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Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 1 Panorama del Mercado de Calzado Total Enero - Diciembre 2009.

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1 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 1 Panorama del Mercado de Calzado Total Enero - Diciembre 2009

2 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 2 El siguiente reporte es preparado por Trendex North America, es un panorama general de los patrones de compra en México de Calzado durante el año La información presentada está basada en 3,000 entrevistas conducidas por Marketing Group personalmente por trimestre en 15 ciudades. Los respondientes fueron caballeros y damas de 18 a 65 años de edad. Introducción Ciudad No. de EntrevistasCiudad No. de EntrevistasCiudad No. de Entrevistas México1,296Puebla120Cd. Juárez120 Guadalajara300Tijuana120Torreón120 Monterrey300Veracruz72Hermosillo72 León120Culiacán72Chihuahua72 Villahermosa72Mérida72Querétaro72 Las entrevistas fueron ajustadas estadísticamente para lograr una representatividad por edad, sexo y nivel socioeconómico.

3 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 3 Indice Mercado Calzado Total Mercado de Calzado Para Caballeros Mercado de Calzado Para Damas Mercado de Calzado Para Infantiles Mercado de Zapatos Deportivos Apéndice Página 4 – –

4 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 4 Edades UnidadesPesos Menos de 4 6.5%4.4% %6.8% %8.6% %12.4% %22.1% %19.2% %13.9% %8.0% 55 y Más 6.8%6.5% Total 100% Enero - Diciembre 2009 Porcentaje de Ventas MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO Enero - Diciembre 2009

5 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 5 Detallistas por Canal de Distribución Tienda Departamental14.4%13.3%11.5% Autoservicio2.9%3.7%2.9% Zapatería31.5%33.0%37.0% Tienda de Artículos Deportivos6.1%5.6%6.8% Tianguis/Mercado19.3%20.6%18.8% Venta Directa21.3%20.0%19.9% Otros4.5%3.8%3.1% Total100% Enero - Diciembre Pesos MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO Mercado Total Mexicano de Calzado

6 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 6 Detallistas Liverpool/Fábricas3.0%3.1%2.2% Suburbia2.0%1.6%1.5% Palacio de Hierro1.1%0.8%0.5% Sears2.3%1.3%0.7% Coppel4.0%4.6%5.3% Walmart0.7%0.8%0.5% Bodega Aurrerá0.5%0.6%0.4% Comercial Mexicana0.4%0.5%0.3% Soriana0.3%0.4%0.6% Tres Hermanos3.4% 3.0% Emyco0.2% Flexi1.6%2.1%2.7% Martí2.5%2.2%2.7% Andrea9.7%9.1%7.6% Price Shoes3.4%4.3%7.3% Capa De Ozono0.4%0.5%0.7% Total35.5%35.5%36.2% Enero - Diciembre Pesos MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO

7 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 7 Segmento Caballeros Damas Infantiles (0-14) MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO Enero - Diciembre 2009

8 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 8 Detallistas por Canal de Distribución Mercado TotalCaballerosDamasInfantil Tienda Departamental11.5%14.4%9.5%9.8% Autoservicio2.9%2.4%3.1%3.6% Zapatería37.0%36.4%34.7%41.8% Tienda de Artículos Deportivos6.8%10.0%4.0%6.2% Tianguis/Mercado18.8%20.1%16.1%21.2% Abonero1.8%1.9%1.4%2.2% Catálogo18.1%11.3%28.1%13.2% Otros3.1%3.5%3.1%2.0% Total 100% Enero - Diciembre 2009 Pesos MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO

9 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 9 Detallistas Mercado TotalCaballerosDamasInfantil Liverpool 2.2%2.4%2.2%1.9% Suburbia 1.5%1.8%1.3%1.1% Palacio de Hierro 0.5%0.8%0.3%0.1% Sears 0.7%1.0%0.4%0.5% Coppel 5.3%6.6%4.2%4.7% Walmart 0.5%0.4%0.7%0.6% Bodega Aurrerá 0.4%0.3%0.4%0.7% Comercial Mexicana 0.3% 0.2% Soriana 0.6%0.5% 0.8% Tres Hermanos 3.0%2.9%2.7%3.4% Flexi 2.7%3.3%3.0%0.9% Martí 2.7%4.0%1.5%2.6% Andrea 7.6%3.5%14.0%3.8% Price Shoes 7.3%5.0%10.0%6.6% Capa de Ozono 0.7%0.9%0.8%0.1% Enero - Diciembre 2009 Pesos MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO

10 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 10 Detallistas por Canal de Distribución Tienda Departamental16.2%16.1%14.4% Autoservicio2.6%4.1%2.4% Zapatería30.5%31.0%36.4% Tienda de Artículos Deportivos9.6%8.7%10.0% Tianguis/Mercado22.0%22.4%20.1% Venta Directa13.8%13.5%13.2% Otros 5.3%4.2%3.5% Total100% Enero - Diciembre Pesos MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA CABALLEROS Mercado Total Mexicano de Calzado Para Caballeros

11 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 11 Detallistas Liverpool3.6%4.6%2.4% Suburbia2.6%1.9%1.8% Palacio de Hierro1.2%1.1%0.8% Sears2.7%1.4%1.0% Coppel4.1%4.8%6.6% Walmart0.7%0.9%0.4% Bodega Aurrerá0.4%0.5%0.3% Comercial Mexicana0.2%0.4%0.3% Soriana0.2%0.3%0.5% Tres Hermanos2.7%2.8%2.9% Emyco0.4%0.3%0.5% Flexi1.8%2.6%3.3% Martí3.9%3.1%4.0% Andrea4.4%3.9%3.5% Price Shoes2.3%3.5%5.0% Capa De Ozono0.4%0.3%0.9% Total31.6%32.4%34.2% Enero - Diciembre Pesos MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA CABALLEROS

12 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 12 Detallistas Mercado Total Edades y Más Tienda Departamental14.4%9.9%13.4%16.1%16.7%14.4% Autoservicio2.4%2.0%2.6%2.3%1.8%5.0% Zapatería36.4%30.6%33.2% 42.5%48.1% Tienda de Artículos Deportivos10.0%14.3%10.8%11.3%7.1%3.0% Tianguis/Mercado20.1%30.4%20.1%18.0%15.7%16.0% Abonero1.9%2.0%4.0%0.8%2.1%0.2% Catálogo11.3%7.5%12.6%13.9%10.7%10.8% Otros3.5%3.3% 4.4%3.4%2.5% Total100% Enero - Diciembre 2009 Pesos MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA CABALLEROS

13 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 13 Detallistas Mercado Total Edad del Usuario y Más Liverpool2.4%0.7%3.1%2.7%2.8% Suburbia1.8%1.6%1.4%1.7%2.4%1.9% Palacio de Hierro0.8%0.2%2.1%0.5%0.7%0.8% Sears1.0%0.6%0.9%0.8%1.7%0.5% Coppel6.6%5.7%4.0%8.1%7.6%6.7% Walmart0.4%0.8%0.3%0.1%0.3%0.6% Bodega Aurrerá0.3%0.1%0.3%0.4%0.2%0.8% Tres Hermanos2.9%1.9%2.6%1.4%4.5%5.3% Emyco0.5%0.1% 0.4%1.2%0.1% Flexi3.3%1.7%2.1%2.2%4.8%8.6% Martí3.9%5.1%3.1%4.5%3.8%1.8% Andrea3.5%3.4%3.3%3.2%3.8%3.7% Price Shoes5.0%2.7%5.7%6.0%5.3%5.5% Capa de Ozono0.9%0.7%1.3%1.5%0.3%0.6% Enero - Diciembre 2009 Pesos MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA CABALLEROS

14 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 14 Más Joven Más Viejo Edad Media Ingreso Familiar MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA CABALLEROS 2009 Posicionamiento de Detallista Bajo Alto Medio Tres Hermanos Andrea Nike Tiendas Suburbia Sears Coppel Palacio de Hierro Martí Media Comercial Mexicana Bodega Aurrerá Soriana Price Shoes Flexi Emyco Liverpool Innova Walmart Florsham Capa de Ozono

15 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 15 Detallistas por Canal de Distribución Mercado Total Nivel Socioeconómico A/BCD/E Tienda Departamental14.4%22.2%14.3%12.2% Autoservicio2.4%2.5%2.2%2.5% Zapatería36.4%34.1%36.4%37.1% Tienda de Artículos Deportivos10.0%14.4%11.6%7.5% Tianguis/Mercado20.1%9.9%19.8%23.1% Abonero1.9%1.2%1.4%2.6% Catálogo11.3%9.4%11.1%11.9% Otros3.5%6.3%3.2%3.1% Total 100% Enero - Diciembre 2009 Pesos MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA CABALLEROS

16 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 16 Detallistas Mercado Total Nivel Socioeconómico A/BCD/E Liverpool 2.4%8.4%1.9%1.2% Suburbia 1.8%2.8%2.5%1.0% Palacio de Hierro 0.8%3.1%1.1%- Sears 1.0%2.7%0.9%0.6% Coppel 6.6%3.5%5.8%8.1% Walmart 0.4%0.3%0.5%0.3% Bodega Aurrerá 0.3%0.4%0.1%0.4% Tres Hermanos 2.9% 3.2%2.6% Emyco 0.5%0.8% 0.1% Flexi 3.3%3.7%3.6%3.0% Martí 3.9%7.5%4.4%2.6% Andrea 3.5%3.6%3.4%3.5% Price Shoes 5.0%3.7%4.8%5.5% Capa de Ozono 0.9%1.3%0.7%1.0% Enero - Diciembre 2009 Pesos MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA CABALLEROS

17 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 17 MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA CABALLEROS Tipo del Calzado ParesPesos Zapatos de Vestir 31.9%27.8% Zapatos Casuales 15.3%13.2% Botas de Vestir 1.7%1.6% Botas Vaqueras 2.2%4.1% Zapatos Deportivos/Tenis 40.5%47.0% Otros 8.4%6.3% Total 100% Enero - Diciembre 2009

18 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 18 Detallistas por Canal de Distribución Mercado Total Tipo de Calzado Zapatos de Vestir Zapatos Casuales Botas de Vestir Botas Vaqueras Zapatos Deportivos/ Tenis Tienda Departamental14.4%17.2%15.3%11.1%15.5%13.3% Autoservicio2.4%1.9%2.8%0.7%0.4%2.6% Zapatería36.4%46.8%51.5%45.5%54.1%22.4% Tienda de Artículos Deportivos10.0%-0.3%--20.7% Tianguis/Mercado20.1%11.2%9.3%13.9%15.5%29.5% Abonero1.9%0.8%1.6%5.9%5.4%2.4% Catálogo11.3%16.5%15.5%19.5%4.6%6.9% Otros3.5%5.6%3.7%3.4%4.5%2.2% Total100% Enero - Diciembre 2009 Pesos MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA CABALLEROS

19 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 19 Enero - Diciembre 2009 Pesos Detallistas Mercado Total Tipo de Calzado Zapatos de Vestir Zapatos Casuales Botas de Vestir Botas Vaqueras Zapatos Deportivos/ Tenis Liverpool 2.4%2.8%1.6%6.5%1.9%2.7% Suburbia 1.8%2.8%1.8%0.2%-1.6% Palacio de Hierro 0.8%0.9%0.8%--0.9% Sears 1.0%0.7%0.1%1.2%-1.5% Coppel 6.6%7.3%10.2%0.9%12.0%5.2% Walmart 0.4%0.3%0.5%--0.3% Bodega Aurrerá 0.3% 0.2%-0.4%0.3% Tres Hermanos 2.9%4.2%5.5%8.9%6.1%1.0% Emyco 0.5%0.8% --- Flexi 3.3%6.2%10.1%2.0%-- Florsheim 0.5%1.6%0.2%1.6%-- Martí 3.9% % Andrea 3.5%6.8%5.5%3.4%3.1%1.2% Price Shoes 5.0%7.7%5.6%8.6%1.3%3.4% Capa de Ozono 0.9%2.0%0.6%--0.5% MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA CABALLEROS

20 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 20 Detallistas por Canal de Distribución UnidadesPesos Tienda Departamental 15.7%15.2%13.7%20.0% 17.2% Autoservicio 3.9%3.7%2.4%3.0%3.7%1.9% Zapatería 40.7%43.1%47.9%38.8%42.7%46.8% Tianguis/Mercado 17.4%17.9%16.3%13.2%12.6%11.2% Catálogo 16.8%15.0%14.7%16.8%15.1%16.5% Otros5.5%5.1%5.0%8.2%5.9%6.4% Total100% Enero - Diciembre MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA CABALLEROS

21 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 21 MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA CABALLEROS Enero - Diciembre 2009 Detallistas Unidades Coppel6.9% Price Shoes6.8% Andrea6.1% Flexi5.3% Tres Hermanos4.0% Suburbia2.4% Liverpool (Total)2.0% Capa de Ozono1.1% Detallistas Pesos Price Shoes7.7% Coppel7.3% Andrea6.8% Flexi6.2% Tres Hermanos4.2% Liverpool (Total)2.8% Suburbia2.8% Capa de Ozono2.0% Principales Detallistas

22 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 22 MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA CABALLEROS Detallistas Mercado Total Edades y Más Walmart/Aurrerá0.6%1.1%0.4%0.2%0.9% Liverpool2.5%1.5%3.8%3.3%1.7% Palacio de Hierro0.9%-1.9%1.0%0.8% Suburbia2.8%3.6%3.4%2.0%2.6% Sears0.7%0.1%0.6%1.4%0.7% Coppel7.3%4.8%9.2%7.6%8.5% Tres Hermanos4.2%3.6%2.6%5.1%6.4% Andrea6.8%9.5%6.4%5.8%4.3% Emyco0.8%0.3%1.4%1.1%0.3% Flexi6.2%4.8%4.7%7.1%9.8% Price Shoes7.7%6.5%10.7%6.8%6.6% Impulse0.6%0.1%1.4%0.5%0.1% Capa de Ozono2.0%2.1%4.7%0.2%1.7% Enero - Diciembre 2009 Pesos

23 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 23 Detallistas Mercado Total Precio Pagado Menos de Más de 600 Liverpool2.5%0.9%1.2%5.9% Palacio de Hierro0.9%-0.2%2.4% Suburbia2.8%0.8%2.8%3.5% Sears0.7%-0.5%1.4% Coppel7.3%3.3%8.5%6.9% Tres Hermanos4.2%4.6%4.3%3.8% Andrea6.8%-6.6%9.4% Emyco0.8%-1.1%0.7% Flexi6.2%0.3%7.2%6.5% Price Shoes7.7%0.1%9.5%7.4% Impluse0.6%1.0%0.5% Capa de Ozono2.0%-0.5%5.1% Enero - Diciembre 2009 Pesos MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA CABALLEROS

24 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 24 Detallistas Edad Media Precio Medio (Pesos) Domit 381,102 Liverpool Suburbia Sears Coppel Tres Hermanos Andrea Emyco Price Shoes Palacio de Hierro 381,264 Flexi Mercado Total Enero - Diciembre 2009 Pesos MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA CABALLEROS

25 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p Edad Media Ingreso Medio MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA CABALLEROS Enero - Diciembre 2009 Posicionamiento del Detallista M-Q407-15d Palacio de Hierro Domit Emyco Sears Price Shoes Coppel Flexi Suburbia Andrea 35

26 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 26 Enero - Diciembre Unidades MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA CABALLEROS Menos de %14.7%14.8%8.4%4.5%1.6%13.4% % 9.6%0.6%4.6%13.0%10.7% %10.6%12.5%5.3%10.3%18.8%10.9% %10.9% 5.2%9.1%23.5%12.6% %19.7%19.0%9.2%26.5%28.6%21.1% %14.4%14.3%16.2%18.5%7.7%15.6% Mas de %18.8%18.9%55.1%26.5%6.8%15.7% Total100% Percio Total Pagado Principales Departa- mentales Otras Departa- mentales Auto- servicio Zapatería TotalEnero-Diciembre 2009

27 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 27 MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA CABALLEROS Enero - Diciembre 2009 Marcas Unidades Flexi27.8% Emyco11.7% Andrea8.5% Price Shoes6.2% Tres Hermanos5.7% Hush Puppies5.4% Capa de Ozono2.7% Domit1.2% Florsheim1.1% Marcas Pesos Flexi27.7% Emyco11.0% Andrea8.5% Price Shoes5.6% Hush Puppies5.5% Tres Hermanos5.3% Capa de Ozono3.5% Florsheim2.7% Domit2.5% Principales Marcas

28 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 28 Marcas Mercado Total Precio Pagado Menos de Más de 600 Flexi27.7%25.3%29.3%25.7% Florsheim2.7%-0.6%6.0% Capa de Ozono3.5%1.9%1.7%6.2% Andrea8.5%-8.3%10.3% Tres Hermanos5.3%10.9%5.4%4.2% Price Shoes5.6%2.1%7.9%3.1% Emyco11.0%-13.9%8.8% Hush Puppies5.5%-7.8%3.2% Total69.8%40.2%74.9%67.5% Enero - Diciembre 2009 Pesos MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA CABALLEROS

29 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 29 Marcas Edad Media Precio Medio (Pesos) Emyco36497 Florsheim441,214 Capa de Ozono28627 Andrea32526 Price Shoes34486 Mercado Total35438 Enero - Diciembre 2009 Pesos MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA CABALLEROS

30 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p Edad Media Precio Medio MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA CABALLEROS Enero - Diciembre 2009 Posicionamiento de la Marca M-Q407-16d Emyco Florsheim Capa de Ozono 35 Flexi Andrea Price Shoes

31 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 31 Detallistas por Canal de Distribución UnidadesPesos Tienda Departamental13.4%14.7%13.2%17.2%18.0%15.5% Autoservicio2.6%3.5%3.2%2.5%2.8% Zapatería42.0%38.0%50.1%40.5%38.2%51.5% Tianguis/Mercado19.0%18.9%14.9%14.2%13.7%9.3% Catálogo16.0%19.2%14.2%17.3%20.0%15.5% Otros7.0%5.7%4.4%8.3%7.3%5.4% Total100% Enero - Diciembre MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA CABALLEROS

32 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 32 MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA CABALLEROS Enero - Diciembre 2009 Detallistas Unidades Flexi9.3% Coppel8.8% Price Shoes5.4% Tres Hermanos5.3% Andrea5.1% Suburbia2.1% La Vega1.0% Detallistas Pesos Coppel10.2% Flexi10.1% Price Shoes5.6% Andrea5.5% Tres Hermanos5.5% Suburbia1.8% Liverpool1.6% Principales Detallistas

33 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 33 MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA CABALLEROS Detallistas Mercado Total Edades y Más Walmart/Aurrerá0.7%0.3%0.7% 1.3% Liverpool1.6%3.4%1.7%0.7%0.3% Suburbia1.8%3.5%0.2%2.1%1.1% Palacio de Hierro0.8%1.1%0.1%1.2%1.0% Coppel10.2%8.7%14.6%8.2%9.1% Tres Hermanos5.5%6.4%2.3%6.0%8.2% Andrea5.5%8.3%2.8%5.8%5.6% Flexi10.1%9.4%5.4%11.9%15.7% Price Shoes5.6%5.2%4.1%5.9%8.1% Impulse0.6%1.3%1.0%-- Capa de Ozono0.6%0.7%0.5%1.0%- Total43.0%48.3%33.4%43.5%50.4% Enero - Diciembre 2009 Pesos

34 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 34 Detallistas Mercado Total Precio Pagado Menos de Más de 500 Walmart/Aurrerá0.7%2.7%0.8%- Liverpool1.6%-0.1%2.8% Suburbia1.8%3.8%1.3%1.4% Palacio de Hierro0.8%--1.5% Coppel10.2%4.2%10.5%11.7% Tres Hermanos5.5%3.7%6.2%5.5% Andrea5.5%-7.5%6.0% Flexi10.1%6.6%9.5%11.5% Price Shoes5.6%3.2%7.1%5.4% Impulse0.6%0.8%0.1%0.8% Capa de Ozono0.6%-1.4%0.4% Total43.0%25.0%44.5%47.0% Enero - Diciembre 2009 Pesos MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA CABALLEROS

35 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 35 Detallistas Edad Media Precio Medio (Pesos) Domit Emyco Flexi Liverpool Suburbia Sears Coppel Tres Hermanos Andrea Price Shoes Mercado Total Enero - Diciembre 2009 MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA CABALLEROS

36 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p Edad Media Ingreso Medio MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA CABALLEROS Enero - Diciembre 2009 Posicionamiento del Detallista M-Q407-17d Price Shoes Domit Liverpool Suburbia Sears Coppel Tres Hermanos Andrea 37 Emyco

37 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 37 Enero - Diciembre Unidades MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA CABALLEROS Precio Total Pagado Mercado TotalEnero - Diciembre Principales Departa- mentales Otras Departa- mentales Auto- servicioZapatería Tienda Depor- tiva Menos de %4.3%7.7%-8.3%-4.7%25.1% %23.7%22.1%-14.1%30.5%22.8%42.2% % 19.2%-18.0%32.5%20.1%16.0% %17.8%16.4%5.0%17.8%7.9%6.1%8.5% %13.1%14.7%14.0%15.1%16.2%16.3%4.5% %7.7%11.0%29.6%12.4%7.9%11.6%2.4% Mas de %11.0%8.9%51.4%14.3%5.0%18.4%1.3% Total100%

38 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 38 MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA CABALLEROS Enero - Diciembre 2009 Marcas Unidades Flexi38.3% Andrea6.8% Emyco5.2% Hush Puppies4.7% Price Shoes3.6% Capa de Ozono3.4% Tres Hermanos2.3% Caterpillar1.7% Marcas Pesos Flexi38.2% Andrea6.7% Emyco5.8% Caterpillar4.7% Hush Puppies4.2% Capa de Ozono3.3% Price Shoes3.2% Tres Hermanos2.6% Principales Marcas

39 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 39 Marcas Mercado Total Precio Pagado Menos de Más de 500 Flexi38.2%39.8%34.7%39.6% Hush Puppies4.2%2.7%4.1%4.4% Emyco5.8%-6.1%6.5% Capa de Ozono3.3%2.3%6.1%2.2% Andrea6.7%-9.9%6.2% Price Shoes3.2%2.0%5.1%2.5% Caterpillar4.7%--7.5% Total66.1%46.8%66.0%68.9% Enero - Diciembre 2009 Pesos MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA CABALLEROS

40 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 40 Marcas Edad Media Precio Medio (Pesos) Flexi39471 Emyco38521 Hush Puppies32488 Capa de Ozono31458 Caterpillar321,306 Mercado Total37432 Enero - Diciembre 2009 MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA CABALLEROS

41 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 41 Precio Medio MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA CABALLEROS Enero - Diciembre 2009 Posicionamiento de la Marca M-Q407-18d Edad Media Flexi Emyco Hush Puppies Capa de Ozono 37 Caterpillar

42 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 42 Detallistas por Canal de Distribución Tienda Departamental13.6%11.6%9.5% Autoservicio2.7%3.0%3.1% Zapatería29.6%31.2%34.7% Tienda de Artículos Deportivos3.6%3.1%4.0% Tianguis/Mercado14.9%16.1% Venta Directa31.4% 29.5% Otros4.2%3.6%3.1% Total100% Enero - Diciembre Pesos MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA DAMAS Mercado Total Mexicano de Calzado Para Damas

43 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 43 Detallistas Liverpool/Fábricas2.7%2.6%2.3% Suburbia1.4%1.5%1.3% Palacio de Hierro1.2%0.6%0.3% Sears2.2%1.3%0.4% Coppel3.9%3.7%4.2% Walmart0.7% Bodega Aurrerá0.4%0.8%0.4% Comercial Mexicana0.2%0.4%0.3% Soriana0.2%0.3%0.5% Tres Hermanos3.0%3.3%2.7% Flexi1.9%2.4%3.0% Martí1.7%1.5% Andrea17.3%17.9%14.0% Price Shoes4.2%5.7%10.0% Capa De Ozono0.6%0.7%0.8% Total41.6%43.4%42.4% Enero - Diciembre Pesos MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA DAMAS

44 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 44 Detallistas por Canal de Distribución Mercado Total Edad del Usuario y Más Tienda Departamental9.5%7.4%6.1%11.4%11.0%10.5% Autoservicio3.1% 2.6%3.0%2.8%5.7% Zapatería34.7%35.6%34.0%31.0%37.2%36.3% Tienda de Artículos Deportivos4.0%3.8% 5.7%3.4%1.7% Tianguis/Mercado16.1%21.4%18.7%14.1%12.1%17.8% Abonero1.4%1.0%1.7%1.4%1.7%1.1% Catálogo28.1%23.5%29.5%30.5%29.1%25.3% Otros12.6%4.2%3.6%2.9%2.7%1.6% Total100% Enero - Diciembre 2009 Pesos MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA DAMAS

45 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 45 Detallistas Mercado Total Edad del Usuario y Más Liverpool2.3%1.9%1.3%2.9%2.2%2.7% Suburbia1.3%0.8%0.5%1.7%2.0%0.9% Palacio de Hierro0.3% 0.2%0.5%0.2% Sears0.4%0.2% 0.9%0.3% Coppel4.2%3.3%2.9%5.3%4.5%4.9% Walmart0.7%0.1%0.2%1.4%0.6%1.3% Bodega Aurrerá0.4%0.5% 0.2%0.3%1.1% Tres Hermanos2.7%2.9%2.0%2.2%2.6%5.7% Flexi3.0%1.3%3.2%2.3%3.9%5.2% Martí1.5%1.0%1.2%1.9%1.7%1.2% Price Shoes10.0%9.4%13.8%9.8% 5.5% Andrea14.0%9.9%10.5%16.8%16.1%15.4% Capa de Ozono0.8%0.9%1.4%0.9%0.4%0.1% Enero - Diciembre 2009 Pesos MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA DAMAS

46 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 46 Más Joven Más Viejo Edad Media Ingreso Familiar MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA DAMAS 2009 Posicionamiento del Detallista Bajo Alto Medio Wal-Mart Liverpool Suburbia Sears Coppel Palacio de Hierro Martí Media Soriana Comercial Mexicana Bodega Aurrerá Andrea Tres Hermanos Flexi Nike Tiendas Price Shoes Nine West Impulse Capade Ozono Eres

47 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 47 Detallistas por Canal de Distribución Mercado Total Nivel Socioeconómico A/BCD/E Tienda Departamental9.5%16.7%10.1%7.2% Autoservicio3.1%2.1%2.5%3.9% Zapatería34.7%34.9% 34.1% Tienda de Artículos Deportivos4.0%6.6%4.4%3.0% Tianguis/Mercado16.1%9.3%12.8%20.3% Abonero1.4%1.3%1.6%1.3% Catálogo28.1%24.3%29.9%27.6% Otros3.1%4.8%3.8%2.6% Total 100% Enero - Diciembre 2009 Pesos MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA DAMAS

48 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 48 Mercado Total Nivel Socioeconómico Detallistas A/BCD/E Liverpool2.3%6.4%2.4%1.0% Suburbia1.3%2.4%1.4%1.0% Palacio de Hierro0.3%1.9%0.2%- Sears0.4%1.5%0.4%0.2% Coppel4.2%2.7%4.4%4.5% Walmart0.7%0.6% 0.7% Bodega Aurrerá0.4%0.3% 0.5% Tres Hermanos2.7%3.8%2.5%2.7% Flexi3.0%2.8% 3.3% Martí1.5%2.5%2.1%0.8% Andrea14.0%15.2%15.4%12.6% Price Shoes10.0%5.0%10.4%11.0% Capa de Ozono0.8%1.0%0.9%0.6% Enero - Diciembre 2009 Pesos MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA DAMAS

49 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 49 MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA DAMAS Tipo del Calzado ParesPesos Zapatos de Vestir29.9%28.7% Zapatos Casuales 21.2%18.8% Botas de Vestir 9.4%13.1% Zapatos Deportivos/Tenis21.4%27.8% Huaraches5.2%2.6% Otros12.9%9.0% Total100% Enero - Diciembre 2009

50 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 50 Detallistas por Canal de Distribución Tipo de Calzado Mercado Total Zapatos de Vestir Zapatos Casuales Botas de Vestir Botas Vaqueras Zapatos Deportivos/ Tenis Tienda Departamental9.5%9.9%11.8%9.7%-8.4% Autoservicio3.1%2.7%2.8%1.4%2.7%3.2% Zapatería34.7%38.2%40.9%35.2%45.1%26.4% Tienda de Artículos Deportivos 4.0% % Tianguis/Mercado16.1%9.5%10.7%10.4%16.9%29.9% Abonero1.4%0.8%1.6%1.7%0.1%1.9% Catálogo28.1%35.8%29.9%36.6%25.6%13.7% Otros3.1% 2.3%5.0%9.6%7.9% Total 100% Enero - Diciembre 2009 Pesos MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA DAMAS

51 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 51 Detallistas Mercado Total Tipo de Calzado Zapatos de Vestir Zapatos Casuales Botas de Vestir Botas Vaqueras Zapatos Deportivos/ Tenis Liverpool2.2% 2.7%2.9%-1.8% Suburbia1.3% 1.9%1.5%-0.9% Palacio de Hierro0.3%0.7%0.1%--0.3% Sears0.4%0.5%0.1%--0.8% Coppel4.2%3.8%6.0%4.7%-3.6% Walmart0.7%0.2%0.3% -0.6% Bodega Aurrerá0.4%0.6%0.5%0.2%- Tres Hermanos2.7%4.4%3.3%1.5%0.8%0.5% Flexi3.0%3.4%5.2%6.1%-0.3% Martí1.5% % Andrea14.0%20.9%15.1%18.4%19.4%3.0% Price Shoes10.0%10.5%10.7%15.3%6.2%7.7% Capa de Ozono0.8%0.7%0.9%2.0%-0.3% Enero - Diciembre 2009 Pesos MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA DAMAS

52 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 52 Detallistas Por Canal de Distribución UnidadesPesos Tienda Departamental10.2%7.5%7.1%15.5%9.7%9.9% Autoservicio1.3%2.3%3.5%1.2%2.2%2.7% Zapatería32.7%35.3%39.8%31.7%34.5%38.2% Tianguis/Mercado14.3%15.9%14.3%9.5%10.3%9.5% Catálogo36.5%34.3%32.2%36.9%37.5%35.8% Otros5.0%4.7%3.1%5.2%5.8%3.9% Total100% Enero - Diciembre MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA DAMAS

53 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 53 MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA DAMAS Enero - Diciembre 2009 Detallistas Unidades Andrea18.1% Price Shoes10.3% Tres Hermanos4.4% Coppel3.2% Flexi2.6% Eres1.1% Impulse1.1% Liverpool (Total)1.1% Suburbia1.0% Detallistas Pesos Andrea20.9% Price Shoes10.5% Tres Hermanos4.4% Coppel3.8% Flexi3.4% Liverpool (Total)2.2% Impulse1.3% Suburbia1.3% Principales Detallistas

54 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 54 MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA DAMAS Detallistas Mercado Total Edades y Más Liverpool2.2%1.8%0.8%2.8%3.7% Suburbia1.3%0.7%3.0%1.2%0.3% Sears0.5%0.2% 1.1%0.2% Coppel3.8%2.8%3.5%3.2%8.0% Tres Hermanos4.4%4.0%4.5%3.3%8.5% Andrea20.9%17.7%20.6%24.7%17.8% Price Shoes10.5%13.5%11.5%9.1%5.8% Flexi3.4%3.5%1.5%3.7%5.4% Eres0.8%1.4%0.6% - Impulse1.3%2.7%1.0%0.8%0.2% Capa de Ozono0.7% 1.0%0.6%- Enero - Diciembre 2009 Pesos

55 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 55 Detallistas Mercado Total Precio Pagado Menos de Más de 600 Palacio de Hierro0.7%--4.6% Liverpool2.2%-1.5%10.1% Suburbia1.3%0.5%1.7%1.3% Sears0.5%- 1.6% Coppel3.8%1.9%4.1%5.8% Tres Hermanos4.4%7.1%3.1%5.3% Andrea20.9%0.3%29.1%23.5% Price Shoes10.5%9.1%12.6%3.4% Flexi3.4%1.1%4.5%2.8% Eres0.8%2.2%0.3%- Impulse1.3% 0.8%3.5% Capa de Ozono0.7%0.8% - Enero - Diciembre 2009 Pesos MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA DAMAS

56 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 56 Detallistas Edad Media Precio Medio (Pesos) Walmart/Aurrerá Liverpool Suburbia Sears Coppel Tres Hermanos Andrea Palacio de Hierro Price Shoes Eres Impulse Mercado Total Enero - Diciembre 2009 MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA DAMAS

57 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 57 Ingreso Medio MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA DAMAS Enero - Diciembre 2009 Posicionamiento del Detallista M-Q407-19d Edad Media Walmart Liverpool Suburbia Sears Coppel Tres Hermanos Andrea Palacio de Hierro Price Shoes 36 Eres Impulse

58 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 58 Enero - Diciembre Unidades MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA DAMAS Precio Total Pagado Mercado TotalEnero - Diciembre Principales Departa- mentales Otras Departa- mentales Auto- servicioZapatería Menos de %17.0%20.0%0.8%8.3%33.3%19.1% %23.4%24.0%0.8%17.6%37.5%32.8% %25.3%25.8%8.6%30.2%12.6%24.7% %18.1%16.6%19.2%24.1%9.5%12.9% %8.2%7.7%25.5%11.0%5.4%7.1% %4.0%3.0%4.0%6.0%1.7%1.8% Mas de %4.0%2.9%41.1%2.8%-1.6% Total100%

59 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 59 MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA DAMAS Enero - Diciembre 2009 Marcas Unidades Andrea26.0% Flexi15.7% Price Shoes13.2% Tres Hermanos6.3% Capa de Ozono2.4% Eres1.5% Emyco1.4% Hush Puppies1.4% Impulse1.3% Marcas Pesos Andrea27.5% Flexi17.8% Price Shoes11.9% Tres Hermanos5.8% Capa de Ozono2.2% Hush Puppies1.9% Emyco1.6% Impulse1.5% Eres1.0% Principales Marcas

60 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 60 Marcas Mercado Total Precio Pagado Menos de Más de 600 Emyco1.6%-2.1%0.7% Impulse1.5%1.2%1.0%4.4% Capa de Ozono2.2%3.2%2.4%- Tres Hermanos5.8%13.3%3.6%6.6% Andrea27.5%0.5%34.4%29.3% Hush Puppies1.9%-1.7%4.8% Flexi17.8%12.1%21.2%8.8% Price Shoes11.9%17.4%12.6%1.5% Eres1.0%3.8%0.4%- Enero - Diciembre 2009 Pesos MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA DAMAS

61 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 61 Marcas Edad Media Precio Medio (Pesos) Impulse30392 Capa de Ozono30315 Flexi40393 Hush Puppies32571 Eres28227 Nine West32583 Andrea36435 Mercado Total36329 Enero - Diciembre 2009 MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA DAMAS

62 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p Edad Media Precio Medio MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA DAMAS Enero - Diciembre 2009 Posicionamiento de la Marca M-Q407-20d Impulse Capa de Ozono Eres 36 Hush Puppies Nine West Andrea Flexi

63 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 63 Detallistas por Canal de Distribución UnidadesPesos Tienda Departamental8.7%9.9%8.2%12.6%13.5%11.8% Autoservicio2.0%3.1%2.8%1.8%2.7%2.8% Zapatería33.8%36.4%39.4%33.5%37.1%40.9% Tianguis/Mercado17.9%16.8%17.0%12.3%3.4%10.7% Catálogo31.7%28.8%29.0%33.6%37.1%29.9% Otros5.9%5.0%3.6%6.2% 3.9% Total100% Enero - Diciembre MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA DAMAS

64 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 64 MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA DAMAS Enero - Diciembre 2009 Detallista Unidades Andrea15.0% Price Shoes10.2% Coppel4.3% Flexi3.9% Tres Hermanos3.1% Suburbia1.9% Eres1.2% Detallista Pesos Andrea15.1% Price Shoes10.7% Coppel6.0% Flexi5.2% Tres Hermanos3.3% Liverpool2.7% Suburbia1.9% Eres1.0% Principales Detallistas

65 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 65 MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA DAMAS Detallista Mercado Total Edades y Más Liverpool2.7%1.6%7.7%1.4%- Suburbia1.9%0.3%1.4%3.4%2.2% Coppel6.0%4.5%8.3%6.5%3.9% Tres Hermanos3.3%5.4%2.0%1.7%4.5% Andrea15.1%11.5%20.5%12.7%19.2% Flexi5.2%2.7%4.4%6.5%9.0% Capa de Ozono0.9%2.6%0.5%0.1%- Price Shoes10.7%8.7%13.4%13.5%3.4% Eres1.0%1.5%0.5%1.0%0.2% Impulse0.8%1.4%0.6%0.5%0.7% Total47.6%40.2%59.3%47.3%43.1% Enero - Diciembre 2009 Pesos

66 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 66 Detallista Mercado Total Precio Pagado Menos de Más de 500 Liverpool2.7%-0.6%11.9% Suburbia1.9%1.5%2.7%0.5% Coppel6.0%3.3%5.0%12.2% Tres Hermanos3.3% 2.3%5.5% Andrea15.1%1.0%22.1%19.5% Flexi5.2%2.7%6.0%7.3% Capa de Ozono0.9%0.5%1.1%1.0% Price Shoes10.7%11.7%12.2%5.5% Eres1.0%2.0%0.7%- Impulse0.8%1.3%0.6%0.5% Total47.6%27.3%53.3%63.9% Enero - Diciembre 2009 Pesos MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA DAMAS

67 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 67 Detallistas Edad Media Precio Medio (Pesos) Walmart/Aurrerá Liverpool Suburbia Sears Coppel Tres Hermanos Andrea Flexi Price Shoes Eres Mercado Total Enero - Diciembre 2009 MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA DAMAS

68 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p Edad Media Ingreso Medio MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA DAMAS Enero - Diciembre 2009 Posicionamiento del Detallista M-Q407-21d Liverpool Suburbia Sears Flexi Walmart Andrea Price Shoes Eres 36 Coppel Tres Hermanos

69 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 69 Enero - Diciembre Unidades MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA DAMAS Precio Total Pagado Mercado TotalEnero - Diciembre Principales Departa- mentales Otras Departa- mentales Auto- servicioZapatería Menos de %22.0%21.5%-9.8%15.7%20.6% %12.1%13.9%1.9%5.5%28.0%15.0% %13.0%13.3%1.9%17.7%11.1%13.2% %13.2%12.3%5.8%16.9%18.3%11.7% %11.3%13.4%2.7%12.4%5.7%12.1% %17.1%15.3%21.0%17.8%9.2%17.3% %6.5%7.0%7.1%14.2%8.5%7.6% Mas de %4.8%3.3%59.6%5.7%3.5%2.5% Total100%

70 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 70 MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA DAMAS Enero - Diciembre 2009 Marcas Unidades Flexi24.7% Andrea22.5% Price Shoes12.8% Capa de Ozono2.3% Eres1.6% Hush Puppies1.4% Tres Hermanos1.3% Emyco1.0% Impulse1.0% Marcas Pesos Flexi29.5% Andrea20.5% Price Shoes11.9% Capa de Ozono2.4% Hush Puppies1.7% Tres Hermanos1.5% Eres1.2% Principales Marcas

71 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 71 Marcas Mercado Total Precio Pagado Menos de Más de 500 Flexi29.5%19.1%29.8%37.9% Hush Puppies1.7%- 3.0% Impulse0.9%2.3%0.8%- Capa de Ozono2.4%3.0%2.4%2.0% Andrea20.5%2.1%26.5%22.7% Price Shoes11.9%20.7%11.6%4.7% Nine West0.8%--3.5% Eres1.2%3.8%0.8%- Total68.9%51.0%73.6%73.8% Enero - Diciembre 2009 Pesos MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA DAMAS

72 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 72 Marcas Edad Media Precio Medio (Pesos) Flexi41389 Hush Puppies45453 Impulse28285 Capa de Ozono26342 Eres31347 Nine West23803 Andrea37406 Total36309 Enero - Diciembre 2009 MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA DAMAS

73 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p Edad Media Precio Medio MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA DAMAS Enero - Diciembre 2009 Posicionamiento de la Marca M-Q407-22d Flexi Impulse Capa de Ozono Eres 36 Hush Puppies Nine West Andrea

74 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 74 Detallistas por Canal de Distribución UnidadesPesos Tienda Departamental 7.1%6.1% 11.9%8.6%8.3% Autoservicio 3.6%7.1%7.2%2.3%5.0%4.1% Zapatería 33.0%34.4%34.7%35.1%38.9%36.0% Tianguis/Mercado 22.3%16.6%21.9%10.9%11.0%12.9% Catálogo 27.4%32.3%26.3%31.1%33.4% Otros 6.6%3.5%3.8%8.7%3.1%5.3% Total 100% Enero – Diciembre MERCADO TOTAL MEXICANO DE SANDALIAS DE VESTIR/CASUAL PARA DAMAS

75 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 75 MERCADO TOTAL MEXICANO DE SANDALIAS DE VESTIR/CASUAL PARA DAMAS Enero - Diciembre 2009 Detallistas Unidades Andrea13.3% Price Shoes6.3% Tres Hermanos4.6% Coppel3.8% Impulse3.4% Bodega Aurrerá3.3% Chedraui1.2% Eres1.2% Detallistas Pesos Andrea15.2% Price Shoes9.2% Coppel5.4% Tres Hermanos4.5% Impulse4.2% Eres1.5% Flexi1.2% Capa de Ozono1.1% Liverpool1.1% Principales Detallistas

76 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 76 Detallistas Mercado Total Edades y Más Walmart/Bodega Aurrerá2.3%2.0%4.1%1.5%0.6% Suburbia0.9%2.3%0.1%0.8%0.2% Liverpool1.1%-0.9% 4.6% Coppel5.4%2.8%9.4%5.7%0.6% Tres Hermanos4.5% 1.8%5.6%8.0% Andrea15.2%9.2%19.5%14.1%23.1% Flexi1.2%1.4%0.1%1.8% Price Shoes9.2%7.7%7.6%12.6%6.0% Eres1.5%1.7%0.6%2.5%- Impulse4.2%6.8%2.2%5.1%0.4% Capa de Ozono1.1%1.6%2.4%-- Total46.6%40.0%48.7%50.6%45.3% Enero - Diciembre 2009 Pesos MERCADO TOTAL MEXICANO DE SANDALIAS DE VESTIR/CASUAL PARA DAMAS

77 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 77 Detallistas Mercado Total Precio Pagado Menos de Más de 400 Walmart/Bodega Aurrerá2.3%3.9%0.2%5.1% Liverpool1.1%-0.7%3.4% Suburbia0.9%2.9%0.2%- Coppel5.4%1.9%8.5%2.3% Tres Hermanos4.5%7.7%3.6%2.3% Andrea15.2%-19.5%25.6% Flexi1.2%--5.9% Price Shoes9.2%1.0%14.2%7.9% Eres1.5%1.7%2.0%- Impulse4.2%2.9%5.8%2.0% Capa de Ozono1.1%--4.7% Total46.6%22.0%54.7%59.2% Enero - Diciembre 2009 Pesos MERCADO TOTAL MEXICANO DE SANDALIAS DE VESTIR/CASUAL PARA DAMAS

78 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 78 Detallistas Edad Media Precio Medio (Pesos) Walmart Liverpool Suburbia Coppel Tres Hermanos Andrea Flexi Mercado Total Enero – Diciembre 2009 Pesos MERCADO TOTAL MEXICANO DE SANDALIAS DE VESTIR/CASUAL PARA DAMAS

79 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p Edad Media Ingreso Medio MERCADO TOTAL MEXICANO DE SANDALIAS DE VESTIR/CASUAL PARA DAMAS Enero - Diciembre 2009 Posicionamiento del Detallista M-Q407-23d Suburbia Coppel Tres Hermanos Andrea Flexi 35 Walmart

80 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 80 Enero - Diciembre Unidades MERCADO TOTAL MEXICANO DE SANDALIAS DE VESTIR/CASUAL PARA DAMAS Precio Total Pagado Mercado TotalEnero - Diciembre Principales Depart- mental Otras Departa- mentales Auto- servicioZapatería Tianguis Mercado Menos de %18.1%22.6%-2.6%54.3%16.9%50.7% %15.3%14.0%-6.9%30.2%13.9%21.7% %17.9% -28.9%4.4%27.5%13.7% %12.7%12.1%-13.2%5.8%14.6%2.2% % 10.3%-19.2%1.0%9.8%4.6% %18.2%14.8%49.6%24.0%0.6%9.7%4.4% Mas de %8.9%8.3%50.4%5.2%3.7%7.6%2.7% Total100%

81 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 81 Marcas Edad Media Precio Medio (Pesos) Impulse38271 Eres36230 Capa de Ozono25273 Andrea36364 Mercado Total35199 Enero - Diciembre 2009 Pesos MERCADO TOTAL MEXICANO DE SANDALIAS DE VESTIR/CASUAL PARA DAMAS

82 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p Edad Media Precio Medio MERCADO TOTAL MEXICANO DE SANDALIAS DE VESTIR/CASUALES PARA DAMAS Enero - Diciembre 2009 Posicionamiento de la Marca M-Q407-24d Impulse Eres Capa de Ozono 35 Andrea

83 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 83 Detallistas por Canal de Distribución Tienda Departamental11.9%10.3%9.8% Autoservicio3.6%4.9%3.6% Zapatería38.8%41.3%41.8% Tienda de Artículos Deportivos3.6%3.8%6.2% Tianguis/Mercado22.8%24.5%21.2% Venta Directa16.5%12.0%15.4% Otros2.8%3.2%2.0% Total100% Enero - Diciembre Pesos MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO INFANTIL Mercado Total Mexicano de Calzado Infantil

84 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 84 Detallistas Liverpool2.7%0.9%1.5% Suburbia1.7%0.8%1.1% Sears1.6%0.9%0.6% Coppel4.1%5.7%4.5% Walmart1.3%1.1%0.7% Bodega Aurrerá0.7% 0.6% Comercial Mexicana0.3%0.7%0.1% Soriana0.5%0.8% Tres Hermanos5.9%5.1%3.5% Flexi0.6%0.5%1.0% Martí0.9%1.6%2.7% Andrea4.8%3.5%4.0% Price Shoes4.3%3.2%6.6% Total29.4%25.5%27.7% Enero - Diciembre Pesos MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA INFANTILES

85 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 85 Detallistas por Canal de Distribución Mercado Total Nivel Socioeconómico A/BCD/E Tienda Departamental9.8%13.9%12.3%7.5% Autoservicio3.6%4.0%2.9%4.1% Zapatería41.8%42.8%44.0%40.1% Tienda de Artículos Deportivos6.2%9.2%7.6%4.7% Tianguis/Mercado21.2%11.2%17.2%25.5% Abonero2.2%1.5%2.6%1.9% Catálogo13.2%12.9%11.5%14.4% Otros2.0%4.5%1.9%1.8% Total 100% Enero - Diciembre 2009 Pesos MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO INFANTIL

86 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 86 Detallistas Mercado Total Nivel Socioeconómico A/BCD/E Liverpool1.5%3.9%2.7%1.0% Suburbia1.1%2.2%1.4%0.7% Sears0.6%1.6%0.8%0.2% Coppel4.5%4.2%5.2%4.4% Walmart0.7%0.8% 0.5% Bodega Aurrerá0.6%1.0%0.5%0.8% Soriana0.8%0.5%0.6%1.0% Tres Hermanos3.5%4.6%3.0%3.6% Martí2.7%4.0%2.5%2.4% Andrea4.0%3.7%3.6%4.0% Price Shoes6.6%5.9%5.5%7.6% Enero - Diciembre 2009 Pesos MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO INFANTIL

87 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 87 Detallistas Liverpool 3.7%1.0%1.7% Suburbia 2.2%0.9%1.0% Palacio de Hierro 0.2% 0.1% Sears 1.1%0.5%0.7% Coppel 4.4%6.9%4.6% Walmart 2.1%1.2%0.5% Bodega Aurrerá 0.5%0.9%0.7% Comercial Mexicana 0.5%0.4%0.1% Soriana 0.7% 0.6% Tres Hermanos 6.0%4.8%3.9% Flexi 0.6%0.4%1.2% Martí 1.0%2.2%3.4% Andrea 3.1%2.8%2.4% Price Shoes 3.9%3.0%6.1% Total 30.0%25.9%27.0% Enero - Diciembre Pesos MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA NIÑOS

88 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 88 Detallistas Liverpool 1.4%0.6%1.1% Suburbia 1.0%0.8%1.3% Palacio de Hierro 0.5%0.7%0.3% Sears 2.3%1.3%0.5% Coppel 3.7%4.3%4.5% Walmart 0.2%0.9%0.8% Bodega Aurrerá 0.8%0.6%0.3% Comercial Mexicana 0.3%1.1%0.2% Soriana 0.3%0.9%1.1% Tres Hermanos 5.7%5.6%3.0% Flexi 0.6%0.7% Martí 0.7%0.8%1.9% Andrea 7.0%4.4%6.1% Price Shoes 4.7%3.4%7.1% Total 29.2%26.1%28.9% Enero - Diciembre Pesos MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA NIÑAS

89 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 89 Detallistas Liverpool 0.7%1.1%5.8% Suburbia 1.0%2.4%0.9% Palacio de Hierro 0.9%0.1% Sears 3.3%0.4%0.3% Coppel 2.5%7.5%5.8% Walmart 0.5%1.4%0.4% Bodega Aurrerá 1.7%0.4%1.9% Comercial Mexicana 0.1%1.6%0.5% Soriana 0.3%0.7%0.9% Tres Hermanos 5.3%3.3%2.8% Martí 0.3%2.1%1.6% Andrea 8.0%2.8%2.1% Price Shoes 1.2%4.6%7.4% Total 25.8%28.4%30.5% Enero - Diciembre Pesos MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA BEBES

90 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 90 MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO INFANTIL Tipo del Calzado ParesPesos Zapatos de Vestir29.7%27.4% Zapatos Casuales 14.4%12.6% Botas de Vestir 3.9%3.8% Zapatos Deportivos/Tenis42.0%49.1% Huaraches3.5%1.9% Otros6.5%5.2% Total 100% Enero - Diciembre 2009

91 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 91 Price Shoes7.4% Coppel5.8% Liverpool5.8% Tres Hermanos2.8% Andrea2.1% Bodega Aurrerá 1.9% Martí1.6% Principales Detallistas por Edad MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO INFANTIL Enero - Diciembre 2009 Pesos Price Shoes7.5% Coppel5.6% Tres Hermanos3.7% Andrea2.6% Martí2.4% Liverpool1.8% Soriana1.0% Suburbia1.0% Price Shoes6.3% Coppel4.9% Andrea4.5% Martí3.2% Tres Hermanos3.0% Pakar1.4% Atléticos1.3% Suburbia1.3% Liverpool1.1% Andrea5.6% Price Shoes5.5% Tres Hermanos3.6% Coppel2.7% Martí2.7% Liverpool1.3% Suburbia1.2%

92 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 92 Detallistas por Canal de Distribución UnidadesPesos Tienda Departamental11.5%9.8%8.9%14.4%12.5%11.0% Autoservicio4.5%5.1%4.1%3.5%4.6%3.0% Zapatería26.7%28.2%31.5%22.6%23.3%26.3% Tienda de Artículos Deportivos9.0%7.8%10.2%14.3%13.3%16.3% Tianguis/Mercado32.0%34.7%30.6%28.8%31.6%28.8% Venta Directa12.6%11.4%12.2% 11.5%12.0% Otros3.7%3.0%2.5%4.2%3.2%2.6% Total100% Enero - Diciembre MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS Zapatos Deportivos Total

93 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 93 MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS Enero - Diciembre 2009 Detallistas Unidades Price Shoes5.1% Coppel4.1% Martí3.8% Andrea2.3% Nike Tiendas2.2% Tres Hermanos1.8% Suburbia1.3% Liverpool1.2% Detallistas Pesos Martí6.5% Price Shoes5.2% Coppel4.4% Nike Tiendas3.5% Liverpool2.3% Andrea1.9% Atléticos1.3% Suburbia1.3% adidas Tiendas1.2% Tres Hermanos1.2% Principales Detallistas

94 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 94 Detallistas Liverpool 3.4%3.1%2.3% Suburbia 2.1%1.2%1.3% Palacio de Hierro 0.6%0.5%0.6% Sears 2.2%1.5%1.1% Coppel 3.9%4.3%4.4% Walmart 1.0%0.9%0.5% Bodega Aurrerá 0.5% 0.4% Comercial Mexicana 0.3%0.8%0.3% Soriana 0.2%0.4%0.5% Tres Hermanos 1.8%1.9%1.2% Deportenis 2.0%0.8%0.7% Innova Sport 0.3% 0.8% Martí 6.0%5.4%6.5% Andrea 2.5%2.6%1.9% Price Shoes 2.6%2.8%5.2% Atléticos 1.4%1.6%1.3% Total 30.8%28.6%29.0% Enero - Diciembre Pesos MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO DEPORTIVO

95 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 95 Edades Damas MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS Enero - Diciembre 2009 Infantiles Caballeros

96 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 96 Detallistas por Canal de Distribución Mercado TotalCaballerosDamasNiñosNiñas Tienda Departamental11.0%13.3%8.4%10.1%9.2% Autoservicio3.0%2.6%3.2%3.4%3.5% Zapatería26.3%22.4%26.4%31.3%34.7% Tienda de Artículos Deportivos16.3%20.7%13.6%13.1%10.1% Tianguis/Mercado28.8%29.5%29.9%26.3%27.8% Venta Directa12.0%7.3%15.6%13.8%11.3% Otros2.6%4.2%2.9%2.0%3.4% Total100% Enero - Diciembre 2009 Pesos MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS

97 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 97 Detallistas Mercado TotalCaballerosDamasNiñosNiñas Martí Liverpool Suburbia Sears Coppel Tres Hermanos Andrea Price Shoes Nike Tiendas adidas Tiendas Total Enero - Diciembre 2009 Pesos MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS

98 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 98 MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS Enero - Diciembre 2009 Marcas Unidades Nike Converse adidas Puma Charly Vans Bubble Gummers Andrea Reebok New Balance Marcas Pesos Nike adidas Converse Puma Reebok Vans Charly Andrea Bubble Gummers New Balance Principales Marcas

99 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 99 Marcas UnidadesPesos Nike adidas Reebok New Balance Converse Puma Vans Charly Total Enero - Diciembre MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS

100 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 100 Marcas Mercado TotalCaballerosDamasNiñosNiñas Nike adidas Reebok New Balance Converse Puma Fila Charly Total Enero - Diciembre 2009 Pesos MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS

101 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 101 Marcas Mercado Total Mexico CityGuadalajaraMonterrey Demás Ciudades Nike adidas Reebok New Balance Converse Puma Vans Charly Total Enero - Diciembre 2009 Pesos MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS

102 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 102 Detallistas por Canal de Distribución UnidadesPesos Tienda Departamental Autoservicio Zapatería Tienda de Artículos Deportivos Tianguis/Mercado Catálogo Otros Total Enero - Diciembre MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS Mercado Total Mexicano de Zapatos Deportivos Para Caballeros

103 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 103 MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS Enero - Diciembre 2009 Detallistas Unidades Martí Coppel Nike Tiendas Price Shoes Suburbia Tres Hermanos Andrea Liverpool adidas Tiendas Atléticos Detallistas Pesos Martí Coppel Nike Tiendas Price Shoes Liverpool adidas Tiendas Suburbia Sears Atléticos Andrea Principales Detallistas

104 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 104 Detallistas Liverpool Suburbia Palacio de Hierro Sears Coppel Walmart Bodega Aurrerá Tres Hermanos Deportenis Innova Sport Martí Andrea Price Shoes Nike Tiendas adidas Tiendas Total Enero - Diciembre Pesos MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO DEPORTIVO PARA CABALLEROS

105 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 105 MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS Detallistas Mercado Total Edades y Más Martí Liverpool Suburbia Sears Coppel Tres Hermanos Andrea Innova Deportenis Price Shoes Nike Tiendas adidas Tiendas Total Enero - Diciembre 2009 Pesos

106 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 106 Detallistas Mercado Total Precio Pagado Menos de Más de 1000 Martí Liverpool Suburbia Sears Coppel Tres Hermanos Andrea Innova Deportenis Price Shoes Nike Tiendas adidas Tiendas Total Enero - Diciembre 2009 Pesos MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS

107 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 107 Detallistas Edad Media Precio Medio (Pesos) Marti Liverpool Palacio de Hierro Suburbia Sears Coppel Tres Hermanos Andrea Soriana Deportenis Nike Tiendas adidas Tiendas Innova Mercado Total Enero - Diciembre 2009 MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS

108 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p Edad Media Precio Medio MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS Enero – Diciembre 2009 Posicionamiento de Detallista M-Q407-01d Innova Marti Deportenis 27 Coppel Soriana Liverpool Sears Suburbia Andrea Palacio de Hierro Nike Tiendas Adidas Tiendas Tres Hermanos

109 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 109 Enero - Diciembre Unidades MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS Precio Total Pagado Mercado TotalEnero - Diciembre Principales Departa- mentales* Otras Departa- mentales Auto- servicioZapatería Tienda Depor- tiva Menos de Mas de 1000 Total100% * Liverpool, Palacio y Sears Solamente

110 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 110 Marcas UnidadesPesos Nike adidas Reebok New Balance Converse Puma Fila Charly Vans Total Enero - Diciembre MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS

111 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 111 Marcas Mercado Total Edades y Más Nike adidas Reebok New Balance Converse Puma Charly Vans Total MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS Enero - Diciembre 2009 Pesos

112 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 112 Marcas Mercado Total Precio Pagado Menos de Más de 1000 Nike adidas Reebok New Balance Converse Puma Charly Vans Total MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS Enero - Diciembre 2009 Pesos

113 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 113 Marcas Edad Media Precio Medio (Pesos) Nike Reebok adidas New Balance Converse Puma Vans Charly Mercado Total Enero - Diciembre 2009 MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS

114 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p Edad Media Precio Medio MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS Enero – Diciembre 2009 Posicionamiento de la Marca M-Q407-02d Nike Reebok adidas New Balance Converse 27 Charly Puma

115 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 115 Detallistas Por Canal de Distribución UnidadesPesos Tienda Departamental Autoservicio Zapatería Tienda de Artículos Deportivos Tianguis/Mercado Catálogo Otros Total100% Enero - Diciembre MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS Mercado Total Mexicano de Zapatos Deportivos Para Damas

116 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 116 MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS Enero - Diciembre 2009 Detallistas Unidades Price Shoes Coppel Andrea Martí Nike Tiendas Tres Hermanos Detallistas Pesos Price Shoes Martí Nike Tiendas Coppel Andrea Liverpool Atléticos Suburbia Principales Detallistas

117 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 117 Detallistas Liverpool Suburbia Palacio de Hierro Sears Coppel Walmart Bodega Aurrerá Comercial Mexicana Tres Hermanos Deportenis Martí Andrea Price Shoes Nike Tiendas adidas Tiendas Total Enero - Diciembre Pesos MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO DEPORTIVO PARA DAMAS

118 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 118 MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS Detallistas Mercado Total Edades y Más Liverpool Suburbia Sears Coppel Tres Hermanos Martí Andrea Deportenis Price Shoes Nike Tiendas adidas Tiendas Total Enero - Diciembre 2009 Pesos

119 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 119 Detallistas Mercado Total Precio Pagado Menos de Más de 1000 Liverpool Suburbia Sears Coppel Tres Hermanos Andrea Martí Deportenis Price Shoes Nike Tiendas adidas Tiendas Total Enero - Diciembre 2009 Pesos MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS

120 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 120 Detallistas Edad Media Precio Medio (Pesos) Martí Liverpool Suburbia Sears Coppel Tres Hermanos Andrea Soriana Deportenis Price Shoes Nike Tiendas adidas Tiendas Mercado Total Enero - Diciembre 2009 MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS

121 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p Edad Media Precio Medio MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS Enero – Diciembre 2009 Posicionamiento de Detallistas M-Q407-03d Liverpool Suburbia Sears Coppel Tres Hermanos Price Shoes 28 Marti Adidas Tiendas Nike Tiendas Deportenis Andrea

122 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 122 Enero - Diciembre Unidades MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS Precio Total Pagado Mercado TotalEnero - Diciembre Principales Departa- mentales* Otras Departa- mentales Auto- servicioZapatería Tienda Depor- tiva Menos de Mas de 1000 Total100% * Liverpool, Palacio y Sears Solamente

123 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 123 Marcas UnidadesPesos Nike adidas Reebok New Balance Converse Puma Fila Charly Vans Total Enero - Diciembre MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS

124 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 124 Marcas Mercado Total Edades y Más Nike adidas Reebok New Balance Converse Puma Charly Vans Total Enero - Diciembre 2009 Pesos MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS

125 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 125 Marcas Mercado Total Precio Pagado Menos de Más de 1000 Nike adidas Reebok New Balance Converse Puma Charly Vans Total MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS Enero - Diciembre 2009 Pesos

126 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 126 Marcas Edad Media Precio Medio (Pesos) Nike Reebok adidas New Balance Converse Puma Charly Vans Mercado Total Enero - Diciembre 2009 MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS

127 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p Edad Media Precio Medio MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS Enero – Diciembre 2009 Posicionamiento de la Marca M-Q407-04d Nike Vans adidas New Balance Puma Charly 28 Reebok Converse

128 Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 128 DEFINICIÓN DE DETALLISTAS MEXICANOS Canal de DistribuciónDefinición Tienda Departamental Palacio de Hierro, Suburbia, Liverpool, Sears, Fábricas, Coppel, Sanborns, Famsa, Chapur, Nuevo Mundo, etc. Autoservicio Walmart, Comercial Mexicana, Chedraui, Soriana, Ley, Casa Ley, Mega, etc. Tienda de Ropa/Boutique Tiendas independientes y cadenas de tiendas de ropa tales como: High Life, Aldo Conti, Zara, Julio, etc. Tienda de Calzado Tres Hermanos, Capa de Ozono, Emyco, Flexi, Domit, Etc. Tienda de Artículos DeportivosMartí, y similares Venta DirectaAvon, Andrea, aboneros, ventas por catálogo TianguisTodos los mercados y comercio informal al aire libre Todos los DemásSams Club, Costco y otros detallistas no mencionados


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