“Uruguay hacia el futuro. Visión de las Cámaras Empresariales“ Cámara de la Construcción del Uruguay La industria de la Construcción 17/08/2016 #ADMalmuerzos.

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1 “Uruguay hacia el futuro. Visión de las Cámaras Empresariales“ Cámara de la Construcción del Uruguay La industria de la Construcción 17/08/2016 #ADMalmuerzos

2 2 Participación de la Construcción en el PIB Total En términos nominales, en el 2015 en el 3er lugar de participación de las actividades económicas en el PIB Importancia transversal: proveedor de sectores exportadores y no transables, del Estado y del consumidor final a través de viviendas. Fuente: BCU Sector de Estadísticas y Análisis Sectorial “Uruguay hacia el futuro. Visión de las Cámaras Empresariales“

3 3 #ADMalmuerzos Los motores de la Industria de la Construcción Inversión en Construcción por Sector Institucional Sector Público Sector Privado Vivienda Sector Privado Resto IED Regímenes de Promoción de Inversiones (COMAP, Zonas Francas) Sector de Estadísticas y Análisis Sectorial “Uruguay hacia el futuro. Visión de las Cámaras Empresariales“ Fuente: en base a BCU y Julio Villamide y Asociados

4 4 #ADMalmuerzos Comparación motores de la Industria de la Construcción 2014 - 2015 Inversión en Construcción por Sector Institucional 2014 2015 Sector de Estadísticas y Análisis Sectorial “Uruguay hacia el futuro. Visión de las Cámaras Empresariales“ Fuente: en base a BCU y Julio Villamide y Asociados

5 5 #ADMalmuerzos Composición de Inversión Privada (USD Millones) - COMAP Sector de Estadísticas y Análisis Sectorial Fuente: COMAP Sector de Estadísticas y Análisis Sectorial “Uruguay hacia el futuro. Visión de las Cámaras Empresariales“ 47,3% 52,7% 1,2% 39,5% 59,3%

6 6 #ADMalmuerzos Inversión promovida (aprobada) por sector (USD Millones) Nota: - En el rubro Industria se encuentran los Parques Eólicos bajo la denominación ”Generación de energía eólica” - Última información disponible a marzo/2016 Fuente: COMAP Sector de Estadísticas y Análisis Sectorial “Uruguay hacia el futuro. Visión de las Cámaras Empresariales“

7 7 #ADMalmuerzos Inversión en bienes de capital (Maquinaria y Equipo) Industria de la Construcción incrementó significativamente su inversión en M y E Las inversiones en M y E crecieron 132% de 2003 a 2013 - pasaron de 14 millones en 2003 a más de 200 millones en 2013. Monto acumulado de inversión en M y E 2008 - 2015: USD 1.253 mm Sector de Estadísticas y Análisis Sectorial “Uruguay hacia el futuro. Visión de las Cámaras Empresariales“ Fuente: CEEIC 2003 14 mm 2013 200 mm 132% USD 1.200 millones

8 8 #ADMalmuerzos Índice de Maquinarias y Equipos La inversión en M y E de la Industria de la Construcción estuvo en línea con su participación en el PIB - entre el 7%-11% del total de importaciones de M y E de la economía con la inversión que hizo el resto de la economía. Fuente: CEEIC y CIU Fuente: CEEIC Sector de Estadísticas y Análisis Sectorial “Uruguay hacia el futuro. Visión de las Cámaras Empresariales“ Fuente: CEEIC y CIU

9 9 #ADMalmuerzos Evolución Índice Medio de Salario Real Total de Economía – Construcción (base julio/2008) Fuente: INE 157,9 134,1 En el período analizado: IMSR Construcción se incrementó 82% El IMSR Economía aumentó 54,6% Interanualmente (Var. jun. 2016- jun. 2015): IMSR Construcción + 1,6% IMSR Economía + 0,8% Sector de Estadísticas y Análisis Sectorial “Uruguay hacia el futuro. Visión de las Cámaras Empresariales“

10 10 #ADMalmuerzos Productividad aparente en la Construcción: Caída a fines de los `90 no necesariamente por perdida de productividad/menor eficiencia por empleado, sino que posiblemente se explica por una mayor caída del producto y rigidez laboral. Asimismo, la productividad no mejoró desde 2005 en adelante. En el otro extremo, se encuentra el sector de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones. Proxy de unidades producidas por cada empleado ocupado. Productividad aparente de la industria de la construcción Fuente: CEEIC – Elaborado en base a BCU e INE Sector de Estadísticas y Análisis Sectorial “Uruguay hacia el futuro. Visión de las Cámaras Empresariales“

11 11 #ADMalmuerzos Fuente: BCU El sector Construcción ha acumulado 5 trimestres de caída consecutiva, desde el inicio de 2015 Comportamiento Producto Bruto Construcción Sector de Estadísticas y Análisis Sectorial “Uruguay hacia el futuro. Visión de las Cámaras Empresariales“

12 12 #ADMalmuerzos Menor actividad en el sector ha derivando en la pérdida de unos 26.000 aprox. puestos directos de trabajo desde 2012 Fuente: BPS Sector de Estadísticas y Análisis Sectorial -35% “Uruguay hacia el futuro. Visión de las Cámaras Empresariales“

13 13 #ADMalmuerzos Fuente: CEEIC ¿Qué se espera que suceda en el corto plazo? Índice Líder sugiere que el deterioro en la actividad se extendería a lo que resta del año 2016, previéndose una contracción tendencial cercana al 4%. Para 2017, el indicador sugiere que la actividad continuaría mostrando un comportamiento contractivo similar al de 2016. ILIC y Tendencia-ciclo del PB de Construcción (variación interanual) Encuesta de Expectativas muestra una percepción negativa respecto a la actividad de la economía y del sector actual y para los próximos 6 meses. Este balance de expectativas negativo, junto al balance actual, ubican tanto a la economía como a la industria de la construcción en clima de caída. Caída Clima de la EconomíaClima del sector Fuente: CEEIC Sector de Estadísticas y Análisis Sectorial “Uruguay hacia el futuro. Visión de las Cámaras Empresariales“

14 14 #ADMalmuerzos Proyectos e inversión recomendada (USD Millones) por COMAP 1er. Semestre 1er. semestre 2016  inversión recomendada por la COMAP por un monto de U$S 1.148 millones, lo que representa una caída del 2,8% respecto al año anterior, aunque del 34% en número de proyectos. Sector de Estadísticas y Análisis Sectorial “Uruguay hacia el futuro. Visión de las Cámaras Empresariales“ Fuente: COMAP

15 15 #ADMalmuerzos  Inversión prevista 2015-2019: $310 MMM ~ 4,3% del PIB estimado para período (+29% que 2010-14)  Objetivo del programa: estimular la demanda interna en contexto de desaceleración del crecimiento Inversiones en Infraestructura por quinquenio Fuente: MEF, CPA Ferrere Sector de Estadísticas y Análisis Sectorial “Uruguay hacia el futuro. Visión de las Cámaras Empresariales“ $205 MMM ~ 2,9% PIB Financiados con Fondos Públicos

16 16 #ADMalmuerzos Para retomar el crecimiento Inversión Sector Público – USD 12.000 mm Concretar las inversiones proyectadas en la ley de presupuesto - 2/3 del total Viabilizar la ejecución privada bajo las modalidades PPP y PPA - 1/3 del total Inversión Sector Privado – Vivienda Ley 18.795 exitosa - Las VIS han sido el grueso de la inversión en los últimos años No se le puede pedir aporte soluciones a toda la problemática de la vivienda Necesidad de revisar la reglamentación en lo que interviene fijando precios (topes) Inversión Sector Privado - Resto Importancia de los incentivos a las inversiones Necesidad de inversión en infraestructura Necesidad de cuidar el clima de negocios En un escenario contractivo, un nuevo convenio laboral…

17 “Los países exitosos son aquellos que apuestan a la educación y a la fortaleza de sus empresas” George Bernard Shaw (1856-1950) 17/08/2016 “Uruguay hacia el futuro. Visión de las Cámaras Empresariales“ #ADMalmuerzos

18 Muchas gracias 17/08/2016 “Uruguay hacia el futuro. Visión de las Cámaras Empresariales“ #ADMalmuerzos