Bancóldex Presupuesto 2010

Presentación del tema: "Bancóldex Presupuesto 2010"— Transcripción de la presentación:

1 Bancóldex Presupuesto 2010
Bogotá, D.C., Diciembre 15 de 2009

2 Contenido Marco estratégico MCIT Metas y logros 2009
Bases para la elaboración del presupuesto 2010 Marco estratégico MCIT 2009 Plan de acción estratégica Bancóldex 2006 – 2010 Metas corporativas 2010 Presupuesto 2010 Entorno Estados financieros 2010 Gastos e inversión 2010 Conclusiones

3 Marco estratégico MCIT 2009

4 MCIT- Marco estratégico
Visión “En el 2010 el MCIT y su sector, serán un eje fundamental del desarrollo económico del país, logrando un alto impacto en el crecimiento económico y convirtiéndose en el motor de la transformación productiva, duplicando las exportaciones, alcanzando niveles de USD millones de IED, triplicando el número de turistas internacionales y reduciendo en un 50% la informalidad empresarial del sector” Estrategia Internacionalización de la economía 1 Estrategia Transformación productiva 2 Estrategia Colombia destino de clase mundial 3 Gestión del desempeño Estrategia de comunicación e imagen 4 5 PLAN DE ACCION ESTRATEGICO BANCOLDEX Acciones externas Profundizar en el rol de banca de desarrollo Adelantar la transición hacia multibanco de desarrollo Acciones internas Garantizar la sostenibilidad financiera Efectividad organizacional

5 Transformación productiva
Iniciativas lideradas por Bancóldex en el Plan Sectorial del MCIT Estrategia Iniciativas Detalle Transformación productiva Fondos de Capital Privado Promover el desarrollo de la industria de Fondos de capital privado (FCP)/ Fondos de capital del Riesgo (FCR) Acceso a Financiamiento Mipymes: Bancóldex Financiamiento para productividad y crecimiento de Mipymes Alternativas para financiamiento para mipymes (cadenas productivas) Acceso a Financiamiento Mipymes: Banca de las oportunidades Bancarización Gestión del desempeño Modelo de capacitación para todo el sector Comunicación e imagen Publicación Guía del Exportador 2 4 5

6 Metas y Logros 2009

7 Bancóldex como herramienta de Gobierno en 2009
Crédito Garantías Formación empresarial Comercio exterior y OBI Coberturas y productos de tesorería Ofrecimiento de seguros Descuento de documentos Agencia de desarrollo y Banca de las oportunidades Apoyo a la capitalización de Pymes 2010 2009 Multibanco de desarrollo 2002 2010 Compromiso del Banco en las Políticas contracíclicas de Gobierno (creación de líneas especiales) Acompañamiento al Gobierno en programas especiales para mitigar Impacto en la reducción del comercio Con Venezuela Crédito Formación empresarial Comercio exterior y OBI* Descuento de documentos Otros 2006 Apoyo a Segurexpo en el manejo de riesgo político en operaciones con Venezuela Banca de desarrollo Promoción de la industria de fondos de capital privado lanzamiento de Bancóldex Capital Consolidación del programa de Formación Empresarial aProgresar Introducción general (sin adelantarse a las conclusiones) Consolidación del producto de microseguros Profundización de la bancarización a través del programa de la Banca de las Oportunidades PIBO Banca Especializada

8 Metas y Logros 2009 Financiamiento
Presupuesto de desembolsos Programas especiales: sectores, plan contra-cíclico, Venezuela y zonas fronterizas Enfoque de Banca de desarrollo Indicadores de Impacto Bancóldex como exim-bank Programa Bancóldex Capital de co-inversión FCP/VC Microseguros Formación empresarial Consecución créditos con multilaterales Apoyo a la Nación – Segurexpo Riesgo político Programa Banca de las Oportunidades

9 Metas y Logros 2009 Presupuesto de desembolsos (Cop mil millones)
2009P Aj. 2009 E Disponible Pesos 2,300 3,500 2,490 1,010 Dólares 973 1,515 1,280 235 Total desembolsos 3,273 5,015 3,770 1,245

10 Bancóldex como herramienta de Gobierno Creación de líneas – programa contracíclico
y plan de choque 2009 Marzo Junio Línea apoyo al sector automotriz Linea al sector electrodoméstico Linea de liquidez IF Línea de liquidez contracíclica COP Linea de liquidez contracíclica USD 2009 Julio Agosto Línea Colombia productiva Línea de recomposición de pasivo Diversificación – Plan de Choque

11 Metas y Logros 2009 Desembolsos sectores automotriz y electrodomésticos

12 SECTOR ECONÓMICO DEPARTAMENTO
Desembolsos de la línea para exportadores a Venezuela Año Desembolso MONTO OPERACIONES 2008 365,513,751,851 216 2009 455,674,895,604 271 Total general 821,188,647,455 487 SECTOR ECONÓMICO DEPARTAMENTO

13 Desembolsos en municipios clasificados como Zonas de frontera
Desembolsos a empresas ubicadas en zonas de frontera Desembolsos en municipios clasificados como Zonas de frontera 2008 TOTAL Total 2008 2009 Modernización - transformación productiva 15,795,973,779. 9,511,811,572 25,307,785,351. 348 240 aProgresar 19,627,946,291. 14,476,363,101 34,104,309,392. 370 150 Capital de trabajo 11,841,734,500. 5,451,529,184 17,293,263,684. 3,376 1,315 Consolidación de pasivos 0. 1,229,000,000 1,229,000,000. 9 Línea de Apoyo al Comercio Fronterizo 50,185,160,242. 10,979 Otros cupos especiales 12,557,942,162. 6,739,269,429. 19,297,211,591. 2,693 821 Suma: 59,823,596,732. 87,593,133,528 147,416,730,260. 6,787 13,514 DISTRIBUCIÓN DE LOS DESEMBOLSOS DE LA LÍNEA DE APOYO AL COMERCIO FRONTERIZO

14 Seguimiento plan contra-cíclico
Metas y Logros 2009 Seguimiento plan contra-cíclico Millones

15 Transición hacia multibanco de desarrollo
Enfoque mipyme Meta 2009 COP mm COP miles de millones Transformación productiva Meta 2009 COP mm COP miles de millones Financiación de mediano y largo plazo Meta 2009 COP mm COP miles de millones mm: miles de millones

16 Formación empresarial
Impacto socioeconómico Formación empresarial Microempresas atendidas 38 36,841 58,837 63,436 107,504 126,149 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Ene –Oct* 2009 Meta 2009 Microempresas 810 3,767 7,362 9,899 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dic-08 Meta 2009 9.000 empresarios Mar-09 Jun-09 Sep-09 4,746 8,325 1,509 Nov-09 11,524 110,033 104,929 2008 2002 872 3,771 5,615 6,374 6,397 6,745 7,206 2003 2004 2005 2006 2007 Ene - Nov 2009 Pymes atendidas Meta 2009 7.500 Pymes Municipios atendidos Total en Colombia: municipios 83 273 403 591 666 670 690 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Ene - Oct 2009 Meta 2009 690 municipios 6,917 503 2008 2008 * Cifra preliminar

17 Fortalecimiento de Bancóldex como Eximbank
OBI Productos 15% Liqiudex Dólares 7% Compra de documentos 39% Trade Colombia Trade Intraregional % PARTICIP. LÍNEA Participación 2009 Cobertura regional (América Latina) Ecuador (30%) Brasil (21%) Panamá(13%) Haití (8%) Otros (27%) Países IF. con cupo directo Otros* Total (*) Incluye operaciones ALADI que no requieren cupo directo e IF con grado de inversión

18 Metas y Logros 2009 Programa de Co-inversión Fondos de Capital Privado
Lanzamiento del Programa Bancóldex Capital Aprobación de 3 inversiones en fondos Compromisos en 2 fondos por USD 12 millones Más de 15 propuestas de fondos Diseño y estructuración del programa de apoyo no financiero Realización del primer encuentro de Inversión Colombia 2009 Evaluación de Fondo de Infraestructura Colombia para inversión

19 Metas y Logros 2009 Microseguros Resultados Resultados
(lanzamiento 2009) Cootregua-Puerto Inírida y San José del Guaviare. Coohogares-Pasto San Jerónimo-Montería Fundemicromag – Sta. Marta Comfama – Medellín Actuar Tolima Alcaraván-Arauca Corproem-Boyacá Asocoop-Putumayo Coopaac- Bogotá Asoempro- Bogotá Entidades vinculadas: 11 Asegurados*: Alcaraván-Arauca Corproem-Boyacá Asocoop-Putumayo Coopaac- Bogotá Asoempro – Bogotá Contactar-Pasto Crescamos- Santander Fund. Mario Santodomingo- Atlántico Entidades vinculadas: 8 Asegurados*: 121 * A 30 de noviembre de 2009

20 Formación empresarial
Metas y Logros 2009 Formación empresarial 2007 BOGOTA BUCARAMANGA MEDELLIN BARRANCA CARTAGENA IBAGUE BUGA MANIZALES VALLEDUPAR PEREIRA PASTO SANTA MARTA QUIBDO VILLAVICENCIO POPAYAN CUCUTA CARTAGO CALI OCAÑA BOGOTA BUCARAMANGA MEDELLIN BARRANCA CARTAGENA IBAGUE MANIZALES PEREIRA PASTO SANTA MARTA VILLAVICENCIO POPAYAN CUCUTA CALI BARRANQUILLA ARAUCA ARMENIA LETICIA NEIVA TUNJA MONTERIA SAN ANDRES RIOHACHA TUMACO QUIBDÓ BUENAVENTURA PALMIRA BUGA CARTAGO CHIQUINQUIRA VALLEDUPAR CARREÑO PUERTO YOPAL IPIALES MAICAO PROVIDENCIA Empresarios capacitados : a noviembre de 2009 Fortalecimiento de entidades microfinancieras: 18 entidades 2007 – 19 Ciudades ciudades ciudades

21 Consecución créditos con multilaterales:
Metas y Logros 2009 Consecución créditos con multilaterales: BID Segundo préstamo individual para el financiamiento de proyectos de inversión, reconversión productiva y para el desarrollo empresarial de exportadores- CCLIP Japan international Cooperation Agency CAF- Corporación Andina de Fomento

22 Nación- Segurexpo Riesgo político
Metas y logros 2009 Nación- Segurexpo Riesgo político Primera capa: Reserva de desviación de siniestralidad: Agotados los recursos por USD 9.5 millones Segunda capa: Anticipo del contrato de garantía: COP ,00 recibidos el 12 de febrero de Reclamaciones por COP 5.69 millones (USD ,30) Agotamiento de recursos Inicio de tercera capa: crédito a la Nación en COP: Otrosí al contrato celebrado el 4 de agosto de 1994 entre La Nación y Bancóldex, en proceso con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 22

23 Banca de las oportunidades
Metas y logros 2009 Banca de las oportunidades MICROEMPRESARIOS ACCEDIENDO A CREDITO POR 1a VEZ CORRESPONSALES CORRESPONSALES NO BANCARIOS NO BANCAROS 5.577 3.908 (Octubre 31 de 2009) (Agosto 2006 – Septiembre 2009) No. DESEMBOLSOS A MICROEMPRESAS millones No. CREDITOS A 4,8 millones VALOR DESEMBOLSOS A MICROEMPRESAS COP 7,2 billones VLR DESEMBOLSOS COP 14, 5billones (Agosto 2006 – Octubre 2009) (Agosto 2006 – Octubre 2009)

24 Liquidex Cadenas productivas
Metas y Logros 2009 Financiamiento Resultado 2009* Metas 2009 Cumplimiento Monto COP Bill No de créditos % cumpl. % cumpli. No. créditos Micro 0.443 0.513 121,000 86.4% 93% Pyme 1.461 14.221 1,66 12,000 88% 118.5% Aprogresar 0.779 - 0.8 97.4% ENVSF 15 nuevas 10 nuevas 150% Liquidex Cadenas productivas millones millones 84.3% Cifras a 30 de noviembre de 2009

25 Bases para la elaboración del presupuesto 2010
Marco estratégico MCIT 2010 Plan de acción estratégica Bancóldex 2006 – 2010 Proyectos estratégicos prioritarios Metas corporativas 2010

26 Bases para la elaboración del presupuesto Criterios generales
Plan Estratégico Sectorial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Compromiso de Bancóldex con la política Contracíclica de Gobierno Plan de acción estratégica 2006 – 2010 Proyectos estratégicos prioritarios Metas Corporativas 2010 Compromisos CONPES Cumplimiento de exigencias normativas y planes de mejoramiento Austeridad en el gasto

27 Plan estratégico MCIT

28 Transformación productiva
Lineamientos del presupuesto Visión “En el 2010 el MCIT y su sector, serán un eje fundamental del desarrollo económico del país, logrando un alto impacto en el crecimiento económico y convirtiéndose en el motor de la transformación productiva, duplicando las exportaciones, alcanzando niveles de USD millones de IED, triplicando el número de turistas internacionales y reduciendo en un 50% la informalidad empresarial del sector” 2 Estrategia Internacionalización de la economía 1 Estrategia Transformación productiva Estrategia Colombia destino de clase mundial 3 Gestión del desempeño Estrategia de comunicación e imagen 4 5

29 Plan de acción

30 Estrategia corporativa
Plan Estratégico de Bancóldex Misión Ser el banco para el desarrollo que, soportado en una estructura de sostenibilidad financiera, contribuye a la competitividad de las empresas colombianas, satisfaciendo sus necesidades financieras mediante el ofrecimiento de servicios especializados. Visión Consolidarse como el banco de desarrollo de las empresas colombianas en el año 2010. Estrategia corporativa Prestar soluciones integrales de multibanco de desarrollo para la modernización de las empresas de los sectores de comercio, industria y turismo, con énfasis en las mipymes.

31 Transformación hacia “multibanco de desarrollo”
Bancóldex, sin abandonar su función financiera de apoyo a las Mipymes ni la de EXIM Bank de Colombia, se convertirá progresivamente en un multibanco de desarrollo que incorpore funciones de agencia de desarrollo y de soporte en temas de capitalización empresarial, y ofrezca servicios y actividades complementarias al crédito. Crédito Garantías Formación empresarial Comercio exterior y OBI Coberturas y productos de tesorería Ofrecimiento de seguros Descuento de documentos Agencia de desarrollo y Banca de las oportunidades Apoyo a la capitalización de Pymes 2010 Crédito Formación empresarial Comercio exterior y OBI* Descuento de documentos Otros 2006 Banca especializada Banca de desarrollo Multibanco de desarrollo 2002 2006 2010 Introducción general (sin adelantarse a las conclusiones)

32 Presupuesto Negocio 2010

33 Variables macroeconómicas para el presupuesto 2010

34 Variables macroeconómicas presupuesto
D.T.F e.a. promedio LIBOR promedio TRM promedio Devaluación Inflación 2009 E P 6.15% % 1.16% % 2, ,130 -10.86% % 2.0% % 34

35 Cartera de créditos Presupuesto 2010

36 Presupuesto de cartera 2010
El presupuesto de colocación de cartera para se estima en 3.15 billones de pesos, similar a lo presupuestado originalmente para el año 2009, en razón a los siguientes factores: La lenta recuperación de la actividad económica La tendencia negativa en la demanda de créditos tanto en moneda legal como extranjera (incertidumbre en el comportamiento de la TRM) La dificultad para la generación de nuevos cupos especiales debido a las restricciones fiscales y Ley de Garantías. Este presupuesto de colocación profundiza el rol de banca de desarrollo (Mipymes, EOCM y el largo plazo). De existir espacio fiscal se podría presentar una mayor dinámica de desembolsos con la consecuente revisión de las metas de colocación

37 Rol de Banca de Desarrollo Enfoque mipyme
Metas desembolsos

38 Rol de Banca de Desarrollo Transformación productiva 2009E
Metas desembolsos * * Comercio exterior

39 Rol de Banca de Desarrollo Financiación a mediano y largo plazo
Metas desembolsos

40 Rol de Banca de Desarrollo Comercio exterior
2010P Metas desembolsos

41 Otras metas corporativas
Formación empresarial (No Empresarios): Liquidex : COP 160 mm COP 120 mm Cobertura regional (Municipios): Cobertura de Mipyme (% de empresas*): 14.3% 15% Colocación Microseguros (Beneficiarios): Vida (5 nuevas entidades) Daños * Cobertura sobre base Confecámaras

42 Presupuesto 2010

43 Proyección de balance

44 Proyección estado de resultados

45 Presupuesto de gastos e inversión 2009

46 Presupuesto de gastos funcionamiento
El presupuesto 2010 incluye COP Millones de gastos operacionales relacionados con el negocio financiero.

47 Gastos vinculados con el negocio financiero

48 Presupuesto de inversión (*)
(*) No incluye proyecto de Modernización tecnológica ORION El 49% del presupuesto de inversión para el 2010 corresponde a proyectos estratégicos (COP 619 MM)

49 Inversión Proyecto Orión
Activo diferido

50 Resumen y Conclusiones
El Plan de Acción Estratégica y el presupuesto de Bancóldex para 2010 reflejan: Profundización en el desarrollo del Plan Sectorial del MCIT, así: Apoyo Financiero Transformación productiva Promover la industria de FCP / VC Bancarización - Banca de las Oportunidades Financiamiento para mejorar la productividad de las mipymes: “Aprogresar” Cadenas productivas Diversificación de mercados y plan de choque Apoyo no financiero Formación empresarial Fortalecimiento a microfinancieras Diseño y estructuración del apoyo no financiero a la industria de FCP/VC

51 Resumen y Conclusiones
Atención de compromisos SIGOB y CONPES Enfoque en el desarrollo de los otros proyectos estratégicos prioritarios Promoción de la industria de Fondos de Capital Privado Planeación estratégica Fortalecimiento del Sistema de Administración de Riesgos (SAR) Avance en la implementación del proyecto Orión (PMT) Austeridad en el gasto

52 Bancóldex Presupuesto 2010
Bogotá, D.C., Diciembre 15 de 2009