REUNIÓN MENSUAL 7 de Abril del 2005 Ciudad de México.

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1 REUNIÓN MENSUAL 7 de Abril del 2005 Ciudad de México

2 2 ORDEN DEL DÍA 1Situación del Mercado Internacional 2Situación del Mercado Nacional 3Indicadores de Constructoras 4Relaciones con el Sector Gobierno 5Reporte de Embarques 6Estados Financieros 7Asuntos Generales

3 3 SITUACIÓN DEL MERCADO INTERNACIONAL

4 4 COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES GLOBALES Y DE NO PLANOS FUENTE: CRU-MONITOR Variación ’05GlobalesNo Planos Enero – Abril0.98%-3.13% Febrero - Abril-0.06%-1.38%

5 5 PRECIOS INTERNACIONALES POR REGIÓN FUENTE: CRU-MONITOR Variación ’05NorteaméricaEuropaAsia Enero – Abril-6.25%-5.55%10.60% Febrero - Abril-7.35%-4.83%8.09%

6 6 PROYECCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES GLOBALES Y DE NO PLANOS FUENTE: CRU-MONITOR Variación ’05GlobalesNo Planos Abril - Septiembre0.98%-3.13%

7 7 PROYECCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES POR REGIÓN FUENTE: CRU-MONITOR Variación ’05NorteaméricaEuropaAsia Abril - Septiembre-4.74%-10.40%-7.68%

8 8 Precios Internacionales de Alambrón Febrero y Marzo 2005 País o Región Precio (usd/ton) Variación % FebreroMarzo EUA 1 639 0.00 Alemania 2 584575-1.54 Reino Unido 2 5755851.74 Unión Europea – Exp 3 4204507.14 Japón - Exp. 4 550 0.00 China 5 3954052.53 FUENTE: CRU-MONITOR 1FOB Molinos (Midwest) 2Del 3FOB en puerto 4FOB Japón 5CIF China

9 9 Precios Internacionales de Alambrón Febrero 2005 FUENTE: CRU-MONITOR Variación ’05USAAlemaniaEuropaAsia Marzo ’04 – Marzo ’0523.34%38.34%-8.16%-19.80% Febrero ’05 – Marzo ’050.00%-1.54%7.14%2.53%

10 10 SITUACIÓN DEL MERCADO NACIONAL

11 COMPARACION DE PRECIOS PRECIO DLS / tonTRIMESTRES TIPO1er trim 042do trim 043er trim 044to trim 04ene mar 05 IMPORTACION 335.5490.0531.2477.5 NACIONAL 481.2612.5637.5635.9612.0 EAST ASIA 447 - 475400 - 447387 -438403 - 440403 -413 EUROPE 353 -423460-500487 - 520433 -453373 -403 N. AMERICA 385 -423517 -553577 - 600567 -587560 - 580 COMPARACION DE PRECIO DE ALAMBRON NACIONAL vs. INTERNACIONAL

12 ALAMBRÓN ACUMULADO A FEBRERO 2005 11

13 Fuente: SHCP. 12 VariaciónAlambrón Enero 05 a Febrero 050.33 % VariaciónAlambrón Enero 04 a Febrero 0543.92 %

14 CNA – MALLA Y CASTILLO DE FEBRERO 2004 A FEBRERO 2005 13

15 MALLA Y CASTILLO ACUMULADO A FEBRERO 2005 14

16 Fuente: SHCP. 15 VariaciónMalla Enero 05 a Febrero 0521.52 % VariaciónMalla Enero 04 a Febrero 0517.37 %

17 ALAMBRE ACUMULADO A FEBRERO 2005 16

18 Fuente: SHCP. 17 VariaciónAlambre Enero 05 a Febrero 050.89 % VariaciónAlambre Enero 04 a Febrero 0541.75 %

19 CLAVO ACUMULADO A FEBRERO 2005 18

20 Fuente: SHCP. 19 VariaciónClavo Enero 05 a Febrero 050.86 % VariaciónClavo Enero 04 a Febrero 05-4.31 %

21 Alambre de PÚA ACUMULADO A FEBRERO 2005 20

22 Fuente: SHCP. 21 VariaciónClavo Enero 05 a Febrero 05-19.64 % VariaciónClavo Enero 04 a Febrero 0558.43 %

23 CABLE ACUMULADO A FEBRERO 2005 22

24 Fuente: SHCP. 23 VariaciónClavo Enero 05 a Febrero 05-21.52 % VariaciónClavo Enero 04 a Febrero 05-44.24 %

25 INDICADORES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS 24

26 VARIACIÓN Ene. 2003 – Ene. 200527.07 % Dic. 2004 – Ene. 2005-19.25 % Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Empresas Constructoras 25

27 Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Empresas Constructoras VARIACIÓN Ene. 2003 – Ene. 200557.60 % Dic. 2004 – Ene. 2005-9.41 % 26

28 Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Empresas Constructoras VARIACIÓN Ene. 2003 – Ene. 20059.21 % Dic. 2004 – Ene. 2005-20.88 % 27

29 Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Empresas Constructoras VARIACIÓN Ene. 2003 – Ene. 200524.46 % Dic. 2004 – Ene. 2005-24.93 % 28

30 29 RELACIONES CON EL SECTOR GOBIERNO

31 31 Secretaria de Economía Evolución de la Competitividad en México COMPETITIVIDAD REAL COMPETITIVIDAD ARTIFICIAL COMPETITIVIDAD ARTIFICIAL PRODUCTIVIDAD Mano de obra calificada. Logística. Estructura arancelaria. Innovación y desarrollo tecnológico. Democracia. PRODUCTIVIDAD Mano de obra calificada. Logística. Estructura arancelaria. Innovación y desarrollo tecnológico. Democracia. Tipo de cambio. Mano de obra barata. Cercanía con EE.UU. Red de TLC’s. Recursos naturales. Tipo de cambio. Mano de obra barata. Cercanía con EE.UU. Red de TLC’s. Recursos naturales. COMPETITIVIDAD REAL Vs

32 Estrategias y Acciones Propuestas por el Consejo Presidencial para la Competitividad Consejo Presidencial para la Competitividad Vertiente Estructural Vertiente Sectorial Estrategias y acciones Consolidación de las condiciones macroeconómicas. Desarrollo de capital humano. Desarrollo de infraestructura. Marco normativo y regulatorio. Simplificación administrativa. Política fiscal competitiva. Seguridad publica. Promoción del desarrollo tecnológico. Reformas estructurales. Estrategias Estructurales Automotriz. Electrónica. Software. Aeronáutica. Textil y confección. Agricultura. Maquiladora de exportación. Química. Cuero y calzado. Turismo. Comercio. Construcción. Estrategias Sectoriales 31

33 Unión Aduanera Zona de Libre Comercio TLCAN Actual Unión Aduanera Unión Europea Mercosur Suspensión de barreras: Arancelarias. Comerciales. Libre circulación de mercancías. Arancel aduanero común a terceros países (tarifa exterior común). Unión Económica Moneda Común Libre circulación de personas. Se inicia platicas entre México, Estados Unidos y Canadá. Los Sectores involucrados son el textil, acero, agroalimentario y calzado. 32

34 INFORME EDUARDO ANAYA 33

35 1.Practicar auditorias mensuales, sobre los productos a controlar: Malla soldada estándar. Castillo estándar Alambre recocido Alambre de púas tipo Iowa 2.Tener conferencia telefónica todos los lunes. 3.Establecer zonas de influencia y definir el trato a los distribuidores AAA. 4.Se propone dar el siguiente trato a constructoras 10% Malla y 15% Castillo. 5.Se define al socio responsable por producto: a.Malla y Castillo: Alberto Nolla y Alberto Flores. b.Clavo: Leopoldo Hernandez. Acuerdos de las reuniones telefónicas 34

36 c.Recocido: Juan Carlos (Responsable); apoyado por región. I.Puebla: Luis Mirón. II.Nuevo León: Nicolas Leal. III.San Luis Potosí: Daniel Melo. IV.Jalisco: Alberto Flores. V.Michoacán: Oscar Sandoval 6.Reportar a la ANTAAC los embarques mensuales por producto. 7.Establecimiento del proceso de reclamo. 1.El socio afectado avisara al causante, con copia al proveedor que le corresponda y a la ANTAAC (E.A.) para su registro y seguimiento. 2.De no aclararse E.A. revisara las discrepancias. 8.Se propone una disminución del 15% en el suministro de alambrones. 9.Asegurar la presencia de todos los socios en las reuniones telefónicas y personalizadas. 35

37 PROPUESTA DE AUDITORIAS DOCUMENTALES 36

38 Despacho: RMS Bogarín, Erhard, Padilla, Álvarez, Martínez, S.C. Auditor encargado: C.P. José Arturo Rangel González. Servicios de Auditoria a proporcionar: Verificar las ventas realizadas, en el mes a auditar, del producto malla soldada y castillo, en un solo día. Verificar las ventas del mes, que se encuentren debidamente registradas en la contabilidad. Verificar que las facturas elaboradas se encuentren debidamente soportadas con la documentación que le dieron origen. Informes a presentar: El informe se realizara de forma mensual sobre los resultados obtenido. Honorarios: $6000.00 por empresa a auditar mas I.V.A. El importe de los honorarios es por cada mes de revisión que sea solicitado por la Asociación. El pago de honorarios será del 50% un día antes de iniciar la revisión y 50% al entregar el informe. 37

39 PeriódicaEspecifica Esquema de Auditorias Programación de Visitas. Auditoria de Volúmenes (Tons) Preparación de información para auditores. Los resultados obtenidos se presentaran en la reunión mensual de ANTAAC. El pago se realizara por empresa, de forma mensual y por adelantado. Se realizara a solicitud concreta de “anomalías”. Se realizara con la coordinación de Eduardo Anaya y apoyo del despacho de auditorias. El costo de esta auditoria será liquidado por: Quejoso, en caso de no proceder la anomalía. Auditado, en caso de proceder la anomalía. 38

40 Precisiones para auditorias periódicas Productos a controlar: –Malla y castillo estándar. –Alambre recocido. –Alambre de púas tipo Iowa. –Clavo de 2” a 5” –Alambre galvanizado para malleros. Definir cuotas mensuales por empresa. Precios. Fecha de arranque – 31 de marzo del 2005. Periodo considerado. (1 al 30 de abril) Periodo de revisión. (del 2 al 7 de mayo) Confirmar aceptación con asistencia. Notificación de acuerdos a los ausentes. Sanciones. 39

41 REPORTE DE EMBARQUES 40

42 REPORTES REALIZADOS A LA ANTAAC 41

43 ESQUEMA DE CUOTAS MENOS 15 % 42

44 MALLA Y CASTILLO REPORTE DE EMBARQUES AL 31 DE MARZO 43

45 COMPARATIVO MENSUAL DE EMBARQUES DE MALLA Y CASTILLO, DE MARZO DEL 2004 Y 2005 44 Nota: De las empresas SAMI, TITÁN, ITA, MEXICANA DE LAMINACIÓN, INDUSTRIAL DE ALAMBRES, ALAMBRES Y REFUERZOS y ARMADURAS se tomo la cuota ya que no hubo ningún reporte.

46 45

47 ESTADOS FINANCIEROS 46

48 Balance general del 1 al 31 de Marzo del 2005 47

49 Estado de Resultados del 1 al 31 de Marzo del 2005 48

50 ASUNTOS GENERALES 49

51 EVENTOS INTERNACIONALES EVENTOS NACIONALES LISTADO DE EVENTOS PARA EL 2005 FechaNombre del EventoLugar 14 - 19 MayoINTERWIRE 2005Atlanta, Georgia FechaNombre del EventoLugar MayoConstruexpoGuadalajara, Jalisco 19 y 20 de MayoExpo CorrosiónBoca del Rió, Veracruz Junio5° Interconstruccion Chihuahua 2005 / Expo ChihuahuaChihuahua, Chihuahua 15 – 17 JunioWorld of concrete MéxicoMéxico, Distrito Federal Agosto12° Expo Construye éón 2005León, Guanajuato AgostoConstruexpo Guadalajara 2005Guadalajara, Jalisco 23 – 25 SeptiembreConstructo 2005Monterrey, Nuevo León 50