P ERSPECTIVAS DE LA M INERÍA M EXICANA P ERSPECTIVAS DE LA M INERÍA M EXICANA ABRIL, 2009 1/42.

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1 P ERSPECTIVAS DE LA M INERÍA M EXICANA P ERSPECTIVAS DE LA M INERÍA M EXICANA ABRIL, 2009 1/42

2 CONTENIDO II III IV V VI Indicadores Económicos y Financieros México como Potencial Minero México destino de Inversión en Exploración Global Minas inauguradas en 2008 y para 2009 Porqué es la Mejor Oportunidad de Inversión Minera? 2/42 I Estructura Organizacional de la Minería Mexicana

3 DGM DIRECCIÓN GENERAL DE MINAS DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN MINERA DGPM SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO EXPORTADORA DE SAL ESTRUCTURA DEL SECTOR GUBERNAMENTAL Direcciones Estatales de Minería

4 SECTOR NO GUBERNAMENTAL CANCHAM Cámara de Comercio de Canadá en México CAMIMEX Cámara Miera de México AIMMGM, A.C. Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C. Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas, y Geólogos de México Agrupaciones de Pequeños Mineros de diferentes Estados del País Academia de Ingeniería AGRUPACIONES EMPRESARIALES AGRUPACIONES GREMIALES UMAI Unión Mexicana de Asociaciones de Ingeniería SGM Sociedad Geológica Mexicana a i

5 CONTENIDO II III IV V VI Indicadores Económicos y Financieros México como Potencial Minero México destino de Inversión en Exploración Global Minas inauguradas en 2008 y para 2009 Porqué es la Mejor Oportunidad de Inversión Minera? 2/42 I Estructura Organizacional de la Minería Mexicana

6 INDICADORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS Fuente: Banco de Mexico, SHCP CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL (PIB) La economía mexicana sufre los estragos de su mayor socio comercial EUA. 3/42

7 PARTICIPACIÓN DE LA MINERÍA EN EL PIB Extracción y beneficio de carbón y grafito, extracción y beneficio de mineral de hierro, minerales metálicos no ferrosos, explotación de canteras, arenas y arcillas, otros minerales no metálicos, fabricación de coque, productos básicos inorgánicos, vidrio, cemento, productos a base de minerales no metálicos, industrias básicas de hierro y acero, industrias básicas de metales no ferrosos, estructuras para la construcción, tanques metálicos, galvanizado, fundición y moldeo de piezas metálicas, alambre y artículos de alambre, joyería y orfebrería de plata. Fuente: INEGI con cifras 2004. Extracción y beneficio de carbón y grafito, extracción y beneficio de mineral de hierro, minerales metálicos no ferrosos, explotación de canteras, arenas y arcillas, otros minerales no metálicos, fabricación de coque, productos básicos inorgánicos, vidrio, cemento, productos a base de minerales no metálicos, industrias básicas de hierro y acero, industrias básicas de metales no ferrosos, estructuras para la construcción, tanques metálicos, galvanizado, fundición y moldeo de piezas metálicas, alambre y artículos de alambre, joyería y orfebrería de plata. Minerales metálicos no ferrrosos Mineral de hierro Carbón y Gráfito Otros minerales no metálcos Cantera, arenas y arcillas Metálicos no ferrosos Acero 0.13% 0.07% 0.06% 0.05% 0.27% 0.75% 0.29% 0.85% 1.11% Hierro y Acero Vidrio cemento y prod. de min. no metálicos 0.13 0.26 0.58 1.33 1.62 2.48 3.60 3.6% 3.6% % del PIB Existen actividades como la industria del acero, la cementera, la del vidrio, entre otras, que no operarían en el país si no existieran yacimientos minerales 4/42

8 Fuente: Banco de Mexico TAZA DE INFLACION ANUAL INDICADORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 5/42

9 RESERVA MONETARIA INTERNACIONAL INDICADORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS Las reservas internacionales tocaron un máximo histórico de 95,302 millones de dólares al cierre de 2008, gracias a los ingresos derivados del petróleo, del cual México es uno de los 10 principales productores y exportadores del mundo. Fuente: Banco de Mexico, SHCP* Al cierre de febrero de 2009 * 6/42

10 VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINERA Fuente: Servicio Geológico Mexicano-Anuario Estadístico INDICADORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 8/42

11 BALANZA COMERCIAL MINERA INDICADORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 9/42

12 INDICADORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE PRODUCTOS MINEROS EN 2007 EXPORTACIONES FIERRO2,086 COBRE1,746 PLATA1,434 ZINC1,101 ORO 704 ROCAS DIMENSIONABLES 159 SAL 113 PRODUCTOUSD$ Millones IMPORTACIONES ALUMINIO1,856 FIERRO 1,312 CARBÓN 459 VANADIO 305 NIQUEL 229 ROCAS DIMENSIONABLES 99 FOSFORITAS 65 PRODUCTOUSD$ Millones Fuente: Servicio Geológico Mexicano,DGPM y BANCOMEXT. 10/42

13 INDICADORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO Los USD$18,589 millones de IED en 2008 se canalizaron principalmente a la industria manufacturera, que recibió el 33%; al sector extractivo el 15%; a servicios financieros el 21%, al comercio el 9%, a transportes y comunicaciones el 4% y a otros sectores el 9%. Fuente: Dirección General de Inversión Extranjera, SE ajustada por Dirección General de Promoción Minera. 11/42

14 INVERSIÓN EXTRANJERA MINERA EN MÉXICO INDICADORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS Fuente: Dirección General de Inversión Extranjera, SE ajustada por Dirección General de Promoción Minera. Durante el 2008, el sector minero atrajo 2,730 millones de dólares, equivalentes al 15% de la Inversión Extranjera Total de México. 12/42

15 CONTENIDO II III IV V VI Indicadores Económicos y Financieros México como Potencial Minero México destino de Inversión en Exploración Global Minas inauguradas en 2008 y para 2009 Porqué es la Mejor Oportunidad de Inversión Minera? 2/42 I Estructura Organizacional de la Minería Mexicana

16 II POTENCIAL MINERO DE MEXICO Cu,Au Cu, Mo,Au Fe Au,Ag,Cu Ag, Pb, Zn, Au Zn,Pb, Ag Au,Ag,Zn, Cu,Pb Cu,Au Fe C C F F F F P P Sr Mn Au, Ag El Territorio Nacional despliega una serie de provincias metalogenéticas con una diversa presencia de minerales que incluye entre otros: oro, plata, cobre, zinc, plomo, molibdeno y fierro. Cu,Au Ti Fuente: Servicio Geológico Mexicano. 14/42

17 PARTICIPACIÓN MUNDIAL EN LA PRODUCCIÓN MINERA MINERAL POSICIÓN MUNDIAL PRODUCCIÓN toneladas métricas PLATA 2°2,611 PLOMO 5°101,033 ZINC 7°396,438 COBRE 13°264,712 ORO 14°47 DE 2003 A 2008 MÉXICO HA INCREMENTADO SU PRODUCCIÓN DE ORO EN 127% Fuente: INEGI y SGM Durante los últimos 6 años, México ha mantenido la producción de plata por encima de 2,500 ton/año, como el segundo productor en el mundo. POTENCIAL MINERO DE MÉXICO 15/42

18 VARIACIÓN DE LA PRODUCIÓN POR PRODUCTO 1980 – 2008 ( % ) Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) Base = 1980 POTENCIAL MINERO DE MÉXICO 16/42

19 PARTICIPACIÓN EN EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL 2008 17/42

20 EL SAUZAL CHIHUAHUA 274,100 8.5 LOS FILOS GUERRERO 213,600 6.6 SAN DIMAS DURANGO 86,700 2.6 GOLD CORP INC. OnzasTon MAYORES PRODUCTORES DE ORO EN MÉXICO TOTAL 574,400 17.7 38.2 % LA HERRADURA SONORA 163,037 5.071 LA CIÉNEGA DURANGO 91,823 2.856 FRESNILLO ZACATECAS 17,040 0.530 TIZAPA EDO. MÉXICO 16,712 0.503 PEÑOLES TOTAL 288,072 8.96 19.2 % OCAMPO CHIHUAHUA 154,400 4.8 GAMON GOLD 10.3 % Estado MULATOS SONORA 151,000 4.7 ALAMOS GOLD 10.0 % CERRO SAN PEDRO SLP 84,561 2.6 NEW GOLD INC. 5.6 % EL CHANATE SONORA 40,000 1.2 CAPITAL GOLD GROUP 5.6 % PRODUCCIÓN TOTAL 2008: 1,502,922 ONZAS = 46.75 TON Minas ESTAS EMPRESAS REPRESENTAN EL 90% DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL. 18/42

21 VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN 2002 - 2008 Fuente: INEGI y SGM ORO PLATA POTENCIAL MINERO DE MÉXICO Los Metales Preciosos, la producción de Oro en 2009 se elevó 55% en enero pasado respecto al mismo mes de 2008, al obtener 5,005 kilogramos, y la de Plata alcanzó 221,180 kilogramos, lo que significó un incremento de 37%. 47 Toneladas 1,310 millones de dólares 2,643 Toneladas 1,242 millones de dólares 19/42

22 COBRE PLOMOZINC Fuente: INEGI y SGM POTENCIAL MINERO DE MÉXICO VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN 2002 - 2008 De los Metales Industriales no Ferrosos al 2009, la producción de Cobre aumentó 33% al situarse en 20,805 toneladas; la de Zinc fue superior en 12% a tasa anual tras ubicarse en 32,292 toneladas, y la de Plomo lo hizo en sólo 0.1% con 10,367 toneladas. 266 mil Toneladas 1,715 millones de dólares 395 mil Toneladas 1,242 millones de dólares 102 mil Toneladas 208 millones de dólares 20/42

23 Fuente: INEGI y SGM POTENCIAL MINERO DE MÉXICO VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN 2003 - 2008 CAOLÍN FLUORITA 971 mil Toneladas 9.6 millones de dólares 1.3 millones Toneladas 13.6 millones de dólares 21/42

24 Fuente: INEGI y SGM POTENCIAL MINERO DE MÉXICO VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN 2003 - 2008 ROCAS DIMENSIONALES CALIZA 3.5 millones Toneladas 52.5 millones de dólares 62.2 millones Toneladas 31.9 millones de dólares 22/42

25 YACIMIENTOS MINERALES DE CLASE MUNDIAL Elementos Gigantes Dentro del 10% de los depósitos más grandes del mundo Supergigantes Dentro del 1% de los depósitos más grandes del mundo Au Pachuca – Real del Monte, La Herradura, San Dimas, Cananea, El Arco, Guanajuato, El Sauzal Peñasquito Ag Cananea, La Colorada, Charcas, Naica, Sombrerete, Santa Eulalia, Dolores, Guanacevi, Campo Morado, San Nicolás, Tizapa Fresnillo, Guanajuato, San Dimas, Peñasquito, Pachuca- Real del Monte Cu La Caridad, El Arco, Milpillas, Cananea Mo La Caridad, Cananea Zn Charcas, Santa Eulalia, San Nicolás, Francisco I. Madero, San Martín Peñasquito Pb Naica Mn Molango CaF 2 Las Cuevas Fuente: Cox, D.P. y Singer, D.A., USGS Boletín # 1693. Querol-Suñe, F. AIMMGM, 2005. SGM POTENCIAL MINERO DE MÉXICO 23/42

26 YACIMIENTOS MINERALES DE CLASE MUNDIAL SUPER-GIGANTES San Dimas Ag Guanajuato Ag Pachuca-Real del Monte Ag Fresnillo Ag Cananea Cu Peñasquito Zn El Arco La Herradura Milpillas CananeaCananea La Caridad Dolores Santa Eulalia Naica Guanaceví San Dimas Sombrerete La Colorada Fresnillo Charcas San Nicolás Guanajuato Molango Campo Morado Las Cuevas Pachuca- Real del Monte GIGANTES Cananea San Dimas Guanajuato Pachuca- Real del Monte El Arco La Herradura El Sauzal La Colorada Charcas Naica Sombrerete Santa Eulalia Dolores Guanaceví Campo Morado San Nicolás Milpillas La Caridad Molango Las Cuevas San Martin Tizapa Francisco I. M. Au, Ag Au Au, Cu Au Ag Ag, Zn Ag, Pb Ag Ag, Zn Ag Ag, Zn Cu Mn CaF2 Zn Ag Zn Fuente: Servicio Geológico Mexicano Peñasquito El Sauzal POTENCIAL MINERO DE MÉXICO 24/42

27 CONTENIDO II III IV V VI Indicadores Económicos y Financieros México como Potencial Minero México destino de Inversión en Exploración Global Minas inauguradas en 2008 y para 2009 Porqué es la Mejor Oportunidad de Inversión Minera? 2/42 I Estructura Organizacional de la Minería Mexicana

28 INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN MUNDIAL Fuente: Metals Economic Group; Corporate Exploration Strategies Report 19th Edition, November/December 2008 Según el reporte del Metals Economics Group edición 2008, sobre las estrategias de las empresas, los presupuestos de exploración mundial de minerales no-ferrosos crecieron por sexto año consecutivo. MÉXICO COMO DESTINO DE LA INVERSIÓN GLOBAL EN EXPLORACIÓN 26/42

29 EXPLORACIÓN POR REGIÓN 2007 - 2008 Fuente: Metals Economics Group 2007 2008 Latinoamérica sigue siendo el destino favorito de los inversionistas en exploración minera. MÉXICO COMO DESTINO DE LA INVERSIÓN GLOBAL EN EXPLORACIÓN 27/42

30 10 PRIMEROS PAÍSES EN INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN Fuente: Metals Economics Group En el 2008 México avanzó de la 5 ta a la 4 ta posición. 2007 2008 MÉXICO COMO DESTINO DE LA INVERSIÓN GLOBAL EN EXPLORACIÓN 28/42

31 COMPAÑIAS EXTRANJERAS ACTIVAS EN MÉXICO MÉXICO COMO DESTINO DE LA INVERSIÓN GLOBAL EN EXPLORACIÓN 29/42

32 Compañias Canadienses representan 77% del total de inversionistas extranjeros en la exploración minera en México COMPAÑIAS MEXICANAS FINANCIADAS CON CAPITAL EXTRANJERO 2008 Fuente: Dirección General de Promoción Minera MÉXICO COMO DESTINO DE LA INVERSIÓN GLOBAL EN EXPLORACIÓN 30/42

33 Oro y plata representa el 66% de todos los proyectos financiados con capital extranjero PROYECTOS POR MINERAL EXPLORADOS POR LAS EMPRESAS MINERAS EXTRANJERAS Fuente: Dirección General de Promoción Minera MÉXICO COMO DESTINO DE LA INVERSIÓN GLOBAL EN EXPLORACIÓN 31/42

34 CONTENIDO II III IV V VI Indicadores Económicos y Financieros México como Potencial Minero México destino de Inversión en Exploración Global Minas inauguradas en 2008 y para 2009 Porqué es la Mejor Oportunidad de Inversión Minera? 2/42 I Estructura Organizacional de la Minería Mexicana

35 NOMBREESTATUSTIPOPRODUCTOCONCESIONARIO INVERSIÓN US$( Millones ) LA VERDE Prefactibilidad Tajo Abierto Cu Teck 250 EL CRESTON Prefactibilidad Tajo Abierto Mo, Cu Creston Moly Corp. 200 MINA EL PILAR Factibilidad Tajo Abierto Cu Stingray Copper Inc. 186 MONTERDE Factibilidad Tajo Abierto Au, Ag Kimber Resources 50 PALMAREJO Construcción Tajo Abierto Au, Ag Coeur d’Lane 300 Fuente: Dirección General de Promoción Minera 2008 MINAS INAUGURADAS EN 2008 Y PARA 2009 TOTAL 3,948 39/42 NOMBREESTATUSTIPOPRODUCTOCONCESIONARIO INVERSIÓN US$( Millones ) PALMAREJO Construcción Tajo Abierto Au, Ag Coeur d’Lane 300 PEÑASQUITO Construcción Tajo Abierto Au, Ag, Zn, Pb Gold Corp Inc. 1,490 PINOS ALTOS Construcción Tajo Abierto Au, Ag Agnico Eagle Mine 240 SAN ANTON Factibilidad Tajo Abierto Au, Ag, Cu Kings MineralsNL 265 IXHUATAN Prefactibilidad Tajo Abierto Au Linear Gold/KinRoss 200 2009 TOTAL 3,948

36 CONTENIDO II III IV V VI Indicadores Económicos y Financieros México como Potencial Minero México destino de Inversión en Exploración Global Minas inauguradas en 2008 y para 2009 Por qué es la Mejor Oportunidad de Inversión Minera? 2/42 I Estructura Organizacional de la Minería Mexicana

37 POR QUE PODEMOS AFIRMAR QUE MÉXICO ES LA MEJOR ALTERNATIVA PARA LA INVERSIÓN EN MINERÍA México cuenta con un sistema económico y político estable que garantiza la seguridad jurídica a los inversionistas nacionales e internacionales. De acuerdo al Reporte Anual 2009, sobre “Estrategias Corporativas” de las empresas exploradoras emitido por el METALS ECONOMICS GROUP, México avanzó de la quinta a la cuarta posición, en la lista de los 10 países que en 2008 recibieron mayor inversión en exploración. De igual manera, en la edición 2009 del reporte “Ranking of Countries for Mining Investment”, elaborado por la consultora internacional BEHRE DOLBEAR, México ocupa la quinta posición como país con menor riesgo para la inversión minera, solo por debajo de Canadá, Australia, y Estados Unidos. En el reporte del INSTITUTO FRASER, correspondiente a 2009, México está colocado como la novena provincia geológica en el mundo con mayor atractivo por su potencial geológico-minero. Entre 2003 y 2008, la producción nacional de oro se ha duplicado y con la entrada en operación de las minas Pinos Altos a mediados de este año y Peñasquito a principios de 2010, la producción se incrementará un 40 %. En los últimos 9 meses, el peso mexicano ha corregido la sobrevaluación que con respecto al dólar americano había mantenido en los últimos años, lo cual tendrá un impacto muy positivo en los costos de producción de la industria minera. En México, en los últimos 4 años, un promedio de 3 nuevas operaciones mineras de gran escala, se han puesto en producción cada año. 41/42

38 P ERSPECTIVAS DE LA M INERÍA M EXICANA P ERSPECTIVAS DE LA M INERÍA M EXICANA SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO ABRIL, 2009 42/42