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1 GFNORTE Resultados 4T03. 2 Banorte pasó de un Banco regional a uno nacional mejorando su participación de mercado Dic 96 Dic 01 PART. DE MERCADO (%)

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1 1 GFNORTE Resultados 4T03

2 2 Banorte pasó de un Banco regional a uno nacional mejorando su participación de mercado Dic 96 Dic 01 PART. DE MERCADO (%) Captación Integral Cartera de Negocios ° Dic Dic 01 SUCURSALES Y EMPLEADOS Estados Sucursales PM% CAPTACION: EXCLUYE INTERMEDIARIOS FINANCIEROS E INCLUYE SOCIEDADES DE INVERSIÓN FUENTE: ABM CARTERA: INCLUYE FOBAPROA, CREDITO IPAB FUENTE: DIC 96 CNBV; DIC 01 Y SEP 03 A.B.M. BTE + BCR BTE 1, °4° BTE + BCR Banorte BANORTE BANCENTRO BANPAÍS BANCRECER Emp. Banco 4,840 Dic 03 8,51615, ° 10° ° 6° ° Cartera Total ° 9.4 3° ° Captación Vista sin Int ° ° ° Dic 03 1, ,336 4° °5° 4°4° ° °4°

3 3 La Base de Clientes y los Canales de Distribución han experimentado un importante crecimiento TRANSACCIONES POR CANAL DE DISTRIBUCION CANALES DE DISTRIBUCION CLIENTES : INCLUYE EL SECTOR BANCARIO Y LA CASA DE BOLSA * TRADICIONAL E INTERNET. **MILLONES DE LLAMADAS EN EL PERIODO. CLIENTES (Miles) ATM SUCURSALES POS BANCA TELEFONICA ,900 2, , ,678 4,634 02Dic03 PC BANKING & INTERNET 2, Dic03 Call Center** 20.6 POS 10,400 PC Banking* 22,709 ATM 2,494 Branches 1,029 3,865 3% 23% 6% 14% 54% % 9% 6% 3%

4 4 GFNorte ha alcanzado un crecimiento constante en sus utilidades INGRESO EXTRAORDINARIO NO INCLUIDO EN LA GRAFICA: 1997: $ 796, 1998 : $ 484, 2000: $ 245 Y 2002: $ 410. MILLONES A DICIEMBRE 2003.

5 5 Objetivos y Estrategia de GFNorte Objetivos Proveer excelencia en servicios financieros Maximizar el valor del accionista Estrategia Hemos conseguido exitosamente la construcción de una franquicia nacional através de adquisiciones selectivas. Ahora nos enfocaremos en explotar nuestra posición lider de mercado: Mejorar nuestra mezcla de Fondeo. Incrementar nuestros Ingresos No Financieros. Reducir los Gastos No Financieros, mejorando nuestro índice de eficiencia. Continuar con el crecimiento agresivo de nuestra cartera crediticia, siguiendo politicas estrictas de riesgo de credito. Continuar desarrollando el negocio de recuperación de activos. Proveer un acceso multicanal integrado con un enfoque de venta cruzada.

6 6 Cifras Relevantes GFNORTE UTILIDAD NETA EN MILLONES DE PESOS AL 4T03. UPA Y VALOR EN LIBROS SON PESOS POR ACCION. VALOR EN LIBROS EXCLUYE INTERES MINORITARIO. EXCLUYE INGRESO EXTRAORDINARIO DE GENERALI POR $ 410 MILLONES. (1) Excluye el crédito de corto plazo por $ 6,761 millones otorgado a una entidad financiera del Gobierno Federal en Diciembre SECTOR BANCARIO Utilidad Neta ROE Anualizado Precio de la Acción UPA P/VL Indice de Capitalización Crecimiento Cartera Tradicional (1) Indice de Cartera Vencida Cobertura de Reservas 31%53% 1,685* 15.6% * % 76.0% 3.1% 118.0% 2, % % 20.4% 2.4% 121.7%

7 7 Composición de la Utilidad Neta de GFNorte UTILIDAD SECTOR BANCARIO HOLDING CASA DE BOLSA AHORRO A LARGO PLAZO ORGANIZACIONES AUXILIARES GFNORTE MILLONES DE PESOS Ps 1,79881% 80% 1025% 21710% 934% Ps 2,219100% % 0% 4% 8% 4% 100% 85% 3% 2% 6% 4% 100%

8 8 % Margen Financiero TIPO DE ACTIVO 3T03 4T03 Fobaproa / Ipab Cartera Tradicional VOL MIN VOL MIN Otros (1) Total (1): 4T03 incluye: Depositos en Banxico $ 17,128 millones, Cartera de Valores $ 16,764 millones y en otros bancos $ 12,990 millones. Cete TIIE 5.1% 4.6% 8.4% 7.4% 9.6% 8.8% 6.8% 6.3% % 5.8% 85,5372.2%79, % 64,5018.0%68, % 42,6471.1%46, % 192,6843.9%194, %

9 9 Ingreso No Financiero Recuperación Servicios Intermediación TOTAL MILLONES DE PESOS AL 4T03 Servicios 39%27% 875 2, , , ,991 1, ,228

10 10 Comisiones por Servicios De forma acumulada para el año, los Ingresos de Comisiones por Servicios aumentaron en 6% respecto a 2002 como resultado de la atracción de nueva clientela reflejándose incrementos del 11% en comisiones de Tarjeta de Crédito, 7% en Manejo de Cuenta y 2% en Servicios de Banca Electrónica. Comisiones por Manejo de Cuenta Transferencias de Fondos Fiduciario COMISIONES NETAS- SERVICIOS Tarjeta de Crédito Otras Comisiones Neto Banca Electrónica MILLONES DE PESOS 2003 vs (8%) % (3%) % % % 1,9652,0866%

11 11 Comisiones por Recuperación II.- COMISIONES FOBAPROA a. Cartera Serfin (1) b. Otros Portafolios Ingreso - Gasto Ingreso - Gasto (1) DERECHOS DE COBRANZA I.- CARTERAS ADQUIRIDAS MILLONES DE PESOS COMISIONES NETAS-RECUPERACION De forma acumulada para el año se registró un aumento del 18.4% en los Ingresos No Financieros de Banca de Recuperación debido a mayores Ingresos de la cartera Serfin y de la Cartera Fobaproa. En otra sección de este reporte se muestra información más detallada de ésta unidad de negocios % vs

12 12 Banca de Recuperación Composición de Activos en Administración AEA = ACTIVOS EN ADMINISTRACION (*): MONTOS EN BILLONES DE PESOS Propios Carteras Adquiridas SERFIN IPAB 11% 7% 17% 29% 30% 29% 24% 42% 43% 40%

13 13 Gasto No Financiero MILLONES DE PESOS. CUARTO TRIMESTRE DE 2001 ES PROFORMA PARA BANCRECER IVA = IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. IVA 2002=$ 621 MILLONES E IPAB=$ 678 MILLONES. IVA 2003=$ 645 MILLONES E IPAB=$ 732 MILLONES GA&O = GASTO DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN RENT, DEP. & AMORT. = RENTAS, DEPRECIACION Y AMORTIZACION. PERSONAL GA&O IVA & IPAB 16% 9,195 9,362 = RENT,DEP & AMORT.

14 14 INDICE DE EFICIENCIA INCLUYE TRADING * PROMEDIO DEL PERIODO. El Indice de Eficiencia se ha afectado después de cada adquisición, siendo capaz Banorte de regresar a niveles de eficiencia más adecuados durante los siguientes años. Después de la adquisición de Bancrecer el Indice de Eficiencia se incrementó a 87%, regresando hacia un promedio de 78% en el Indice de Eficiencia 1992 Indice de Eficiencia Dic %66%93%78%105%78%87% 2003 * 78%

15 15 Cartera Tradicional CARTERA TRADICIONAL ANUAL Comercial Corporativa Vivienda Automotriz Tarjeta de Crédito Credinómina Entidades Gubernament. Entidades Financieras TOTAL MONTOS = MILLONES DE PESOS. LA CARTERA TRADICIONAL NO INCLUYE FOBAPROA / CREDITO IPAB, NI BANCA DE RECUPERACION LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES INCLUYE FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL ENTIDADES FINANCIERAS = INCLUYE ENTIDADES FINANCIERAS GUBERNAMENTALES Y PRIVADAS, COMO COMPAÑOAS ARRENDADORAS, FACTOR Y OTRAS. (*) Excluye el crédito de corto plazo por $ 6,761 millones otorgado a una entidad financiera del Gobierno Federal en Diciembre T023T034T03 TRIMESTRAL VARIACION 17,74320,11223,036 14,57312,67111,859 10,83812,68113,551 3,0894,6515,022 1,7292,5412, ,0181,214 6,0548,9559,147 3,545(*)3,7063,350 58,155(*)66,33870, %29.8% (6.4)%(18.6)% 6.9%25.0% 8.0%62.6% 11.3%63.6% 19.3%108.2% 2.1%51.1% (9.6)%(5.5)% 5.5%20.4%

16 16 Cartera Vencida VIVIENDA CORPORATIVO COMERCIAL 3T03 AUTOMOTRIZ TARJETA DE CREDITO CREDINOMINA 4T03 TOTAL RECUPERACION TIPO DE CARTERA % CV % CV MILLONES DE PESOS 1, , % 0.4% 0.3% 0.1% 2.4% 0.5% 1, , % 0.4% 0.3% 0.1% 2.3% 0.5%

17 17 Colocación trimestral de crédito y seguros NUMERO DE CREDITOS Y POLIZAS SON ACUMULADOS DURANTE EL TRIMESTRE AUTOMOTRIZ CREDINOMINA CARTERA HIPOTECARIA POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA POLIZAS DE SEGUROS DE AUTOS BANCRECERBANORTE 4T021T032T033T034T03 32% 38% 68% 62% 8,287 9,929 43% 57% 9,894 41% 59% 10,729 42% 58% 10,486 19% 21% 81% 79% 1,737 1,397 35% 65% 1,867 28% 33% 72%67% 22,751 22,793 36% 64% 32,978 35% 65% 34,988 39% 61% 2,085 38% 62% 37,813 38% 62% 2,454 37% 42% 63% 58% 17,158 29,872 44% 56% 34,930 75% 63% 15,977 20,753 25% 37% 60% 19,446 40% 45% 55% 36,470 61% 19,317 39% 43% 57% 27,732 60% 21,812 40% 4T021T032T033T034T03 4T021T032T033T034T03 4T021T032T033T034T03 4T021T032T033T034T03

18 18 Fobaproa - IPAB Después de la estrategia de expansión de Banorte, la proporción de Fobaproa / IPAB se ha venido reduciendo y la cartera Tradicional ha comenzado a incrementarse Cartera Tradicional BILLONES DE PESOS A DICIEMBRE FOBAPROA NETO DE CHEQUERA Y PROVISIONES DE LOSS SHARING. (1)PRESTAMO CORTO PLAZO A SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL. (2)VENTA DE CARTERA A SOLIDA ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS. Fobaproa / IPAB $ 6.7 (1) $ 1.9 (2) % 71% 66% 59% 51%

19 19 Crecimiento de la Industria (*) Del 4T02 AL 4T03. FUENTE: REPORTES TRIMESTRALES DEL 4T03, EXCEPTO BANAMEX. (1) EXCLUYE CREDITOS ADMINISTRADOS POR LA UNIDAD DE BANCA DE RECUPERACION. Crecimiento anual de la Cartera Tradicional (*) (Excluye Fobaproa / IPAB) BANORTE BITAL SANTANDER SERFIN BANCOMER SCOTIA INVERLAT BANAMEX 17% - 2% -10% 1%1% 16% 20% (1)

20 20 La mezcla de cartera de Banorte se está desconcentrando de la region Monterrey FUENTE: ABM NO INCLUYE A BANCRECER EN LA DISTRIBUCION DE CARTERA. LA CARTERA EXCLUYE IPAB / FOBAPROA Y OPERACIONES CENTRALIZADAS. ……y concentrándose más en la ciudad de México Dic01 Dec03 Cartera 27% 31% Sucursales 22% 23% Dic01 Dec03 Cartera 12% 11% Sucursales 14% 13% Dic01 Dec03 Cartera 6% 10% Sucursales 16% 16% Dic01 Dec03 Cartera 39% 29% Sucursales 16% 17% Dic01 Dec03 Cartera 4% 8% Sucursales 16% 16% MONTERREY NORESTE SURESTE NOROESTE Dic01 Dec03 Cartera 11% 11% Sucursales 15% 16% OCCIDENTE MEXICO Dic01 Dec03 100% 100% NACIONAL

21 21 Comparativos con la Industria 4T03 ACTIVOSNUMERO DE SUCURSALES FUENTE DE ACTIVOS Y NUMERO DE SUCURSALES: ABM FUENTE DE ROE E INDICE DE CAPITALIZACION PRESS RELEASE DE CADA BANCO. INCLUYE RIESGO DE MERCADO Y CREDITO. REGLAS (1) CALCULADO PARA SECTOR BANCARIO.(*) INFORMACION AL 3T03. ROE Grupo INDICE DE CAPITALIZACION BanamexBanorteBital*SantanderScotiabank*BBVA- Bancomer BanamexBanorteBitalSantanderBBVA- Bancomer Scotiabank SantanderBanamexGFNorteBital*Scotiabank*BBVA- Bancomer 25.1% 12.8% 10.2% 15.1% 4° 5.5% 30.3% 24.4% 15.1% 19.5% 13.6% 20.7% 5.6% 4° 15.7% (1) 17.5% 29.9% 15.5% (1) 24.4% 3° 13.3% 16.4% BBVA - Bancomer 12.4% Banamex 12.4% Scotiabank* Banorte 12.7% 3°3° 14.7% Bital*Santander 11.6%

22 22 Tot. P.M. Sucursales Captación $28, Cartera $7, Participación de Mercado TOTAL P.M. Sucursales 1, % Captación $211, % Cartera $148, % Tot. P.M. Sucursales Captación $19, Cartera $7, Tot. P.M. Sucursales Captación $55, Cartera$20, Tot. P.M. Sucursales Captación $18, Cartera $5, MONTERREY NORESTE SURESTE NOROESTE Tot. P.M. Sucursales Captación $28, Cartera $8, OCCIDENTE MILLONES DE PESOS. FUENTE: ABM P.M. PARTICIPACION DE MERCADO. SUCURSALES: INCLUYE MODULOS BANCARIOS Y EXCLUYE VENTANILLAS REMOTAS; CAPTACION: INCLUYE OPERACIONES CENTRALIZADAS. CARTERA: INCLUYE IPAB Y FOBAPROA. Tot. P.M. Sucursales Captación $59, Cartera $21, MEXICO 4° 3° 4° 3° 1° 2° 1° 5° 6° 5° 4° 5° 3° DICIEMBRE 2003

23 23 COMPORTAMIENTO IPC, GFNORTE, GFB (Mensual) ENE02 – FEB 1304 IPC GFB 44% 20% GFNORTE 104%

24 24 Seguimiento de la Acción PRECIO DE LA ACCION CRECIMIENTO VS 3Q01 PS USD VOLUMEN DIARIO (Millones de USD) GFNORTE BBVA BANCOMER DESCUENTO VS. BBVA BANCOMER Feb 13th % 17.5% % 66.4% (3)% % 83.2% (12)%(48)%(19)%

25 25 Dividendos Payout (1) 33% (1)$ 500 millones / Utilidad del 2001 $ 1,587.9 millones; $ 353 millones / Utilidad del 2002 $ 2,016.0 millones (2)$ 1 / Precio de la Acción s Sep 2002 $ 22.99; $ 0.70 / Precio de la Acción a Sep 2003 $ Dividendo / Acción Ps % Ps 0.7 Yield (2) 4.4% 2.1%

26 26 Perspectiva Crecimiento de Cartera Tradicional: Crecimiento de Depósitos de bajo costo: Calidad de activos: Margen Financiero: Ingresos no Financieros: - Comisiones por servicios: - Comisiones de recuperación: Administración de capital: mejoría sostenida lenta mejoría estable lenta mejoría estable dividendo en efectivo

27 27 GFNORTE Resultados 4T03


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