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Oportunidades comerciales en Europa Central y Escandinavia Sergio Calderón Oficina comercial de Colombia en Alemania Julio de 2012.

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1 Oportunidades comerciales en Europa Central y Escandinavia Sergio Calderón Oficina comercial de Colombia en Alemania Julio de 2012

2 Cubrimiento de once países en la UE

3 Polonia Capital: Varsovia Sistema político: república Superficie total: 312 679 km² Número de habitantes: 38,1 millones Moneda: zloty PIB (2011): USD 765,6 Mrd. PIB per cápita (2011): USD 20.094 Exportaciones (2011): EUR 135 Mrd Importaciones (2011): EUR 149 Mrd. Fuentes: Exporthelp Desk 2012, Europa.eu, The World Factbook, CIA (2012)

4 Oportunidades Polonia POLONIA FOB 201112.395.425 OPERACIONES231 CIUDAD 1VARSOVIA CIUDAD 2GDYNIA CUIDAD 3LUSOWO CIUDAD 4GDANSK CIUDAD 5KIELCE SUBSECTOR 1PRODUCTOS DE CONFITERIA SUBSECTOR 2DERIVADOS DEL CAFE SUBSECTOR 3FLORES FRESCAS SUBSECTOR 4CONFECCIONES SUBSECTOR 5PLASTICO Compradores agroindustria39 Compradores manufacturas23 Compradores prendas16

5 Dinamarca Capital: Copenhague Sistema político: monarquía constitucional Superficie total: 43 094 km² Número de habitantes: 5,5 millones Moneda: corona danesa PIB (2011): USD 206,8 Mrd. PIB per cápita (2011): USD 37.600 Exportaciones (2011):EUR 81 Mrd. Importaciones (2011): EUR 70 Mrd Fuentes: Exporthelp Desk 2012, Europa.eu, The World Factbook, CIA (2012)

6 Oportunidades Dinamarca DINAMARCA FOB 20118.292.801 OPERACIONES80 CIUDAD 1BRABRAND CIUDAD 2AARHUS CUIDAD 3COPENAGUE CIUDAD 4KVISTGAARD CIUDAD 5AALBORG SUBSECTOR 1CONFECCIONES SUBSECTOR 2DERIVADOS DEL CAFE SUBSECTOR 3PLASTICO SUBSECTOR 4FRUTAS EXCEPTO BANANO SUBSECTOR 5PRODUCTOS QUIMICOS ORGANICOS Compradores agroindustria14 Compradores manufacturas18 Compradores prendas5

7 Suecia Capital: Estocolmo Sistema político: monarquía constitucional Superficie total: 449 964 km² Número de habitantes: 9,2 millones Moneda: corona sueca PIB (2011): USD 379,4 Mrd. PIB per cápita (2011): USD 41.234 Exportaciones (2011): EUR 134 Mrd. Importaciones (2011): EUR 126 Mrd. Fuentes: Exporthelp Desk 2012, Europa.eu, The World Factbook, CIA (2012)

8 Oportunidades Suecia SUECIA FOB 20114.593.030 OPERACIONES302 CIUDAD 1MALMÖ CIUDAD 2ESTOCOLMO CUIDAD 3ESKILSTUNA CIUDAD 4GOTEMBURGO CIUDAD 5HELSINGBORG SUBSECTOR 1FLORES FRESCAS SUBSECTOR 2CONFECCIONES SUBSECTOR 3DERIVADOS DEL CAFE SUBSECTOR 4PRODUCTOS DE CONFITERIA SUBSECTOR 5MAQUINARIA INDUSTRIAL Compradores agroindustria26 Compradores manufacturas33 Compradores prendas14

9 Austria Capital: Viena Sistema político: república federal Superficie total: 83 870 km² Número de habitantes: 8,3 millones Moneda: euro PIB (2011): USD 351,4 Mrd. PIB per cápita (2011): USD 42.337 Exportaciones (2011): EUR 128 Mrd. Importaciones (2011): EUR 137 Mrd. Fuentes: Exporthelp Desk 2012, Europa.eu, The World Factbook, CIA (2012)

10 Oportunidades Austria AUSTRIA FOB 20112.004.008 OPERACIONES95 CIUDAD 1VIENA CIUDAD 2GRAZ CUIDAD 3LEIBEN-MELK CIUDAD 4SPITTAL CIUDAD 5STATZENDORF SUBSECTOR 1APARATOS ELECTRICOS SUBSECTOR 2FLORES FRESCAS SUBSECTOR 3PLASTICO SUBSECTOR 4EXTRACTOS, PIGMENTOS Y PINTURAS SUBSECTOR 5PIEDRAS PRECIOSAS Compradores agroindustria23 Compradores manufacturas24 Compradores prendas11

11 República Checa Capital: Praga Sistema político: república Superficie total: 78 866 km² Número de habitantes: 10,5 millones Moneda: corona checa PIB (2011): USD 272,2 Mrd. PIB per cápita (2011): USD 25.924 Exportaciones (2011): EUR 117 Mrd. Importaciones (2011): EUR 109 Mrd. Fuentes: Exporthelp Desk 2012, Europa.eu, The World Factbook, CIA (2012)

12 Oportunidades República Checa REPÚBLICA CHECA FOB 20111.852.403 OPERACIONES139 CIUDAD 1HRANICE CIUDAD 2PRAGA CUIDAD 3ZDIBY CIUDAD 4PLZENKA CIUDAD 5BOHUNOVICE SUBSECTOR 1FLORES FRESCAS SUBSECTOR 2CONFECCIONES SUBSECTOR 3PRODUCTOS DE CONFITERIA SUBSECTOR 4ANIMALES VIVOS (Peces) SUBSECTOR 5PLASTICO Compradores agroindustria16 Compradores manufacturas11 Compradores prendas6

13 Hungría Capital: Budapest Sistema político: república Superficie total: 93 000 km² Número de habitantes: 10 millones Moneda: forint PIB (2011): USD 195,3 Mrd. PIB per cápita (2011): USD 19.530 Exportaciones (2011): EUR 81 Mrd. Importaciones (2011): EUR 74 Mrd. Fuentes: Exporthelp Desk 2012, Europa.eu, The World Factbook, CIA (2012)

14 Oportunidades Hungría HUNGRIA FOB 20111.042.825 OPERACIONES90 CIUDAD 1BUDAPEST CIUDAD 2PAPA CUIDAD 3MISKOLC CIUDAD 4NYIREGYHAZA CIUDAD 5KECSKEMET SUBSECTOR 1FLORES FRESCAS SUBSECTOR 2PRODUCTOS DE CONFITERIA SUBSECTOR 3MAQUINARIA INDUSTRIAL SUBSECTOR 4TELECOMUNICACIONES Y SONIDO SUBSECTOR 5ARTICULOS DEL HOGAR Compradores agroindustria10 Compradores manufacturas9 Compradores prendas0

15 Noruega Capital: Oslo Sistema político: monarquía Superficie total: 323 802 km 2 Número de habitantes: 4,7 millones Moneda: corona noruega PIB (2011): USD 264,5 millardos PIB per cápita (2011): USD 56.277 Exportaciones (2011): USD 159,8 millardos Importaciones (2011): USD 92,63 millardos Fuentes: The World Factbook, CIA (2012) y Europa.eu

16 Oportunidades Noruega NORUEGA FOB 20116.206.204 OPERACIONES83 CIUDAD 1OSLO CIUDAD 2BERGEN CUIDAD 3ASKER CIUDAD 4TANANGER CIUDAD 5TRONDHEIM SUBSECTOR 1DERIVADOS DEL CAFE SUBSECTOR 2FLORES FRESCAS SUBSECTOR 3CONFECCIONES SUBSECTOR 4HERRAMIENTAS SUBSECTOR 5ANIMALES VIVOS (Peces) Compradores agroindustria16 Compradores manufacturas14 Compradores prendas7

17 Alemania Capital: Berlín Sistema político: república federal Superficie total: 356 854 km² Número de habitantes: 82 millones Moneda: Euro PIB: EUR 2.570,8 Mrd. PIB per cápita: EUR 31.351 Exportaciones (2011): EUR 1.058 Mrd. Importaciones (2011): EUR 901 Mrd. Fuentes: Exporthelp Desk 2012, Europa.eu y Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2012

18 Sigue habiendo gran diferencia entre occidente y oriente 2 6 5 8 10 4 3 16 1 9 7 11 13 14 12 15

19 Oportunidades Alemania ALEMANIA FOB 201199.854.599 OPERACIONES1.805 CIUDAD 1HAMBURGO CIUDAD 2MALCHIN CUIDAD 3BREMEN CIUDAD 4BARENDRECHT CIUDAD 5NEUSS SUBSECTOR 1DERIVADOS DEL CAFE SUBSECTOR 2ACEITES Y GRASAS SUBSECTOR 3FRUTAS EXCEPTO BANANO SUBSECTOR 4FLORES FRESCAS SUBSECTOR 5CONFECCIONES Compradores agroindustria93 Compradores manufacturas238 Compradores prendas54

20 Alemania: Información general Alemania cuenta con una población de 81,8 millones de habitantes. Es el país más poblado de la Unión Europea. A nivel mundial ocupa el puesto 16. Las ciudades más pobladas son Berlín (3,4 millones), Hamburgo (1,7), Munich (1,3), Colonia (1) y Frankfurt (0,7) Alemania es la economía más grande de Europa y la quinta economía más grande del mundo.

21 Actividad económica PIB (2011): EUR 2.570,8 millardos PIB per cápita (2011): EUR 31.351 Crecimiento del PIB (2011): 3 % Inflación (2011): 2,3 % Tasa de desempleo (04/2012): 5,2 % Exportaciones (2011): EUR 1.060 billones Importaciones (2011): USD 902 billones Principales indicadores macroeconómicos Fuentes: German Trade and Invest (2012), Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2012 Estructura económica Número de empresas (2010): 3,72 millones Porcentaje de PYMES: 99,6% Porcentaje de ventas de las Pymes: 38% Empleo de las Pymes: 79,5%

22 Composición del PIB por sector 28,6% Las principales industrias de la economía alemana son: Hierro, metal, cemento, químicos, maquinaria, vehículos, herramientas, electrónica, comidas y bebidas, construcción de barcos y textiles. Fuente: The World Factbook, CIA (2012)

23 Importaciones alemanas 2011 Principales socios comerciales 2011 PaísValor en millardos 1HolandaEUR 116,5 2FranciaEUR 68,3 3ChinaEUR 64,2 4BélgicaEUR 55,5 5FranciaEUR 48,3 Total socios comerciales: 227 Valor total importado: EUR 900,8 millardos Principales socios de Suramérica PaísPuestoValor en millardos 1Brasil26EUR 6,9 2Argentina49EUR 1,8 3Chile56EUR 1,4 4Peru59EUR 1,3 5Venezuela68EUR 0,7 6Colombia74EUR 0,5 Fuente: Export Help Desk (2012)

24 Exportaciones colombianas a Alemania Fuente: DANE y PROEXPORT COLOMBIA Composición de las exportaciones colombianas a Alemania 2011

25 Logística de exportación - via marítima Existe 31 rutas marítimas desde Colombia hacia Alemania La oferta de servicios de exportación se dirige principalmente a los puertos de Bremen, Bremerhaven y Hamburgo. Los tiempos de transito oscilan entre 14 y 31 días. De acuerdo al peso, en 2011 el 96% del total de las exportaciones y el 91% de las exportaciones no tradicionales fue transportado por vía marítima Fletes marítimos con destino a Alemania (Hamburgo, Bremen y Bremerhaven) USD OrigenContenedor de 20 pies Contenedor de 40 pies y 40 pies HC Cartagena950-1.5001.600-2.100 Buenaventura1.800-2.2001.950-2.700 Fuente: prestatarios de servicios-procesada por Proexport Colombia Fletes incluyen recargos Precios de referencia

26 Logística de exportación - via aérea Existen 70 rutas aéreas desde Colombia hacia Alemania La mayoría de la carga aérea ingresa por Frankfurt y desde ahí es transportada por carretera a los centros de distribución regionales. La oferta de servicios se dirige principalmente a los aeropuertos de: Berlin, Bremen, Cologne-Bonn, Dortmund, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt, Friedrichshafen, Hamburgo, Hannover, Leipzig, Münster, Munich, Nuremberg y Stuttgart. Fletes aéreos con destino a Alemania USD/Kg Origen>300 kilos>500 kilos>1.000 kilos Bogotá1,81-2,831,60-2,781,85-2,73 Fuente: prestatarios de servicios-procesadas por Proexport Colombia

27 Tendencias… Productos saludables Nuevo concepto de supermercado con ventas de productos alimenticios listos para comer. Son una alternativa aparte de las tradicionales comidas rapidas Cada vez mas empresas ponen frutas en canastos a disposición de sus empleados. Finalmente se ve beneficiada la salud de sus trabajadores! En algunas empresas se dice que el canasto de frutas se está convirtiendo en un espacio para socializar de manera similar al rincón de fumadores Convenience Foto: Michael Pröck

28 La tendencia de las bicicletas eléctricas En 2011 se vendieron en Alemania alrededor de 310.000 bicicletas eléctricas, lo cual significó un aumento del 55% con respecto al año anterior. 729,99 2.399 1.449

29 Las ventas por internet Top 10 ventas por internet marzo 2012 EmpresaNúmero de visitantes 1Ebay18.819.000 2Amazon18.103.000 3Otto5.014.000 4Neckermann.de4.133.000 5Tchibo3.614.000 6Zalando3.485.000 7Bon Prix3.474.000 8Weltbild2.802.000 9Conrad2.469.000 10Lidl2.468.000 Ventas por internet en millardos de Euros Fuentes: Lebensmittelzeitung - Nielsen - März 2012 IFH RETAIL CONSULTANTS, 2011 Hochrechnung (H)

30 Los productos orgánicos En Alemania hay 2.350 tiendas que ofrecen un surtido completo de productos orgánicos El mercado más grande de Europa es Alemania En términos per cápita, Dinamarca es el país con mayores ventas Fuente: Zahlen, Daten, Fakten: Die Bio-Branche 2011. BÖLW 2011 Ventas per cápita en Euros 2011

31 Comercio justo Gráfica: www.fairtrade-deutschland.de Ventas de productos certificados Fairtrade en Alemania (Mio. EUR)* 1 2 3

32 AGROINDUSTRIA

33 Exportaciones del macrosector Agroindustria a Alemania TOP 10 en USD 1Banano151.812.956 2Derivados del café31.086.956 3Aceites y grasas22.962.232 4Frutas excepto banano7.996.655 5Flores frecas5.580.320 6Tabaco4.221.901 7Azucares y mieles2.106.199 8Cacao1.009.491 9Los demás pescados frescos, congelados o refrigerados922.192 10Filetes de pescado869.639 Fuente: DANE y PROEXPORT COLOMBIA

34 Top 10 comerciantes de alimentos 2011 1 2 3 4 5 Fuente: Lebensmittelzeitung. Trade Dimensions / Lebensmittel Zeitung / Stand: März 2012 Top 10 comerciantes de alimentos 2011 EmpresaVentas brutas (EUR. Mio) 1Edeka42.708 2Rewe25.100 3Schwarz Gruppe23.236 4Aldi Gruppe20.254 5Metro11.417 6Lekkerland7.601 7Dm4.037 8Schlecker3.680 9Rossmann2.901 10Transgourmet2.590

35 Oportunidades y canales de distribución Frutas exóticas orgánicas Flores tropicales Concentrados y pulpas de fruta para la industria Endulzantes orgánicos Trucha Exportador Importador especializado Distribuidor Supermercado Tienda especializada Consumidor final Canal de distribución para alimentosOportunidades Fabricante de alimentos

36 PRENDAS DE VESTIR

37 Exportaciones del macrosector prendas de vestir a Alemania TOP 5 en USD 1Confecciones5.661.401 2Textiles2.465.430 3Manufacturas de cuero952.896 4Bisutería304.736 5Cueros en bruto y preparados175.608 Fuente: DANE y PROEXPORT COLOMBIA

38 Principales jugadores Top 10 comerciantes de textiles 2010 EmpresaVentas brutas (EUR. Mio) 1Otto Group 3.670 2H&M 3.211 3C&A 3.011 4Metro Group 2.418 5Karstadt, Essen 1.973 6Peek & Cloppenburg 1.334 7Tengelmann 1.195 8Lidl 1.049 9Aldi Gruppe 1.034 10Tchibo945 Fuente: Textil Wirtschaft Oktober 2011

39 Oportunidades y canales de distribución Paquete completo Jeans Ropa de control (paquete completo y marca propia) Ropa interior y vestidos de baño (paquete completo y marca propia) Diseñadores Exportador Fabricante de ropa Consumidor final Canal de distribución Paquete completo Mayores oportunidades Exportador Representante Tiendas multimarcas, Boutiques, online shop Canal de distribución Marca propia Tienda o catálogo multimarca, online shop Consumidor final

40 MANUFACTURAS

41 Exportaciones del macrosector manufacturas e insumos Fuente: DANE y PROEXPORT COLOMBIA

42 Principales jugadores Top 5 supermercados de materiales de construcción 2011 EmpresaVentas (EUR. Mrd) Ventas en Alemania 1Obi 6,703,70 2Bauhaus 4,752,70 3Praktiker AG 3,812,72 4Hornbach 3,502,05 5Zeus 2,632,39 Top 5 comerciantes de muebles 2009 EmpresaVentas (EUR. Mio) 1Ikea3.340 2Höffner1.900 3XXXL Lutz1.500 4Porta1.100 5Tessner Gruppe 1.090 Fuente: Lebensmittelzeitung - Dähne Verlag - Februar 2012 y Möbel Kultur - 2010

43 Oportunidades y canales de distribución Ingredientes para cosméticos naturales Cosméticos naturales Maderas certificadas Artesanías Plásticos Exportador Importador especializado Distribuidor Supermercado Tienda especializada Consumidor final Canal de distribución Oportunidades

44 Ferias en Alemania

45 Información general Hannover, Frankfurt, Colonia y Düsseldorf: cuatro de los cinco recintos feriales mas grandes del mundo Alemania cuenta con 24 centros de exhibición, un total de 2,7 millones de m² de espacio cubierto, 150 ferias internacionales con mas de 170.000 expositores y 10 millones de visitantes Las ferias son internacionales, hay exposición a compradores de todo el mundo Es la mejor inversión que puede hacer un exportador en el tema comercial Es necesario participar varias veces

46 Fruit Logistica 6 al 8 de febrero de 2013 - Berlín Feria internacional para la industria de frutas y verduras 2.533 expositores de 68 países 2.271 expositores extranjeros 56.000 visitantes de 127 países Área de exposición: 109.167 m² Frecuencia: anual http://www.fruitlogistica.de

47 Biofach 13 al 16 de febrero de 2013, Nuremberg Feria internacional del mundo orgánico 2.420 expositores (70% internacionales) 40.315 visitantes (41% internacionales de 130 paises) Área de exposición: 79.000 m² Frecuencia: anual http://www.biofach.de

48 Anuga 05 al 09 de octubre de 2013, Colonia Principal feria internacional del mundo en el sector de alimentos y bebidas 6.743 expositores de 97 países 154.516 visitantes de 185 países Área de exposición: 284.000 m² Frecuencia: bianual http://www.anuga.de

49 Hi Europe, Ni & Nuw (Health ingredients, Natural Ingredients and Nutrion Wellness Solutions) 13 al 15 de noviembre de 2012, Frankfurt Feria conjunta internacional mas grande del mundo en el sector de suplementos alimenticios, ingredientes naturales y comida funcional 500 expositores 7.500 visitantes de 94 países Frecuencia: anual http://hieurope.ingredientsnetwork.com/

50 ISM 27 al 30 de Enero de 2013, Colonia Feria internacional de la industria de las golosinas y los confites 1.412 expositores de 71 países (82% extranjeros) 35.000 visitantes profesionales Área de exposición: 110.000 m² Frecuencia: anual http://www.ism-cologne.com

51 IPM 22 al 25 de Enero de 2013, Essen Aliado con BGI – gremio de importadores de Alemania Principal feria internacional en el área de plantas, tecnología, floricultura y promoción de ventas 1.517 expositores de 44 países. 59.600 visitantes profesionales Frecuencia: anual http://www.ipm-messe.de

52 Kind & Jugend 13 al 16 de Septiembre de 2012, Colonia Feria para artículos para bebes y niños pequeños 940 expositores 21.200 visitantes Área de exposición: 100.000 m² Frecuencia: anual http://www.kindundjugend.de

53 Bread & Butter 04 al 06 de Julio de 2013, Berlin Una de las ferias líderes de moda urbana a nivel mundial 600 expositores Area de exposición: 75.000 m² Frecuencia: semestral http://www.breadandbutter.com/

54 White Label 4 al 6 de Julio de 2012, Berlin Feria de prendas de vestir (paquete completo) 1.000 visitantes 60 expositores Area de exposicion: 2.000 m² Frecuencia: semestral http://whitelabelfair.de

55 Heimtextil 9 al 12 de enero de 2013, Frankfurt Principal feria internacional de textiles para el hogar 2.634 expositores de 61 países 70.000 visitantes internacionales de 132 países Frecuencia: anual http://heimtextil.messefrankfurt.com

56 Ambiente 2013 15 al 19 de febrero de 2013, Frankfurt Principal feria internacional de artículos de decoración y bienes de consumo para el hogar 4.543 expositores (75% extranjeros) 138.058 visitantes (48% extranjeros) Frecuencia: anual http://ambiente.messefrankfurt.com

57 Automechanika 11 al 16 de septiembre de 2012, Frankfurt Feria internacional lider en el sector de autopartes e industria automotriz. 4.471 expositores (3.650 internacionales) 153.837 visitantes (84.161 internacionales) Frecuencia: bianual http://automechanika.messefrankfurt.com

58 Eisenwarenmesse 9 al 12 de Marzo de 2014, Colonia Feria internacional líder en el sector de ferretería y herramientas 2.665 expositores de 50 países 53.500 visitantes de 132 países Área de exposición: 142.500 m² Frecuencia: bianual http://www.eisenwarenmesse.de

59 IMM 14 al 20 de enero de 2013, Colonia Feria internacional enfocada en el diseño de interiores y muebles 1.028 Expositores (59% extranjeros de 48 paises. 138.000 visitantes (39% extranjeros de 128 paises) Area: 235.000 m² Frecuencia: anual http://www.imm-cologne.de

60 Buchmesse 10 al 14 de octubre de 2012, Frankfurt Feria internacional del libro y de medios mas grande del mundo. 7.500 expositores de 110 países. 290.000 visitantes Frecuencia: anual http://www.buchmesse.de

61 Cebit 5 al 9 de marzo de 2013, Hannover Feria internacional mas grande del mundo en el área de tecnología digital 4.200 expositores 312.000 visitantes de 100 países Frecuencia: anual http://www.cebit.de

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