2 INDICE Introducción 1 Entorno 2 Producción10 Tecnología14 Ventas21 Costos25 Inversión28 Financiamiento31 Recursos Humanos33 Capacitación44 Comercio.

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2 2 INDICE Introducción 1 Entorno 2 Producción10 Tecnología14 Ventas21 Costos25 Inversión28 Financiamiento31 Recursos Humanos33 Capacitación44 Comercio Exterior51 Seguridad71 Exposiciones80

3 3 INTRODUCCIÓN Como esfuerzo conjunto del Sistema Estatal de Información Jalisco y de la Cámara Regional de la Industria de la Joyería y Platería de Jalisco se realizó un estudio de coyuntura al sector joyero del estado, con la finalidad de generar la información necesaria para la toma de decisiones que consoliden el crecimiento de esta importante industria. El estudio se realizó durante los meses de septiembre y octubre del 2004 por medio de entrevistas directas a 148 empresas pertenecientes a la cámara, considerando un universo de 900 empresas, el nivel de confianza alcanzado fue del 95% con un margen de error de ±7%.

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5 5 ¿Cómo considera el actual entorno para los negocios en el estado de Jalisco? FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Universo 900 Muestra 148 Submuestra 147

6 6 ¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el año? FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

7 7 Universo 900 Muestra 148 Submuestra 146 ¿Durante el 2004, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad? FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

8 8 ¿Durante el 2004, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad? FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

9 9 Alza en mano de obra Forma de ideología nacional honestidad en el sector joyero (limitante) La falta economía piratería Piratería y no organización entre locatarios Otros ¿Durante el 2004, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad? FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

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11 11 Universo 900 Muestra 148 Submuestra 138 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Qué porcentaje de la capacidad instalada utiliza? Capacidad utilizada promedio = 58.7%

12 12 Universo 900 Muestra 148 Submuestra 114 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Si utiliza menos del 50% cuales son las razones?

13 13 Universo 900 Muestra 148 Submuestra 137 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Tuvo problemas con el abastecimiento de insumos? alto precio del oro compra de plata escasez de plata a finales de año escasez de metal en ciertos periodos escasez de oro de 10 kilates escasez de plata Escasez de oro Falta de existencia falta de material liquidez materia prima Materia prima a tiempo, escasez de materia prima metal oro no hubo oro a mediados de año no los hay piedra y oro plata problemas para importar productos Rodio liga Ventas

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15 15 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Tecnología La tecnología que utiliza la empresa es de origen: Italia33.8% Suiza17.5% Alemania15.0% Estados Unidos12.5% Taiwán 8.8% Extranjera 5.0% España 2.5% varios 2.5% Brasil 1.3% Tailandia 1.3% ¿de qué país? ¿Cuántos años tiene…? La maquinaria más antigua 17.4 años La mas moderna 4.1 años El equipo mas antiguo10.3 años El mas moderno 3.1 años Universo 900 Muestra 148 Submuestra 114

16 16 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Tiene problemas con la tecnología que utiliza actualmente? Capacidad de producción Capacitación Es vieja Está vieja Europa Falta de capacitación Falta de mantenimiento y personal capacitado para esto Falta de material Falta de servicios y refacciones Falta de tecnología Necesidad de capacitación Porque no se mete a cursos ¿Cuáles? Universo 900 Muestra 148 Submuestra 125

17 17 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Tiene conocimiento de innovaciones tecnológicas aplicables a su industria? No me ha interesado20.0% falta capacitación20.0% No estoy actualizado13.3% No los necesitamos13.3% Falta de infraestructura 6.7% no estoy fabricando 6.7% No hay suficiente información 6.7% no se ha tenido el capital 6.7% No tenemos relación directa con la planta en Italia 6.7% ¿Por qué no? Universo 900 Muestra 148 Submuestra 124

18 18 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Tiene conocimiento de innovaciones tecnológicas aplicables a su industria? Italia32.1% Estados Unidos7.5% Europa7.5% Expos7.5% Alemania5.7% País de origen5.7% Cámara de joyería3.8% proveedores3.8% Alemania3.8% Revistas3.8% asesorías1.9% España1.9% Expomaq1.9% Internet, 1.9% España 1.9% extranjeros1.9% la van cambiando cada vez que innovan1.9% México1.9% personas que dan cursos 1.9% Suiza1.9% Si … ¿De dónde?

19 19 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología? Universo 900 Muestra 148 Submuestra 121

20 20 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Qué maquinaria requiere para elevar su nivel de competitividad? MaquinariaCaracterísticas barriles de turbopulir y abrillantar captación de polvos y borrasextractores DiamantadoraDiamantar Diamantadora diamantadoras equipo de fundicióncomputarizado equipo de terminado de mercancíacomputarizado Estampadora Estampadoracomputarizada Estampadoracomputarizado fundidoracomputarizada fundidora HornoFunde a la temperatura exacta laminadora magnéticos maquinaria para hacer modelos Perfiladora Hace tubo varias formas recocido y fundiciónprocesos de oxidación Turbo pulidoDesbaste

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22 22 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Durante 2004 y en relación con el 2003, el volumen de ventas: Creció un 29.9% Disminuyó un 34.4% Comportamiento promedio de ventas: -3.6% Universo 900 Muestra 148 Submuestra 146

23 23 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Durante 2004 y en relación con el 2003, los precios de ventas: Aumentaron un 19.4% Disminuyeron un 21.3% Comportamiento promedio de precios de ventas: 7.1% Universo 900 Muestra 148 Submuestra 145

24 24 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Cómo se compone el destino de sus ventas? Universo 900 Muestra 148 Submuestra 146

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26 26 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Durante el 2004 y en relación con el 2003, ¿cuál a sido el incremento en…? Universo 900 Muestra 148 Submuestra 116

27 27 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Durante el 2004 y en relación con el 2003, sus costos: Aumentaron un 15.9% Disminuyeron un 20.0% Comportamiento promedio de costos: 10.4% Universo 900 Muestra 148 Submuestra 144

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29 29 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿En qué rubros? 13.2% 2.44% 30.4% 42.2% ¿Realizó la empresa inversión durante el 2004? 11.8% Monto de inversión promedio: $208,286 Universo 900 Muestra 148 Submuestra 145

30 30 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿En qué rubros? 15.0% 4.5% 5.5% 28.8% 46.2% ¿Realizará la empresa inversión durante el 2005? Monto de inversión promedio: $233,273 Universo 900 Muestra 148 Submuestra 144

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32 32 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Qué fuentes de financiamiento utiliza su empresa? Universo 900 Muestra 148 Submuestra 134

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34 34 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Incrementó el número de empleados y obreros en el 2004? Universo 900 Muestra 148 Submuestra 145

35 35 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Estructura del personal incrementado en el año 19.3% 33.0% 47.7% *NOTA: Los porcentajes son sobre el total de personas contratadas. No están en función del personal de la empresa Universo 900 Muestra 148 Submuestra 35

36 36 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Recortó personal? Universo 900 Muestra 148 Submuestra 144

37 37 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Estructura del personal recortado *NOTA: Los porcentajes son sobre el total de personas contratadas. No están en función del personal de la empresa Universo 900 Muestra 148 Submuestra 32

38 38 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Cuántos días al mes en promedio se ausenta su personal? ¿Este ausentismo genera problemas en la empresa? Universo 900 Muestra 148 Submuestra 102

39 39 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Tiene problemas con la rotación de personal? Universo 900 Muestra 148 Submuestra 88

40 40 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Contratará empleados y/u obreros en el semestre? Universo 900 Muestra 148 Submuestra 144

41 41 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Estructura del personal que piensa contratar *NOTA: Los porcentajes son sobre el total de personas contratadas. No están en función del personal de la empresa Universo 900 Muestra 148 Submuestra 39

42 42 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Tiene pensado recortar persona? Universo 900 Muestra 148 Submuestra 140

43 43 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Estructura del personal que piensa recortar *NOTA: Los porcentajes son sobre el total de personas contratadas. No están en función del personal de la empresa Universo 900 Muestra 148 Submuestra 8

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45 45 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Actualmente la empresa da capacitación a sus empleados? ¿Con qué frecuencia requiere capacitación ? Universo 900 Muestra 148 Submuestra 71

46 46 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿En qué áreas o puestos de la empresa da capacitación a sus empleados? Universo 900 Muestra 148 Submuestra 92

47 47 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Tiene la empresa necesidades de capacitación? ¿Con qué frecuencia requiere capacitación ? Universo 900 Muestra 148 Submuestra 140

48 48 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿En qué áreas o puestos de la empresa necesita capacitación? Universo 900 Muestra 148 Submuestra 65

49 49 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Tiene su empresa problemas internos en la línea de producción? ¿Cuales ? Capacitación Conocimiento en diseños contratiempos Cortado y laminado En fundición falta de imaginación y capacitación del encargado del taller flojera infraestructura Laminado Llegar a sacar en serie la producción No se logra completar pedidos en tiempo solicitado Producción no uniforme Universo 900 Muestra 148 Submuestra 130

50 50 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Tiene planes de capacitación el próximo año? Presupuesto promedio para capacitación: $15,309 Recursos ExternosRecursos Propios Fuentes de financiamiento Universo 900 Muestra 148 Submuestra 132

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52 52 FUENTE : SEIJAL, con datos de SHCP. Exportaciones de la industria joyera del Estado de Jalisco Tendencia = 7.7 millones de dólares Variación Jun-Dic 04 -27.8 Variación Ene - Jun04 262.4%

53 53 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿La empresa exporta? ¿Cómo exporta? La empresa es: Universo 900 Muestra 148 Submuestra 141 Exportadora consolidada: Exportaciones constantes y es competitiva en el ámbito internacional Exportadora Incipiente: Exportaciones ocasionales y es competitiva intencionalmente

54 54 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿A qué mercado exporta? ¿Desde cuando exporta? Promedio = 2000 Universo 900 Muestra 148 Submuestra 27

55 55 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Los proyectos de CRIPEJ le han ayudado a aumentar sus exportaciones? ¿En qué manera? asesorías Con las misiones en grupos Con misiones comerciales Gira Centroamérica (dio buenos resultados) Universo 900 Muestra 148 Submuestra 31

56 56 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Exportaciones en el 2004 Valor promedio : 42,882 dll

57 57 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Cómo se comportó el volumen de sus exportaciones en el 2004 comparado con el 2003? Disminuyeron un 47.7% Aumentaron un 26.1% Comportamiento promedio de costos: 8.6% Universo 900 Muestra 148 Submuestra 26

58 58 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Cuenta su empresa con departamento de comercio exterior? Universo 900 Muestra 148 Submuestra 60

59 59 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Cuáles son las principales causas por las que no exporta? La empresa es: Universo 900 Muestra 148 Submuestra 53 Potencialmente exportadora: Es competitiva internacionalmente pero no ha exportado Por desarrollar: No ha exportado y le falta competitividad

60 60 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Conoce los programas de exportación de la industria joyera? ¿Cuáles? CRIPEJ EXPOS, JALTRADE, giras giras comerciales giras comerciales y círculo de exportadores importación y exportación Las giras al extranjero misiones comerciales Misiones comerciales Programa de traslado Universo 900 Muestra 148 Submuestra 77

61 61 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Le interesaría exporta o ampliar sus exportaciones? ¿A qué destinos? Universo 900 Muestra 148 Submuestra 77

62 62 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Algún país o región en especial? Universo 900 Muestra 148 Submuestra 55

63 63 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Enumere 6 exposiciones en las que le gustaría participar en el extranjero Como Comprador 1° Las Vegas 2° Ibero Joya 3° Miami 4° Nueva York 5° Tucson 6° Vicenza Como Expositor 1° Las Vegas 2° Vicenza 3° Miami 4° Iber Joya 5° New York 6° Hong Kong

64 64 FUENTE : SEIJAL, con datos de SHCP. Importaciones de la industria joyera del Estado de Jalisco Variación Jun-Dic 04 57.8 Variación Ene - Jun04 49.2% Tendencia = 43.3 millones de dólares

65 65 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿La empresa importa? ¿Cómo importa? Universo 900 Muestra 148 Submuestra 137

66 66 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Qué importa? Universo 900 Muestra 148 Submuestra 66

67 67 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿De qué mercado? ¿Desde cuando importa? Promedio = 1999 Universo 900 Muestra 148 Submuestra 40

68 68 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Importaciones en el 2004 Valor promedio : 33,315 dll

69 69 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Cómo se comportó el volumen de sus importaciones en el 2004 comparado con el 2003? Disminuyero n un 31.6% Aumentaron un 31.3% Comportamiento promedio de costos:3.0% Universo 900 Muestra 148 Submuestra 32

70 70 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿En qué aspectos y medidas cree que pueda impactar a su empresa el contrabando de productos similares a su producción, provenientes del Bloque Asiático ? 34.3% 58.2% 7.5% Universo 900 Muestra 148 Submuestra 67

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72 72 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Su negocio ha sufrido algún asalto o robo durante el 1er semestre de 2003? Universo 900 Muestra 148 Submuestra 139

73 73 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Cuál fue el objeto del asalto? Monto promedio = $110,667 Universo 900 Muestra 148 Submuestra 7

74 74 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Cómo clasifica el acto delictivo? Universo 900 Muestra 148 Submuestra 7

75 75 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Presentó alguna denuncia? Miedo 100% ¿Por qué no? ¿Qué resultados ha obtenido? Ninguno100% Sí No Universo 900 Muestra 148 Submuestra 7

76 76 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Cuenta con alguna medida de seguridad en su establecimiento? ¿Cuál? Universo 900 Muestra 148 Submuestra 126

77 77 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Los costos de la seguridad que emplea, ¿le afectan en las utilidades de sus ventas? ¿En qué porcentaje? Media9.93% Universo 900 Muestra 148 Submuestra 129

78 78 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Cuál considera la medida más efectiva para su tipo de negocio? Otros Observación Discreción Arma propia Universo 900 Muestra 148 Submuestra 127

79 79 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Cómo ha percibido el clima de seguridad en el 1er semestre del año? Universo 900 Muestra 148 Submuestra 131

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81 81 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Ha participado en las exposiciones JOYA? Sí … ¿Por qué? Atrae clientes Captar clientes y atender a los existentes Darme a conocer internacionalmente Ganar clientes Incrementar mi publicidad Me interesa conocer otros productores Para darnos a conocer Universo 900 Muestra 148 Submuestra 139

82 82 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Ha participado en las exposiciones JOYA? No … ¿Por qué? Falta de capital26.1% Altos costos 8.7% falta de información 8.7% falta de mercadotecnia 8.7% No me he informado 8.7% Carecer de conocimientos 4.3% Falta de apoyo 4.3% falta de locales 4.3% falta de mercancía 4.3% no tengo capacidad 4.3% por políticas 4.3% por ser taller de reparaciones 4.3% porque acaban de empezar 4.3% porque no hemos decidido ir 4.3% Universo 900 Muestra 148 Submuestra 139

83 83 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Qué porcentaje de sus ventas anuales representan las ventas generadas en la exposiciones JOYA? Promedio: 22.5% Universo 900 Muestra 148 Submuestra 47

84 84 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Está conforme con la organización de las exposiciones JOYA? Sí … ¿Por qué? hay buena organización me ha funcionado el darme a conocer Permite promover los productos Por la captación de clientes Promoción Universo 900 Muestra 148 Submuestra 85

85 85 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Está conforme con la organización de las exposiciones JOYA? No … ¿Por qué? Es mucho trámite y demora para los clientes el ingreso falta de atención expositores falta promoción y organización Muy caro no ha beneficiado en los últimos 2 años No hay suficiente ganancia nunca me he informado políticas por los costos por las prioridades porque los costos son altos Se olvidan de los productores hay pura comercialización Siempre hay algún problema fuerte Dejan entrar vendedores ambulantes Universo 900 Muestra 148 Submuestra 85

86 86 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Qué considera que hace falta en la organización de las exposiciones JOYA? Mas Promoción20.0% Bajar los costos14.5% mejor organización12.7% Mayor Seguridad10.9% Agilidad en el registro5.5% Promoción internacional5.5% Mas clientes3.6% Mas información3.6% Mayor apoyo, accesibilidad3.6% Nuevas estrategias de marketing para atraer más clientes 3.6% Que se puedan escojer los lugares para exponer. acaparan1.8% estacionamiento gratuito a clientes1.8% Información historial crediticio1.8% más filtros en registro1.8% mayor interés en estas exposiciones1.8% no ambulantes1.8% no permitir en la misma exposición venta de mercancía importada1.8% organización, trabajo y menos políticas11.8% Promover más los productos fabricados en México1.8%

87 87 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Considera importante para su empresa participar en la exposiciones JOYA? Si, … ¿Por que? Atrae nuevos clientes23.9% Aumentar ventas13.0% Darse a conocer13.0% Apertura de mercado10.9% Crecer internacionalmente10.9% Ganar prestigio8.7% Dar a conocer el producto6.5% promoción6.5% buena publicidad para tu empresa2.2% Para ser más competitivo2.2% Presencia 2.2% Universo 900 Muestra 148 Submuestra 93

88 88 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Considera importante para su empresa participar en la exposiciones JOYA? No … ¿Por que? costo alto de stands y precio de venta es inferior q se da a clientes en centros joyeros la clientela recurre al negocio por cosas personales por ser un servicio a clientela propia porque las ventas no son muy altas Vendí lo mismo o menos que si hubiera estado en la empresa Universo 900 Muestra 148 Submuestra 93

89 89 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Ha participado en exposiciones internacionales? Universo 900 Muestra 148 Submuestra 93 ¿Cómo?

90 90 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿En cuales? Como comprador Vicenza 23.1% Hong Kong15.4% Las Vegas15.4% Miami5.4% EU7.7% Gira a Centro y Suramérica7.7% Iber Joya7.7% Italia7.7%

91 91 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿En cuales? Como expositor New York30.0% Chile 10.0% Italia 10.0% Centroamérica10.0% España10.0% Las Vegas10.0% Miami10.0% Vicenza 10.0% Ambos España Las Vegas Londres USA

92 92 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Con cuánto tiempo de anticipación prepara las exposiciones JOYA? Universo 900 Muestra 148 Submuestra 43

93 93 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Cuenta con un manual de procedimientos o normas propias de control de calidad? Universo 900 Muestra 148 Submuestra 126

94 94 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Conoce el programa de Grupo de Calidad que coordina la Cámara de Joyería? Universo 900 Muestra 148 Submuestra 138

95 95 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Es usted miembro de este programa? Si, … ¿Por que? Información le da confianza al cliente para dar garantía a la clientela Reconocimiento del cliente Universo 900 Muestra 148 Submuestra 137

96 96 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Es usted miembro de este programa? No … ¿Por que? Falta de información23.8% porque no fabrica19.0% Por que cobran cuota14.3% manejo productos de calidad internacional 4.8% no creo en el 4.8% No es confiable 4.8% no estoy interesado 4.8% No he tenido oportunidad 4.8% Por fallas en el análisis 4.8% porque acaban de abrir 4.8% Porque es caro 4.8% Porque no fabricamos metales sólidos4.8% Universo 900 Muestra 148 Submuestra 137

97 97 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Considera que el proceso de verificación de kilataje de Grupo de Calidad es: Miembros del grupo de calidad No Miembros del grupo de calidad Universo 900 Muestra 148 Submuestra 106

98 98 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Produce de acuerdo a normas: ¿Cuáles? Universo 900 Muestra 148 Submuestra 103

99 99 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿El establecimiento realiza mantenimiento continuo? Universo 900 Muestra 148 Submuestra 104

100 100 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Qué tipo de apoyos necesita? Universo 900 Muestra 148 Submuestra 114

101 101 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Servicios que ofrece CRIPEJ a sus socios ¿Los conoce? ¿Le interesaría conocerlos? ¿Utilizó algún servicio de la cámara durante el 2004? Universo 900 Muestra 148 Submuestra 129

102 102 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Indique cuáles servicios del Departamento de Servicio a Socios CRIJPEJ conoce usted y cuáles ha utilizado Universo 900 Muestra 148 Submuestra 80

103 103 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Califique los servicios del Departamento de Servicio a Socios CRIJPEJ Universo 900 Muestra 148 Submuestra 80

104 104 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Con que frecuencia requiere de análisis de laboratorio? Universo 900 Muestra 148 Submuestra 112

105 105 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Tiene necesidad de un laboratorio acreditado? ¿Qué tipo de análisis manda a hacer? Universo 900 Muestra 148 Submuestra 116

106 106 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Utiliza o ha utilizado el laboratorio de CRIPEJ? Calificación Promedio : 9.1 Universo 900 Muestra 148 Submuestra 109

107 107 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Cuáles son los trámites mas frecuentes que realiza por medio de la cámara? Trámites de traslado 34.3% Conferencias 16.7% eventos de exposición 13.9% licencias municipales 5.6% Análisis de laboratorio 3.7% Afiliación 2.8% Asesorías 1.9% Federales 1.9% ninguno 1.9% trámites municipales 1.9% trámites oficiales 1.9% Verificación de kilataje 1.9% Abogado0.9% Calidad0.9% carta de visa 0.9% desayunos 0.9% Información 0.9% Normas para vender 0.9% Oficiales 0.9% Pago de cuotas 0.9% Refrendo quinto SECOFI 0.9% SIEM 0.9% torneo de dominó 0.9% trámites federales 0.9% Transporte de mercancías0.9% ¿Implica algún costo? Universo 900 Muestra 148 Submuestra 108

108 108 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Los servicios de CRIPEJ le han ayudado a resolver una necesidad específica? Carta de traslado25.0% Presentaciones, exposiciones18.8% Aclaración y dudas con kilataje12.5% Confiabilidad clientes12.5% Licencias municipales12.5% Cuando necesitan credenciales de clientes 6.3% Documentación para exportación de mercancía 6.3% Publicidad 6.3% ¿Cuáles? Universo 900 Muestra 148 Submuestra 62

109 109 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Qué otros servicios considera le debe ofrecer CRIPEJ? Asesoría legal en exportación Bases de datos Buró de crédito clientes morosos (juntas a nivel de todos los agremiados) Conferencias y cursos Difusión nacional y extranjera gestoría en financiamiento grupos de compra Haya más calidad en los existentes información mercados Licenciados profesionales más apoyo en seguridad para traslados de mercancía. más contacto con agremiados más promoción mayor apoyo en misiones comerciales Mayor difusión mayor información para exportación e importación Seguridad traslado de mercancías Universo 900 Muestra 148 Submuestra 62