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Los Seguros de Caución en América Latina Seminario Latinoamericano de Seguros y Reaseguros José de Vedia Buenos Aires, 24 de abril de 2013.

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1 Los Seguros de Caución en América Latina Seminario Latinoamericano de Seguros y Reaseguros José de Vedia Buenos Aires, 24 de abril de 2013

2 El ramo de Caución en el mundo Cifras en US$ millones Los Seguros de Caución en América Latina Seminario Latinoamericano de Seguros y Reaseguros 1 País/RegiónPrima Cuota mercado mundial Latinoamérica2.16520,02% Estados Unidos5.200 48,08% Asia / Oceanía1.500 (e)13,87% Corea1.075 Japón120 Europa1750 (e)16,18% Italia700 Alemania550

3 El mercado en Latinoamérica 2 Cifras a septiembre de 2012 en USD miles Los Seguros de Caución en América Latina Seminario Latinoamericano de Seguros y Reaseguros PaísPrimaNº Empresas México480.57415 Brasil417.30826 Colombia402.88223 Argentina252.99365 Venezuela181.11537 Panamá133.43021 Ecuador101.56532 Puerto Rico48.43534 Chile28.18114 Rep. Dominicana21.62322 Guatemala20.70011 Perú20.6027 Resto de Latinoamérica55.501n/a

4 Los cinco principales mercados de LA 3 Los Seguros de Caución en América Latina Seminario Latinoamericano de Seguros y Reaseguros Primas anuales en US$ Sep 08Sep 09Sep 10Sep 11Sep 12 México447.100374.988377.498460.415480.574 Brasil270.300355.200356.784453.183417.308 Colombia156.200195.839303.702349.441402.882 Argentina168.400158.726165.177215.103252.993 Venezuela159.200263.577250.633191.273181.115

5 Evolución de los principales mercados de LA 4 Los Seguros de Caución en América Latina Seminario Latinoamericano de Seguros y Reaseguros Evolución de las primas

6 Los cinco principales mercados de LA 5 Los Seguros de Caución en América Latina Seminario Latinoamericano de Seguros y Reaseguros Ratios de siniestralidad 2009201020112012 México22%20%18%19% Brasil54%4%12%17% Colombia54%39%48%45% Argentina9% 13%12% Venezuela3% 11%

7 Evolución de los principales mercados 6 Los Seguros de Caución en América Latina Seminario Latinoamericano de Seguros y Reaseguros El mercado en Latinoamérica Número de empresas activas en Fianzas Sep 09Sep 10Sep 11Sep 12 México14 15 Brasil22292526 Colombia2022 23 Argentina6163 65 Venezuela3837

8 Productos de caución El mercado en Latinoamérica 7 Las coberturas pueden ser de 2 tipos: a)Condicionales: el pago del siniestro está sujeto a demostrar el incumplimiento y la cuantía del daño (México, Brasil, Argentina, Colombia, etc) b)Incondicionales: el Asegurador debe pagar contra la sola presentación del Beneficiario declarando la ejecución de la garantía (Chile, Venezuela, Ecuador, Perú y varios países de Centroamérica) Los Seguros de Caución en América Latina Seminario Latinoamericano de Seguros y Reaseguros

9 Productos de caución (fianza / seguro-garantia) El mercado en Latinoamérica 8 Las coberturas más habituales son: a)Contractuales: para obras y suministros, Mantenimiento de oferta Cumplimiento de contrato Anticipos Fondo de Reparo o Calidad b)Aduaneras e Impositivas c)Comerciales Los Seguros de Caución en América Latina Seminario Latinoamericano de Seguros y Reaseguros

10 Ranking del mercado de caución en Argentina Operan 65 compañías! (sobre 104 de P&C) 9 Los Seguros de Caución en América Latina Seminario Latinoamericano de Seguros y Reaseguros COMPAÑÍA PRODUCCIÓN 20122011 ASEG. CREDITOS Y GARANTIAS134.932.996122.705.487 FIANZAS Y CREDITO111.899.602100.302.386 CHUBB ARGENTINA99.652.34282.658.303 TESTIMONIO98.357.05055.901.913 AFIANZADORA LATINOAMERICANA79.703.68369.823.304 ASEGURADORES DE CAUCIONES79.219.29371.788.678 ZURICH ARGENTINA54.582.59546.586.004 ALBA46.178.12644.138.595 ALLIANZ ARGENTINA36.445.65428.770.103 PRUDENCIA30.294.21027.620.154 BERKLEY INT. SEGUROS29.242.67027.787.129 COSENA26.078.06624.475.763 SANCOR SEGUROS25.710.60922.961.837 MERCANTIL ANDINA23.013.15317.999.278 OTROS189.464.660131.820.236 TOTAL1.064.774.709911.108.957

11 El mercado Argentino Desarrollo de las primas suscriptas en la última década 10 Los Seguros de Caución en América Latina Seminario Latinoamericano de Seguros y Reaseguros

12 El mercado Argentino Desarrollo de las primas suscriptas en la última década 11 Los Seguros de Caución en América Latina Seminario Latinoamericano de Seguros y Reaseguros

13 El mercado Argentino Desarrollo de las primas suscriptas en la última década 12 Los Seguros de Caución en América Latina Seminario Latinoamericano de Seguros y Reaseguros

14 Siniestralidad del mercado argentino 13 Los Seguros de Caución en América Latina Seminario Latinoamericano de Seguros y Reaseguros Excelente historia de siniestralidad. Debajo del 15% en general Siniestralidad del año 2012 fue de 11,4%: - 2 aseguradores con ratios superiores al 70% (uno mayor al 200%) - 6 aseguradores con ratios entre 20 y 50%, ninguna especializada) El año anterior fue de 12,92%: -3 compañías con ratios entre 50 y 100% - 7 compañías con ratios entre 20 y 50%, incluye una monorrámica. -Pero es un ramo de potencial catastrófico !

15 Ratios del mercado Argentino Comisiones y Gastos / Combined Ratio 14 Los Seguros de Caución en América Latina Seminario Latinoamericano de Seguros y Reaseguros 2012201120102009 2008Dif 2012 vs 2008 Cesión de Reaseguro 49,2%50,0%51,3%52,5%50,8%-1,6 puntos Comisiones24,3%22,8%23,0%22,0%20,7%3,6 puntos Gastos internos 31,2%32,6%31,3%29,0%27,2%4 puntos Ratio Combinado 91,5%91,0%80,8%87,6%64,4% 27,1 puntos

16 El mercado Argentino Patrimonio y Reservas de las Compañías 16 Los Seguros de Caución en América Latina Seminario Latinoamericano de Seguros y Reaseguros Estimación de Patrimonio No incluye otras reservas Reservas de los Reaseguradores sólo por los registros de las cedentes, establecen sobre sus estimaciones propias 20122011201020092008 Reserva riesgos en curso 238.108.333188.716.307130.751.051112.003.22897.577.956 Reserva siniestros pendientes 356.140.382280.905.433229.813.252238.891.257163.988.455 Total Reservas 594.248.715469.621.740360.564.303350.894.485261.566.411 Patrimonio Neto (estimación) 294.000.000


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