Actualidad Industrial de Santa Fe Año N° 7 - Informe Nº 34 - Abril de 2015 Federación Industrial de Santa Fe.

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1 Actualidad Industrial de Santa Fe Año N° 7 - Informe Nº 34 - Abril de 2015 Federación Industrial de Santa Fe

2 Resumen Ejecutivo Federación Industrial de Santa Fe  Las exportaciones de manufacturas especialmente de origen agropecuario refleja la millonaria pérdida de ingresos que sufrió la economía de Santa Fe en los primeros meses de 2015 como resultado de los menores precios internacionales. Solo entre enero y febrero de 2015 se estima que en la industria aceitera la pérdida representa 300 millones de dólares, en biocombustibles 14 millones y en el complejo lácteo otros 13 millones de dólares. Los mayores niveles de producción agrícola de la campaña 2014/15 no se manifiesta de manera completa en los índices de procesamiento en industrias relacionadas. Se pierde así por factores mayormente de carácter externo una nueva oportunidad de impulsar el proceso fabril con núcleo en Santa Fe.  El ritmo de producción en el complejo oleaginoso en Santa Fe mostró en el primer bimestre de 2015 un incremento de 9,5% interanual. La industrialización de porotos de soja en nuestra provincia superó en el cotejo acumulado al mes de febrero las 3,1 millones de toneladas. La elaboración aceite de soja alcanzó en los dos primeros meses del año a prácticamente 600 mil toneladas, un registró 7,9% por encima con respecto a igual período de 2014. Las exportaciones de subproductos de soja con origen provincial presentaron en la medición acumulada al mes de febrero de 2015 un alza interanual de 28,9% en volumen pero solo 4,8% en valor (800 millones de dólares). Las ventas externas correspondientes a aceite de soja se incrementaron en el primer bimestre del año 41,1% en volumen pero 24,3% en valores monetarios (235 millones de dólares).  Las exportaciones de biodiesel con origen en Santa Fe observaron en el primer bimestre de 2015 una clara contracción interanual de 34,4% en volumen y 55% en valor. La caída del precio internacional del petróleo afecta la dinámica exportadora sectorial. La capacidad de producción de biodiesel de la Argentina, que se estima supera actualmente las 4,6 millones de toneladas por año, se encuentra asentada mayoritariamente en Santa Fe. Este polo industrial constituye un nuevo e importante eslabonamiento para la producción agroindustrial de singular efecto sobre la agregación de valor en origen, el empleo, las exportaciones, la sustitución de importaciones de gasoil, y la diversificación y sustentabilidad de la matriz energética.  La industria frigorífica bovina en Santa Fe cerró el primer trimestre de 2015 mostrando un nivel de actividad 1,2% por encima con respecto a igual período del año anterior. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 34 - Abril de 2015

3 Resumen Ejecutivo Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 34 - Abril de 2015  El procesamiento de materia prima en las principales usinas lácteas localizadas en el territorio de la Provincia de Santa Fe observó en el primer trimestre de 2015 una nueva contracción interanual de 2%. En los primeros tres meses del año la industrialización de leche en este segmento de importantes plantas se estima alcanzó a 655,4 millones de litros. El mínimo de actividad sectorial de febrero de 2015 se ubicó 1,7% por debajo del nivel alcanzado en febrero de 2014. La industria láctea presentó el cuarto trimestre consecutivo de variaciones interanuales negativas. Las exportaciones de leche entera en polvo mostraron en el primer bimestre de 2015 una preocupante contracción interanual de 40,1% en volumen y 53% en valor.  La producción de acero en Santa Fe trepó al cierre del primer trimestre de 2015 a 310 mil toneladas, un registro 3,7% por debajo con respecto a igual período del año anterior. Los primeros tres meses del año continuaron mostrando recortes de demanda que se manifiestan desde el segundo semestre de 2014. En cuanto a laminados en caliente la producción acumulada al finalizar el primer trimestre de 2015 alcanzó a 187 mil toneladas, un nivel 9,3% inferior al año anterior.  En la provincia de Santa Fe la industria metalúrgica sufrió una reducción de su actividad de 3% interanual principalmente por el desempeño del subrubro Maquinaria Agrícola.  Las exportaciones de autopartes con origen en Santa Fe, sobre la base de estimaciones del Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE, observaron en el primer bimestre de 2015 una caída interanual de 23% en valor, mientras que en volumen la disminución fue de 25%. Las exportaciones de partes de motores cayeron 23% en volumen, mientras que en el segmento partes para vehículos automotores el retroceso fue de 26% interanual. Al interior del sector se evidencia una evolución coyuntural dispar que afecta con mayor intensidad al segmento empresarial de elevado perfil exportador.  La producción de automotores en Santa Fe mostró en el primer trimestre de 2015 una nueva e importante caída de 22,7% interanual. La actividad sectorial acumula en nuestra provincia quince trimestres consecutivos de registros interanuales negativos. Las exportaciones de vehículos automóviles con origen en nuestra provincia treparon en el primer bimestre de 2015 a 24 millones de dólares, un valor 54% inferior al año anterior. En volumen el retroceso de las exportaciones fue de 55% interanual.

4 Resumen Ejecutivo Federación Industrial de Santa Fe El presente Informe de Actualidad Industrial de Santa Fe contiene información sistematizada y actualizada al mes de marzo de 2015 respecto del estado de situación y la reciente dinámica de la industria manufacturera en la Provincia de Santa Fe. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 34 - Abril de 2015  Las exportaciones con origen en Santa Fe muestran desde el año 2012 una tendencia ciclo descendente. En 2011 el promedio mensual de exportaciones provinciales alcanzó a 1.480 millones de dólares. Desde entonces se observa un paulatino deterioro hasta los 1.280 millones de dólares promedio mensual registrado en el año 2014. Las exportaciones de manufacturas de origen industrial en 2014 evolucionaron de manera negativa por tercer año consecutivo. El retroceso respecto de 2011 asciende a 37% representando una caída de 1.500 millones de dólares.  Las exportaciones provinciales de numerosas manufacturas de origen industrial tales como productos químicos; materias plásticas; productos de caucho; papel, cartón, imprenta y publicaciones; metales comunes y sus manufacturas; bienes de capital; material de transporte terrestre (industria automotriz) y vehículos de navegación marítima, enfrentan en los últimos años reducciones tanto en volumen como en valores monetarios, con impacto perjudicial sobre sus niveles de actividad.  La demanda de gas en la industria aceitera presentó en la medición acumulada al cierre del primer bimestre del año una mejora de 9,9% interanual. El consumo de gas descontado el efecto de la industria aceitera mostró en los meses de enero y febrero de 2015 un caída de 6,1% interanual.  El Gobierno Nacional anunció días atrás la ejecución de un gasoducto regional que abastecerá a Esperanza, Rafaela, Sunchales y localidades intermedias. La obra representa una inversión superior a 750 millones de pesos y permitirá impulsar la competitividad industrial.  La Central Vuelta de Obligado recientemente inaugurada aporta al sistema dos turbinas a gas de 540 megavatios. La nueva central insumió una inversión total de 7.000 millones de pesos del cual 50% es componente nacional. Asimismo, representa 100 millones de dólares en sustitución de importaciones. Para agosto de 2015 se prevé la puesta en marcha de la turbina a vapor de 270 Mw que cierra el Ciclo Combinado, con lo que de este modo se alcanzarán los 810 Mw de potencia.

5 Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 34 - Abril de 2015

6 Panorama Industrial Nacional - Centro de Estudios UIA Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 34 - Abril de 2015 Durante el mes de febrero la producción industrial presentó una contracción interanual de 3,6%. La variación mensual reflejó un nivel de producción similar al del mes de enero. Para el acumulado del primer bimestre la industria acumuló una caída del 3,7%. La industria exhibió un nuevo retroceso en términos interanuales debido, en parte, a la fuerte contracción que mostró el sector automotriz (-13,1%) y del bloque de sustancias y productos químicos (-12,1%). La mitad de los sectores presentaron caídas, incluyendo al sector textil, edición e impresión e industrias metálicas básicas. El otro 50% de los rubros comenzaron a mostrar ciertas mejoras o moderación en las caídas. En parte por una baja base de comparación (metalmecánica) y en otro caso por cierta recuperación en los despachos de cemento portland (+11,8%) que traccionó al rubro de minerales no metálicos, que creció un 0,3% interanual. A nivel global, la actividad industrial en Brasil exhibió una contracción interanual del 11,6% durante febrero, aunque traccionada fundamentalmente por la baja del sector automotriz (-30,4%). Por su parte, la producción industrial de los Estados Unidos presentó un crecimiento interanual del 3,5%.

7 Panorama Industrial Nacional - Centro de Estudios UIA Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 34 - Abril de 2015 Se continuaron observando heterogeneidades en el comportamiento de los distintos sectores, con un 50% de los sectores con bajas y el otro 50% con subas, que no llegaron a compensar en a las primeras. En las primeras se destacó la caída de la producción automotriz presentó del 13,1%, cifra que se explica por cuatro días hábiles menos respecto de febrero 2014, producto de la parada de planta por vacaciones y ajuste en las líneas de montaje por cambio de modelo en algunas terminales. Cabe señalarse el impacto de la caída de la producción automotriz en Brasil (-30,4%) que constituye el principal mercado de exportación argentino. Asimismo, el bloque de sustancias y productos químicos, en buena medida por la menor cantidad de días hábiles, mostró una baja del 12,1%. Por su parte, la producción de industrias metálicas básicas presentó una contracción del 1,1%, con una caída en la producción de acero de 0,9% y de aluminio de 2,1%. El sector de edición e impresión mostró una baja del 2%, mientras que el sector textil fue otro de los rubros que experimentó caídas. Con respecto a los sectores que mostraron crecimiento, se destaca una suba en la industria metalmecánica, aunque con una baja base de comparación, y una suba en la producción de minerales no metálicos del 0,3%, explicado por un crecimiento de los despachos de cemento portland del 11,8% que compensó la caída del 6,8% de la industria de insumos, materiales y productos utilizados en la construcción del orden. Se continuaron observando heterogeneidades en el comportamiento de los distintos sectores, con un 50% de los sectores con bajas y el otro 50% con subas, que no llegaron a compensar a las primeras. En las primeras se destacó la caída de la producción automotriz del 13,1%, cifra que se explica por cuatro días hábiles menos respecto de febrero 2014, producto de la parada de planta por vacaciones y ajuste en las líneas de montaje por cambio de modelo en algunas terminales. Cabe señalarse el impacto de la caída de la producción automotriz en Brasil (-30,4%) que constituye el principal mercado de exportación argentino. El bloque de sustancias y productos químicos, en buena medida por la menor cantidad de días hábiles, mostró una baja del 12,1%. La producción de industrias metálicas básicas presentó una contracción del 1,1%, con una caída en la producción de acero de 0,9% y de aluminio de 2,1%. El sector de edición e impresión mostró una baja del 2%, mientras que el sector textil fue otro de los rubros que experimentó caídas. Con respecto a los sectores que mostraron crecimiento, se destaca una suba en la industria metalmecánica, aunque con una baja base de comparación, y una suba en la producción de minerales no metálicos del 0,3%, explicado por un crecimiento de los despachos de cemento portland del 11,8% que compensó la caída del 6,8% de la industria de insumos, materiales y productos utilizados en la construcción. En marzo de 2015 la balanza comercial marcó un superávit de 43 millones de dólares. Las exportaciones reportaron ingresos por 5.037 millones de dólares, mientras que las importaciones ascendieron a 4.994 millones de dólares. El menor valor exportado (-4%) con respecto al mismo mes del año anterior resultó por un descenso de los precios (-14%) y un alza de las cantidades (11%). Los subrubros de mayores aumentos (en valores absolutos) en las exportaciones fueron: Cereales, Material de transporte terrestre, Piedras, metales preciosos y sus manufac., Grasas y aceites y Residuos y desperdicios de la ind. alimenticia, entre otros. El valor de las importaciones fue 4% menor que en igual mes de 2014, debido a la baja de los precios (-15%) y el crecimiento de las cantidades (13%). Los rubros que descendieron fueron: los Combustibles y lubricantes y las Piezas y accesorios para bienes de capital. El resto de los usos registraron incrementos: Bienes de capital, Bienes de consumo, Vehículos automotores de pasajeros y Bienes intermedios. Fuente: Indec.

8 Industria Aceitera Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 34 - Abril de 2015  El ritmo de producción en el complejo oleaginoso en Santa Fe mostró en el primer bimestre de 2015 un incremento de 9,5% interanual. La industrialización de porotos de soja en nuestra provincia superó en el cotejo acumulado al mes de febrero las 3,1 millones de toneladas. Por su parte, la elaboración aceite de soja alcanzó en los dos primeros meses del año a prácticamente 600 mil toneladas, observando así un registró 7,9% por encima con respecto a igual período de 2014. Nivel de actividad en el complejo oleaginoso Fuente: Elaboración propia en base a datos de Indec, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y referentes calificados de la industria santafesina. Las exportaciones argentinas de aceite de soja mostraron en el primer trimestre de 2015 un incremento en valor de 100 millones de dólares tras alcanzar un total de 650 millones de dólares. Por su parte, las ventas externas de harinas y pellets de soja cayeron en valor 210 millones de dólares tras finalizar los tres primeros meses del año con un registro de 1.930 millones de dólares. Las exportaciones de subproductos de soja con origen provincial presentaron en la medición acumulada al mes de febrero de 2015 un alza interanual de 28,9% en volumen pero solo 4,8% en valor (800 millones de dólares). Asimismo, las ventas externas correspondientes a aceite de soja se incrementaron en el primer bimestre del año 41,1% en volumen pero 24,3% en valores monetarios (235 millones de dólares). De esta manera, los menores precios de exportación con respecto a 2014 privaron a la industria santafesina de ingresos por exportación estimados en 300 millones de dólares.

9 Biocombustibles Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 34 - Abril de 2015 Fuente: elaboración propia en base a datos de Indec y Ministerio de Planificación. La producción nacional de biodiesel concentrada fundamentalmente en la Provincia de Santa Fe superó en el año 2014 las 2,5 millones de toneladas, observando así, una mejora de 29,3% interanual. De esta manera, en 2014 se superaron los anteriores registros máximos de actividad sectorial alcanzados en los años 2011 y 2012. Por su parte, las exportaciones de biodiesel también mostraron en 2014 una recomposición importante del orden de 39% interanual, tras alcanzar un total de prácticamente 1,6 millones de toneladas, un valor cercano al pico sectorial del año 2011. Las ventas al mercado interno totalizaron 970 mil toneladas lo cual representa un aumento de 9,6% respecto de 2013. El consumo doméstico de biodiesel a base de soja también marcó en 2014 un máximo histórico. La caída del precio internacional del petróleo se encuentra afectando la dinámica exportadora sectorial, recientemente diversificada en nuevos mercados de destino luego de las restricciones impuestas por la Unión Europea. Las exportaciones de biodiesel con origen en Santa Fe observaron en el primer bimestre de 2015 una clara contracción interanual de 34,4% en volumen y 55% en valor. Las exportaciones argentinas de biodiesel finalizaron el primer trimestre de 2015 con una caída en valor de 67% interanual. Tal situación afecta de manera especial a empresas localizadas en nuestra provincia. La capacidad de producción de biodiesel de la Argentina, que se estima supera actualmente las 4,6 millones de toneladas por año, se encuentra asentada mayoritariamente en Santa Fe. Además, nuestra provincia cuenta con una importante planta productora de biotenal de maíz perteneciente a la empresa VICENTÍN, y otras destinadas a la elaboración de glicerina y metilato de sodio. Este polo industrial desarrollado en los últimos años constituye un nuevo e importante eslabonamiento para la producción agroindustrial nacional de singular efecto sobre la agregación de valor en origen, el empleo, las exportaciones, la sustitución de importaciones de gasoil, y la diversificación y sustentabilidad de la matriz energética. PLANTALOCALIDAD CAPACIDAD PRODUCTIVA (TON./AÑO) DREYFUSGENERAL LAGOS610.000 TERMINAL 6PUERTO GRAL. SAN MARTÍN240.000 PATAGONIAROSARIO240.000 CARGILLVILLA GDOR. GÁLVEZ240.000 NOBLETIMBÚES240.000 RENOVASAN LORENZO240.000 UNITECPUERTO GRAL. SAN MARTÍN230.000 EXPLORAPUERTO GRAL. SAN MARTÍN120.000 VICENTÍNAVELLANEDA120.000 MOLINOSSAN LORENZO120.000 EL ALBARDÓNPUERTO GRAL. SAN MARTÍN50.000 CREMERARROYO SECO50.000 ROSARIO BIOROLDÁN50.000 DIFEROILALVEAR36.000 ERAPIAMONTE24.000 BH BIOCALCHAQUÍ10.800 DOBLE LESPERANZA10.800 Principales plantas de biodiesel en Santa Fe

10 Industria Frigorífica - Sector Bovino Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 34 - Abril de 2015 Evolución de la faena bovina en la Provincia de Santa Fe Fuente: Elaboración propia en base a estimaciones preliminares y datos de Indec, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, IPCVA y Cámara de Frigoríficos de Santa Fe.  La industria frigorífica bovina en establecimientos ubicados en Santa Fe cerró el primer trimestre de 2015 mostrando un nivel de actividad 1,2% por encima con respecto a igual período del año anterior. La zafra estimada preliminarmente alcanzó a 467 mil animales, es decir, 6 mil cabezas más que el año anterior.  El potencial acceso al mercado chino y otros despierta renovadas expectativas en la industria provincial. La faena bovina durante el primer trimestre de 2015 se ubicó levemente por encima de los 3,1 millones de cabezas. Con respecto al primer trimestre del año 2014, cuando se habían faenado 3,06 millones de cabezas, la faena bovina exhibió una suba que resultó leve y se ubicó en (+1,5%). A lo largo del primer trimestre de 2015 se produjeron aprox. 680 mil toneladas res con hueso; (+1,6%) por encima del volumen procesado durante el primer trimestre de 2014, que había resultado levemente inferior a las 670 mil toneladas. La tendencia de la ganadería argentina a presentar bajos pesos promedio de los bovinos faenados se origina en una creciente participación de las categorías de hacienda liviana en la faena total y una menor participación de los novillos. Al cierre de marzo la participación de los novillos cae hasta un 18% de la faena mientras que los terneros y terneras trepan hasta acumular una participación superior a 31%. También crecieron en alrededor de dos puntos porcentuales su participación en la faena bovina a lo largo de los últimos cuatro años las categorías de hacienda liviana novillito y vaquillona. En el primer trimestre de 2015, la producción de unas 680 mil toneladas equivalente res se destinó en un 8,33% a los mercados de exportación (53 mil toneladas equivalente res) quedando el 91,67% restante a disposición del mercado doméstico, lo que permitió disponer de un consumo aparente por habitante al año de 58,7 kilogramos. Con respecto al primer trimestre del año 2014, el consumo aparente se retrajo en 1,2 kilogramos por habitante al año (-2,0%). Esta caída interanual en el consumo aparente se dio en un contexto en el cual los precios corrientes al consumidor de la carne vacuna, al mes de marzo, se incrementaron, en promedio, un 24%.

11 Industria Láctea Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 34 - Abril de 2015 Evolución de la recepción de leche en principales industrias en Santa Fe Fuente: elaboración propia en base a datos de CIL, Indec, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y representantes de la industria láctea provincial.  El procesamiento de materia prima en las principales usinas lácteas localizadas en el territorio de la Provincia de Santa Fe observó en el primer trimestre de 2015 una nueva contracción interanual de 2%.  En los primeros tres meses del año la industrialización de leche en este segmento de importantes plantas alcanzó a 655,4 millones de litros.  El mínimo de actividad sectorial del mes de febrero de 2015 se ubicó 1,7% por debajo del nivel alcanzado en febrero de 2014.  Así, la industria láctea santafesina presentó el cuarto trimestre consecutivo de variaciones interanuales negativas.  Las exportaciones de leche entera en polvo con origen en Santa Fe mostraron en el primer bimestre de 2015 una preocupante contracción interanual de 40,1% en volumen y 53% en valor.  El sector enfrenta un complejo contexto conformado por una severa reducción del precio internacional de la leche en polvo, los mayores costos internos y el menor volumen de entrega de materia prima.  En el primer trimestre de 2015 las exportaciones argentinas de productos lácteos retrocedieron 40% en valores monetarios, al pasar de 416 millones de dólares en 2014 a solo 250 millones en 2015.  En el primer trimestre del año las exportaciones argentinas de leche entera en polvo disminuyeron 43% en valores monetarios, al caer de 232 millones de dólares en 2014 a 132 millones en 2015.  El precio de la tonelada exportada de leche en polvo presentó en el primer trimestre de 2015 una drástica caída en relación al año anterior, con impacto negativo sobre la industria exportadora regional.

12 Industria Siderúrgica Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 34 - Abril de 2015  La producción de acero en Santa Fe trepó al cierre del primer trimestre de 2015 a 310 mil toneladas, un registro 3,7% por debajo con respecto a igual período del año anterior. Los primeros tres meses del año continuaron mostrando recortes de demanda que se manifiestan desde el segundo semestre de 2014.  En cuanto a laminados en caliente la producción acumulada al finalizar el primer trimestre de 2015 alcanzó a 187 mil toneladas, un nivel 9,3% inferior al año anterior.  Preocupación sectorial por la importante caída de la demanda brasileña de productos siderometalúrgicos. Evolución de la producción de acero crudo en Santa Fe Fuente: FISFE- en base a Cámara Argentina del Acero y Acindar. La producción de acero crudo en marzo fue de 429.800 ton., un 14.1% mayor a los valores de febrero de este año (376.700 ton.) y 8.9% inferior a la de marzo de 2014 (471.800 ton.). La producción acumulada del primer trimestre del año fue de 1.192.400 ton., 4,5% menor a la del mismo período del año anterior (1.249.200 ton.). Según informa la Asociación Latinoamericana del Acero (ALACERO), las exportaciones de acero laminado desde China al mundo siguen incrementándose y también hacia América Latina. De hecho en este primer bimestre de 2015, China embarcó hacia la región latinoamericana 1,7 millones de ton. de acero laminado, 41% más que las 1,2 millones de ton. registradas el año anterior. Informa ALACERO que las exportaciones chinas de productos manufacturados con acero (productos metalmecánicos) hacia Latinoamérica fueron en este bimestre de 7.075 millones de dólares, 9,4 % superior a las del año 2014 (6.464 millones de dólares). Las exportaciones chinas de estos productos hacia Argentina crecieron aún más: pasando de 366 a 454,6 millones de dólares reportando un crecimiento de 24%. China produce la misma cantidad de acero que el resto del mundo (49,5 % de la producción mundial). Actualmente en momentos en que su crecimiento económico ha bajado, su sobrecapacidad de producción, superior a los 300 millones de ton., está impactando en todo el mundo, con exportaciones de acero y también de productos metalmecánicos, concretadas muchas veces en condiciones de comercio desleal. Esta situación pone en peligro la sustentabilidad de la industria regional y una enorme cantidad de puestos de trabajo de toda la cadena siderometalúrgica.

13 Industria Metalúrgica Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 34 - Abril de 2015 PANORAMA NACIONAL: e n marzo la producción metalúrgica continuó evidenciando un variación positiva del 1,8% en términos interanuales, promediando en el primer trimestre un crecimiento de 3,8%. Este incremento tiene como base de comparación los primeros meses de 2014, cuando el nivel de actividad se vio afectado por la devaluación de enero, los problemas de abastecimiento con algunas materias primas y el aumento de la tasa de interés, entre otros factores. El nivel de utilización de la capacidad instalada (UCI) se ubicó en torno al 61,2%, implicando un aumento promedio del 3,2% interanual en los primeros tres meses de 2015. Estos resultados se contraponen con los del año anterior en igual período, cuando la producción había sufrido una baja de -2,5% y la UCI una caída del -6,1%. Se observa respecto los últimos meses de 2014 una leve mejora en el desempeño tendencial que en general ha vuelto a un terreno de variaciones positivas. En este marco, la facturación tuvo un incremento promedio del 16,8% interanual en marzo, poniendo de manifiesto una desaceleración en la dinámica de aumento de precios. Si bien estos datos describen la generalidad de la industria metalúrgica, en su interior se verifican diferentes comportamientos, ya que cerca de un tercio de las empresas sufrieron una caída de su facturación y una cuarta parte obtuvo ingresos por ventas un 30% superior a los de marzo de 2014. EXPECTATIVAS DE PRODUCCIÓN: para el segundo trimestre del año, prevalece la idea de continuidad, donde no se esperan cambios sustanciales y cerca de un tercio de las empresas tiene una perspectiva de mejora en base a su cartera de pedidos o planes de producción. En este sentido, sólo un quinto de las empresas metalúrgicas considera que su actividad caerá en los próximos meses. SECTORES: existe una importante heterogeneidad entre las principales actividades metalúrgicas. Entre los rubros que tuvieron aumentos en su producción en marzo se encuentra “Autopartes” (+10,5%), “Productos de metal” (+4,8%), “Instrumentos médicos, ópticos y de precisión” (+2,4%) y “Máquinas y Equipos” (+0,6%). Por otro lado, el rubro “Equipos y Aparatos Eléctricos” (-6,0%), “Remolques y Semirremolques” (- 4,4%) y “Otros” (-2,7%) mostraron una contracción en su nivel de actividad mensual. COMERCIO EXTERIOR: continúa verificándose una reducción en el volumen de comercio, ya que en el primer bimestre del 2015 las exportaciones metalúrgicas (u$s 445,4 millones) disminuyeron -24,5% interanual y las importaciones (u$s 3.254,3 millones) -15,8%. El sector acumula en el año un déficit comercial de u$s 2.808,9 millones, un 14,2% más bajo que en el mismo período del año anterior. En el sector de bienes de capital, las caídas interanuales fueron más leves. Las ventas al exterior disminuyeron -13,6% y las compras -10,8%. El déficit comercial alcanzó los u$s 941 millones, siendo un 10,5% menor al del primer bimestre de 2014. Fuente: ADIMRA RESEÑA PROVINCIAL: se observaron diferencias relevantes en el desempeño promedio de las firmas. En la provincia de Buenos Aires (incluye CABA), el sector experimentó un alza interanual en su producción (+3,9%), donde incidieron positivamente los rubros de “Productos de metal”, “Autopartes”, “Remolques y Semirremolques” y “Máquinas y Equipos”. En Córdoba la actividad creció 2,2% interanual, impulsada principalmente por “Productos de Metal”. En la provincia de Santa Fe la industria metalúrgica sufrió una reducción de su actividad en un -3,0% principalmente por el subrubro Maquinaria Agrícola. El resto de las provincias presentaron una caída promedio de -8,7%.

14 Industria Autopartista - Automotriz Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 34 - Abril de 2015  La producción de automotores en Santa Fe mostró en el primer trimestre de 2015 una nueva e importante caída de 22,7% interanual. De esta manera, la actividad sectorial acumula en nuestra provincia quince trimestres consecutivos de registros interanuales negativos.  Las exportaciones de vehículos automóviles con origen en nuestra provincia treparon en el primer bimestre de 2015 a 24 millones de dólares, un valor 54% inferior al año anterior. En volumen el retroceso de las exportaciones fue de 55% interanual.  La industria automotriz argentina presentó en los primeros tres meses de 2015 una producción de 124 mil vehículos automotores, representando una disminución de 16,2% interanual. Las exportaciones acumuladas al mes de marzo alcanzaron a 60 mil unidades, un nivel 18,8% por debajo en relación a igual período de 2014. Las ventas totales de terminales a concesionarias cayeron en el primer trimestre 13,4% interanual.  Las exportaciones argentinas de vehículos automotores de pasajeros acumularon al mes de marzo de 2015 un total de 524 millones de dólares, mostrando una caída de 36,7% interanual. Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe -FISFE- en base a UIA, ADEFA, Indec-Ipec y referentes calificados de la industria.  Las exportaciones de autopartes con origen en Santa Fe, sobre la base de estimaciones de FISFE, observaron en el primer bimestre de 2015 una caída interanual de 23% en valor, mientras que en volumen la disminución fue de 25%. Las exportaciones de partes de motores cayeron 23% en volumen, mientras que en el segmento partes para vehículos automotores el retroceso fue de 26% interanual. Al interior del sector se evidencia un evolución coyuntural dispar que afecta con mayor intensidad al segmento empresarial de elevado perfil exportador.

15 Exportaciones Industriales Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 34 - Abril de 2015 Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe -FISFE- en base a datos de Indec e Ipec. Evolución de las Exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario con origen en la Provincia de Santa Fe En valores monetarios, las exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), mostraron un leve incremento inferior a 1% interanual, que se explica por la caída de precios de los productos exportados. Los rubros carnes (29%), cueros (18%), y aceites (17%) mostraron los mayores incrementos en valor, acumulando en conjunto ingresos adicionales en relación al año anterior por 57 millones de dólares. Las colocaciones externas de subproductos de la molienda de oleaginosas, que dieron cuenta del 64% del total de exportaciones de MOA, aumentaron 22 millones de dólares con respecto a igual período de 2014. Así, a pesar del mayor esfuerzo exportador, las mismas solo crecieron 3% interanual. Los ingresos por exportación del complejo industrial lácteo (-49%) y molinero se redujeron 70 millones de dólares. Las exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) con origen en la Provincia de Santa Fe, registraron en el primer bimestre de 2015 un incremento en volumen de 29% interanual. Este mejor desempeño se genera fundamentalmente por las mayores colocaciones externas de carnes (36%), aceites (31%), y subproductos derivados de la molienda de oleaginosas (30%). Entre los rubros que mostraron caídas interanuales en volumen sobresale productos lácteos (-39%).

16 Exportaciones Industriales Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 34 - Abril de 2015 Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe -FISFE- en base a datos de Indec e Ipec. Evolución de las Exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial con origen en la Provincia de Santa Fe  Las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial presentaron en el primer bimestre de 2015 una contracción interanual de 22% en peso y 37% en valores monetarios, evidenciando también los efectos de los menores precios internacionales.  Los rubros productos químicos, caucho y sus manufacturas; papel, cartón, imprenta y publicaciones; el complejo siderúrgico; la industria metalúrgica incluida la fabricación de bienes de capital, y la industria autopartista-automotriz exhibieron fuertes bajas tanto en volumen y en valor.  Tales actividades observaron en los primeros dos meses del año una caída de sus ingresos por exportación de 100 millones de dólares en relación a igual período de 2014.

17 Exportaciones Industriales Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 34 - Abril de 2015 Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe -FISFE- en base a datos de Indec e Ipec. Exportaciones mensuales con origen en Santa Fe Exportaciones de rubros seleccionados con origen en Santa Fe (Var. % Volumen) Las exportaciones con origen en Santa Fe muestran desde el año 2012 una tendencia ciclo descendente. En 2011 el promedio mensual de exportaciones provinciales alcanzó a 1.480 millones de dólares. Desde entonces se observa un paulatino deterioro hasta los 1.280 millones de dólares promedio mensual registrado en el año 2014. Las exportaciones de manufacturas de origen industrial en 2014 evolucionaron de manera negativa por tercer año consecutivo. El retroceso respecto de 2011 asciende a 37% representando una caída de 1.500 millones de dólares. Las exportaciones provinciales de numerosas manufacturas de origen industrial tales como productos químicos; materias plásticas; productos de caucho; papel, cartón, imprenta y publicaciones; metales comunes y sus manufacturas; bienes de capital; material de transporte terrestre (industria automotriz) y vehículos de navegación marítima, enfrentan en los últimos años reducciones tanto en volumen como en valores monetarios, con impacto perjudicial sobre sus niveles de actividad.

18 Gas Industrial Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 34 - Abril de 2015 Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe -FISFE- en base a datos de Enargas e Ipec. Dinámica de la actividad industrial en Santa Fe y demanda de gas PBG Industria Manufacturera y demanda de gas natural entregado a grandes usuarios industriales. Evolución de las variaciones interanuales.  El nivel de entrega de gas natural a grandes usuarios industriales en nuestra provincia presentó en el primer bimestre de 2015 un leve retroceso de 0,4% interanual.  El consumo global de gas industrial en 2014 observó un incremento de 8.9% interanual. El consumo de gas en grandes usuarios industriales en Santa Fe alcanzó en 2014 un registro máximo histórico.  La industria aceitera, cuya incidencia en la demanda total superó el 39%, presentó en la medición acumulada al cierre del primer bimestre del año una mejora de 9,9% interanual.  El consumo de gas descontado el efecto de la industria aceitera mostró en los meses de enero y febrero un caída de 6,1% interanual.

19 Energía Eléctrica Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 34 - Abril de 2015 Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe en base a datos de ADEERA.  La demanda de energía eléctrica industrial abastecida por distribuidoras presentó en Santa Fe durante el primer trimestre de 2015 un incremento de 1,9% en relación a igual período del año anterior.  En 2014 se superó los registros de consumo alcanzados durante los años 2011, 2012 y 2013, ubicándose la actual demanda de energía eléctrica industrial en valores próximos a los máximos alcanzados en el año 2010 y 2011. Dinámica de la demanda de energía eléctrica industrial (categoría industria ≥ 300 kW (en MWh))

20 Infraestructura para la industrialización Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 34 - Abril de 2015 Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe -FISFE- en base a Ministerio de Planificación. El nuevo gasoducto permitirá reforzar el abastecimiento de Esperanza, Rafaela y Sunchales, y en el caso de nuestra ciudad significará la posibilidad de ampliar el área servida con gas natural domiciliario. "Esta obra es mucho más grande lo que pensábamos originalmente, porque va a tomar el gas directamente del gasoducto troncal del NEA. Significa una inversión de más de 750 millones de pesos, que irá desde Recreo hasta Sunchales, pasando por Esperanza y Rafaela, más las localidades intermedia", señaló el intendente Luis Castellano, quien formó parte del grupo de intendentes, presidentes comunales y legisladores que fueron invitados por la presidenta de la Nación para compartir el anuncio. "Hablamos con los presidentes comunales y los intendentes de nuestra región de esta gran noticia, porque esto va a permitir a nuestras comunidades crecer en desarrollo, en competitividad para las industrias y en calidad de vida para nuestros vecinos. En Rafaela tenemos un 50% de la población que no tiene gas natural. Pero además también nuestras industrias van a mejorar su competitividad, van a poder bajar costos y crecer, así que esta obra va a ser un gran espaldarazo para la región", amplió Castellano. Proyectos para ampliar la red domiciliaria En lo que hace a la obra, el intendente rafaelino también destacó que "lo que charlamos con Omar Perotti es la necesidad de armar los proyectos para ampliar la red domiciliaria en cada sector de la ciudad. Nosotros ya tenemos los proyectos casi terminados, porque es un requerimiento permanente de la población. Ahora vamos a presentar esto al Ministerio de Planificación Federal e Infraestructura, a través del Plan Más Cerca, para conseguir el financiamiento. Tenemos en carpeta especialmente llevar el gas al PAER, porque las industrias lo necesitan mucho, pero vamos a ponernos rápidamente a trabajar en los proyectos locales para ir avanzando a medida que avance el gasoducto regional". A su turno, el diputado nacional Omar Perotti, un gestor clave para esta obra, recordó que "desde que era intendente tenía el permanente pedido de la gente de los barrios para que se amplíe la provisión de gas natural. Y hay cosas que se consiguen cuando se batalla como lo hemos venido haciendo nosotros. Apareció la decisión política del gobierno nacional de invertir en infraestructura para la producción y para la calidad de vida de la gente. Por eso nosotros decimos claramente que compartimos estas definiciones del proyecto nacional cuando tienen que ver con la posibilidad de generar más empleo, de posibilitar el arraigo de la gente en nuestros pueblos y ciudades, porque aquí se logra darle respuestas a muchas industrias que van a mejorar su competitividad y su inserción en un mundo que es cada vez más competitivas porque van a tener provisión de gas suficiente". En la misma línea, el diputado nacional Perotti consideró que "éste es un día importantísimo para toda la región, porque va a beneficiar a todas las poblaciones. A algunas porque les va a llevar gas adonde no tenían, a otras porque les va a permitir ampliar la red domiciliaria, a otras porque beneficiará a la industria y a la producción y generará más posibilidades de empleo y desarrollo. Y esto nos renueva en nuestras ganas de ponernos a gobernar ya mismo la provincia de Santa Fe, porque conocemos todas las potencialidades que tiene", expresó Perotti. Al destacar la importancia del anuncio, la presidenta Fernández de Kirchner subrayó resaltó los beneficios para la industria lechera fundamentalmente. "Por ejemplo, SanCor tendrá un ahorro anual de 45 millones de dólares por la utilización de un combustible más barato. Hoy el gasoducto que abastece a esas localidades está totalmente colapsado, y entonces las industrias tienen que comprar combustibles más caros". La presidenta, que habló por cadena nacional, también explicó los beneficios para las distintas comunidades de la región en cuanto al servicio domiciliario, pero apuntó especialmente a los fines industriales que tendrá la obra. El Gobierno Nacional anunció días atrás la ejecución de un gasoducto regional que abastecerá a Esperanza, Rafaela, Sunchales y varias localidades intermedias, en el marco de un proyecto complementario del Gasoducto del Noreste, cuya construcción se encuentra iniciada. Así, el nuevo gasoducto permitirá reforzar el abastecimiento de pueblos y ciudades de esta región. El nuevo ramal tomará el combustible directamente del gasoducto troncal del Noreste a la altura de la ciudad de Recreo, seguirá la traza de la ruta Nº 70 y llegará a Rafaela y Sunchales. El gasoducto regional recientemente contratado tendrá 120 kilómetros (72 km en 12 pulgadas y 48 km en 10 pulgadas) y transportará 1.000.000 de m3/día de gas, de los cuales 670.000 m3/día serán para incorporar a 100.000 nuevos habitantes de Esperanza, Rafaela, Sunchales y Lehmann, y los restantes 330.000 m3/día para el desarrollo de la industria láctea, generando de esta manera un ahorro en combustibles líquidos estimado en 45 millones de dólares por año. La mega obra de infraestructura económica representa una inversión superior a 750 millones de pesos. La misma promueve el desarrollo regional, impulsa la competitividad industrial y mejora la calidad de vida de la población.

21 Infraestructura para la industrialización Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 34 - Abril de 2015 Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe -FISFE- en base a Ministerio de Planificación. La CENTRAL VUELTA DE OBLIGADO recientemente inaugurada aporta al sistema dos turbinas a gas de 540 megavatios (ciclo abierto), que llegarán a 810 con la tercer turbina a vapor, incrementado la generación de energía sin aumentar el consumo de combustibles (ciclo cerrado), logrando así mayor eficiencia energética. La construcción de la Central Vuelta de Obligado se enmarca dentro del Plan Energético Nacional. La obra se inició en diciembre de 2012 y se ubica en la localidad de Timbúes, junto a la Central Térmica San Martín. La central insumió una inversión total de 7.000 millones de pesos (850 millones de dólares), del cual 50% es componente nacional. Asimismo, representa 100 millones de dólares en sustitución de importaciones. Para agosto de 2015 se prevé la puesta en marcha de la turbina a vapor de 270 Mw que cierra el Ciclo Combinado, con lo que de este modo se alcanzarán los 810 Mw de potencia. Es importante destacar que la única central de energía eléctrica que tenía la provincia de Santa Fe en el año 2003 era la central Sorrento, construida en el año 1958, que por su estado de deterioro generaba 60 megavatios en ese entonces. Gracias a la renovación de esta Central, más la construcción de las centrales San Martín, Brigadier López y Vuelta de Obligado, se alcanzará una potencia de generación de energía eléctrica superior a los 2.200 megavatios en Santa Fe, más que lo consume toda la provincia. Mediante el Plan Energético Nacional, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, incorporó desde el 2003 más de 11 mil megavatios, con la terminación de Yacyretá, la Central Nuclear Néstor Kirchner (Atucha II), además de centrales térmicas, hidroeléctricas y energías renovables, incrementando en un 51 por ciento la potencia instalada. Con Vuelta de Obligado, la generación a plena potencia de la central nuclear Néstor Kirchner, la Central Guillermo Brown (Bahía Blanca) y el cierre de Ciclo de Brigadier López (Santa Fe) se sumarán en los próximos 12 meses más de 3 mil megavatios.

22 Financiamiento para la Industrialización y el Desarrollo Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 34 - Abril de 2015 A pesar de los esfuerzos y regulaciones del BCRA (ver recuadro), en los últimos tres años el ritmo de variación interanual de los préstamos en pesos otorgados por las entidades financieras del sector privado muestra una clara desaceleración. Al mes de febrero de 2015 los mismos observaron un incremento interanual de apenas 21% con respecto a igual período del año anterior. De esta manera, una vez más resulta notoria la necesidad de recrear una banca de desarrollo, que orientada al sector productivo, sea capaz de atenuar los ciclos de menor demanda y potenciar el proceso de expansión de las inversiones. En el primer semestre de 2015 se desarrollará la sexta etapa de la Línea de Crédito para la Inversión Productiva, de acuerdo a lo previsto por la Comunicación “A” 5681 del Banco Central de la República Argentina. Las entidades financieras destinarán a esta línea, como mínimo, un monto equivalente al 6,5% de los depósitos en pesos del sector privado no financiero. En 2014 el cupo de colocación fue establecido en 5% y 5,5% de los depósitos en el primer y segundo semestre respectivamente. Este nuevo cupo de colocación, que asciende a aproximadamente $37.400 millones, debe ser asignado en su totalidad al financiamiento de las MiPyMEs, a una tasa máxima de 19% y a un plazo mínimo de 36 meses. También, se implementó un mecanismo especial orientado tanto a privilegiar el financiamiento a las empresas de menor tamaño dentro de las MiPyMEs como a promover la regionalización del crédito, de modo que la financiación pueda llegar con mayores incentivos a las regiones con menor desarrollo económico. Además, en esta ocasión se estableció la posibilidad de destinar hasta el 20% del cupo al financiamiento de capital de trabajo asociado a proyectos de inversión. Evolución de los préstamos del sistema financiero. Sector privado, en moneda nacional. Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe -FISFE- en base a BCRA.

23 Federación Industrial de Santa Fe Guillermo Moretti Presidente Esteban Moine Director Ejecutivo Gabriel Frontons Actualidad Industrial de Santa Fe Instituto de Investigaciones Económicas Entre Ríos 1464 - Rosario (S2000CSB) - Santa Fe - Argentina Tel / Fax: 54 0341 4262585 / 4247293 - Email: fisfe@fisfe.org.ar - Sitio web: www.fisfe.org.ar