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Situación del Perú y Oportunidades de Negocios EDUARDO BERNALES Ministro Consejero Comercial Embajada del Perú Bogotá, 12 de noviembre de 2009.

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1 Situación del Perú y Oportunidades de Negocios EDUARDO BERNALES Ministro Consejero Comercial Embajada del Perú Bogotá, 12 de noviembre de 2009

2 ¿ POR QUÉ HACER NEGOCIOS CON EL PERÚ ?

3 ¿Por qué hacer negocios con en el Perú? 1.Estabilidad macroeconómica – Reconocimiento internacional. 2.Clima favorable para la inversión – Reglas de juego estable. 3.Acceso a mercados – Política de integración comercial. 4.Desarrollo de Infraestructura – Aumento de la competitividad. 5.Socios CAN: Arancel cero. 6.Bogotá-Lima a menos de tres horas.

4 Fortalezas Macroeconómicas

5 PERÚ Principales Indicadores Superávit Fiscal de 2.1% del PBI en el 2008 PBI 2008: 9,8% PBI 2009: 1.8% PBI 2010: 5.0% Inversión Privada asciende a 21 % del PBI Saldo de la Balanza Comercial supera los US$ 3,000 millones Exportaciones de bienes en el 2008 de US$ 31,530 millones País con grado de inversión Inflación menor al 2% Reservas Internacionales Netas cercanas a los US$ 32 mil millones Fuente: Banco Central de Reserva del Perú - BCRP

6 Variables ligadas a la inversión en el Perú (variaciones con respecto al año anterior) Estabilidad macroeconómica 1. En empresas de 10 o más trabajadores Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Ministerio de Economía, y Instituto Nacional de Estadística e Informática Exportaciones (var% en US$) Importaciones de bienes de capital (var% en US$) PBI sector construcción (var%) Recaudación Tributaria (var%) PBI (var%) Inversión Privada (var%) Inversión Pública (var%) IPC (var%) Empleo 1 (var%)

7 ExportacionesInversión Privada Crecimiento sostenido de las exportaciones y la inversión Estabilidad macroeconómica Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Ministerio de Economía y ADUANAES

8 US$ 31,000 millones de reservas internacionales Perú ha conseguido la calificación de grado de inversión y mantiene un riesgo país por debajo del promedio regional. Actualizado a Marzo 2009 Fuente: Standard & Poor`s, Fitch Ratings y Moody´s Sólida posición externa Estabilidad macroeconómica Reservas Internacionales Netas (Mill. US$) Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. PaísS&PFitchMoody´s ChileA+AA2 MéxicoBBB+ Baa1 PerúBBB- Ba1 BrasilBBB- Ba1 ColombiaBB+ Ba1 VenezuelBB-B+B2 ArgentinaB-RDB3 BoliviaB- B3 EcuadorSDRDCa

9 Competitividad Fuente: Centro Mundial de Competitividad del IMD Desempeño Económico 1er lugar en Latinoamérica Posición 14 a nivel global Desempeño Económico 1er lugar en Latinoamérica Posición 14 a nivel global Eficiencia de los Negocios 3er lugar en Latinoamérica Posición 30 a nivel global Eficiencia de los Negocios 3er lugar en Latinoamérica Posición 30 a nivel global Eficiencia del Gobierno 2do lugar en Latinoamérica Posición 32 a nivel global Eficiencia del Gobierno 2do lugar en Latinoamérica Posición 32 a nivel global Competitividad 2do lugar en Latinoamérica Posición 35 a nivel global Competitividad 2do lugar en Latinoamérica Posición 35 a nivel global

10 El Perú ofrece un marco legal favorable para la inversión extranjera… Marco Legal: Disposiciones Constitucionales, Ley de Inversión Extranjera Decreto Legislativo N° 662, Ley Marco para el crecimiento de la Inversión Privada, Decreto Legislativo N° 757, Ley de promoción de la inversión privada en Obras Públicas de Infraestructura y de Servicios Públicos, TUO aprobado por el Decreto Supremo N° PCM Trato no discriminatorio. Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos. No se imponen requisitos de desempeño. Libre transferencia de capitales Libre competencia. Garantía a la propiedad privada Libertad para adquirir acciones a nacionales. Libertad para acceder al crédito interno y externo. Libertad para remesar regalías. Red de convenios de inversión, miembro de CIADI y MIGA. Miembro del Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Clima favorable para la inversión

11 Convenios Bilaterales de Inversión Australia China Corea Malasia Singapur Tailandia * TLC Argentina Bolivia Chile Colombia Ecuador Paraguay Venezuela Cuba El Salvador Alemania Bélgica y Luxemburgo Dinamarca España Finlandia Francia Holanda Italia Noruega Portugal Reino Unido República Checa Rumania Suecia Suiza Canadá Estados Unidos*

12 Crecimiento de la IED Durante el 2007 los flujos de IED se incrementaron en 54% Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, ProInversión Flujo de IED en Millones de US$

13 La IED en el Perú Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, ProInversión. Nº PAIS ESPAÑA 3,729 2 EE.UU. 2,980 3 REINO UNIDO 2,910 4 HOLANDA 1,404 5 PANAMA COLOMBIA CHILE MEXICO BRASIL CANADA SUIZA ITALIA BAHAMAS ISLAS URUGUAY OTROS 1,016 TOTAL ACUM. 16,069 Stock de IED (US$ MM)

14 ¿Y las inversiones peruanas en Colombia?

15 Empresas Peruanas con inversión en Colombia 15

16 Acceso a diversos mercados

17 El Perú ofrece: Un economía que trabaja en el proceso de globalización y con acceso a los más grandes mercados y a bloques comerciales regionales.

18 Negociaciones Comerciales: Mayores preferencias arancelarias Fuente: Proinversión Elaboración: IEDEP/CCL 13 Arancel promedio: 5.0%

19 Estabilidad económica y aumento en el gasto social

20 PERÚ Aumento del bienestar social Viviendas con agua potable 1991: 49% 2007: 69% Pobreza 1991: 54.4% 2008: 36% Hogares con electricidad 1991: 46% 2009: 80% Analfabetismo 1991: 18.1% 2008: 6% Extrema pobreza 1991: 23% 2008: 12.6% Mortalidad infantil en niños menores 5 años 1990: 57% 2008: 18% Fuente: Organización de las Naciones Unidas

21 Empleo: Entre 2004 y 2008 se han generado más de empleos.

22 Carreteras asfaltadas 1991: kilómetros 2008: kilómetros

23 PERÚ-COLOMBIA ¡ Buenos vecinos y socios confiables !

24 INTEGRACION PROFUNDA PERU- COLOMBIA El 11 de diciembre de 2007 los Presidentes Alvaro Uribe y Alan García suscribieron los siguientes convenios: Memorando de Entendimiento para la Profundización de la Integración entre el Perú y Colombia (libre circulación de bienes, de servicios, contratación pública, propiedad intelectual y negociaciones comerciales). Acuerdo entre el Gobierno del Perú y Colombia sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones. Convenio Marco de Cooperación entre Proexport Colombia y Promperú (promoción de exportaciones y de turismo, intercambio de información). Adicionalmente hay un acuerdo entre Proexport y Proinversión del Perú para temas de promoción de inversiones.

25 25 Balanza Comercial Colombia-Perú FOB USD Millones 2007 – 2009 (Ene – Jul) Fuente: DANE – Cálculos PROEXPORT Actividad Comercial entre Colombia y Perú

26 OPORTUNIDADES PARA PRODUCTOS COLOMBIANOS FUENTE: PROEXPORT LIMA EMBAJADA DE COLOMBIA EN EL PERU

27 27 Productos colombianos con potencial de crecimiento al Perú SectorProducto Potencial Agroindustrial Los demás azúcares de caña o remolacha. Plástico y Caucho Polipropileno. Textil Los demás hilados de filamentos sintéticos. Químico Insecticidas, raticidas y demás antirroedores a base de permetrina o cipermetrina Autopartes Acumuladores eléctricos de plomo. Papel y Cartón Papel y cartón, sin estucar ni recubrir, de los tipos utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos. Plástico y Caucho Copolímeros de propileno Metalmecánica Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, ondulados. Envases y empaques Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular de polímeros de propileno. Editorial y Artes gráficas Los demás libros, folletos e impresos similares. Perú: un Comprador Multisectorial

28 Productos Potenciales (A+) (92 productos) AGROINDUSTRIAL (azúcar refinada) ARTICULOS DE HOGAR Y OFICINA (vitrinas) AUTOPARTES (para mantenimiento industrial) EDITORIAL Y ARTES GRAFICAS (toallas para desmaquillar) ENVASES Y EMPAQUES (cajas) MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (tubos rígidos) METALMECANICA (piezas para máquinas de perforación) MUEBLES Y MADERAS (muebles de madera) TEXTILES Y CONFECCIONES (hilados de alta tenacidad)

29 Productos Potenciales (A) (196 productos) AGRICOLA (semillas de hortalizas) AGROINDUSTRIAL (concentrados a base de café) ARTESANIAS (vajillas) ARTICULOS INDUSTRIALES (conductores electrónicos) AUTOPARTES (acumuladores de plomo) EDITORIAL Y ARTES GRAFICAS (papeles y cartones) FARMACEUTICO (medicamentos de uso veterinario) JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS (rompecabezas) MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (mármol y alabastro) SOFWARE (discos para lectura rayo láser) TEXTILES Y CONFECCIONES (fibras sintéticas o artificiales)

30 FUENTE: DEPARTAMENTO ECONOMICO-COMERCIAL EMBAJADA DEL PERU EN COLOMBIA OPORTUNIDADES PARA PRODUCTOS PERUANOS

31 FRUTAS Y HORTALIZAS PERUANAS PARA EXPORTAR A COLOMBIA

32 FRUTAS Y HORTALIZAS: Ajos ( ) Alcachofas ( ) Cebollas ( ) Espárragos preparados ( ) Espárragos frescos ( ) Frejoles ( ) Mandarinas ( ) Tangelo ( ) Mangos ( ) Chirimoyas ( ) Uvas ( ) Aceite de oliva virgen ( ) Aceitunas ( )

33 CARNES Y PESCADOS PERUANOS PARA EXPORTAR A COLOMBIA

34 CARNES: Carne de pavo ( ) PESCADOS: Pescados congelados ( ) Filetes de merluza ( ) Filetes de pescado congelado ( ) Conservas de sardinas ( ) Conservas de atunes ( ) Conservas de pescado ( ) Calamares y potas ( )

35 CONFITERIA, HARINAS Y SNACKS Bombones y caramelos ( ) Cacao en polvo ( ) Chocolates ( ) Productos a base de cereales ( ) Galletas dulces ( ) Nueces del Brasil ( ) Maíz Blanco Gigante ( ) Harina, Sémola y Polvo de Lúcuma ( )

36 Pisco Desde 1999 la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia reconoce al Pisco como denominación de origen peruana.

37 OTROS PRODUCTOS Café sin tostar ( ) Café sin descafeinar ( ) Páprika ( ) Cúrcuma ( ) Orégano ( ) Sal de mesa ( ) BEBIDAS Pisco ( )

38 CONFECCIONES PERUANAS PARA EXPORTAR A COLOMBIA

39 Sector textil: -Tejidos de lana peinada ( ) - Hilados sencillos de fibras sin peinar ( ) - Los demás tejidos de algodón con hilados ( ) - Tejidos de mezclilla (denim) de algodón ( ) - Hilados retorcidos o cableados ( ) - Tejidos estampados de fibras disc. poliester ( ) - Los demás tejidos de fibras disc. Poliester ( )

40 Sector Confecciones: -Pantalones largos de algodón mujeres ( ) -Camisas de punto de algodón hombres ( ) -Camisas blusas de algodón mujeres ( ) -Camisas, blusas de fibras sintéticas ( ) -Camisones y piyama algodón mujeres ( ) -T-shirts y camisetas interiores algodón ( ) -T-shirts y camisetas demás mat. text. ( ) -Suéteres de algodón ( ) -Suéteres de fibras acrílicas ( ) -Prendas y complementos de vestir bebés ( ) -Calcetines de algodón ( ) -Pantalones largos mezclilla/denim hombres ( ) -Camisas de algodón para hombres/niños ( )

41 Sector energético: - Insumos para la industria eléctrica. - Insumos para la industria metal- mecánica. Sector construcción: -Marmol travertinos. -Baldosas -Cemento

42 ARTESANÍAS PERUANAS PARA EXPORTAR A COLOMBIA

43 Sector Artesanías: -Artesanías con diseño. -Bisutería. -Joyería de plata. Otros: -Sal de mesa. -Jabón de tocador. -Libros impresos / cuadernos.

44 Oportunidades de Inversión

45 Plan Invierte Perú Sector Agronegocios Agricultura es el sector más dinámico de la economía peruana, gracias al clima de la costa (invernadero natural), ventaja de estar en contra-estación con respecto hemisferio norte e incorporación de nuevas tecnologías. 1er exportador de espárragos frescos y de páprika en el mundo. Primero en productividad mundial de espárrago y caña de azúcar. Especialización en cultivos de alto valor: frutas y hortalizas. 5 millones de has. de tierras, muchas con posibilidad de programar cosecha por óptimas condiciones climáticas. Solo has. son de agricultura moderna. Boom anunciado de inversiones para desarrollo de bio-combustibles, por caña de azúcar y palma aceitera. Agricultura representa 28% de la PEA, aporta 8% PBI y US$ millones en exportaciones.

46 Plan Invierte Perú Sector Pesquero 1er exportador de harina y aceite de pescado en el mundo, pero desarrollando productos de consumo humano directo. Gran riqueza hidrobiológica: captura de 8 millones de TM de biomasa anual (principalmente de anchoveta) Gran crecimiento de las exportaciones de congelados, conservas y procesados. Desarrollo acelerado de la acuicultura marina y continental. Múltiples especies aún no aprovechadas plenamente.

47 Plan Invierte Perú Sector Forestal 2do país en área de bosques naturales en Latinoamérica, después de Brasil, con quien comparte Amazonía. 53,58 millones de has. con potencial forestal y 10 millones de has. para reforestación y otras áreas para plantaciones. Desarrollo de maderas duras tropicales en la selva y de maderas blandas en la sierra del país. Oportunidades de inversión en complejos industriales madereros.

48 Plan Invierte Perú Sector Textil 1er productor mundial de fibras de vicuña y alpaca. Reconocida calidad del algodón pima peruano. Exportaciones del orden de los US$ millones. A/X (ARMANI EXCHANGE) – ABERCROMBIE & FITCH – ARMANI JEANS – CHRISTIAN DIOR – GIORGIO ARMANI – GEOFFREY BEENE – CALVIN KLEIN – DKNY – DONNA KARAN INT. – EDDIE BAUER – GUESS – IZOD – LACOSTE – LEVY STRAUSS & CO – MASSIMO DUTTI – OAKLEY – PERRY ELLIS INTERNATIONAL – POLO RALPH LAUREN – SAKS INC. – TOMMY HILFIGER – VANITY FAIR Algunas marcas renombradas producidas en el país: Reconocida calidad como proveedor full package de las mejores marcas del mundo en tejido de punto de algodón.

49 Plan Invierte Perú Sector Construcción Crecimiento del sector superior al crecimiento del PBI (16.5% en 2007) Crecimiento sostenido del crédito hipotecario. Déficit de vivienda de 1.2 millones (Oportunidad de Negocio) Ventajas competitivas como: Mercados geográficos definidos Materias primas Disponibles Mayor inversión en centros comerciales y oficinas, con expansión al interior del país. Desarrollo de infraestructura Oportunidades en iniciativas privadas.

50 Plan Invierte Perú Sector Minero 1er productor mundial de plata. En Latinoamérica: 1er productor de oro, zinc, estaño y plomo. 2ndo de cobre y molibdeno. Las inversiones programadas bordean los US$ MM. Sólo el 10% del territorio con potencial minero ha sido explorado. Operan en el país prácticamente todas las grandes transnacionales. Alto potencial en minería no metálica: boratos, diatomita, bentonita, roca fosfórica, travertino, entre otros.

51 Plan Invierte Perú Sector Energía Única fuente sostenible de gas natural en la costa del Pacífico Sudamericano. Ampliación de gaseoducto a zona de Marcona, con excelentes condiciones para nuevas instalaciones. Avances en transformación de matriz energética y exportación de LNG. Se continúa exploración en zonas adyacentes a yacimientos de gas y líquidos de Camisea. Inversiones programadas por más de US$ MM para el desarrollo de la industria petroquímica y la exportación de gas.

52 Plan Invierte Perú Sector Generación Eléctrica Contamos con importantes recursos para la generación eléctrica en base a energías renovables. Posibilidad de atender la demanda interna y exportar energía renovable al Brasil Potencial hidroenergético asciende a 60,000 MW. Actualmente solo utilizamos el 5%. El Perú cuenta con 35 proyectos, cuyo desarrollo significará una inversión de US$ 30,000 millones. 11 proyectos eólicos 24 proyectos hidroenergéticos

53 Plan Invierte Perú Sector Turismo Destino cultural por sitios arqueológicos de los Incas. Machu Picchu entre nuevas 7 Maravillas del Mundo. Se desarrolla aceleradamente circuito Nor-Oriental, principalmente con Sipán, Chan- Chan y Kuélap. También destino de naturaleza por su biodiversidad. Destaca gastronomía, fiestas, turismo vivencial, termalismo. 2007: turistas, colombianos. 2008: turistas, colombianos.

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55 MUCHAS GRACIAS


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