Ing. Oscar A. Vicente Vicepresidente y CEO de Petrolera Entre Lomas S.A. Neuquén, 21 de Mayo de 2008 “LA SITUACION DEL PETROLEO Y EL GAS EN EL MUNDO, EN.

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1 Ing. Oscar A. Vicente Vicepresidente y CEO de Petrolera Entre Lomas S.A. Neuquén, 21 de Mayo de 2008 “LA SITUACION DEL PETROLEO Y EL GAS EN EL MUNDO, EN LA REGION Y EN LA ARGENTINA” INSTITUTO ARGENTINO DEL PETROLEO Y DEL GAS MESA REDONDA: “CONCESIONES, MARCO REGULADOR, HERRAMIENTAS PARA LA INCORPORACION DE RESERVAS”

2 Año 2005: 11.433,9 Millones de TEP PETROLEO (35,0%) El Mundo: Matriz Energética Primaria Fuente: I.E.A. – Energy Statistics HIDRAULICA (2,2%) GAS NATURAL (20,6%) NUCLEAR (6,3%) CARBON (25,3%) RENOVABLES (10,5%)

3 Año 2005: 11.433,9 Millones de TEP PETROLEO (35,0%) El Mundo: Matriz Energética Primaria Fuente: I.E.A. – Energy Statistics HIDRAULICA (2,2%) GAS NATURAL (20,6%) NUCLEAR (6,3%) CARBON (25,3%) RENOVABLES (10,5%) HIDROCARBUROS 55,6 %

4 El Mundo: Reservas Comprobadas de Petróleo Año 2006: 192,39 Mil Millones de m3 El Mundo: Reservas Comprobadas de Petróleo Año 2006: 192,39 Mil Millones de m3 Fuente: BP Statistical Review of World Energy June 2007 MEDIO ORIENTE (61,47%)EX UNION SOVIETICA (10,61%) EUROPA & EURASIA (1,34%) SUD & CENTROAMERICA (9,63%) ASIA & PACIFICO (3,35%) NORTEAMERICA (3,89%) AFRICA (9,70%)

5 El Mundo: Producción Diaria de Petróleo Año 2006: 12,98 Millones de m3/día El Mundo: Producción Diaria de Petróleo Año 2006: 12,98 Millones de m3/día Fuente: BP Statistical Review of World Energy June 2007 MEDIO ORIENTE (31,33%) EX UNION SOVIETICA (15,06%) EUROPA & EURASIA (6,45%) SUD & CENTROAMERICA (12,94%) ASIA & PACIFICO (9,72%) NORTEAMERICA (12,27%) AFRICA (12,23%)

6 Año 2006: 13,31 Millones de m3/día El Mundo: Consumo Diario de Petróleo Fuente: BP Statistical Review of World Energy – June 2007 EUROPA & EURASIA (20,40%) MEDIO ORIENTE (7,07%)SUD & CENTROAMERICA (8,50%) AFRICA (3,33%) ASIA & PACIFICO (29,37%) NORTEAMERICA (27,25%) EX UNION SOVIETICA (4,06%)

7 REGION RESERVAS (En %) PRODUCCION (En %) CONSUMO (En %) NORTEAMERICA 3,8912,2727,25 SUD Y CENTROAMERICA 9,6312,948,50 EUROPA & EURASIA 1,346,4520,40 EX UNION SOVIETICA 10,6115,064.06 MEDIO ORIENTE 61,4731,337,07 AFRICA 9,7012,233,33 ASIA Y PACIFICO 3,359,7229,37 El Mundo: Reservas, Producción y Consumo de Petróleo. Año 2006 – Participaciones Anuales por Región

8 El Mundo: Reservas Comprobadas de Gas Natural Año 2006: 181,46 Billones de m3 El Mundo: Reservas Comprobadas de Gas Natural Año 2006: 181,46 Billones de m3 Fuente: BP Statistical Review of World Energy June 2007 MEDIO ORIENTE (40,49%)EX UNION SOVIETICA (32,02%) EUROPA & EURASIA (3,32%) SUD & CENTROAMERICA (4,00%) ASIA & PACIFICO (8,17%) NORTEAMERICA (4,18%) AFRICA (7,81%)

9 El Mundo: Producción Diaria de Gas Natural Año 2006: 7,85 Mil Millones de m3/día El Mundo: Producción Diaria de Gas Natural Año 2006: 7,85 Mil Millones de m3/día Fuente: BP Statistical Review of World Energy June 2007 MEDIO ORIENTE (11,72%) EX UNION SOVIETICA (35,16%) EUROPA & EURASIA (2,28%) SUD & CENTROAMERICA (6,56%) ASIA & PACIFICO (13,16%) NORTEAMERICA (24,81%) AFRICA (6,30%)

10 Año 2006: 7,07 Mil Millones de m3/día EUROPA & EURASIA (11,80%) El Mundo: Consumo Diario de Gas Natural Fuente: BP Statistical Review of World Energy – June 2007 MEDIO ORIENTE (10,15%)SUD & CENTROAMERICA (6,48%) AFRICA (2,66%) ASIA & PACIFICO (15,38%) NORTEAMERICA (25,12%) EX UNION SOVIETICA (28,41%)

11 REGION RESERVAS (En %) PRODUCCION (En %) CONSUMO (En %) NORTEAMERICA 4,1824,8125,12 SUD Y CENTROAMERICA 4,006,566,48 EUROPA & EURASIA 3,322,2811,80 EX UNION SOVIETICA 32,0235,1628,41 MEDIO ORIENTE 40,4911,7210,15 AFRICA 7,816,302,66 ASIA Y PACIFICO 8,1713,1615,38 El Mundo: Reservas, Producción y Consumo de Gas. Año 2006 – Participaciones Anuales por Región

12  BIOCOMBUSTIBLES Son los de mayor desarrollo. Para el Biodiesel y el Bioetanol la Unión Europea fijó una meta del 5,75% de los combustibles líquidos para 2010, siendo 2,75% para 2006 (7,5 MMm3), aunque será difícil de cumplir. Se estima que los biocombustibles para 2025 alcancen en la Unión Europea al 20% de la demanda. Hoy los EE.UU. y Brasil son los primeros productores mundiales de etanol del maíz y de la caña de azúcar respectivamente.  ENERGIA EOLICA Sigue creciendo en Europa: Dinamarca, Alemania y España han instalado 28.000 MW, los EE.UU disponen de 6.800 MW y la India 3.000 MW. Hacia 2010 Europa tendrá un 10,6% (75.000 MW) de generación eólica y el Mundo proyecta 180.000 MW para 2020.  ENERGIA SOLAR La de menor desarrollo por no ser competitiva. Mayormente usada en calentamiento de agua y muy poco en generación eléctrica. El Mundo: ¿Qué están haciendo los países Desarrollados con las Energías Alternativas?

13 El Mundo: ¿Qué están haciendo los países Desarrollados con las Energías Alternativas?  ENERGIA NUCLEAR Vuelve a participar en el mercado con mejoras en la seguridad. Hay más de 400 reactores, con 58 en Francia que producen el 78% de la electricidad; en los EE.UU. se cubre el 20% de la generación eléctrica con 105 plantas y se están analizando 25 proyectos nuevos, 6 de ellos para 2010. China posee 9 plantas, incorporará 21 hasta 2020 y 20 más a continuación.  ENERGIA HIDRAULICA Relegada por falta de financiamiento y problemas ambientales. China acaba de inaugurar la mayor instalación a nivel mundial, se reciclan turbinas para lograr mayor eficiencia, y se revisan proyectos que quedaron demorados.  CARBON MINERAL Participa en el 50% de la generación en EE.UU., con reservas para 120 años. Se asignaron u$s 2.000 MM para desarrollar para 2012 la primera planta sin contaminación. China está construyendo 6 plantas de 1.500 MW cada una. Sasol de Sudáfrica ha desarrollado la tecnología para producir petróleo del carbón que alcanza hoy a 120.000 Bbls/día. Mejor distribución de las reservas en el Mundo: EE.UU., Federación Rusa, China, India, Australia y Sudáfrica.

14 Año 2005: 209,5 Millones de TEP PETROLEO (42,2%) Brasil: Matriz Energética Primaria Fuente: I.E.A. – Energy Statistics HIDRAULICA (13,8%) GAS NATURAL (8,0%) RENOVABLES (28,2%) CARBON (6,5%) NUCLEAR (1,2%)

15 Año 2005: 209,5 Millones de TEP PETROLEO (42,2%) Brasil: Matriz Energética Primaria Fuente: I.E.A. – Energy Statistics HIDRAULICA (13,8%) GAS NATURAL (8,0%) RENOVABLES (28,2%) CARBON (6,5%) NUCLEAR (1,2%) HIDROCARBUROS 50,2 %

16 Brasil: Petróleo 1992 - 2007 Producción Millones de m3 10.000 12.500 15.000 Nº de Pozos Producción de Petróleo por Pozo y Número de Pozos en Actividad Evolución de Producción y Reservas de Petróleo Fuente: Boletín Estadístico Agencia Nacional de Petróleo 0 5 10 15 20 25 30 35 19921993199419951996199719981999 200020012002200320042005 0 2.500 5.000 7.500 Producción m3/día x pozo Reservas Millones de m3

17 Argentina: Balance Energético Nacional Oferta Primaria Interna 1986-2006 (En Millones de TEP) Fuente: Secretaría de Energía (Provisorio) 44,9 45,2 47,3 48,6 48,8 49,9 51,7 53,6 54,2 54,8 57,8 61,4 62,6 65,4 65,3 63,0 68,3 71,4 71,6 77,9 Millones de TEP

18 Argentina: Balance Energético Nacional Demanda Primaria Interna 1986-2006 (En Porcentajes) Fuente: Secretaría de Energía (Provisorio)

19 Año 2006: 77,92 Millones de TEP PETROLEO (39,03%) Argentina: Matriz Energética Primaria Fuente: SECRETARIA DE ENERGIA (Provisorio) HIDRAULICA (4,90%) GAS NATURAL (49,69%) NUCLEAR (2,85%) RENOVABLES (3,04%) CARBON (0,49%)

20 Año 2006: 77,92 Millones de TEP PETROLEO (39,03%) Argentina: Matriz Energética Primaria Fuente: SECRETARIA DE ENERGIA (Provisorio) HIDRAULICA (4,90%) GAS NATURAL (49,69%) NUCLEAR (2,85%) RENOVABLES (3,04%) CARBON (0,49%) HIDROCARBUROS 88,72%

21 Argentina: Petróleo 1992 - 2007 Producción Millones de m3 Nº de Pozos Producción de Petróleo por Pozo y Número de Pozos en Actividad Evolución de Producción y Reservas de Petróleo Producción m3/día x pozo Reservas Millones de M3 Fuente: Secretaría de Energía - IAPG (Datos estimados)

22 Argentina: Gas Natural 1992 – 2007 Rel. Res./ Prod. Años Mil Millones de m3 Reservas Comprobadas y Relación Reservas - Producción Producción Anual Fuente: Secretaría de Energía - IAPG (Datos estimados)

23 Mercado Petrolero Argentino Evolución Histórica 1950 -2007 Producción Otras Compañías Petróleo Importado Demanda Interna Saldos Exportables Fuente: SECRETARIA de ENERGIA - IAPG MMm3/año Producción YPF / Repsol-YPF

24 La República Argentina presenta una geología de petróleo y gas de reducido interés para los inversores internacionales, y ello resulta más evidente en las Areas de Alto y Muy Alto Riesgo, carentes de infraestructura, o en el amplio Mar Argentino, o en profundidades cada vez mayores, que se encuentran inexploradas. Desde hace varios años no se han producido descubrimientos importantes para revertir esa tendencia y se redujo la actividad exploratoria, entre otras razones, por la grave crisis que ha padecido la Argentina, en un escenario complicado por los elevados costos financieros empujados por el “riesgo país”. Resumen de la situación Exploratoria La comprometida situación de las reservas de petróleo y gas natural debería ser considerada prioritaria, ya que –además- la casi totalidad de las Concesiones de Explotación vigentes en el país caducan entre los años 2016 y 2017, y ese plazo es limitante para llevar a cabo inversiones destinadas a mantener y más aún para incrementar las reservas.

25 Estas circunstancias desalentaron a las empresas petroleras para encarar las importantes inversiones que se requieren para la exploración en niveles más profundos o en áreas de frontera o de Alto Riesgo. No obstante, sabemos que existe un potencial exploratorio, de Alto y Muy Alto Riesgo, que incluye en gran parte el Mar Argentino. Además, gran parte de la información registrada en muchas de las áreas, se obtuvo con herramientas que hoy han sido superadas ampliamente y reemplazadas por técnicas más eficientes y precisas. Pero las inversiones necesarias para explorar esas áreas deben contar con alicientes que permitan a la Argentina atraer las inversiones que necesita impostergablemente en competencia con otros países del Mundo, que ofrecen un atractivo geológico mucho mayor. Resumen de la situación Exploratoria

26 Cuencas Sedimentarias Cuencas On Shore: 1.457.550 km2 (79 %) Cuencas Off Shore ( hasta 200 mts. ): 387.450 km2 ( 21%) Cuencas Productivas: 590.400 Km2 (32 %) Cuencas No Productivas: 1.254.600 Km2 (68%) OCEANO ATLANTICO 200 Mts. Total Cuencas: 1.845.000 Km 2 Argentina: Potencial Exploratorio (*) Hasta la isobata de 200 mts. de agua

27 Riesgo Exploratorio Areas con Potencial Exploratorio: 1.678.950 Km2 (91%) Areas Alto y Muy Alto Riesgo: 424.350 Km 2 : 23,0% Areas Mediano Riesgo: 110.700 Km 2 : 6,0% Areas Bajo Riesgo: 55.350 Km 2 : 3,0% Cuencas Productivas Cuencas Improductivas Areas Muy Alto Riesgo: 1.254.600 Km 2 : 68% OCEANO ATLANTICO 200 Mts. Argentina: Potencial Exploratorio (*) Hasta la isobata de 200 mts. de agua

28 Conclusiones  En la Matriz Energética Primaria de la Argentina para el año 2004, el petróleo y el gas participan con el 88,72%, y esta demanda requiere contar con mayores reservas de hidrocarburos, lo que implica un desafío para el Estado y las empresas petroleras.  Se debe solucionar el plazo del próximo vencimiento de todas las Concesiones vigentes.  Es imprescindible estimular el incremento del factor de recuperación final de las reservas, con la aplicación de nuevas herramientas tecnológicas. Estamos en buenas condiciones para reactivar el sector, ya que la infraestructura operacional está intacta, aunque ha llegado al límite de su capacidad instalada y necesita ampliarse. Para ello, hay que volver a regenerar la confianza en las instituciones si queremos que las empresas vuelvan a invertir en el país. Y esto seguramente no va a ser fácil, pero vale la pena el desafío: nuestro país lo necesita.

29 Ing. Oscar A. Vicente Vicepresidente y CEO de Petrolera Entre Lomas S.A. Neuquén, 21 de Mayo de 2008 “LA SITUACION DEL PETROLEO Y EL GAS EN EL MUNDO, EN LA REGION Y EN LA ARGENTINA” INSTITUTO ARGENTINO DEL PETROLEO Y DEL GAS Mesa Redonda: “CONCESIONES, MARCO REGULADOR, HERRAMIENTAS PARA LA INCORPORACION DE RESERVAS”