HOTEL SHERATON BUENOS AIRES SEMINARIO “FINANCIAMIENTO DE LAS PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS” JUEVES 25 DE OCTUBRE/2007 Presentación del Gerente General Sr.

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1 HOTEL SHERATON BUENOS AIRES SEMINARIO “FINANCIAMIENTO DE LAS PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS” JUEVES 25 DE OCTUBRE/2007 Presentación del Gerente General Sr. Juan Carlos Fabrega

2 CARTERA DE RIESGO SALDOS CONTABLES: EVOLUCION AL 31 DE AGOSTO DE 2007 (Miles de Pesos) SEGMENTODIC’03DIC’06AGO’07 VAR. AGO’07 DIC’06 VAR. AGO’07 DIC’03 GRANDES EMPRESAS 1.387.00245%2.530.9403.077.88324%22%122% PYMES248.3058%3.388.6265.602.95743%65%2156% VINCULADAS307.61010%792.196781.7986%-1%154% COOPERATIVAS258.5278%337.158461.6474%37%79% BANCA MINORISTA 876.17729%2.329.2713.128.80923%34%257% TOTAL3.077.621100%9.378.19113.053.094100%39%324% Préstamos: SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO

3 CARTERA ACTIVA DE RIESGO SALDOS CONTABLES TOTAL DIC’03 $ 3.077.621 TOTAL AGOSTO’07 $ 13.053.094

4 SEGMENTODIC’03DIC’06AGO’07AGO’07DIC’06AGO’07DIC’03 GRANDES EMPRESAS 112163159-2%42% PYMES78.880197.516224.76314%185% COOPERATIVAS2041781864%-9% BCA. MINORISTA 123.254285.075311.2179%153% TOTALES202.450482.932536.32511%165% Cartera Activa de Riesgo: SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO CANTIDAD DE CLIENTES

5 Cartera de Préstamos Sector Privado No Financiero: SALDOS CONTABLES Cifras en millones de pesos

6 CANTIDAD DE CLIENTES Cifras en millones de pesos Cartera de Préstamos Sector Privado No Financiero:

7 Estado de Resultados: EVOLUCIÓN DIC’03/AGO’07 CONCEPTODIC’03DIC’04DIC’05DIC’06SEP’07 INGRESOS FINANCIEROS1.7662.1892.8963.4792.998 EGRESOS FINANCIEROS(2.251)(1.171)(1.353)(1.564)(1.298) MARGEN FINANCIERO(485)1.0181.5431.9151.700 INGRESOS POR SERVICIOS393444589700624 EGRESOS POR SERVICIOS(45)(55)(74)(96)(91) MARGEN POR SERVICIOS348389515604533 GASTOS DE ADMINISTRACION(878)(963)(1.101)(1.277)(1.133) SUBSIDIARIAS(42)38605924 FILIALES EN EL EXTERIOR12257729978 AMORTIZACION DE MANDAS(201)(335)(385)(442)(335) OTRAS (Cargo p/ Incob. Pérdidas y Ut. Diversas) 376(120)(135)(123)76 IMPUESTO A LAS GANANCIAS0(28)(270)(253)(430) RESULTADO DEL PERIODO(760)56299582513 (*) Expresado en millones de Pesos

8 EMPRESAS PYMES ¿CÓMO SE FINANCIA A LAS PyMES?

9 EMPRESAS PYMES PRÉSTAMOS PARA EVOLUCIÓN: DESTINADOS A CUBRIR LOS GASTOS NECESARIOS PARA EL NORMAL DESENVOLVIMIENTO DE LA EMPRESA (EJ. : DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE; DESCUENTO DE FACTURAS, VALORES; PAGARES HASTA 180 DÍAS, CAPITAL DE TRABAJO HASTA 5 AÑOS DE PLAZO, PREFINANCIACIÓN Y FINANCIACIÓN DE EXPORTACIONES; ETC.) PRÉSTAMOS PARA INVERSIÓN: DESTINADOS A FINANCIAR ADQUISICIONES DE BIENES DE USO O ACTIVOS FIJOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN HASTA 10 AÑOS DE PLAZO.

10 EMPRESAS PYMES CRÉDITOS A PyMES PARA CAPITAL DE TRABAJO (Regl. N°313) USUARIOS: MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS RADICADAS EN EL PAÍS DE TODOS LOS SECTORES DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA. DESTINO: FINANCIAMIENTO DE NECESIDADES DE CAPITAL DE TRABAJO MONTO MÁXIMO POR USUARIO: $ 500.000 PLAZO: HASTA 180 DÍAS

11 EMPRESAS PYMES CAPITAL A EMPRESAS PARA CAPITAL DE TRABAJO E INVERSIONES (Regl. N°43 a) USUARIOS: EMPRESA DE TODOS LOS SECTORES ECONÓMICOS. DESTINO: RECOMPOSICIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO Y/O INVERSIONES. PLAZO: HASTA 5 AÑOS

12 EMPRESAS PYMES CAPITAL A EMPRESAS PARA CAPITAL DE TRABAJO E INVERSIONES – AFIANZADOS POR GARANTIZAR S.G.R. (Regl. N°43 a) USUARIOS: EMPRESA DE TODOS LOS SECTORES ECONÓMICOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CLASIFICACIÓN SEGÚN BCRA. DESTINO: RECOMPOSICIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO Y/O INVERSIONES. PLAZO: HASTA 5 AÑOS TASA: PLAZO DE HASTA 12 MESES 12,5% TNA.

13 EMPRESAS PYMES DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE CON ACUERDO (Regl. N° 244) USUARIOS: FIRMAS DE 1° LÍNEA PLAZO: HASTA 180 DÍAS DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTÍA HIPOTECARIA (Regl. 234) USUARIOS: EMPRESAS BAJO CUALQUIER FORMA SOCIETARIA O UNIPERSONAL PLAZO: LÍMITE POR 7 AÑOS A PARTIR DE LA CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA

14 EMPRESAS PYMES DESCUENTO DE FACTURAS DE CRÉDITO Y CHEQUES DE PAGO DIFERIDO (Regl. N° 245) USUARIOS: PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS DESTINO: CAPITAL DE TRABAJO. PROPORCIÓN DE APOYO: FC. 100% DEL IMPORTE NETO Y CH. SIN AVAL 100% DEL MONTO PRESENTADO PLAZO: MÁXIMO 180 DÍAS.

15 EMPRESAS PYMES PRESTAMOS CON CAUCIÓN DE CERTIFICADOS DE OBRAS PUBLICAS (Regl. N° 280/289/310) USUARIOS: CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y DE LA SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS. DESTINO: CAPITAL DE TRABAJO. PLAZO: HASTA 90 DÍAS.

16 EMPRESAS PYMES FINANCIAMIENTO DE TRANSPORTE DE CARGA (Regl. N° 356) USUARIOS: EMPRESAS BAJO CUALQUIER FORMA SOCIETARIA O UNIPERSONAL que realicen TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS. DESTINO: ADQUISICIÓN UNIDADES DE TRANSPORTE NUEVAS O CON HASTA 10 AÑOS DE ANTIGÜEDAD MONTO: HASTA $ 500.000 PLAZO: HASTA 5 Y 3 AÑOS RESPECTIVAMENTE. TASA: TASA FIJA 12,50% HASTA 15/03/2009 Y LUEGO VARIABLE : * BAIBOR + MARGEN SEGÚN RIESGO, O * TASA ACTIVA DE CARTERA GENERAL MENOS 15% DE DESCUENTOS, LA MENOR. LA SECRETARIA DE TRANSPORTE BONIFICARÁ la tasa según destino, DESDE 6 PPA A 8,5 PPA. CON GARANTIZAR SGR 1 PPA. ADICIONAL DE BONIFICACIÓN.

17 EMPRESAS PYMES FINANCIACIÓN A LOS SECTORES DE GANADO VACUNO / LECHERO/ (Regl. N° 339/340) AVÍCOLA /PORCINO / (Regl. N° 341/342) USUARIOS: PRODUCTORES (BAJO CUALQUIER FORMA SOCIETARIA O UNIPERSONAL) DESTINO: INVERSIONES Y CAPITAL DE TRABAJO. PLAZO: CAPITAL DE TRABAJO HASTA 12 MESES – INVERSIONES HASTA 5 / 6 AÑOS TASA: BAIBOR + 4.75 PUNTOS PORCENTUALES ANUALES. HASTA $ 300.000 CON SUBSIDIO de 6 PUNTOS PORCENTAJES ANUALES DE LA SAGPYA.

18 EMPRESAS PYMES PROGRAMA DE ESTÍMULO AL CRECIMIENTO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (Regl. N°338/353/357/359/361) USUARIOS: EMPRESA RADICADAS EN EL PAÍS, CLASIFICADAS EN SITUACIÓN 1 SEGÚN NORMAS DEL BCRA. DESTINO: ADQUISICIÓN DE BIENES DE CAPITAL, INVERSIONES Y CAPITAL DE TRABAJO. PLAZO: MÍNIMO 3 MESES MÁXIMO 5 AÑOS TASAS: LA TASA AL CLIENTE OSCILA DESDE EL 5,5% AL 9% TNA, CON SUBSIDIOS DE LA SEPyME SEGÚN CONVENIOS CON LAS PCIAS.

19 EMPRESAS PYMES PRESTAMOS A EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA FINANCIAR OBRAS DESTINADAS A VIVIENDA ÚNICA, FAMILIAR Y PERMANENTE (Regl. N° 352) USUARIOS: EMPRESAS CONSTRUCTORAS, CUALQUIERA SEA LA FORMA JURÍDICA. QUE REALICEN LAS OBRAS MENCIONADAS EN EL ASUNTO. DESTINO: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS Y TERMINACIÓN DE AQUELLAS QUE SE ENCUENTREN EN CONSTRUCCIÓN. PLAZO: HASTA 24 MESES A PARTIR DEL ÚLTIMO DESEMBOLSO.

20 EMPRESAS PYMES BIENES DE CAPITAL (Regl. N° 303) USUARIOS: EMPRESA DE TODOS LOS SECTORES ECONÓMICOS. DESTINO: ADQUISICIÓN DE BIENES DE CAPITAL. MONTO MÁXIMO: HASTA $ 1.000.000 PROPORCIÓN DE APOYO: HASTA EL 70% DEL VALOR DEL BIEN INCLUIDO IVA PLAZO: HASTA 5 AÑOS.

21 EMPRESAS PYMES FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES PRODUCTIVAS (Regl. N° 336) USUARIOS: EMPRESAS DE TODOS LOS SECTORES ECONÓMICOS CUYA PRODUCCIÓN ESTÉ DESTINADA AL MERCADO INTERNO O A LA EXPORTACIÓN. DESTINO: COMPRA DE BIENES DE CAPITAL DE ORIGEN NACIONAL Y EXTRANJERO, NUEVOS O USADOS, SU INSTALACIÓN; MONTAJE; ACCESORIOS O CUALQUIER TIPO DE ACTIVO FIJO, Y CAPITAL DE TRABAJO INCREMENTAL DERIVADO DE LA INVERSIÓN QUE SE REALICE Y OTRAS INVERSIONES EN GENERAL. MODALIDAD: EN PESOS, EN DÓLARES O EN EUROS Y APLICABLES TANTO A CRÉDITOS COMO A LEASING O FIDEICOMISOS. PROPORCIÓN: HASTA EL 100% EN CASO DE BIENES NUEVOS, HASTA EL 70% SI SON USADOS, RESTO INVERSIONES 100% Y CAPITAL DE TRABAJO INCREMENTAL 100%. PLAZO: CAPITAL DE TRABAJO HASTA 5 AÑOS – RESTANTES DESTINOS HASTA10 AÑOS.

22 EMPRESAS PYMES EVOLUCIÓN AGROEXPORTADORA (Regl. N° 250) USUARIOS: PERSONAS JURÍDICAS, EMPRESAS BAJO CUALQUIER FORMA SOCIETARIA O UNIPERSONAL DEL SECTOR AGROPECUARIO. DESTINO: GASTOS DE EVOLUCIÓN. PLAZO: LÍMITES PARA DESEMBOLSOS 7 AÑOS A PARTIR DE LA HIPOTECA. POR DESEMBOLSO 180 DÍAS.

23 EMPRESAS PYMES TARJETA AGRONACIÓN USUARIOS: PRODUCTORES AGROPECUARIOS. DESTINO: COMPRA DE INSUMOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS (MAQUINARIAS ACRÍCOLAS Y REPUESTOS, CAMIONETAS Y UTILITARIOS, HACIENDA, CEREALES Y SEMILLAS, FERTILIZANTES Y AGROQUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SEGUROS EN GENERAL, ETC.). PLAZO: HASTA 12 MESES. TASA: 9% TNA.

24 EMPRESAS PYMES FINANCIACIÓN DESTINADA AL TURISMO (Regl. N° 78) USUARIOS: EMPRESAS (BAJO CUALQUIER FORMA JURÍDICA O UNIPERSONAL) RADICADAS EN EL PAÍS, QUE PRESTEN SERVICIOS DIRECTAMENTE VINCULADOS CON LA ACTIVIDAD. DESTINO: AMPLIACIÓN, REFACCIÓN, TERMINACIÓN DE HOTELES, CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES, EQUIPAMIENTO, VEHÍCULOS NUEVOS NACIONALES, CAPITAL DE TRABAJO DE PRETEMPORADA Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS HOTELES. MONTO: DESDE $ 50.000 HASTA $ 1.000.000. PLAZO: HASTA 10 AÑOS.

25 EMPRESAS PYMES PREFINANCIACIÓN DE EXPORTACIONES: DESTINO: PRÉSTAMOS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES DESTINADO A EXPORTADORES FINALES. FINANCIA EL PROCESO PRODUCTIVO Y DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS MERCADERÍAS A SER EXPORTADAS. MONTO: HASTA EL 80% DEL VALOR FOB. PLAZO: HASTA 180 DIAS FINANCIACIÓN DE EXPORTACIONES: DESTINO: FINANCIACIÓN EN M.E. DESTINADA A EXPORTADORES FINALES. PERMITE VENDER A PLAZO EN LOS MERCADOS DEL EXTERIOR Y COBRAR A LA VISTA. MONTO: HASTA EL 100% DEL VALOR DE LOS DOCUMENTOS. PLAZO: HASTA 360 DIAS BIENES EN GENERAL Y HASTA 5 AÑOS BIENES DE CAPITAL.

26 EMPRESAS PYMES FINANCIACIÓN DE IMPORTACIONES EN MONEDA EXTRANJERA O LOCAL: DESTINO: FINANCIA LA COMPRA DE BIENES EN EL EXTERIOR INSTRUMENTADA MEDIANTE CRÉDITOS DOCUMENTARIOS O COBRANZAS DE IMPORTACIÓN. MONTO: HASTA EL 100% DEL VALOR FOB, CR O CIF O SUS EQUIVALENTES PARA OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE PLAZO: EN u$s HASTA 180 DIAS BIENES EN GENERAL; HASTA 2 AÑOS BIENES DE CAPITAL. EN PESOS HASTA 180 DÍAS, BIENES EN GENERAL; HASTA 5 AÑOS BIENES DE CAPITAL. FINANCIACIÓN DE EMPRESAS EXPORTADORAS: DESTINO: PERMITE FINANCIAR EN u$s DESDE LA COMPRA DE INSUMOS HASTA BIENES DE CAPITAL VINCULADOS AL PROCESO PRODUCTIVO DE MERCADERÍAS PARA EXPORTACIÓN. MONTO: A DETERMINAR EN CADA CASO. PLAZO: DESDE 30 DÍAS HASTA 5 AÑOS

27 EMPRESAS PYMES PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE $ 30 MILLONES PARA PyMES ENTRE: BNA, GARANTIZAR SGR Y LA CORPORACIÓN INTERAMERICANA DE INVERSIONES (CII) DEL BID. DESTINO: CAPITAL DE TRABAJO, ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS, PROYECTOS DE INVERSIÓN Y NECESIDADES OPERATIVAS GENERALES. MODALIDAD: EN PESOS PLAZO: ENTRE DOS Y OCHO AÑOS TASA: TASA FIJA DEL 9,15% ANUAL, DURANTE EL PLAZO DE LA LÍNEA.

28 EMPRESAS PYMES TASAS DE INTERÉS: BANCA MINORISTA: arranca con el 8,40% anual (Línea para Inquilinos, Tasa Fija) TASA PROMEDIO: por debajo del 15% anual, ponderando la totalidad de las líneas vigentes en el Banco. DESCUENTO DE CHEQUES PAGO DIFERIDO: desde el 9% anual en adelante, en función del riesgo y plazo. CAPITAL DE TRABAJO: se manejan líneas de préstamos que arrancan en el 9,6% anual en función del riesgo y plazo.

29 ALTAS DE PRÉSTAMOS 2006/2007 2006 AL 30/9/2007 TOTAL PRÉSTAMOS PARA EVOLUCIÓN 1.993.2924.108.6156.101.907 LÍNEAS B.N.A. 1.758.6783.870.7335.629.411 NACIÓN FACTORING S.A. 234.614237.882472.496 PRÉSTAMOS PARA INVERSIÓN 2.451.8092.500.5834.952.392 LÍNEAS B.N.A 2.197.7191.932.7734.130.492 NACIÓN LEASING S.A 107.716156.710264.426 INVERSIONES FIDUCIARIAS 146.374411.100557.474 PREF. Y FINAC. PARA EXPORT. 3.622.3432.837.9946.460.337 TOTALES8.067.4449.447.19217.514.636 En Miles de Pesos