Valor XYZ. Alumno Glosario Índice Resumen ejecutivo Características principales Análisis técnico Análisis fundamental Anexos.

Presentación del tema: "Valor XYZ. Alumno Glosario Índice Resumen ejecutivo Características principales Análisis técnico Análisis fundamental Anexos."— Transcripción de la presentación:

1 Valor XYZ

2 Alumno

3 Glosario

4 Índice Resumen ejecutivo Características principales Análisis técnico Análisis fundamental Anexos

5 Resumen ejecutivo CONCLUSIONES –Análisis técnico –Análisis fundamental

6 Características principales Empresa: –Nombre completo, nombre comercial, logo… –Historia: Breve historia y principales hitos económicos Organigrama –Actividad: Principal, secundarias Filiales Mercados Productos Competidores Posición en el mercado: –Cuota de mercado –Estrategia principal: valor añadido vs precio, líder de mercado, crecimiento por compras… Hecho relevantes actuales Estados Financieros Históricos: –PyG, Balances históricos (principales cifras, ratios

7 Características principales Capital: Nº acciones Reparto accionarial Free-float Valor nominal Rango estático/dinámico Beta Mercado (ibex, continuo…) Valor: –Cotización histórica –Ratios históricos: PER, dividendos, BPA, volatilidad

8 Análisis técnico Teoría de Dow –Tendencia histórica Fases Relación con principales índices del sector Relación con el volumen contratado –Tendencia actual Idem Teoría de la Onda de Elliot –Desarrollo histórico Identificación Propiedades: –Extensión –Igualdad –Alternancia

9 Análisis técnico Teoría de Dow –Tendencia actual En base a un Gráfico a 3 años (de hoy hacia atrás)(con flechas): –Identificar tendencia principal En base a un Gráfico a 6 meses (de hoy hacia atrás)(con flechas): –Identificar tendencia principal –Identificar posible tendencia secundaria –Identificar las posibles fases de la tendencia principal Confirmación con dos índices –Localizar dos índices indicativos del sector »Ejemplos de índices: PIB (o incluso el PIB sectorial) »Ejemplo: Para Iberdrola: consumo eléctrico; para Repsol: consumo gasolina; para ACS/FCC: índices de construcción/licitación de obras… –Realizar un Gráfico conjunto de ambos índices »La escala de tiempo debe coincidir con la del gráfico del valor –Superponer con el gráfico del título (misma escala de tiempo)

10 Análisis técnico Análisis chartista Líneas de tendencia –Para un gráfico a 12 meses (de hoy hacia atrás) : Identificar las siguientes posibilidades (no tienen porque darse en todos los casos): Directriz Soportes/resistencias Figuras de cambio de tendencia –Para un gráfico a 12 meses (de hoy hacia atrás) : Identificar las siguientes posibilidades (no tienen porque darse en todos los casos): Hch (hch invertida) Dobles suelos / dobles techos Suelos y techos redondeados Diamantes Figuras de vuelta en el día (Reversal Day) Rectángulos Triángulos Triángulos ascendentes Triángulos descendentes Triángulo invertido Cuñas Banderitas/estandartes Gaps o huecos Islotes –Importante: lo esencial en este caso es identificar los cambios de tendencias posteriores

11 Análisis técnico Osciladores Medias Móviles (MM) Gráfico a 12 meses con dos MM (de hoy hacia atrás) –Periodo corto –Periodo largo –Identificar señales de compra/venta según el modelo de cruce de MM Momentum Gráfico a 12 meses (de hoy hacia atrás) : –Identificar señales de compra/venta RSI Gráfico a 12 meses (de hoy hacia atrás) : –Identificar señales de compra/venta –Identificar posibles divergencias Las Bandas de Bollinger Gráfico a 12 meses (de hoy hacia atrás) : –Identificar señales de compra/venta Voluntario: Macd y Estocastico (mismo estudio) Indicar siempre las fuentes y las referencias utilizadas: MM(7); RSI(14) en bandas de 30-70%...

12 Análisis técnico Volumen Gráfico a 12 meses de la cotización y debajo el gráfico de volumen (de hoy hacia atrás) Indicar gráficamente la confirmación de movimiento (tendencia) con el volumen Identificar posibles señales de divergencia –Lo importante en este caso es identificar el cambio de tendencia:

13 Análisis técnico Análisis Candlestick Para un gráfico de velas diario (de hoy hacia atrás; indicando siempre la escala de tiempo): Identificar las posibles patrones de velas y su consecuencia Importante: lo esencial es identificar esta consecuencia del patrón de velas (cambio de tendencia…) Martillo Martillo invertido Hombre colgado (hanging man) Estrella fugaz Envolvente alcista/bajista Nube oscura Línea penetrante Harami alcista/bajista Lucero del alba Estrella vespertina Estrella doji

14 Análisis Fundamental Ratios fundamentales de la empresa

15 Análisis Fundamental Matriz estratégica de BCG Resumen del Informe de Gestión (de las Cuentas Anuales últimas publicadas) Comparativa con principales Competidores de su sector: