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Publicada porRogelio Posa Modificado hace 9 años
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“Oportunidades Mineras Chile-China ” Eduardo Titelman G. Vicepresidente Ejecutivo www.cochilco.cl Martes 27 de Noviembre de 2007 Hotel Sheraton Santiago Encuentro de Negocios China-Latinoamérica “Expandiendo los horizontes del comercio y la inversión para mutuo beneficio”
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Algunas comparaciones entre China y Chile (2006) Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Factbook Santiago Antofagasta Puerto Montt Punta Arenas Arica UnidadChinaChileChina/Chile PIB (p.p.p. est 2006)US$ miles de mill. 10.147210 48,3 PoblaciónMillones de háb. 1.314,116,4 80,1 Cobre: Imp. desde China/Exp. desde Chile Miles de tm2.9005.234 0,55
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1. 1.China, Chile y el Mercado de Cobre. 2. 2.Atractivos de Chile para invertir en minería. 3. 3.Oportunidades de negocios Chile- China en torno a la minería CONTENIDOS
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1. China, Chile y el Mercado de Cobre
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Chile y China: líderes mundiales en producción y consumo de cobre Principales países productores de cobre de mina en 2006 (en kt) Principales países consumidores de cobre refinado en 2006 (en kt) Fuente: Informe del Mercado del Cobre Julio-Octubre de 2007, COCHILCO
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Evolución de la producción de mina de cobre de Chile y consumo de cobre refinado de China Fuente: Anuario, Proyecciones de COCHILCO y BROOK HUNT
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Embarques de cobre desde Chile hacia China Fuente: Anuario Estadísticas del Cobre y Otros Minerales 1986-2006 de COCHILCO
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2. Atractivos de Chile para invertir en minería
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Inversión extranjera en Minería Principios Básicos: Trato no discriminatorio al inversionista Estabilidad en las reglas del juego Derechos de Propiedad Garantizados Marco Jurídico : Constitución Política de 1980 Ley Orgánica Constitucional N° 18.097 sobre Concesiones Mineras Código de Minería de 1983 Estatuto de Inversión Extranjera Decreto Ley 600 de 1974
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Estatuto de Inversi ó n Extranjera DL 600: Franquicias Derecho a remitir al exterior todos los beneficios obtenidos producto de la inversión materializada en Chile Derecho a remitir al exterior el capital después de transcurrido un año desde la fecha en que se materializó Acceso al sistema bancario para convertir moneda extranjera a local Invariabilidad tributaria Derecho a mantener contabilidad de la empresa en dólares americanos Derecho a exportar libremente los productos generados por el giro del(os) negocio(s)
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Excelente Potencial Geológico: Chile, país con mayor volumen de reservas de cobre conocidas Reserva Base : 937 millones de toneladas métricas Fuente: USGS Mineral Commodity Summaries 2007
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Indice Global de Competitividad 2006 Fuente: World Economic Forum, 2006 Nota: mayor valor del índice=mayor competitividad Chile: lugar 27 de 125 países
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Indice de percepción de la corrupción 2007 Fuente: Transparencia Internacional Nota: mayor valor del índice=menor percepción de corrupción Chile: lugar 22 de 180 países
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Ranking 2007 EIU: Riesgo país para hacer negocios Fuente: Economist Intelligence Unit, año 2007 Chile: lugar 22 de 150 países Nota: menor valor del índice=menor percepción de riesgo
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Fuente: Cochilco, World Metal Statistics, USGS Importante productor de minerales Principales Metales y Minerales Producción 2006 Ranking Producción Mundial Participación Producción Mundial Participación en Reservas Mundiales Minería Metálica Cobre (TM) 5.360.8001°35,2%38% Molibdeno (TM) 43.2783°23,3%13% Renio (TM) 20.1001°45,1%25% Plata (TM) 1.6075°8,5%N.D. Oro (TM) 4212°1,9%N.D. Minería No Metálica Nitratos naturales (TM) 1.111.7711°100,0%100% Carbonato de Litio (TM) 50.0351°53,0%27% Yodo (TM) 16.4941°59,0%67%
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Fuente: Cochilco Compañías Mineras globales operando en Chile Compañías Principales Yacimientos y % propiedad BHP BillitonEscondida(57%), Cerro Colorado(100%), Spence(100%) Xstrata Collahuasi(44%), Lomas Bayas (100%), Proyecto El Morro(70%) Rio TintoEscondida(30%) Anglo American Collahuasi(44%), Los Bronces(100%), El Soldado(100%) Mantos Blancos(100%), Manto Verde(100%) Free Port Mc MoranCandelaria(80%), Ojos del Salado(100%), El Abra(51%) BarrickZaldívar (100%), Proyecto Pascua Lama(100%) Kinross GoldProyecto Cerro Casale(49%), La Coipa(51%), Maricunga(100%)
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Fuente: Comité de Inversión Extranjera y Proyecciones de COCHILCO (Cobre y Oro) Inversión Minera en Chile período 1990-2012&+ (Empresas Mineras Privadas y Codelco en Millones de US$ de 2006)
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4. Oportunidades de negocios Chile-China, en torno a la minería
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Gasto de Exploraci ó n Minera en Chile Fuente: Datos de Metals Economics Group, citados por Codelco. Año 2007: estimación de Cochilco
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Gasto de exploración mundial y participación de Chile Fuente: Estimado por Cochilco en base a documento “World Exploration Trends”, MEG
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La Exploración Minera en Chile Gasto de exploración por tipo de empresa y n° de empresas año 2006 Fuente: Datos de Metals Economics Group, citados por Codelco en Seminario “Exploración Minera y Rol de la información Geocientífica”
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La Exploración Minera en Chile En el sitio web http://www.infomine.com/countries/chile.asp se da cuenta de 267 propiedades en Chile en diversas etapas de exploración (exploración básica, estudios de factibilidad y/o buscando financiamiento) Oportunidades: Desarrollar Joint Ventures o asesorías para explorar en Chile. Financiamiento para proyectos con etapas de exploración avanzada en Chile, facilitados con la próxima aprobación de la ley de “Persona Competente”
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Algunos prospectos mineros de cobre Asociándose con empresas junior para el desarrollo de proyectos de exploración y explotación Fuente: Cochilco en base a información pública de web sites de las empresas PROSPECTOPROPIETARIOUBICACIÓNMETAL ESTADO EL MORROXstrataRegión IIICuEstudio de Factibilidad PAPOMONOCVRDRegión IVCuEstudio de Factibilidad RELINCHOGlobal Copper CorpRegión IIICu-MoEstudio de Factibilidad VIZCACHITASLos Andes CopperRegión VCu-MoEstudio de Factibilidad LA CORONA DE COBREGlobal HunterRegión IVCu-Au-FeEvaluación de Reservas SIERRA GORDAQuadra MiningRegión IICu-MoEvaluación de Reservas RIO FIGUEROAMetallica Resources Inc.Región IIICu-AuEvaluación de Reservas FILIPINA GRANDELatitude resourcesRegión IIICu-Au-FeEvaluación de Reservas INCA PROJECTSamex MiningRegión IIICu-Au- MoEvaluación de Reservas LA QUEBRADAMandalay ResourcesRegión IIICu- AgEvaluación de Reservas SANTA ROSAGeocom ResourcesRegión VCu-Au-AgEvaluación de Reservas TABACOInternational PBX Vent.Región IIICuEvaluación de Reservas
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Bienes e insumos importados por empresas mineras y proveedoras por país de origen Fuente: Servicio de Aduanas
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Bienes e insumos importados por empresas mineras y proveedoras por país de origen Fuente: Indicadores de comercio exterior, Cuarto Trimestre de 2006 China no es un proveedor tradicional de bienes e insumos de la minería chilena, no obstante los montos de importación han aumentado desde los US$ 3 millones en 2000 a US$ 40 millones en el año 2006 La compañías mineras y las empresas proveedores han importado en los últimos años desde China: Tubos de acero soldados longitudinalmente Máquinas y dispositivos electrónicos Neumáticos y artículos de caucho para camiones convencionales Oportunidad de intercambio para producir bienes e insumos especializados o para adquirir empresas proveedoras locales
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Fuente: “Informe de la Gran MInería 2006”, Consejo Minero Exportando a Chile bienes e insumos mineros o adquiriendo empresas proveedoras locales Gastos Operacionales de la Gran Minería 2006: US$ 8.000 millones Oportunidades en el mercado de bienes, insumos y servicios mineros Servicios Mineros US$ 2.597 millones Bienes e insumos mineros US$ 1.956 millones Consultoría Construcción y Montaje Mantención y otros Reactivos Insumos mina y planta Partes y piezas (equipos)
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Otras oportunidades de negocios en minería Nuevas tecnologías para la exploración minera Exploración y Explotación en otras latitudes Tecnologías de información y comunicación Modelación y simulación Robótica, diseño y logística Tecnologías de medición de impactos medioambientales Estrechar lazos región-provincia Cierre de faenas
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Otras oportunidades de negocios en minería (cont.) Biominería, minería in-situ Know how y tecnología de FURE en ambos países Energía: uso eficiente e incremento de capacidad. Agua: uso eficiente, agua de mar, desalinización. Chile: plataforma de negocios para L.A. y países con TLC. Producción minera sustentable: medio ambiente, comunidades
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Reflexiones Finales Fuerte complementariedad: Chile país minero; China país consumidor de minerales y en industrialización acelerada. Contexto Facilitador: TLC e históricamente buenas relaciones; Chile crece con su minería; China Goes West, busca Crecimiento con Armonía. Construir puentes de acercamiento: lo económico acontece en lo social y lo cultural
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www.cochilco.cl 27 de Noviembre de 2007 Hotel Sheraton Santiago
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