalidad propia del manejo de Clientes y demás procesos y actividades alrededor de estos. La cantidad de módulos y acciones qe pueda llevar a cabo con ellos depende de sus permisos en el sistema. Enlaces del Sistema Opciones rápidas para ver el listado o directorio de empleados de su empresa; cambiar datos de su perfil como usuario; opción de salir de forma segura del sistema. Observe que debajo de estos enlaces tiene un mapa del sitio para facilitar la navegación a algún módulo o acción en el sistema, así como un cajón para buscar globlalmente información. Cuadros de Mando – Dashboards Un Cuadro de mando es un conjunto de componentes (dashlets) referentes a algunos módulos del sistema con el fin de que usted pueda traer información resumida a una sola pantalla de lo que está sucediendo con diferentes módulos como usted indique. Puede configurar cada dashlet con sus preferencias como veremos a continuación.

4 Ingreso y Navegación inicial en SugarCRM
Un Dashlet se compone de: Título: el cual usted podrá renombrar cuando guste e indique de la mejor manera los datos que está visualizando. Columnas o campos: Estas no pueden pasar de 6, y correponden a algunas columnas o campos del total que usted diligencia cuando está en el módulo entrando o modificando datos. Nombre de enlace: Sirve para adentrarse en detalles de ese registro de información en particular. Automáticamente al hacer clic se abrirá el módulo respectivo. Botones de navegación: Para ir del primero al último registro. Botones de Acción: Botón Cerrar (X): Elimina el Dashlet, NO ELIMINA DATOS del módulo. Botón Actualizar : Refresca los datos del Dashlet. Botón Editar: Permite mediante una pantalla emergente modificar el título. Columnas visualizadas y filtros de los datos visualizados en el Dashlet. Botones de acción Título Dashlet Columnas o Campos Nombre de enlace Botones navegación

5 Ingreso y Navegación inicial en SugarCRM
Edición (Botón Editar dashlet) La edición de un Dashlet permite parametrizar Título, filas con datos a mostrar, y columnas a visualizar de las que tenga visibles por el sistema. Filtros del dashlet Son condiciones que pueden ser combinadas para filtrar los datos a mostrar en el Dashlet. Nuevamente los campos que aparecen suelen ser los más relevantes para categorizar información en el módulo respectivo. Al final se hace clic en Guardar, y se repite la operación cada vez que se requiera cambiar el dashlet a su gusto o necesidades. Columnas a visualizar Área de filtros

6 Ingreso y Navegación inicial en SugarCRM
Al Ingresar a cualquier módulo de los que tiene en la barra de módulos, verá siempre pantallas con la misma disposición visual, para ello se explicará continuación las principales opciones que tiene: Acciones Barra de módulos Área de búsqueda Área de datos (Listado de datos)

7 Ingreso y Navegación inicial en SugarCRM
Acciones: Podrá Crear nuevos registros, ver el listado de registros por el módulo en que se encuentre ubicado, impotar y exportar datos si tiene la opción habilitada en su rol. Barra de módulos: Podrá hacer clic sobre cualquiera de los módulos que desea listar, buscar o crear registros. Área de búsqueda: Se compone de una búsqueda básica, normalmente con un no más de 3 campos por los que puede buscar, es defecto. La búsqueda avanzada desplegará muchos más campos para hacer búsquedas o filtros más complejos, para activarla solo haga clic en el enlace Búsqueda avanzada. Área de datos: Ésta muestra registros del módulo en forma de listado, podrá marcar los check box por cada registro o seleccionarlos todos como lo haría en un cliente de correo electrónico para aplicar Acciones de Eliminación, Exportación, Escribir , y actualizar masivamente. Cuando haga clic en la Acción de Actualización Masiva, en la parte inferior de la pantalla se abrirá una nueva área de datos, allí podrá seleccionar o ingresar un valor en un campo dado y actualizar automáticamente ese campo en todos los registros seleccionados.