REUNIÓN MENSUAL 9 de Junio del 2005 Ciudad de México.

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1 REUNIÓN MENSUAL 9 de Junio del 2005 Ciudad de México

2 2 ORDEN DEL DIA 1Situación del Mercado Internacional 2Situación del Mercado Nacional 3Proyecto ANTAAC-SEP-CONAFOVI 4Informe Eduardo Anaya 5Reporte de Embarques 6Estados Financieros 7Asuntos Generales

3 3 SITUACIÓN DEL MERCADO INTERNACIONAL

4 4 PRECIOS INTERNACIONALES GLOBALES Y NO PLANOS Variación ’05GlobalesNo Planos Marzo – Junio-6.84 %-7.88 % Mayo - Junio-4.80 %-9.06 % FUENTE: CRU-MONITOR

5 5 PRECIOS INTERNACIONALES POR REGIÓN Variación ’05NorteaméricaEuropaAsia Marzo – Junio-9.19 %-8.70 %-4.21 % Mayo - Junio-1.85 %-4.36 %-6.62 % FUENTE: CRU-MONITOR

6 6 PROYECCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES GLOBALES Y DE NO PLANOS Variación ’05GlobalesNo Planos Junio - Noviembre-11.41 %-13.33 % FUENTE: CRU-MONITOR

7 7 PROYECCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES POR REGIÓN Variación ’05NorteaméricaEuropaAsia Junio - Noviembre-6.94 %-17.66 %-10.21 % FUENTE: CRU-MONITOR

8 8 PRECIOS INTERNACIONALES DE ALAMBRÓN Abril y Mayo del 2005 País o Región Precio (usd/ton) Variación % AbrilMayo EUA 1 639 0.00 Alemania 2 519454-12.52 Reino Unido 2 569496-12.82 Unión Europea – Exp 3 465425-8.60 Japón - Exp. 4 550 0.00 China 5 416407-2.16 1FOB Molinos (Midwest) 2Del 3FOB en puerto 4FOB Japón 5CIF China FUENTE: CRU-MONITOR

9 9 PRECIOS INTERNACIONALES DE ALAMBRÓN MAYO 2005 VariaciónUSAAlemaniaEuropaAsia Mayo ’04 – Mayo ’055.40 %-22.73 %-23.42 %-13.26 % Abril ’05 – Mayo ’050.00 %-12.52 %-8.60 %-4.09 % FUENTE: CRU-MONITOR

10 10 SITUACIÓN DEL MERCADO NACIONAL

11 11 CNA DE PRODUCTOS SIDERÚRGICOS Enero a Abril 2005 Acumulado Abril 2005 Productos Producción 1 %Import. 2 %Export. 2 %CNA% Alambrón583,689-12.239,13237.314,628-70.1608,193-5.6 Varilla Corrugada1,063,86613.1157-83.1100.449-10.4963,57416.2 Alambre472,788-12.222,761-17.549,3446.4446,206-14.1 Cable 3 00.010,150-59.54,926-19.75,224-72.4 1 - Cifras proporcionadas a CANACERO por las empresas afiliadas. 2 - Cifras proporcionadas por la SHCP. Administración Central de Informática (Movimientos Totales). 3 - Se refiere al saldo de su balanza comercial debido a que no se dispone de datos de producción. NOTA: Los porcentajes son las variaciones de cada concepto con respecto al mismo periodo del año anterior Fuente: CANACERO

12 12 ALAMBRÓN ACUMULADO A ABRIL 2005 Fuente: SHCP.

13 13 VariaciónAlambrón Abril ’04 - Abril ’052.44 % Marzo ’05 - Abril ’05-14.19 % Fuente: SHCP.

14 14 CNA - MALLA Y CASTILLO DE ABRIL 2004 A ABRIL 2005 VARIACION PORCENTUAL Abril ’04 – Abril ‘05-19.53 %

15 15 MALLA Y CASTILLO ACUMULADO A ABRIL 2005 Fuente: SHCP.

16 16 VariaciónMalla Abril ’04 - Abril ’05-15.68 % Marzo ’05 - Abril ’05-24.22 % Fuente: SHCP.

17 17 ALAMBRE ACUMULADO A ABRIL 2005 Fuente: SHCP.

18 18 VariaciónAlambre Abril ’04 - Abril ’05-7.64 % Marzo ’05 - Abril ’05-24.12 % Fuente: SHCP.

19 19 CLAVO ACUMULADO A ABRIL 2005 Fuente: SHCP.

20 20 VariaciónClavo Abril ’04 - Abril ’0572.42 % Marzo ’05 - Abril ’0539.47 % Fuente: SHCP.

21 21 ALAMBRE DE PÚA ACUMULADO A ABRIL 2005 Fuente: SHCP.

22 22 VariaciónPúa Abril ’04 - Abril ’0543.11 % Marzo ’05 - Abril ’0511.95 % Fuente: SHCP.

23 23 CABLE ACUMULADO A ABRIL 2005 Fuente: SHCP.

24 24 VariaciónCable Marzo ’05 - Abril ’05-2.92 Fuente: SHCP.

25 25 INDICADORES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS

26 26 VARIACIÓN Mar. 2003 – Mar. 200519.79 % Feb. 2005 – Mar. 20053.46 %

27 27 VARIACIÓN Mar. 2003 – Mar. 200554.72 % Feb. 2005 – Mar. 20053.10 %

28 28 VARIACIÓN Mar. 2003 – Mar. 2005-4.49 % Feb. 2005 – Mar. 2005-5.23 %

29 29 VARIACIÓN Mar. 2003 – Mar. 200521.58 % Feb. 2005 – Mar. 20056.05 %

30 30 Plan para la Aplicación de Nuevas Tecnologías en la Construcción y Autoconstrucción

31 31 DIAGRAMA DEL PROCESO DE CERTIFICACION DE AUTOCONSTRUCTORES CONAFOVI ANTAACCAPACITACION Autoconstructor Solicitud de Préstamo PROYECTO »Asesores »Consultores Evaluación Satisfactorio Autoconstructor Certificado Competente Préstamo No No Satisfactorio Autodiagnóstico Necesidades / Requerimientos de Capacitación para la Autoconstrucción Identificación de las Normas (NTCL) que son útiles Determinación de los Contextos de Construcción CURSOS »Impartición de cursos »Consultoría CAPACITACIÓN »Facilitadores »Asesores »Consultoría Aportación de materiales Didácticos y Materiales para la Capacitación de Construcción Si Funciones y Competencias Revisar Oferta existente Actualizar la Capacitación basada en NTCL Diseño de la Capacitación basada en NTCL Si Existe No Existe Programas de Capacitación basada en NTCL Capacitación de Facilitadores Programas de Capacitación con 50 paquetes básicos de construcción Capacitación de Autoconstructores Autoconstructor con su Proyecto

32 32 INFORME EDUARDO ANAYA

33 33 MONITOREO DE PRECIOS MALLA SOLDADA

34 34 MONITOREO DE PRECIOS CASTILLO

35 35 Márgenes de Precios Acuerdo y Precios más Bajos Malla 10 Precio Acuerdo Nuevo León BajíoAgs./Zac.DF/EdoMexJaliscoPacificoSureste 11 - 15 de Abril2762101578832171380199412121839 Malla 6 Precio Acuerdo Nuevo León BajíoAgs./Zac.DF/EdoMexJaliscoPacifico 11 - 15 de Abril17801916400150715511373661 Castillo 15 - 15 Precio Acuerdo Nuevo León BajíoAgs./Zac.DF/EdoMexJaliscoPacificoSureste 11 - 15 de Abril863-146-653-232510106-46-372 Castillo 15 - 20 Precio Acuerdo Nuevo León BajíoAgs./Zac.DF/EdoMexJaliscoSureste 11 - 15 de Abril768-313-680167606-773-437

36 36 REPORTE DE EMBARQUES

37 37 MALLA Y CASTILLO REPORTE DE EMBARQUES AL 31 DE MAYO EMPRESA ULTIMO REPORTE CUOTA TEND/CUOTA 31 DÍASTENDENCIA DeaceroNO REP.11,307 100% Viga y Temple31-May3,9143,69694% AceroCentro31-May3,8244,032105% Malla Soldada31-May2,0431,06552% Mex. LaminaciónNO REP.1,534 100% SamiNO REP.1,272 100% Armasel30-May1,2351,14393% LealNO REP.786 100% Alamb.y Refuer.NO REP.509 100% Ind. De AlambresNO REP.509 100% TitánNO REP.284 100% ItaNO REP.284 100% ArmadurasNO REP.100 100% Totales27,60126,52196%

38 38 COMPARATIVO MENSUAL DE EMBARQUES DE MALLA Y CASTILLO, DE MAYO DEL 2004 Y 2005 Nota: De las empresas DEACERO, MEXICANA DE LAMINACIÓN, SAMI, ALAMBRES Y REFUERZOS, INDUSTRIAL DE ALAMBRES, TITAN, ITA, ARMADURAS y LEAL se tomo la cuota ya que no hubo ningún reporte.

39 39 REPORTE DE EMBARQUES MALLA Y CASTILLOS 2005 (TONELADAS) Nota: De las empresas DEACERO, MEXICANA DE LAMINACIÓN, SAMI, ALAMBRES Y REFUERZOS, INDUSTRIAL DE ALAMBRES, TITAN, ITA y ARMADURAS se tomo la cuota ya que no hubo ningún reporte.

40 40 REPORTE DE EMBARQUES MALLA Y CASTILLOS 2005 (TONELADAS) Nota: De las empresas DEACERO, MEXICANA DE LAMINACIÓN, SAMI, ALAMBRES Y REFUERZOS, INDUSTRIAL DE ALAMBRES, TITAN, ITA y ARMADURAS se tomo la cuota ya que no hubo ningún reporte.

41 41 ESTADOS FINANCIEROS

42 42 Balance general del 1 al 31 de Mayo del 2005

43 43 Estado de resultados del 1 al 31 de Mayo del 2005

44 44 ASUNTOS GENERALES

45 45 LISTADO DE EVENTOS PARA EL 2005 FechaNombre del EventoLugar 10 – 12 Junio12° Expo Construye León 2005León, Guanajuato 15 – 17 JunioWorld of concrete MéxicoMéxico, Distrito Federal 7 – 9 Julio5° Interconstruccion Chihuahua 2005 / Expo ChihuahuaChihuahua, Chihuahua 27 – 29 Julio9a. Expo Construcción Coatza 2005Coatzacoalcos Veracruz AgostoConstruexpo Guadalajara 2005Guadalajara, Jalisco 23 – 25 SeptiembreConstructo 2005Monterrey, Nuevo León 18 – 22 OctubreExpo CIHACCentro Banamex, Cd. de México 22 – 23 OctubreExpo Quiero CasaCintermex. Monterrey, N.L.